Â鶹ÊÓƵ

Tendances et perspectives du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient

Recrudescence des attaques d'acteurs étatiques et contre les infrastructures critiques

Des groupes parrainés par des États ont abandonné les intrusions rapides au profit d'implantations patientes et pluriannuelles dans les réseaux opérationnels, comme l'illustre la campagne Lemon Sandstorm qui a exploité des failles VPN dans des services publics régionaux.^{[1]Lemos, Robert, « Lemon Sandstorm Reveals Risks to Middle East Infrastructure », Dark Reading, darkreading.com} Des acteurs liés à l'Iran ont maintenu un accès clandestin pendant jusqu'à 24 mois, soulignant la valeur stratégique que les adversaires accordent aux capacités de perturbation et à la surveillance à long terme des réseaux. En réponse, les gouvernements ont renforcé les échanges de renseignements sur les menaces en temps réel et amélioré la coordination transfrontalière. Par exemple, le pacte du Conseil de cybersécurité des EAU avec Group-IB a coordonné des guides de réponse aux incidents dans 15 juridictions, favorisant une détection, un confinement et une remédiation plus rapides des cybermenaces. En conséquence, les tensions géopolitiques accrues ont continué à stimuler les dépenses premium en matière de renforcement des points de terminaison, d'outils de visibilité OT et de services de forensique sur le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient.

Programmes « Vision » gouvernementaux imposant des budgets cybersécurité

Des feuilles de route nationales de transformation juridiquement contraignantes en Arabie saoudite, aux EAU et au Qatar ont positionné la cybersécurité comme une priorité de sécurité nationale fondamentale. Ces programmes font passer les investissements en cybersécurité de dépenses technologiques discrétionnaires à des allocations budgétaires obligatoires pour les entités publiques et privées. En conséquence, les organisations convertissent des licences, des outils de conformité et des services de sécurité auparavant facultatifs en postes budgétaires exécutoires pour répondre aux exigences réglementaires et opérationnelles. Les réglementations saoudiennes introduites en décembre 2024 ont stipulé des pénalités pouvant atteindre 25 millions SAR (6,60 millions USD) pour non-conformité, renforçant ainsi la responsabilité des entreprises et soutenant des pipelines pluriannuels d'approvisionnement en cybersécurité.^{[2]Two Birds, « Saudi Arabia: National Cybersecurity Authority Regulations 2024 », twobirds.com} Les EAU ont ciblé une contribution de l'IA à hauteur de 20 % du PIB hors pétrole, ce qui a accru le besoin d'une infrastructure numérique sécurisée dans les services gouvernementaux, les entreprises et les industries critiques. Par conséquent, chaque déploiement de service numérique doit faire l'objet d'une accréditation de sécurité avant son lancement. Ces bases obligatoires en matière de cybersécurité font évoluer le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient d'un modèle de dépenses par projet vers un modèle budgétaire récurrent, les organisations devant investir en permanence dans la conformité, la surveillance, la gestion des risques et la cyber-résilience.

Adoption du cloud en priorité et du SaaS dans le secteur public du CCG

Les directeurs de l'IA dans les ministères des EAU et les projets pilotes de blockchain dans les banques saoudiennes accélèrent la migration de données sensibles vers des infrastructures cloud partagées. Cette évolution accroît le besoin de contrôles avancés de sécurité cloud, de gestion des accès basée sur l'identité et de plateformes d'accès sécurisé en périphérie de service (SASE) pour protéger les charges de travail et les utilisateurs distribués. À mesure que les entités du secteur public dans le GCC étendent leur utilisation de stratégies axées sur le cloud et d'applications en mode logiciel en tant que service (SaaS), les investissements en cybersécurité deviennent essentiels pour soutenir une transformation numérique sécurisée, la conformité réglementaire et la résilience opérationnelle. Le centre d'excellence de Google Cloud à Abou Dhabi devrait contribuer à éviter 6,8 milliards USD de pertes liées à la cybercriminalité d'ici 2030, soulignant la valeur économique d'un investissement proactif en cybersécurité.^{[3]Conseil de cybersécurité des EAU, « Empowering Cyber Defense: UAE and Google Cloud to Collaborate on Cybersecurity », googlecloudpresscorner.com} Les exigences de souveraineté des données continuent d'influencer les décisions d'adoption du cloud, mais les déploiements d'informatique confidentielle aident les agences à chiffrer les données en cours d'utilisation, réduisant ainsi les risques de migration et soutenant l'adoption sécurisée d'infrastructures partagées.

Analyses de sécurité pilotées par l'IA réduisant le MTTR

Les entreprises régionales adoptent de plus en plus la télémétrie basée sur l'apprentissage automatique pour combler les lacunes de détection sans élargir significativement leurs équipes de cybersécurité. Cette approche aide les organisations à améliorer la visibilité des menaces, à automatiser le triage des alertes et à réduire le temps moyen de réponse (MTTR) dans des environnements informatiques et opérationnels complexes. Des enquêtes montrent que 99 % des organisations des EAU ont reconnu les avantages de l'IA pour renforcer la cyber-résilience, tandis que 49 % prévoyaient d'allouer des budgets supplémentaires spécifiquement pour des cas d'usage analytiques.^{[4]Zawya, « UAE organisations ramp up AI investments, boosting data compliance and cyber resilience », zawya.com} Les banques déploient des modèles d'analyse comportementale pour améliorer la prévention de la fraude et soutenir la conformité avec les directives de supervision de la SAMA. Les fournisseurs qui proposent des pipelines de données agnostiques aux modèles, des capacités d'analyse évolutives et des bibliothèques de renseignements sur les menaces en langue locale gagnent du terrain, les entreprises privilégiant une détection plus rapide, une réponse contextuelle et une efficacité opérationnelle.

Pénurie persistante de talents et inflation salariale à deux chiffres

La numérisation rapide a dépassé l'offre de professionnels qualifiés en cybersécurité, créant une pénurie persistante de talents qui a freiné la croissance du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient. Les services publics d'électricité en Arabie saoudite ont eu du mal à pourvoir des postes clés, même en augmentant les salaires à des taux à deux chiffres. Cette inflation salariale a augmenté les coûts d'exploitation, comprimé les marges et retardé les délais des projets de cybersécurité, limitant la capacité des services publics à faire évoluer efficacement leurs programmes de sécurité. La pénurie a également affecté le déploiement en temps voulu de solutions avancées dans les infrastructures critiques, en particulier dans les domaines nécessitant une expertise spécialisée. Bien que les universités aient élargi leur offre de cours, l'expertise en IA, en sécurité cloud et en réponse aux incidents est restée rare, rendant difficile pour les organisations de développer des capacités de cybersécurité résilientes et de soutenir la croissance du marché.

Lois fragmentées sur la souveraineté des données dans le GCC et le Levant

La fragmentation des lois sur la souveraineté et la localisation des données dans le GCC et le Levant oblige les entreprises multinationales et les prestataires de services de cybersécurité à exploiter des environnements de données parallèles, augmentant la complexité architecturale, les coûts de conformité et les délais de mise en œuvre. La loi sur la protection des données des EAU comprend de multiples exemptions sectorielles, tandis que les réglementations saoudiennes continuent d'exiger que certaines catégories de données restent sur le territoire national. Cette divergence réglementaire limite les économies d'échelle pour les déploiements de services régionaux et rend plus difficile pour les fournisseurs le déploiement de plateformes de cybersécurité standardisées dans plusieurs juridictions. En conséquence, les organisations ont souvent besoin d'architectures de sécurité personnalisées, de stockage de données localisé et de contrôles de conformité spécifiques à chaque pays, ce qui peut retarder les décisions d'approvisionnement et augmenter le coût total de possession. Ces facteurs ont freiné la croissance du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient en ralentissant l'adoption de la sécurité basée sur le cloud, en compliquant la prestation de services de sécurité gérés et en réduisant l'efficacité opérationnelle tant pour les acheteurs que pour les fournisseurs.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par offre : les solutions dépassent les services

Les solutions ont représenté 52,12 % de la taille du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient en 2025, tandis que les services devraient enregistrer un CAGR de 18,45 % durant 2026-2031. Les revenus des services se développent à un rythme plus rapide que les revenus des solutions, car les entreprises s'éloignent de l'externalisation réactive aux incidents et adoptent de plus en plus des modèles de prévention centrés sur les plateformes. Cette évolution reflète une orientation plus large vers une gestion proactive de la cybersécurité, une surveillance continue et des capacités de défense intégrées. La demande reste concentrée dans la gestion de la posture de sécurité cloud, la protection des applications et l'orchestration des identités, car ces capacités soutiennent la mise en œuvre de politiques zéro confiance dans les environnements d'entreprise. Des violations d'infrastructures très médiatisées ont également accéléré l'inclusion d'outils de visibilité en temps réel et de moteurs de détection d'anomalies dans les plans d'approvisionnement, les organisations privilégiant une identification et une réponse aux menaces plus rapides.

Dans le même temps, les équipes de services professionnels continuent de répondre à un créneau spécialisé dans les audits de conformité et les tests d'intrusion, en particulier parmi les organisations qui nécessitent une validation externe des contrôles de sécurité et de la préparation réglementaire. Cependant, les contrats de sécurité gérée font face à une pression sur les prix, car les clients plus importants internalisent de plus en plus les centres d'opérations de sécurité pour mieux contrôler les processus de sécurité, la visibilité des données et la réponse aux incidents. Des fournisseurs natifs de l'IA, tels que Corgea, ont obtenu 2,6 millions USD pour développer des moteurs automatisés de triage des vulnérabilités adaptés aux bases de code en langue arabe, soulignant l'innovation qui renforce désormais le pipeline de solutions et soutient l'évolution du marché vers des capacités de cybersécurité plus automatisées et contextuellement adaptées.

Par mode de déploiement : le cloud progresse malgré les préoccupations liées à la souveraineté des données

Les charges de travail cloud ont représenté 73,06 % du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient en 2025 et devraient croître à un CAGR de 18,32 % jusqu'en 2031. Les ministères du GCC ont adopté des chartes « cloud en priorité » pour moderniser les services aux citoyens, améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer la prestation de services numériques. Cette évolution a accru l'adoption des plateformes SASE et des passerelles de chiffrement des charges de travail, les entités du secteur public et les entreprises privilégiant un accès sécurisé, la protection des données et des opérations cloud évolutives. Les options d'informatique confidentielle offrent désormais des contrôles matériels qui aident les organisations à satisfaire aux exigences réglementaires tout en conservant les avantages en termes de coûts et d'évolutivité de l'infrastructure cloud.

Les déploiements sur site restent le modèle privilégié pour les réseaux bancaires centraux et de défense, où les organisations doivent se conformer à des exigences strictes en matière de classification des données, de souveraineté et de sécurité. Les modèles hybrides gagnent également du terrain, les institutions équilibrant la conformité réglementaire avec le besoin de capacités numériques avancées. Les banques saoudiennes acheminent désormais les transferts blockchain interbancaires via des nœuds locaux tout en stockant les charges de travail analytiques dans des clouds souverains. Cette approche à double pile protège les exigences critiques de résidence des données tout en permettant une surveillance de la fraude pilotée par l'IA, des analyses plus rapides et des opérations plus flexibles dans des environnements cloud élastiques.

Par taille d'organisation : les PME stimulent une croissance inattendue

Les grandes entreprises ont représenté 51,96 % des revenus en 2025, tandis que les PME devraient se développer à un CAGR de 17,21 % à mesure que la sensibilisation à la cybersécurité augmente et que les offres groupées de solutions clés en main réduisent les barrières à l'entrée. Les programmes régionaux d'entrepreneuriat, notamment les dispositifs de financement de Monsha'at, continuent de soutenir la création d'entreprises numériques qui considèrent la cybersécurité comme un prérequis pour l'obtention de licences et les opérations commerciales. En réponse à cette demande, les fournisseurs regroupent la sécurité des points de terminaison, des e-mails et des accès cloud dans des consoles multi-locataires avec une tarification basée sur la consommation, permettant aux organisations d'adopter une protection intégrée avec plus de flexibilité et un investissement initial réduit.

Bien que les grandes entreprises exploitent déjà des cadres de cybersécurité relativement matures, elles font face à de nouveaux défis OT dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, où 60 % des opérateurs considèrent les menaces opérationnelles plus graves que les menaces informatiques. En conséquence, leurs dépenses en cybersécurité se déplacent des équipements périmètriques traditionnels vers des passerelles de segmentation et des solutions de gouvernance des identités qui s'étendent aux réseaux de contrôle des raffineries. Cette transition reflète une attention accrue à la protection des environnements opérationnels critiques, à l'amélioration du contrôle des accès et à la réduction des risques dans les systèmes industriels interconnectés.

Par utilisateur final : la santé émerge comme leader de la croissance

Les dépenses de santé devraient augmenter à un CAGR de 20,12 % jusqu'en 2031, soutenues par l'adoption continue de flux de travail patients numérisés, de plateformes de télémédecine et de diagnostics activés par l'IoT. Ces technologies améliorent l'efficacité clinique et l'accès des patients, mais élargissent également la surface d'attaque cybernétique dans les réseaux de santé. Des incidents de rançongiciels ciblant des chaînes hospitalières ont conduit les régulateurs à renforcer les exigences de surveillance continue et de transfert chiffré des dossiers patients. En conséquence, les organisations de santé renforcent leur attention sur l'isolation des réseaux, la détection des anomalies et des contrôles de cybersécurité plus robustes. La mise en œuvre des principes de l'Industrie 4.0 dans les cliniques intelligentes stimule également une demande plus élevée de solutions de gestion des identités et de micro-segmentation pour sécuriser les environnements médicaux connectés.

À l'inverse, le secteur de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI) a représenté 21,02 % des revenus en 2025, soutenu par des règles d'adéquation des fonds propres qui ont obligé les institutions à améliorer continuellement leurs contrôles cybernétiques. Les banques régionales ont intégré des solutions d'IA comportementale pour détecter la fraude en temps réel et renforcer la conformité avec les mandats de supervision de la SAMA. Les sociétés d'énergie et de services publics ont orienté leurs budgets vers des modernisations zéro confiance pour améliorer la résilience des infrastructures critiques, tandis que les entreprises manufacturières ont déployé des solutions de sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour protéger les lignes de production connectées et réduire les risques dans les réseaux industriels.

Analyse géographique

L'Arabie saoudite était le plus grand marché de la région, représentant 29,62 % de la part de marché en 2025. Des investissements à grande échelle dans la sécurisation des infrastructures pétrolières et gazières, des services financiers et des systèmes gouvernementaux dans le cadre de Vision 2030 ont soutenu sa position de leader. Le pays a également avancé dans l'adoption du cloud souverain et renforcé ses cadres nationaux de cybersécurité, ce qui a consolidé son rôle de marché d'ancrage pour les fournisseurs et les prestataires de services. Ces initiatives ont soutenu une forte demande de solutions de cybersécurité dans les infrastructures critiques, le secteur public et les environnements d'entreprise.

Les Émirats arabes unis (EAU) constituent le marché à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 17,46 % entre 2026 et 2031. Les initiatives de villes intelligentes à Dubaï et Abou Dhabi, une application réglementaire rigoureuse et l'adoption rapide de solutions de cybersécurité activées par l'IA devraient stimuler cette croissance. La position des EAU en tant que pôle technologique régional continue de soutenir l'innovation, la transformation numérique et les déploiements de sécurité avancés au Moyen-Orient. La hausse des investissements dans la sécurité cloud, le renseignement sur les menaces et les services de sécurité gérés devrait également renforcer le marché de la cybersécurité du pays pendant la période de prévision.

D'autres pays, notamment le Qatar, le °­´Ç·É±ðï³Ù et µþ²¹³ó°ù±ðï²Ô, contribuent également à la croissance régionale. Les stratégies nationales de cybersécurité, les mandats de conformité et le recours croissant aux services de sécurité gérés soutiennent leurs marchés. Bien que ces pays soient de plus petite envergure que l'Arabie saoudite et les EAU, ils améliorent régulièrement leur posture de cybersécurité grâce à des investissements dans l'infrastructure numérique, la modernisation réglementaire et la protection des actifs critiques. Ces efforts continuent d'élargir les opportunités pour les fournisseurs et les prestataires de services dans toute la région.