Taille et part du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord

Marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord (2025 - 2030)
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Analyse du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord par Âé¶¹ÊÓÆµ

La taille du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord en 2026 est estimée à 22,06 milliards USD, en progression par rapport à la valeur de 2025 de 20,60 milliards USD, avec des projections pour 2031 affichant 31,02 milliards USD, croissant à un TCAC de 7,07 % sur la période 2026-2031.

 Les principaux facteurs contributifs sont le fardeau croissant des maladies chroniques et la préférence croissante pour les soins à domicile.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les maladies cardiaques constituent l'une des principales causes de décès aux ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ. Selon l'Association américaine du cÅ“ur, l'incidence annuelle des crises cardiaques aux ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ a été estimée à environ 720 000 et 335 000 récidives. L'adoption d'un mode de vie sédentaire, tel qu'une alimentation pauvre et riche en sucres, représente une menace élevée pour les maladies cardiaques. Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Âé¶¹ÊÓÆµ, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord sont Abbott Laboratories, Baxter International Inc., Boston Scientific Corporation, Becton, Dickinson and Company, GE Healthcare, Johnson & Johnson, Masimo Corporation, Medtronic et Omron Corporation.

Leaders du secteur des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord

  1. Abbott Laboratories

  2. Boston Scientific Corporation

  3. Beckton, Dickinson and Company

  4. GE Healthcare

  5. Johnson & Johnson

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
North America Patient Monitoring Device Market Concentration.png
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Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Le marché offre des opportunités pour une surveillance pilotée par logiciel et sans contact, qui réduit les frictions dans les soins de santé à domicile et hospitaliers, ce qui correspond à l'accent mis par le rapport sur la surveillance à distance et les cas d'usage multiparamétriques. En juillet 2026, l'autorisation FDA 510(k) accordée à SmartSpectra de Presage Technologies (mesure des signes vitaux sans contact basée sur logiciel) et le lancement par Vadzo Imaging d'une caméra de surveillance des patients basée sur l'IA pour des signes vitaux sans contact témoignent d'un basculement du matériel traditionnel de chevet vers une surveillance activée par caméra et algorithmes.

Il existe également des opportunités à la frontière entre les dispositifs de surveillance, la prestation de soins et les voies de remboursement. Withings a lancé Withings Medical en juillet 2026 pour servir les patients éligibles à Medicare dans le cadre du nouveau modèle ACCESS de CMS (lancé le 5 juillet 2026), soutenant des modèles qui associent des dispositifs à des flux de travail de surveillance à distance et à des services cliniques plutôt que de s'appuyer uniquement sur les ventes de dispositifs. Sur le plan réglementaire, le programme pilote TEMPO de la FDA (déclarations d'intérêt collectées à partir de janvier 2026) et l'autorisation De Novo accordée par la FDA en juillet 2026 pour le Syncron-E d'Autonomous Healthcare (une nouvelle catégorie pour les logiciels d'analyse de formes d'onde de ventilateurs) renforcent la dynamique des technologies de surveillance numérique adossées à des preuves axées sur les résultats, créant un espace pour les acteurs établis et les nouveaux entrants afin d'élargir leurs portefeuilles de dispositifs de surveillance à distance des patients et leurs offres logicielles connectées aux ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ et au Canada.

Développements récents du secteur

  • Juillet 2026 : Autonomous Healthcare a reçu l'autorisation de mise sur le marché De Novo de la FDA pour Syncron-E, décrit comme le premier dispositif d'une nouvelle catégorie FDA de logiciels d'analyse de formes d'onde de ventilateurs. Cette autorisation élargit le périmètre adressable de la surveillance des patients aux analyses définies par logiciel pouvant être déployées parallèlement aux flux de travail existants de surveillance respiratoire dans les établissements de soins aigus.
  • Juin 2026 : MiniMed a élargi son accord avec Abbott pour collaborer à la commercialisation de capteurs intégrés doubles glucose-cétone destinés aux systèmes de dosage intelligents MiniMed. Ce partenariat soutient une surveillance métabolique plus complète et une intégration plus étroite des données des capteurs dans les écosystèmes thérapeutiques automatisés utilisés dans les soins à domicile et ambulatoires.
  • Mai 2026 : Boston Scientific a reçu l'approbation de la FDA pour une mise à niveau logicielle de son système de gestion des patients LATITUDE. Cette approbation souligne le rôle des mises à jour logicielles dans le renforcement des plateformes de surveillance à distance du parc installé, permettant de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de conformité sans remplacement complet du matériel.

Table des matières du rapport sur le secteur des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Fardeau croissant des maladies chroniques dû aux changements de mode de vie
    • 4.2.2 Préférence croissante pour la surveillance à domicile et à distance
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Résistance des professionnels du secteur de la santé à l'adoption des systèmes de surveillance des patients
    • 4.3.2 Coût élevé de la technologie
  • 4.4 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.4.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.4.4 Menace des produits de substitution
    • 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par type de dispositifs
    • 5.1.1 Dispositifs de surveillance hémodynamique
    • 5.1.2 Dispositifs de neuro-surveillance
    • 5.1.3 Dispositifs de surveillance cardiaque
    • 5.1.4 Moniteurs multiparamétriques
    • 5.1.5 Dispositifs de surveillance respiratoire
    • 5.1.6 Dispositifs de surveillance des patients à distance
    • 5.1.7 Autres dispositifs
  • 5.2 Par application
    • 5.2.1 Cardiologie
    • 5.2.2 Neurologie
    • 5.2.3 Respiratoire
    • 5.2.4 FÅ“tal et néonatal
    • 5.2.5 Surveillance à distance
    • 5.2.6 Gestion du poids et surveillance de la condition physique
  • 5.3 Par utilisateur final
    • 5.3.1 Soins de santé à domicile
    • 5.3.2 Hôpitaux et cliniques
    • 5.3.3 Autres utilisateurs finaux
  • 5.4 Par géographie
    • 5.4.1 Amérique du Nord
    • 5.4.1.1 ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Profils des entreprises
    • 6.1.1 Abbott Laboratories
    • 6.1.2 Baxter International Inc.
    • 6.1.3 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.4 Becton, Dickinson and Company
    • 6.1.5 GE Healthcare
    • 6.1.6 Johnson & Johnson
    • 6.1.7 Masimo Corporation
    • 6.1.8 Medtronic
    • 6.1.9 Omron Corporation

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

**Le paysage concurrentiel couvre - Aperçu des activités, données financières, produits et stratégies et développements récents

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définition et périmètre du marché

Pour cette étude, le marché couvre les revenus des dispositifs de surveillance des soins aux patients utilisés pour mesurer et suivre les paramètres physiologiques des patients pendant les soins, y compris la surveillance en milieu hospitalier et non hospitalier en Amérique du Nord.

Exclusions du périmètre : nous excluons les trackers de bien-être grand public autonomes et les services cliniques non liés aux dispositifs tels que l'installation, la formation et la maintenance.

Aperçu de la segmentation

  • Par type de dispositifs
    • Dispositifs de surveillance hémodynamique
    • Dispositifs de neuro-surveillance
    • Dispositifs de surveillance cardiaque
    • Moniteurs multiparamétriques
    • Dispositifs de surveillance respiratoire
    • Dispositifs de surveillance des patients à distance
    • Autres dispositifs
  • Par application
    • Cardiologie
    • Neurologie
    • Respiratoire
    • FÅ“tal et néonatal
    • Surveillance à distance
    • Gestion du poids et surveillance de la condition physique
  • Par utilisateur final
    • Soins de santé à domicile
    • Hôpitaux et cliniques
    • Autres utilisateurs finaux
  • Par géographie
    • Amérique du Nord
      • ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ
      • Canada
      • Mexique

Sources de données, dimensionnement du marché et validation

Recherche documentaire

Le travail documentaire a été utilisé pour définir le périmètre du marché et construire des séries de données propres pouvant être auditées ultérieurement. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques et officielles, notamment les bases de données de dispositifs de la FDA et les communications de sécurité, les Centers for Disease Control and Prevention des ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ pour les signaux de charge sanitaire, le Bureau du recensement des ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ pour les données démographiques de référence, et les statistiques de santé de l'OCDE pour la comparabilité entre pays.

Pour garantir que les données correspondent à la façon dont les dispositifs sont achetés et déployés, nous avons également examiné des sources telles que les divulgations d'achats d'hôpitaux et de systèmes de santé, les rapports annuels des entreprises et les présentations aux investisseurs, les publications d'associations médicales, ainsi que la couverture fiable des approbations et lancements de produits. Dans quelques cas, nous avons utilisé des abonnements payants pour les données financières des entreprises et les bases de données de brevets afin de confirmer l'activité produit et de vérifier la cohérence des tendances de croissance. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et nous avons examiné de nombreuses autres sources publiques pour la collecte, la validation et la clarification des données.

Entretiens et enquêtes primaires

Le travail primaire s'est concentré sur la validation du périmètre des dispositifs et sur la façon dont la logique de tarification se traduit en décisions d'achat réelles, puis sur les tests de résistance des signaux de demande tels que l'intensité de surveillance en soins aigus et l'adoption dans les milieux domiciliaires et post-aigus. Nous avons échangé avec un ensemble de fabricants de dispositifs, de distributeurs, d'utilisateurs cliniques et de responsables des achats aux ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ, au Canada et au Mexique. Ces contributions ont permis de combler les lacunes laissées par les ensembles de données publics et ont appuyé les vérifications d'hypothèses avant la finalisation du modèle.

Répartition des répondants aux travaux de recherche primaire sur le terrain

Type d'entrepriseFonction du répondant¸éé²µ¾±´Ç²Ô
Niveau supérieur : 32 % Cadres dirigeants : 19 %
Niveau intermédiaire : 49 % Responsables fonctionnels/d'unité : 38 %
Acteurs plus petits : 19 % Managers : 43 %

Dimensionnement du marché et prévisions

Le dimensionnement a commencé par une reconstruction descendante de la demande adressable, où l'activité de prestation de soins de santé et l'intensité de surveillance des patients ont été traduites en demande de dispositifs par cadre de soins et catégorie de surveillance, puis converties en revenus à l'aide de fourchettes de PVM typiques. Une fois cette structure établie, nous avons corroboré les totaux avec des vérifications ascendantes sélectives, notamment des agrégations d'échantillons de revenus de produits provenant de données financières publiques, des retours des canaux de distribution sur les mouvements d'unités, et des vérifications ponctuelles des mouvements de PVM dans les appels d'offres et les notes d'achat.

Le modèle a été ancré sur un ensemble pratique de données pouvant être tracées et mises à jour, notamment les admissions hospitalières et les volumes de procédures qui déterminent les besoins de surveillance, les tendances des maladies chroniques et du vieillissement de la population qui augmentent l'utilisation de la surveillance à long terme, le déplacement des soins vers les milieux domiciliaires et post-aigus, les cycles de remplacement des équipements de surveillance, et les évolutions du mix de prix à mesure que la surveillance multiparamétrique se développe. Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été appliquée autour de la vitesse d'adoption et du mix tarifaire, puis examinée avec des avis d'experts afin que la courbe finale reflète le comportement d'achat observé plutôt qu'un seul cas agressif. Lorsque les signaux ascendants étaient incomplets pour les catégories plus petites, nous avons comblé les lacunes en utilisant des hypothèses de pénétration et de remplacement validées par des entretiens, puis revérifiées par rapport au bassin de demande total.

Validation des données et cycle de mise à jour

Les résultats ont été triangulés par rapport à des signaux indépendants tels que l'activité d'achat, les divulgations publiques de revenus et le calendrier des principales réglementations et lancements de produits, suivis de vérifications de variance pour repérer les valeurs aberrantes par pays et cadre de soins. Si un chiffre s'écartait trop des indicateurs à l'appui, nous avons revérifié les données, révisé les hypothèses de tarification et, dans certains cas, recontacté les sources pour confirmer si le changement était réel ou dû à la structure du modèle.

Avant validation finale, le travail est examiné en plusieurs étapes afin que les hypothèses, unités et conversions restent cohérentes sur l'ensemble de la série chronologique. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements importants peuvent modifier la demande ou la tarification, y compris les changements de remboursement ou les rappels majeurs de dispositifs. Immédiatement avant la livraison, une dernière vérification est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récemment mise à jour.

Estimation du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord de Âé¶¹ÊÓÆµ comparée à d'autres estimations publiées

Les tailles de marché publiées pour les dispositifs de surveillance des soins aux patients peuvent différer même lorsque le sujet semble identique, car les équipes ne comptabilisent pas toujours le même périmètre de dispositifs, la même géographie ou les mêmes types de revenus. Les différences apparaissent également dans la façon dont la tarification est reportée, quels signaux de demande sont utilisés pour projeter l'adoption, et à quel point les hypothèses ont été récemment actualisées.

Un écart courant est que certaines estimations élargissent le marché aux services de surveillance ou à des revenus plus larges de systèmes de santé numériques, ce qui peut rapidement augmenter les totaux. Dans la modélisation de Âé¶¹ÊÓÆµ, seuls les revenus des dispositifs liés à la surveillance des soins aux patients sont comptabilisés, tandis que les objets connectés de bien-être grand public et les postes de services sont exclus, ce qui maintient la valeur plus proche d'un bassin de demande de dispositifs auditable.

Comparaison de référence

SourceTaille du marchéLacunes de la méthodologie de recherche
Âé¶¹ÊÓÆµ 20,60 milliards USD (2025)
Éditeur de données industrielles A 48,72 milliards USD (2024)Ce chiffre est présenté pour un périmètre plus large de systèmes de surveillance des patients, et le total plus élevé est cohérent avec l'inclusion de revenus plus larges de systèmes et de solutions au-delà des équipements de surveillance uniquement dispositifs.
Éditeur de recherche B 19,01 milliards USD (2025)L'estimation semble plus proche d'un panier de dispositifs plus restreint et peut refléter des hypothèses différentes d'inclusion de catégories et de mix tarifaire, ce qui peut faire baisser le total même dans la même région et la même année.

Pris ensemble, l'écart s'explique principalement par ce qui est comptabilisé comme revenu de marché et par la façon dont la tarification et l'adoption sont reportées entre les cadres tels que les soins aigus et les soins à domicile. En maintenant les données liées à l'activité de soins observable, au comportement de remplacement et à des fourchettes de PVM réalistes, les étapes de dimensionnement restent reproductibles et plus faciles à valider lors des mises à jour.

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord ?

La taille du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord devrait atteindre 22,06 milliards USD en 2026 et croître à un TCAC de 7,07 % pour atteindre 31,02 milliards USD d'ici 2031.

Quelle est la taille actuelle du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord ?

En 2026, la taille du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord devrait atteindre 22,06 milliards USD.

Quels sont les principaux acteurs du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord ?

Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Beckton, Dickinson and Company, GE Healthcare et Johnson & Johnson sont les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord.

Quelles années ce rapport sur le marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?

En 2025, la taille du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord était estimée à 22,06 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des dispositifs de surveillance des soins aux patients en Amérique du Nord pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.

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