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市场动向とインサイト

世界の乗用车保有台数の増加が被保険対象基盘を拡大

世界の自動車生産台数は2024年の9,270万台から2025年には9,640万台に増加し、アジア太平洋地域がその生産量の61%以上を占めており、自动车保険市场の対象基盤を着実に拡大しています。インドは2025?2026年度に460万台超の国内乗用车販売を記録し、ブラジルは2025年に264万台の車両を生産しており、成熟経済?新興経済の双方で新たなプレミアムプールが形成されていることを示しています^{[1]国际自动车工业会、「2025年の自动车产业成长は世界的な再编の中で东方にシフト」、翱滨颁础、辞颈肠补.苍别迟}。強制賠償責任規制のある市場に新たな車両が加わるたびに必須の保険契約機会が生まれるため、車両台数の増加は自动车保険市场にとって最も直接的な支援要因の一つであり続けています。また、被保険車両の構成はセンサーやソフトウェアを多く搭載した新しい高価値モデルへと移行しており、料率改定前から平均プレミアム価値を押し上げています。これは、台数の増加が依然として重要である一方、自动车保険市场のアンダーライティング実績が、修理の複雑性と車両技術を価格設定にいかに適切に反映できるかに、ますます依存していることを意味しています。

デジタル?ダイレクト贩売が顾客获得コスト构造を再编

デジタルでの購買行動は消費者が自动车保険市场に参入する方法を変えており、シンプルな見積もり?契約手続きを持つ保険会社が獲得面で明確な優位性を得ています。顧客は購入前に複数の選択肢を比較することが増えており、代理店主導の遅い対話に依存する旧来の販売モデルの優位性が低下しています。この変化は、モバイルやウェブインターフェースで保険手続き全体を完結させることに慣れた若い契約者の間で特に重要です。その結果、リアルタイム価格設定、使いやすいユーザーインターフェース、迅速な保険証券発行に投資する保険会社は、自动车保険市场におけるコンバージョン率とチャネル効率の両方を改善しています。同じ変化はまた、デジタル比較の習慣がロイヤルティを低下させ、価格差を消費者が検知しやすくするため、対応の遅い既存事業者にも圧力をかけています。

翱贰惭组み込み保険が购入プロセスへの补偿统合を推进

OEM組み込みプログラムは保険を車両購入イベントに近づけ、自动车保険市场が顧客にアプローチする方法を変えています。2025年1月、Sony Honda Mobility of AmericaはMOTER Technologiesと提携し、米国でのAFEELA購入プロセスに保険ソリューションを直接統合しました。これは、保険が販売後の別個のステップではなく、車両取引の一部になりつつあることを示しています^{[2]Sony Honda Mobility of America、「Sony Honda MobilityがMOTERと提携し、米国でAFEELA向け保険ソリューションを開始」、Sony Honda Mobility of America、shm-afeela.com}。このモデルが重要なのは、獲得の摩擦を低減し、車両購入から保険証券発行までの時間を短縮し、顧客関係の早い段階で保険会社がより豊富な車両レベルの情報にアクセスできるようにするためです。組み込みチャネルはまた、コネクテッドカーのデータ、診断情報、アップデート履歴が標準的なドライバーレベルの変数を超えたアンダーライティングを改善できるため、より個別化された価格設定を支援します。自动车保険市场において、このチャネルはEV普及、デジタル自動車ファイナンス、OEM主導の顧客エコシステムがすでに拡大している地域で最も重要になると考えられます。

贰痴専用补偿が标準保険の空白を解消

バッテリー電気自動車保険は自动车保険市场で最も成長の速いパワートレインセグメントであり、2031年までの予測CAGRは12.6%で、複数の地域にわたるEVフリートの急速な拡大を反映しています。中国だけで2025年に1,662万6,000台の新エネルギー車を生産し、前年比29%増となっており、その規模は保険会社にバッテリー、ソフトウェアリスク、高電圧修理の価格設定の見直しを迫っています。標準的な保険はEV固有のエクスポージャー、特にバッテリー損傷、熱的事象、充電インシデント、高度なソフトウェア機能が補償範囲に関する不確実性を生み出す領域に完全には対応していません。Ping Anは2026年第1四半期に新エネルギー車保険プレミアム収入が前年比16.1%増加し、アンダーライティングの収益性は安定していたと報告しており、データ規模とコネクテッドカーのインサイトを持つ保険会社がこのリスクをより効果的に価格設定できることを示唆しています^{[3]Ping An Insurance Group、「Ping Anが2026年第1四半期に営業利益7.6%の安定成長を報告」、Ping An Insurance Group、group.pingan.com}。内燃機関の前提に依然として依存している保険会社にとって格差は最も拡大しており、自动车保険市场におけるEVの保険金請求行動は今やレガシー車両ポートフォリオからより明確に乖離しています。

础顿础厂主导の修理复雑化がアンダーライティングマージンを侵食

ADAS関連の修理作業は、新しい車両がより多くのキャリブレーション、より専門的な労働力、より高価な部品を必要とするため、自动车保険市场においてより持続的なコスト問題となっています。CCCは2025年に、車両フリートと修理エコシステムの変化が保険金請求の深刻度を高めていると指摘し、欧州の業界団体も技術主導のコスト圧力の持続を指摘しています。英国保険業者協会は2025年に、自動車保険金請求インフレが保険会社にとって深刻な問題であり続けていると述べており、修理コストの上昇が一つの場に限定されていないことを示しています^{[4]英国保険业者协会、「自动车保険金请求インフレ：原因、影响、今后の展望」、英国保険业者协会、补产颈.辞谤驳.耻办}。ドイツのGdVは、車両技術の進歩が安全性向上による節約効果を相殺し続けるため、修理コストは2040年まで上昇し続けると予測しています。ADAS搭載車両に特化した修理コストベンチマークを構築しない保険会社は、自动车保険市场のフリート構成が技術豊富な車両へとさらにシフトするにつれて、保険金請求の深刻度を過小評価する可能性があります。

データプライバシー规制が管辖区域をまたいだ鲍叠滨展开を分断

使用量ベース保険（UBI）は継続的な運転?車両データに依存しているが、プライバシー規制は市場をまたいでより厳格かつ不均一になりつつある。欧州データ保護委員会は2026年5月、保険会社は同意が自由に与えられるようUBI以外の代替手段を引き続き提供しなければならないと述べ、コネクテッドビークルから保険会社へのデータフローをより限定的にすることも強調した。フランスのCNILは2025年3月、コネクテッドビークルの位置情報データに関するガイダンス草案についてパブリックコンサルテーションを開始し、欧州域内のモビリティデータ処理に対する国家レベルの監督強化へ向けた動きを示した。提案されたガイダンスは、ジオロケーションデータのガバナンス強化を強調するとともに、コネクテッドビークルサービスにおけるプライバシーおよび同意要件の重要性の高まりを指摘した。テレマティクスプログラムは、生の行動データを管轄区域をまたいで一貫して保存?処理できない場合、価格設定上の価値が一部失われるため、これらの規制は重要な意味を持つ。自动车保険市场において、エッジ処理と限定的なデータ転送を組み合わせたプライバシー?バイ?デザインのテレマティクスシステムを構築する保険会社は、集中型のデータ集約型アーキテクチャに依存する企業よりもコンプライアンスコストを効果的に管理できる可能性が高い。

*当社の予测では、推进要因および抑制要因の影响を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影响予测は、ベースライン成长、构成効果、および変数间の相互作用を反映しています。

自动车保険市场セグメント分析

自損事故補償は2025年のグローバルプレミアムの58.12%を占め、自动车保険市场において金額ベースで最大の補償ラインとなりました。修理コストの高騰を背景に、貸し手と契約者が衝突、盗難、物的損害に対するより広範な保護を引き続き好むため、このセグメントが首位を維持しています。第叁者赔偿责任は多くの市場で強制加入であるため基盤的な位置を占めていますが、規制された価格設定と低い平均プレミアム価値により、そのプレミアムシェアは自損事故補償を下回ることが多いです。これにより、自动车保険市场の最大部分は、ますます高度化する車両の修理?交換の高コストに対応する商品に集中しています。

付帯?特約補償は2031年までに9.2%のCAGRで成長すると予測されており、自动车保険市场の構成において最も成長の速い補償グループとなっています。これらの特約は、標準的な保険がロードサービス、ギャップカバー、EV電池保護、サイバー関連エクスポージャーを必ずしも明確にカバーしていないため、普及が進んでいます。パターンは地域によって異なり、新興市場は依然として強制賠償責任に傾いている一方、高所得市場では車両の複雑性の上昇に伴いオプション層が追加されています。長期的には、自動車保険業界はより広範な商品のアンバンドリングが進み、保険会社がコア保険形式に収まりきらなくなったニーズを取り込むためにモジュール式特約を活用するようになると考えられます。

ICE車両は2025年のプレミアムの82.19%を占め、パワートレイン別の自动车保険市场において圧倒的に最大のシェアを持っています。このリードは商品の好みよりもフリート構成を反映しており、世界の車両保有台数には依然として非常に大きな内燃機関車両の基盤が含まれています。ハイブリッド車はレガシーと電気のカテゴリーの間に位置し、保険会社がキャリブレーション頻度、ソフトウェアコンポーネント、デュアルドイブトレインの複雑性を追跡するにつれて、その修理プロファイルはより明確になっています。これにより、現在のプレミアム条件ではICEが支配的であり続けていますが、自动车保険市场内のパワートレイン構成がより長い移行段階に入っていることも示しています。

BEV保険は2031年までに12.6%のCAGRで成長すると予測されており、自动车保険市场の見通しにおいて最も成長の速いパワートレインセグメントとなっています。中国の2025年における1,662万6,000台の新エネルギー車生産と、アジア?欧州全体でのEV普及に向けた広範な取り組みにより、電池、充電、ソフトウェアに対する専用保護を必要とする保険契約数が増加しています。このセグメントはプレミアムシェアの観点ではまだ小さいです。それでも、高電圧修理とメーカー固有の部品が異なる深刻度プロファイルを生み出すため、その価格設定ロジックはすでに従来の車両ブックから乖離しています。長期的に電池コストが徐々に低下するにつれて、平均プレミアム価値が正常化し始めても保険契約数は増加し続けるはずであり、自動車保険業界がEVポートフォリオの成長をどのように測定するかを再形成するでしょう。

仲介型チャネルは2025年のプレミアムの58.67%を占め、自动车保険市场において最大の顧客獲得ルートとなっています。代理店、ブローカー、バンカシュアランスは、複雑なケース、企業向け保険、高価値の個人向け保険において顧客が依然としてアドバイスに依存しているため、引き続き重要です。ダイレクト?トゥ?コンシューマーモデルは、摩擦を低減し、サービスコストを削減し、デジタルファーストの購買者の期待に応えるため、拡大し続けています。それでも、自动车保険市场の現在のプレミアム基盤は、チャネルシフトの完了よりも従来の仲介の回復力を反映しています。

組み込み型?アフィニティ?パートナーシップモデルは2031年までに8.9%のCAGRで成長すると予測されており、自动车保険市场において最も成長の速い販売経路となっています。Sony Honda MobilityとMOTER Technologiesのパートナーシップは、保険会社が別個の購買サイクルを待つのではなく、車両選択とファイナンスの時点で補償を提供できることを示しています。このモデルの魅力は、顧客の離脱を少なくして購入の瞬間を保険契約に変換し、より豊富な車両データを得られることです。自動車保険業界は、API、リアルタイムアンダーライティング、デジタル小売エコシステムにうまく組み込めるモジュール式商品にますます依存するチャネル戦略へと移行しています。

地理的分析

北米は2025年に世界の保険料収入の34.08%を占め、自动车保険市场において最大の地域シェアを有している。同地域は高い車両密度、高額な平均修理費用、および身体傷害と訴訟コストが依然として高水準にある保険金請求環境の恩恵を受けている。米国とカナダがこの保険料基盤の大部分を牽引しており、大手既存保険会社の規模により、リーダーシップが少数の大手ブランドに集中しているにもかかわらず競争は激しい状態が続いている。欧州は自动车保険市场において成熟した地域であり続けているが、修理インフレが資本改革ほど迅速に緩和されていないため、マージン圧力が続いている。欧州委員会は2025年、ソルベンシーIIの委任規則によりリスクマージン計算における資本コスト率が6%から4.75%に引き下げられ、根本的な修理コスト問題には対処せずに資本負担が軽減されたと述べた。

アジア太平洋地域は2031年までCAGR 8.3%で成長すると予測されており、自动车保険市场において最も急速に拡大する地域ブロックとなっている。同地域は、急速な車両販売の成長、高いEV普及率、および複数の市場における低い保険普及率を組み合わせており、保険料拡大に向けた広い成長余地を生み出している。中国はNEV生産がリスク価格設定を再構築しているため引き続き中心的な存在であり、日本、韩国、オーストラリアはより成熟したアンダーライティング構造を持つ安定した保険料プールを提供している。Ping Anは2026年第1四半期の保険料収入が905億1,100万人民元（125億 米ドル）であったと報告し、NEV保険料収入が前年比16.1%増加し、アンダーライティング収益性が安定していると述べた。インドも、車両規模、強制賠償責任規制、および外国資本の活動が自动车保険市场へのアクセスを拡大しているため、重要性を増している。

南米、中東、アフリカは保険料規模では依然として小さいが、自动车保険市场において最も明確なホワイトスペースの一部を提供している。2025年のブラジルの264万台の車両生産と同年のアフリカの129万台の車両販売は、複数の市場でフリート拡大が完全な保険普及を上回っていることを示している。南アフリカとナイジェリアがアフリカの機会の大部分を担っており、湾岸市場は車両価値と所得水準が高いため、より強固な総合保険の加入率で際立っている。デジタル流通とコンプライアンスに準拠した低コスト商品が、車両所有の増加が保険証券密度を上回るペースで進む市場において保険料成長を解放できるため、これらの回廊は引き続き重要であり続けるはずである。