Tamaño y participación del mercado de construcción del CCG

Mercado de Construcción del CCG (2026 - 2031)
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Análisis del mercado de construcción del CCG por 鶹Ƶ

El tamaño del Mercado de Construcción del CCG se espera que crezca de 332,64 mil millones de USD en 2025 a 350,79 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance los 454,12 mil millones de USD para 2031 a una CAGR del 5,30% durante 2026-2031.

Esta sólida trayectoria refleja la determinación de los responsables de políticas de diversificar las economías alejándolas de los hidrocarburos mediante la aceleración de programas de infraestructura en el marco de la Visión 2030 de Arabia Saudita y el Plan Maestro Urbano 2040 de Dubái. El sólido gasto público aísla al mercado de construcción del CCG de las fluctuaciones en el precio del petróleo, mientras que los contratistas internacionales contribuyen a transferir tecnología avanzada y financiamiento a los megaproyectos regionales. En todo el mercado de construcción del CCG, los sistemas de construcción modular, la impresión 3D en concreto y otros métodos industrializados están acelerando los plazos de los proyectos y reduciendo las necesidades de mano de obra. El capital privado está aumentando a través de estructuras de asociación público-privada (APP), y los códigos de construcción sostenible ahora determinan los criterios de licitación, la selección de materiales y los cálculos de costos del ciclo de vida.

Puntos clave del informe

  • Por sector, la infraestructura registró la CAGR más rápida del 5,63% hasta 2031, mientras que la construcción residencial retuvo la mayor porción del 33,76% del tamaño del mercado de construcción del CCG en 2025.
  • Por tipo de construcción, la nueva construcción lideró con el 73,84% de los ingresos de 2025, mientras que las actividades de renovación están en camino de registrar una CAGR del 5,18% hasta 2031.
  • Por método de construcción, las técnicas convencionales en obra retuvieron el 91,45% de la participación del mercado de construcción del CCG en 2025, aunque los enfoques modulares tienen previsto avanzar a una CAGR del 9,14% hasta 2031.
  • Por fuente de inversión, las entidades públicas representaron el 54,92% del tamaño del mercado de construcción del CCG en 2025, pero la financiación privada está creciendo a una CAGR del 6,71% impulsada por las carteras de APP.
  • Por geografía, Arabia Saudita lideró con el 40,60% de la participación del mercado de construcción del CCG en 2025 y se está expandiendo a una CAGR del 5,52% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de 鶹Ƶ, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por sector: La aceleración de la infraestructura supera el dominio residencial

La infraestructura representó el 28,31% del tamaño del mercado de construcción del CCG en 2025, justo por detrás del liderazgo residencial del 33,76%. Sin embargo, la infraestructura avanza a una CAGR del 5,63% hasta 2031, la más rápida entre los sectores. El Túnel de la Calle Al Khaleej de Dubái, de USD 1.431 millones, y la mejora del drenaje Tasreef de Abu Dabi, de USD 8.100 millones, ilustran cómo el gasto en transporte y servicios públicos supera ahora los ciclos inmobiliarios privados. Los contratistas capaces de realizar obras civiles pesadas, modelado de tráfico y microtunelización capturan paquetes de trabajo más grandes.

El segmento residencial sigue siendo el rey en volumen, impulsado por la demografía joven y las reformas hipotecarias, pero el crecimiento se modera a una CAGR del 3,31%. Los promotores inmobiliarios agrupan cada vez más sistemas de hogar inteligente y conexiones de distrito de refrigeración para cumplir con los umbrales del código verde y reducir los costos del ciclo de vida. El impulso de la infraestructura está, por tanto, destinado a diluir la participación residencial, reforzando un cambio en el mercado de construcción del CCG hacia activos de servicio público sobre la reserva de viviendas puras.

Mercado de construcción del CCG: ʲپ貹ó de mercado por sector, 2025
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Por tipo de construcción: La renovación gana impulso a pesar del liderazgo de la obra nueva

Los proyectos de obra nueva representaron el 73,84% de la participación del mercado de construcción del CCG en 2025 y siguen dominando las canalizaciones. Sin embargo, las actividades de renovación y modernización crecen a una CAGR del 5,18% a medida que los propietarios de activos persiguen ahorros de energía y cumplimiento de códigos en las torres existentes. La industria de la construcción del Golfo ahora valora las métricas certificadas de intensidad de uso de energía, lo que impulsa campañas generalizadas de renovación de fachadas y reemplazo de sistemas HVAC.

La renovación también se nutre de los presupuestos de preservación del patrimonio en los Distritos Históricos de Diriyah y Jeddah de Arabia Saudita. Los especialistas en escaneado láser, flujos de trabajo de BIM al campo y morteros a base de cal aseguran márgenes premium. Los inversores perciben la renovación como menos cíclica que la obra nueva, lo que suaviza las corrientes de ingresos en todo el mercado de construcción del CCG.

Por método de construcción: Los enfoques modernos disrumpen las técnicas tradicionales

Las operaciones convencionales en sitio aún comprenden el 91,45% de la participación del mercado de construcción del CCG en 2025. Sin embargo, los métodos modernos de construcción (MMC, por sus siglas en inglés) registran una CAGR robusta del 9,14% hasta 2031, erosionando gradualmente el dominio tradicional. Los módulos de baño prefabricados que ahorran tiempo y los paneles de fachada prefabricados son estándar en las construcciones de hospitalidad en altura en Riad y Doha.

Los clientes ahora estipulan ratios de MMC en los documentos de licitación para garantizar la certeza del plazo y el desempeño en seguridad, lo que desencadena inversiones en la cadena de suministro en fábricas de componentes regionales. Los gemelos digitales se fusionan con los MMC para prevalidar tolerancias, reduciendo aún más los retrabajos y los desperdicios. Esta doble curva de adopción confirma a los MMC como un pilar estratégico en la evolución del mercado de construcción del CCG.

Mercado de construcción del CCG: ʲپ貹ó de mercado por método de construcción, 2025
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Por fuente de inversión: La financiación privada se acelera con el impulso de las APP

Las agencias públicas financiaron el 54,92% del tamaño del mercado de construcción del CCG en 2025, aunque el capital privado se expande más rápidamente a una CAGR del 6,71% gracias a los marcos APP codificados en la legislación saudita, emiratí y omaní. La concesión de vivienda para la Universidad Khalifa, de USD 628 millones, muestra cómo los modelos de pago por disponibilidad atraen a fondos de pensiones que buscan retornos predecibles.

Los inversores privados favorecen los clústeres de infraestructura social y energía renovable donde los flujos de caja operativos mitigan la volatilidad del riesgo de tráfico común en las APP de transporte puro. Los bancos locales sindicalizan con agencias de crédito a la exportación para diversificar la exposición, creando fondos de liquidez más profundos. Como resultado, la financiación privada representará una porción creciente del mercado de construcción del CCG para 2031.

Análisis geográfico

Arabia Saudita capturó el 40,6% de la participación del mercado de construcción del CCG en 2025 y avanza a una CAGR del 5,52% hasta 2031, impulsada por los megaproyectos a escala de miles de millones de USD de la Visión 2030, como NEOM, Qiddiya y el destino del Mar Rojo. La competitividad en costos está mejorando: en el primer trimestre de 2024, los precios de insumos de mineral de hierro cayeron un 10% y el concreto premezclado se redujo un 2,5%, lo que otorga a los contratistas margen para absorber los incrementos de la política salarial. El alcance integral del Código de Construcción Saudita, que abarca normas sísmicas, energéticas y de accesibilidad, establece una línea base de cumplimiento que ahora se replica en toda la región.

Los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo el líder en innovación de la región. Dubái exige que el 25% de los edificios sean impresos en 3D para 2030 y respalda esta política con permisos expeditos a través de Trakhees. Abu Dabi invierte capital en proyectos culturales emblemáticos como el museo Guggenheim, valorado en 1.000 millones de USD, vinculando la demanda de construcción a la expansión de la economía creativa. Estas iniciativas refuerzan la reputación de los Emiratos Árabes Unidos por integrar capas de ciudad inteligente y objetivos de sostenibilidad en etapas más tempranas del ciclo de vida de los activos, moldeando así las expectativas de los clientes en todo el mercado de construcción del CCG.

Catar, á, Kuwait y é contribuyen conjuntamente con una participación modesta pero creciente de la actividad. El establecimiento de un centro nacional de impresión 3D en Catar y el incremento del 68,5% en las adjudicaciones de proyectos en el primer trimestre de 2024 confirman su transición hacia un gasto liderado por la innovación. á lidera en la aplicación de la protección salarial, impulsando indirectamente la adopción de la automatización mecánica. El elevado déficit presupuestario de Kuwait modera los volúmenes de adjudicación a corto plazo, aunque sienta las bases para la adopción de asociaciones público-privadas que reactiven los esquemas paralizados. En conjunto, estos estados más pequeños diversifican el panorama de oportunidades y reducen la intensidad competitiva en el mercado de construcción del CCG en su conjunto.

Panorama competitivo

El mercado de construcción del CCG está moderadamente fragmentado. Los campeones regionales como ALEC Engineering, Saudi Binladin Group y Consolidated Contractors Company defienden posiciones forjando alianzas tecnológicas, ejemplificadas por la alianza de robótica de ALEC para automatizar la construcción de pisos en rascacielos. Los grandes conglomerados chinos, en particular China State Construction, aprovechan balances más grandes y paquetes de financiación EPC para adjudicarse torres emblemáticas y corredores de infraestructura.

Las empresas conjuntas proliferan en los lotes de gigaproyectos porque las reglas de contenido local y el conocimiento global deben converger para satisfacer los requisitos del promotor. El papel de gestión de programas de Bechtel en NEOM demuestra la prima por la gobernanza integrada del cronograma que abarca cientos de subcontratistas. Mientras tanto, los disruptores como Printstone3D capturan la atención de los medios al completar una garita completamente impresa en menos de tres semanas con un equipo de tres personas, ilustrando cómo la agilidad y los nuevos procesos de entrega pueden desbloquear asignaciones más pequeñas pero de alto margen.

Las credenciales de sostenibilidad ahora equivalen al precio en los rankings de licitaciones. Las empresas incorporan declaraciones de productos ambientales y modelos de carbono digital para cumplir los puntos de control de cumplimiento del código. La desinversión de USD 1.700 millones de gestión térmica de nVent Electric señala un reenfoque estratégico en nichos de electrificación de alto crecimiento que sirven a la agenda de transición verde del mercado de construcción del CCG. En conjunto, estas dinámicas sustentan un entorno competitivo donde la adopción de tecnología y las habilidades de estructuración financiera superan la simple escala de la fuerza laboral.

Líderes de la industria de la construcción del CCG

  1. Nesma & Partners Contracting

  2. Albawani Group

  3. ALEC Engineering and Contracting

  4. Arabian Construction Company

  5. ASGC Construction

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de construcción del CCG
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Desarrollos recientes de la industria

  • Mayo de 2025: NEOM firmó contratos ferroviarios por USD 1.554 millones y cerró la financiación de la Isla Sindalah por USD 810 millones; el puerto abrió con un desembolso de primera fase de USD 2.025 millones; la planta de hidrógeno verde alcanzó el cierre financiero de USD 8.400 millones.
  • Mayo de 2025: El proyecto Thakher Makkah, de USD 7.000 millones, alcanzó el 62,2% de finalización, con el objetivo de 42.000 habitaciones de hotel para 1,6 millones de visitantes anuales.
  • Abril de 2025: Diriyah Company adjudicó una construcción de ópera de USD 1.400 millones a un consorcio que incluye a CSCEC.
  • Abril de 2025: La Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái adjudicó el paquete del Túnel de la Calle Al Khaleej por USD 1.431 millones.
  • Marzo de 2025: TC MENA ofreció USD 39,9 millones para adquirir íntegramente Gulf Cement Company.

Índice del informe de la industria de construcción del CCG

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen ejecutivo

4. Panorama del mercado

  • 4.1 Descripción general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Cartera de gigaproyectos del CCG (Visión 2030, Plan Maestro Urbano 2040 de Dubái, etc.)
    • 4.2.2 Códigos obligatorios de construcción verde (p. ej., Estidama, SBC 801)
    • 4.2.3 Transición hacia la construcción modular/fuera del sitio
    • 4.2.4 Reactivación de la infraestructura de turismo religioso
    • 4.2.5 Adopción de modelos APP de financiación de proyectos
    • 4.2.6 Pilotos de concreto impreso en 3D escalando hacia activos de altura media
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Volatilidad de los ingresos fiscales por crudo
    • 4.3.2 Endurecimiento de cuotas de mano de obra migrante y reformas de protección salarial
    • 4.3.3 Picos de precios de materiales de construcción (cemento, varilla de refuerzo)
    • 4.3.4 Ciclos lentos de permisos para contratistas extranjeros en la región del CCG
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor/suministro
    • 4.4.1 Descripción general
    • 4.4.2 Promotores inmobiliarios y contratistas - Perspectivas cuantitativas y cualitativas clave
    • 4.4.3 Empresas de arquitectura e ingeniería - Perspectivas cuantitativas y cualitativas clave
    • 4.4.4 Empresas de materiales y equipos de construcción - Perspectivas cuantitativas y cualitativas clave
  • 4.5 Iniciativas gubernamentales y visión
  • 4.6 Panorama regulatorio
  • 4.7 Perspectiva tecnológica
  • 4.8 Atractivo de la industria - Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.8.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.8.2 Poder de negociación de los consumidores
    • 4.8.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.8.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.8.5 Intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.9 Análisis de precios (materiales de construcción) y costos de construcción (materiales, mano de obra, equipos)
  • 4.10 Comparación de métricas clave de la industria de la región del CCG con otros países principales
  • 4.11 Proyectos clave próximos/en curso (con enfoque en megaproyectos)

5. Tamaño del mercado y pronósticos de crecimiento (valor, en miles de millones de USD)

  • 5.1 Por sector
    • 5.1.1 Residencial
    • 5.1.1.1 Apartamentos/Condominios
    • 5.1.1.2 Villas/Casas con terreno
    • 5.1.2 Comercial
    • 5.1.2.1 Oficinas
    • 5.1.2.2 Comercio minorista
    • 5.1.2.3 Industrial y logística
    • 5.1.2.4 Otros
    • 5.1.3 Infraestructura
    • 5.1.3.1 Infraestructura de transporte (carreteras, ferroviario, aéreo y otros)
    • 5.1.3.2 Energía y servicios públicos
    • 5.1.3.3 Otros
  • 5.2 Por tipo de construcción
    • 5.2.1 Obra nueva
    • 5.2.2 ԴDZó
  • 5.3 Por método de construcción
    • 5.3.1 Obra convencional en sitio
    • 5.3.2 Métodos modernos de construcción (prefabricado, modular, etc.)
  • 5.4 Por fuente de inversión
    • 5.4.1 ú
    • 5.4.2 Privada
  • 5.5 Por geografía
    • 5.5.1 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.5.2 Arabia Saudita
    • 5.5.3 á
    • 5.5.4 Catar
    • 5.5.5 Kuwait
    • 5.5.6 é

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • 6.3 Análisis de participación de mercado
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Nesma & Partners Contracting
    • 6.4.2 Albawani Group
    • 6.4.3 ALEC Engineering & Contracting
    • 6.4.4 Arabian Construction Company
    • 6.4.5 ASGC Construction
    • 6.4.6 Al Naboodah Construction Group
    • 6.4.7 Almabani General Contractors
    • 6.4.8 Airolink Building Contracting
    • 6.4.9 UCC Holding
    • 6.4.10 Khansaheb Civil Engineering
    • 6.4.11 Saudi Binladin Group
    • 6.4.12 China State Construction Eng. ME
    • 6.4.13 Consolidated Contractors Company
    • 6.4.14 BESIX Middle East
    • 6.4.15 Samsung C&T ME
    • 6.4.16 Shapoorji Pallonji ME
    • 6.4.17 Orascom Construction
    • 6.4.18 Bechtel Corp. (GCC)
    • 6.4.19 Larsen & Toubro ME
    • 6.4.20 ACC (Arabtec Construction Co.)

7. Oportunidades del mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades no satisfechas

Alcance del informe del mercado de construcción del CCG

El mercado de la construcción se define como las empresas dedicadas a la construcción de edificios o proyectos de ingeniería, como puentes y carreteras. Los trabajos de construcción también tienen lugar cuando se renuevan edificios existentes.

El mercado de la construcción en los países del CCG está segmentado por sector en construcción comercial, construcción residencial, construcción industrial, construcción de infraestructura (transporte) y construcción de energía y servicios públicos, y por país en é, Kuwait, á, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por sector
ResidencialApartamentos/Condominios
Villas/Casas con terreno
ComercialOficinas
Comercio minorista
Industrial y logística
Otros
InfraestructuraInfraestructura de transporte (carreteras, ferroviario, aéreo y otros)
Energía y servicios públicos
Otros
Por tipo de construcción
Obra nueva
ԴDZó
Por método de construcción
Obra convencional en sitio
Métodos modernos de construcción (prefabricado, modular, etc.)
Por fuente de inversión
ú
Privada
Por geografía
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita
á
Catar
Kuwait
é
Por sectorResidencialApartamentos/Condominios
Villas/Casas con terreno
ComercialOficinas
Comercio minorista
Industrial y logística
Otros
InfraestructuraInfraestructura de transporte (carreteras, ferroviario, aéreo y otros)
Energía y servicios públicos
Otros
Por tipo de construcciónObra nueva
ԴDZó
Por método de construcciónObra convencional en sitio
Métodos modernos de construcción (prefabricado, modular, etc.)
Por fuente de inversiónú
Privada
Por geografíaEmiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita
á
Catar
Kuwait
é

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor actual del mercado de construcción del CCG?

El tamaño del mercado de construcción del CCG es de 350,79 mil millones de USD en 2026.

¿A qué ritmo se espera que crezca el sector?

Se prevé que el mercado ascienda a 454,12 mil millones de USD para 2031, lo que se traduce en una CAGR del 5,30%.

¿Qué país tiene la mayor participación en el gasto regional?

Arabia Saudita lidera con el 40,60% de la actividad total y registra la CAGR más rápida del 5,52% hasta 2031.

¿Qué segmento se expande más rápidamente?

La construcción de infraestructura es el sector de más rápido crecimiento con una CAGR del 5,63% en grandes programas de transporte y servicios públicos.

¿Cómo afectan las normas de construcción verde a los contratistas?

Los códigos obligatorios ahora requieren materiales energéticamente eficientes y seguimiento digital del carbono, favoreciendo a las empresas con flujos de trabajo avanzados de sostenibilidad.

¿Por qué los métodos modulares están ganando terreno?

La prefabricación acorta los plazos, reduce la dependencia de la mano de obra y se alinea con las reformas de política salarial, impulsando una CAGR del 9,14% para los métodos modernos.

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