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Tendencias e Información del Mercado

Los subsidios gubernamentales para cómputo de IA impulsan la aceleración de la infraestructura

El programa de IA de Corea del Sur por 7.000 millones de USD, orientado a fortalecer el ecosistema de centros de datos optimizados con inteligencia artificial, con un presupuesto 400% superior al de infraestructuras anteriores, destina el 60% de los fondos a ampliaciones de capacidad doméstica, comprimiendo los plazos de construcción a menos de 18 meses. El requisito de China de que el 80% de las cargas de trabajo de entrenamiento de IA permanezcan en territorio nacional para 2026 ha generado las tasas de prearrendamiento de colocación más altas de la región e impulsado la acumulación de inventarios de GPU para cubrir el riesgo de controles de exportación. En toda la ASEAN, mandatos similares elevan las primas de nube soberana entre un 25% y un 30%, especialmente en Singapur, donde las instalaciones certificadas ya registran la menor tasa de vacancia en Asia.

Las expansiones de nube a hiperescala reconfiguran la infraestructura del Sudeste Asiático

El plan de USD 3.000 millones de Google para Tailandia y Malasia confirma la ventaja en red eléctrica que estos mercados tienen sobre los centros tradicionales, mientras que la región de nube soberana de Indonesia de Microsoft por USD 1.700 millones posiciona a la empresa por delante de la fecha límite de localización de datos de Yakarta en 2025. Cada proveedor de hiperescala requiere bloques de transformadores a nivel de parcela de 100 MW o más, lo que incentiva ubicaciones en parques industriales que pueden evitar las colas de la red eléctrica urbana.

Modernización de instalaciones existentes con refrigeración líquida impulsada por IA

Los racks de IA generativa generan entre 3 y 4 veces más calor que los servidores convencionales, lo que obliga a los operadores a adoptar refrigeración directa al chip para mantener el PUE por debajo de 1,3. NTT informa que el 40% de toda la nueva capacidad japonesa puesta en servicio en 2024 ya integra refrigeración líquida. La economía de la modernización favorece las salas existentes con carga de piso y capacidad de canalizaciones de bus suficientes, reduciendo el consumo de energía por rack entre un 15% y un 20% y duplicando la densidad sin los tiempos de espera de las nuevas construcciones.

Aumento del tráfico de inferencia de IA generativa en nodos de borde de telecomunicaciones

Los despliegues de cómputo en el borde de acceso múltiple 5G están acercando la inferencia de IA a los usuarios, reduciendo la latencia y descargando el ancho de banda de la red troncal. 闯补辫ó苍 y Singapur son los primeros en adoptar esta estrategia, instalando clústeres de GPU de peque?a escala dentro de hoteles de operadores para ofrecer servicios de traducción en tiempo real, comercio minorista inmersivo y navegación de realidad aumentada. La estrategia libera las regiones de hiperescala para tareas de entrenamiento, al tiempo que genera nuevas curvas de demanda de microcolocación.

Las carencias en infraestructura eléctrica restringen la expansión en ciudades de segundo nivel

En Pune, Hyderabad y Chennai, las asignaciones de red eléctrica están hasta un 40% por debajo de la demanda de los centros de datos, lo que prolonga los tiempos de conexión más allá de los 18 meses y obliga a los desarrolladores a recurrir a estructuras de Acuerdo de Compra de Energía renovable de mayor costo. Aunque la energía verde suaviza los perfiles de emisiones, el aumento del gasto de capital eleva los umbrales de tasa interna de retorno de los proyectos hasta en 300 puntos básicos.

Los controles de exportación de ASIC/GPU afectan los plazos de suministro

Las restricciones a los aceleradores avanzados amplían las ventanas de entrega a entre 6 y 12 meses, lo que lleva a las empresas chinas a incrementar los volúmenes de pedidos en instalaciones propias en un 180% interanual. Los compradores japoneses ahora diversifican hacia fabricantes de chips nacionales que ofrecen entre el 60% y el 70% del rendimiento de primer nivel a un costo un 40% menor, pero a expensas de la fragmentación de la pila de software y los retrasos en la validación.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Las instalaciones de colocación captaron el 28,35% del gasto y se expandirán a una CAGR del 24,23%, superando el crecimiento de la hiperescala a medida que las normas de IA soberana hacen obligatorio el control doméstico de racks para bancos, aseguradoras y ministerios gubernamentales. Los proveedores de hiperescala mantienen una ventaja del 55,82%, pero su participación en el mercado de centros de datos de inteligencia artificial de Asia Pacífico se ha estabilizado a medida que proliferan los nodos locales y de borde. Los operadores de colocación que aprovisionan previamente refrigeración líquida y bloques de transformadores de más de 20 MW obtienen prearrendamientos desproporcionados, especialmente en Singapur y Kuala Lumpur, donde los límites de suelo restringen la escala de nuevas construcciones. Las implementaciones empresariales y de borde, favorecidas por los keiretsu japoneses, absorben el riesgo de controles de exportación al mantener la custodia física de la GPU. El tama?o del mercado de centros de datos de inteligencia artificial de Asia Pacífico vinculado a los nodos empresariales en instalaciones propias superará los USD 3.000 millones para 2030, lo que refleja una diversificación sostenida respecto a la nube pública. A lo largo del horizonte de pronóstico, se espera que las expansiones de los proveedores de hiperescala se consoliden en torno a cinco corredores ricos en energía, afianzando su papel en las cargas de trabajo de entrenamiento mientras transfieren la inferencia crítica en cuanto a latencia a pods de colocación en el borde. 

Entre 2025 y 2030, los compromisos de expansión de los proveedores de hiperescala -USD 2.900 millones de Microsoft en 闯补辫ó苍 y USD 3.000 millones de Google en el Sudeste Asiático continental- elevan la CAGR histórica del segmento del 18,4% al 21,8%. Los proveedores que integran derechos de aterrizaje de cables submarinos con capacidad de GPU directa crean un foso defensivo frente a los competidores domésticos. Mientras tanto, el mercado de centros de datos de inteligencia artificial de Asia Pacífico sigue recompensando a los grupos de colocación que obtienen sellos de gobernanza de IA y ofrecen estructuras de interconexión de baja latencia, lo que permite a los inquilinos conectar clústeres privados a las GPU de hiperescala cuando se relaxen los límites de exportación.

Nota: Las participaciones de cada segmento están disponibles con la compra del informe

El software aún representa el 45,83% del gasto de 2024 porque los marcos de modelos, las capas de orquestación y las plataformas de observabilidad siguen siendo fundamentales para la construcción de IA. Sin embargo, el hardware -el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 23,67%- se prevé que supere los USD 10.000 millones del tama?o del mercado de centros de datos de inteligencia artificial de Asia Pacífico para 2030, impulsado por el giro desde la experimentación basada en la nube hacia clústeres de inferencia a escala que ponen a prueba los umbrales de densidad de racks. Los operadores ahora reservan más de la mitad del gasto de capital de 2025 para circuitos de refrigeración, canalizaciones de bus y aparamenta de media tensión capaces de sostener temperaturas superiores a 40 kW por rack. 

La energía y la refrigeración absorben el mayor desembolso en hardware; cada rack de GPU consume hasta 10 veces la corriente de un rack de CPU, lo que lleva a muchas salas a alimentaciones de red eléctrica de 30 MVA. Solo la adquisición de refrigeración líquida crece a un ritmo anual del 35% en 闯补辫ó苍, lo que eleva la participación del país en el mercado de centros de datos de inteligencia artificial de Asia Pacífico dentro de la categoría de hardware. Los servicios, que representan el 31,52% del gasto, se están orientando hacia ofertas gestionadas a medida que los clientes externalizan el ajuste de réplicas, puntos de control de gradiente y programación consciente de la energía. El crecimiento de los servicios profesionales se rezaga a medida que los proveedores de hiperescala internalizan las competencias de dise?o y los proveedores más peque?os se apoyan en arquitecturas de referencia de proveedores como Schneider Electric. En toda la región, las restricciones en la cadena de suministro de GPU y tejidos de red llevan a los operadores a mantener reservas de inventario de tres meses, inmovilizando capital de trabajo pero garantizando la continuidad del despliegue.

Las salas de Nivel IV siguen dominando con una participación del 61,63% porque el tiempo de inactividad en el entrenamiento de IA puede eliminar semanas de trabajo de cómputo y afectar los presupuestos de reentrenamiento de modelos. Aun así, los recintos de Nivel III -con una CAGR prevista del 24,77%- captan nueva demanda para la inferencia, donde las breves interrupciones pueden absorberse mediante el enrutamiento del tráfico y la reprogramación de microlotes. El tama?o del mercado de centros de datos de inteligencia artificial de Asia Pacífico vinculado a las instalaciones de Nivel III superará los USD 6.000 millones para 2030, apoyado por implementaciones en el borde en intercambios de telecomunicaciones y refugios de fibra metropolitana. 

Las cargas de trabajo de IA soberana de China continúan exigiendo redundancia de Nivel IV, pero el Sudeste Asiático flexibiliza hacia niveles de Nivel III que intercambian cinco nueves de disponibilidad por tiempos de construcción más rápidos y un gasto de capital entre un 18% y un 20% menor. Los reguladores japoneses ahora aceptan pods modulares de Nivel III dentro de fábricas para acortar los ciclos de dise?o de semiconductores. Mientras tanto, el crecimiento del Nivel IV sube ligeramente a una CAGR del 22,1% a medida que los proveedores de hiperescala con abundante capital duplican los acuerdos de liquidez con los proveedores para asegurar aparamenta y enfriadores con 12 meses de antelación. La distribución de la participación en el mercado de centros de datos de inteligencia artificial de Asia Pacífico entre niveles se reducirá, aunque ambos siguen siendo indispensables: uno para el entrenamiento ininterrumpido y el otro para la inferencia sensible a la latencia en el borde de la red.

TI y SETI representaron el 33,82% del gasto de 2024 gracias a la adopción temprana de canalizaciones de integración continua y marcos de pruebas automatizadas impulsados por modelos de lenguaje de gran escala. En contraste, Internet y Medios Digitales crece a una CAGR del 23,45%, impulsado por la generación de contenido en tiempo real, los motores de recomendación y las experiencias sociales inmersivas que requieren inferencia en el orden de los milisegundos. La industria de centros de datos de inteligencia artificial de Asia Pacífico está siendo testigo de cómo las empresas de telecomunicaciones asignan el 18,7% del gasto a nodos de borde de acceso múltiple para habilitar superposiciones de realidad aumentada con visión artificial para los suscriptores de 5G.^{[1]GSMA Future Networks Team, "Multi-access edge computing overview", GSMA, gsma.com}

La participación del 15,2% del sector de Banca, Servicios Financieros y Seguros es estable porque los equipos de riesgo y cumplimiento normativo deben alojar los ciclos de ajuste fino dentro de las fronteras nacionales, lo que eleva las primas de nube soberana. Salud y Ciencias de la Vida a?aden una CAGR del 22,8% al aprovechar la IA generativa en el descubrimiento de fármacos y el triaje radiológico, frecuentemente bajo normas de privacidad de nivel hospitalario.^{[2]Editores de Health-Tech, "AI accelerates drug discovery and imaging", Nature Medicine, nature.com} Los casos de uso en manufactura se concentran en el mantenimiento predictivo y la detección de defectos en línea, lo que requiere integración de controladores en el borde que favorece los clústeres en instalaciones propias dentro de las fábricas. Gobierno y Defensa, aunque de menor tama?o, disfrutan de acceso prioritario a bloques de transformadores y derechos de agua, lo que garantiza que las instalaciones alcancen el estado de preparación antes que sus contrapartes civiles.

Análisis Geográfico

Mercado de Centros de Datos Optimizados para Inteligencia Artificial (IA) en China

China domina el mercado de centros de datos de inteligencia artificial en Asia-Pacífico con una participación del 42,74% en 2024, respaldada por directivas que exigen que el 80% de las cargas de trabajo de entrenamiento permanezcan en territorio nacional para 2026. El crecimiento anual se acelera al 22,3% a medida que los obstáculos derivados de los controles de exportación impulsan incrementos del 180% interanual en los despliegues domésticos de GPU. Los mandatos de enfriamiento líquido respaldados por Pekín para instalaciones de más de 10 MW desencadenan auges de modernización en los campus heredados, sosteniendo la elevada tasa de CAPEX del país.

Mercado de Centros de Datos Optimizados para Inteligencia Artificial (IA) en 闯补辫ó苍

闯补辫ó苍, con una participación del 21,3%, aprovecha una inversión extranjera directa récord —8.000 millones de USD de Oracle y 2.900 millones de USD de Microsoft— para consolidar su posición como el laboratorio de enfriamiento más avanzado de la región. Las aprobaciones aceleradas a nivel nacional para instalaciones con PUE inferior a 1,3 permiten que los proyectos comiencen obras en un plazo de 90 días, y los grupos de interés keiretsu a?aden 2.000 millones de USD en clústeres locales para proteger la propiedad intelectual de dise?o.

Mercado de Centros de Datos Optimizados para Inteligencia Artificial (IA) en Corea del Sur

Corea del Sur registra la CAGR más alta de la región, del 26,61%, impulsada por un estímulo de IA de 7.000 millones de USD centrado en subvenciones a la capacidad nacional y créditos fiscales. El mandato de computación en el borde del regulador de telecomunicaciones para 2025 orienta aún más el gasto hacia nodos 5G distribuidos, creando vías de demanda paralelas para los operadores de hiperescala y de micro-colocación.

Mercados más amplios de Asia-Pacífico

La participación del 18,9% de India sigue limitada por cuellos de botella en transformadores y colas en la red eléctrica en las metrópolis de nivel 2; sin embargo, los acuerdos de compra de energía renovable y la adquisición de terrenos a lo largo de los corredores costeros mantienen intactas las perspectivas a largo plazo. Australia y Nueva Zelanda ostentan conjuntamente una participación del 8,4%, atrayendo inversores con reservas de nube soberana destinadas a organismos de defensa y salud.^{[3]Claire Jones, "Infraestructura de IA en la nube soberana de Australia," Australian Financial Review, afr.com} Singapur, aunque representa solo el 6,1% por ingresos, ejerce una influencia regulatoria desproporcionada; su marco de gobernanza de IA sirve actualmente como plantilla de certificación en toda la ASEAN. Las demás naciones del Sudeste Asiático aprovechan los impulsos de inversión de capital de los hiperescaladores para superar la infraestructura heredada, posicionando el corredor como la adyacencia de mayor crecimiento del mundo para las cargas de trabajo de IA.