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Tendencias e Informaci贸n del Mercado Global de Avellanas

Demanda Creciente de Confiter铆a y Cremas para Untar

El mercado global de avellanas est谩 impulsado principalmente por los fabricantes de chocolate, galletas y cremas para untar, con Ferrero ampliando su presencia en el mercado a trav茅s de la adquisici贸n de WK Kellogg y la posterior integraci贸n de avellanas en productos de desayuno. Cient铆ficos italianos han demostrado que los extractos de avellana Tonda Gentile Romana pueden inhibir el crecimiento de c茅lulas de c谩ncer de h铆gado en condiciones de laboratorio, lo que mejora el atractivo funcional del ingrediente.^{[1] ENEA, "Salud: la investigaci贸n de ENEA demuestra el potencial anticancer铆geno de las avellanas," enea.it} El aumento de la demanda ha fortalecido la estabilidad de precios e incrementado la competencia por avellanas certificadas de calidad premium. La preferencia de los consumidores por ingredientes nutritivos ha posicionado a las avellanas como un componente alimentario tanto indulgente como funcional, impulsando innovaciones de productos en m煤ltiples categor铆as, incluidas la granola y las alternativas l谩cteas. El mercado tambi茅n muestra un mayor 茅nfasis en la verificaci贸n de origen y los sistemas de trazabilidad, especialmente en el segmento premium.

Integraci贸n hacia Atr谩s por Parte de los Principales Fabricantes Mundiales de Chocolate

La adquisici贸n por parte de Ferrero del proveedor turco Oltan demostr贸 su avance hacia el control total de la cadena de suministro, que los competidores est谩n adoptando ahora. La empresa otorga subvenciones de investigaci贸n a la Universidad Estatal de Oreg贸n y a la Universidad de Rutgers para desarrollar variedades de avellanas resistentes a las heladas, fortaleciendo sus capacidades de abastecimiento nacional y adaptaci贸n clim谩tica. Ferrero estableci贸 una plantaci贸n a gran escala en Ruman铆a dedicada a su cadena de suministro, mostrando c贸mo los principales compradores est谩n desarrollando nuevos centros de producci贸n. Estas iniciativas protegen contra las interrupciones relacionadas con el clima e influyen en las negociaciones del mercado. Las inversiones de la empresa en instalaciones de producci贸n e investigaci贸n establecen un modelo de integraci贸n vertical que mejora el seguimiento de productos y el control de calidad. Este enfoque de gesti贸n de la cadena de suministro es cada vez m谩s com煤n entre los fabricantes de confiter铆a premium a medida que crece la demanda global.

Adopci贸n de Pr谩cticas Sostenibles de Agrosilvicultura

Los 谩rboles de avellana contribuyen a la resiliencia clim谩tica y la salud del suelo mediante la captura de carbono y la reducci贸n de los requisitos de pesticidas. La integraci贸n de las avellanas en los sistemas de agrosilvicultura mejora la biodiversidad y la productividad de la tierra. La Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Alimentaci贸n y la Agricultura (FAO) identifica estos sistemas como componentes esenciales de la gesti贸n sostenible de la tierra y las estrategias de captura de carbono. La Carta de la Avellana de Ferrero implementa pr谩cticas agr铆colas regenerativas y medidas de trazabilidad que se alinean con la Estrategia de la Granja a la Mesa de la Uni贸n Europea. La Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociaci贸n de Industrias de Chocolate, Galletas y Confiter铆a de Europa (CAOBISCO) apoyan iniciativas en 罢耻谤辩耻铆补 para mejorar las condiciones laborales y la productividad en el cultivo de avellanas, garantizando pr谩cticas de abastecimiento 茅tico.^{[2]OIT, "Eliminaci贸n de las Peores Formas de Trabajo Infantil en la Agricultura Estacional en la Cosecha de Avellanas en T眉rkiye," ilo.org}El enfoque de la industria en la sostenibilidad aborda tanto el cumplimiento normativo como el valor de marca. Estos enfoques agr铆colas reducen los costos operativos, estabilizan la producci贸n y fortalecen la resiliencia ante los desaf铆os relacionados con el clima.

Cosecha Mecanizada e Innovaciones en Poscosecha

Los huertos de avellanas mecanizados en Oreg贸n demuestran una mayor eficiencia en comparaci贸n con los m茅todos tradicionales de cosecha manual, reduciendo los costos laborales y manteniendo una calidad constante del grano. Esta mecanizaci贸n hace que la producci贸n a gran escala sea econ贸micamente viable en regiones con salarios m谩s altos. Las tecnolog铆as avanzadas de poscosecha, incluidos los sistemas de escaneo por infrarrojos, permiten a los procesadores detectar la rancidez en envases sellados, reduciendo el desperdicio y manteniendo los est谩ndares de calidad. Los equipos de cosecha y clasificaci贸n mec谩nica aumentan la eficiencia operativa en 谩reas con altos costos laborales. Estas mejoras tecnol贸gicas reducen las barreras de entrada al mercado para nuevos productores y permiten la expansi贸n hacia regiones de cultivo no tradicionales. La creciente adopci贸n de la automatizaci贸n apoya la diversificaci贸n geogr谩fica de la producci贸n de avellanas y fortalece la estabilidad de la cadena de suministro.

Brotes de Plagas y Enfermedades Impulsados por el Clima

Las regiones productoras de avellanas enfrentan crecientes presiones clim谩ticas y de enfermedades que afectan los patrones de producci贸n. En Europa, la propagaci贸n de infecciones por Fusarium amenaza los rendimientos de los cultivos y requiere medidas adicionales de bioseguridad. Los productores de Am茅rica del Norte contin煤an gestionando el Tiz贸n Oriental del Avellano, implementando estrictos protocolos de monitoreo y variedades resistentes. El aumento de las temperaturas globales agrava estos desaf铆os al favorecer la contaminaci贸n por aflatoxinas en condiciones c谩lidas y h煤medas, lo que afecta los est谩ndares de inocuidad alimentaria y las capacidades de exportaci贸n. Los productores est谩n respondiendo mediante inversiones en infraestructura de almacenamiento en fr铆o y desarrollo de variedades resistentes a enfermedades. Estas adaptaciones necesarias aumentan los costos operativos, afectando los m谩rgenes de beneficio y las estrategias operativas. La industria est谩 evolucionando hacia pr谩cticas m谩s impulsadas por la tecnolog铆a en las regiones de producci贸n tradicionales y emergentes.

Tasas Vol谩tiles de Flete Mar铆timo que Comprimen los M谩rgenes de los Exportadores

Las cadenas de suministro globales de avellanas enfrentan desaf铆os derivados del aumento de las tarifas de flete y las interrupciones log铆sticas. Se prev茅 que los costos de transporte aumenten los precios al consumidor en un 0,6% en 2025, afectando los m谩rgenes de los exportadores y los precios de la industria.^{[3]UNCTAD, "Tarifas de flete, costos de transporte mar铆timo y su impacto en los precios al consumidor," unctad.org} Los retrasos en las principales rutas mar铆timas, incluidos los canales de Suez y Panam谩, combinados con huelgas laborales en la Costa Este de los Estados Unidos, est谩n afectando las entregas de granos crudos de avellana a las instalaciones de procesamiento. Estas interrupciones prolongan los tiempos de entrega y requieren costosas rutas alternativas y seguros de env铆o adicionales. Los exportadores de Europa, Am茅rica del Norte y las regiones emergentes productoras de avellanas est谩n aumentando su gasto en gesti贸n de riesgos log铆sticos. El inestable entorno de transporte ha llevado a productores y procesadores a fortalecer la resiliencia de su cadena de suministro mediante la diversificaci贸n de rutas y las capacidades de procesamiento regional.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

An谩lisis Geogr谩fico

Europa concentra el 63,20% del tama帽o del mercado de avellanas en 2025, respaldada por su avanzada infraestructura de procesamiento y su consolidada experiencia. Alemania e Italia son los principales importadores, utilizando extensas instalaciones de tostado y elaboraci贸n de pasta para abastecer a los confiteros regionales. Los procesadores europeos aprovechan la log铆stica integrada y los sistemas de calidad, incorporando certificaciones de sostenibilidad y zonas de cultivo con balance positivo de carbono. El aumento de la demanda por parte de compradores asi谩ticos est谩 elevando los precios de los granos, afectando las estrategias de aprovisionamiento. La aparici贸n de nuevas plantaciones en Ruman铆a y Chile podr铆a reducir gradualmente la participaci贸n de mercado de Europa a pesar de su s贸lida posici贸n actual.

础蝉颈补-笔补肠铆蹿颈肠辞 registra una CAGR del 6,68%, liderando todas las regiones debido al aumento de los ingresos disponibles y los patrones de consumo orientados a la salud. Los consumidores urbanos muestran una creciente preferencia por productos con avellanas, incluidos chocolate, productos de panader铆a y bebidas de origen vegetal, especialmente en ciudades de primer nivel. Los minoristas est谩n ampliando su gama de productos con barras de cereales de avellana y leches saborizadas, aumentando el consumo per c谩pita de frutos secos. La maduraci贸n de los huertos h铆bridos nacionales podr铆a reducir los requisitos de importaci贸n. El avance de la regi贸n hacia la autosuficiencia crea un entorno de mercado donde el posicionamiento premium y los atributos de bienestar son esenciales para mantener los m谩rgenes.

Am茅rica del Norte se ha transformado de importador neto a exportador emergente gracias a la cosecha mecanizada y los cultivares resistentes a enfermedades, especialmente en Oreg贸n. La regi贸n experimenta crecimiento en el consumo interno, principalmente en productos l谩cteos de origen vegetal y cremas artesanales para untar, mientras simult谩neamente aumenta los vol煤menes de exportaci贸n. 颁补苍补诲谩 contin煤a siendo un comprador significativo, aunque la demanda interna influye en los patrones del mercado. Al mismo tiempo, los productores de Am茅rica del Sur y Europa del Este est谩n desarrollando nuevos huertos y sistemas sostenibles de agrosilvicultura, diversificando el suministro global y creando competencia adicional para los productores tradicionales de avellanas.

Panorama regulatorio

El comercio de avellanas est谩 determinado por los l铆mites de seguridad alimentaria en materia de contaminantes y por normas formales de calidad e inspecci贸n en los principales mercados importadores. En la Uni贸n Europea, los niveles m谩ximos de aflatoxinas en las avellanas se establecen en el Reglamento (UE) 2023/915, y las normas oficiales de muestreo y an谩lisis de micotoxinas se definen en el Reglamento (UE) 2023/2782, lo que aumenta las expectativas de cumplimiento para los exportadores que venden a compradores de la UE.

Los controles fronterizos de la UE tambi茅n a帽aden presi贸n sobre los or铆genes se帽alados como de mayor riesgo de aflatoxinas. En virtud del Reglamento de Ejecuci贸n (UE) 2019/1793 de la Comisi贸n y sus actualizaciones, los env铆os procedentes de determinados terceros pa铆ses se someten a controles documentales, de identidad y f铆sicos reforzados; en junio de 2026, la Comisi贸n Europea adopt贸 el Reglamento de Ejecuci贸n (UE) 2026/1206 de la Comisi贸n, que actualiza la frecuencia de los controles para los env铆os de alimentos de alto riesgo que entran en la UE. En Estados Unidos, el marco del USDA para las avellanas incluye requisitos m铆nimos de calidad, tama帽o y grado en virtud de la norma 7 CFR Part 982, y se aplican los requisitos de importaci贸n de la Secci贸n 8e para los operadores que env铆an lotes por encima de umbrales definidos, alineando la calidad de importaci贸n con las normas del programa de comercializaci贸n nacional.

An谩lisis de la cadena de valor

La cadena de valor de la avellana comienza con el vivero y el material de plantaci贸n, pasa por el establecimiento de huertos y los insumos agr铆colas, y luego abarca la cosecha y el secado en finca. A continuaci贸n, pasa al procesamiento primario (descascarado, pelado, limpieza, clasificaci贸n) y al procesamiento secundario (tostado, troceado, molienda hasta obtener pasta/pralin茅), antes de fluir a trav茅s de comerciantes y exportadores, usuarios de ingredientes y fabricantes de alimentos de marca. 罢耻谤辩耻铆补 sigue siendo central para el suministro mundial, mientras que Italia, 础锄别谤产补颈测谩苍, Georgia, Chile y Estados Unidos act煤an como or铆genes complementarios que respaldan el comercio internacional y el canal de ingredientes industriales.

El riesgo y la captura de valor se concentran en las etapas posteriores a la cosecha y de procesamiento, ya que la disciplina de secado y almacenamiento afecta a la estabilidad de la humedad y al riesgo de aflatoxinas, y ya que el rendimiento del descascarado y la capacidad de clasificaci贸n influyen en el rendimiento exportable y las tasas de defectos. La cadena tambi茅n est谩 cada vez m谩s determinada por programas coordinados del sector y requisitos de los compradores: el Grupo Corylus Europae de AREFLH alinea una gran parte de la producci贸n europea en torno a prioridades t茅cnicas compartidas, incluida la coordinaci贸n relacionada con plagas, mientras que la Certificaci贸n de Sostenibilidad del INC ofrece a productores, procesadores y especialistas en comercio una forma com煤n de documentar la sostenibilidad y las pr谩cticas responsables en todos los or铆genes. Los fabricantes de chocolate y untables aguas abajo tambi茅n est谩n reforzando la trazabilidad y el aseguramiento de la calidad, lo que mantiene la demanda centrada en lotes documentados y en acuerdos de suministro m谩s integrados entre origen y procesador.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La diversificaci贸n de or铆genes y el procesamiento en el propio origen son 谩reas de oportunidad claras a medida que los compradores responden a la volatilidad del suministro vinculada al clima y al costo de cumplir con los requisitos de calidad. Chile es un ejemplo concreto, donde los anuncios de capacidad y las nuevas instalaciones est谩n construyendo una propuesta de suministro integrada. En mayo de 2026, Ferrero anunci贸 una inversi贸n de aproximadamente 80 millones de EUR para una nueva planta de descascarado de avellanas en Cunco, Chile, junto con mejoras en las instalaciones existentes de Maule y 脩uble, y en junio de 2026, Grupo Hijuelas y Nefuen inauguraron una planta de procesamiento en Osorno que integra lavado, secado, calibrado y descascarado. Estos pasos elevan el papel del sur de Chile como origen listo para almendra que puede enviar producto con un control de humedad m谩s estricto y especificaciones estandarizadas para usuarios industriales.

La tecnolog铆a y la gen茅tica tambi茅n respaldan otro hilo de oportunidad al abordar las limitaciones relacionadas con enfermedades y el clima, al mismo tiempo que permiten la mecanizaci贸n y la expansi贸n hacia regiones no tradicionales. En Estados Unidos, el Hybrid Hazelnut Consortium, que incluye a Oregon State University y Rutgers, trabaja bajo una subvenci贸n del USDA para desarrollar h铆bridos resistentes al EFB, tolerantes al fr铆o y a la sequ铆a, en l铆nea con la necesidad de sistemas de huertos resilientes y escalables m谩s all谩 de las 谩reas tradicionales. Al mismo tiempo, el endurecimiento de los controles de importaci贸n de la UE para los env铆os de riesgo de aflatoxinas, actualizados nuevamente en junio de 2026 mediante el Reglamento de Ejecuci贸n (UE) 2026/1206 de la Comisi贸n, aumenta el valor comercial de los proveedores que pueden documentar pruebas previas al env铆o s贸lidas, trazabilidad y un manejo posterior a la cosecha coherente, lo que respalda a los procesadores y exportadores que invierten en sistemas de clasificaci贸n avanzados, sistemas de control de calidad y programas de suministro listos para la certificaci贸n.