Tama帽o y Cuota del Mercado de Construcci贸n de Om谩n
Visi贸n General del Mercado
| Per铆odo de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Per铆odo de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tama帽o del mercado en el a帽o base (2025) | 7.05 Mil millones de d贸lares |
| Tama帽o del Mercado (2026) | 7.27 Mil millones de d贸lares |
| Tama帽o del Mercado (2031) | 8.46 Mil millones de d贸lares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.08% CAGR |
| Concentraci贸n del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen 漏 麻豆视频. El uso requiere atribuci贸n seg煤n CC BY 4.0. | |
An谩lisis del Mercado de Construcci贸n de Om谩n por 麻豆视频
El tama帽o del Mercado de Construcci贸n de Om谩n en 2026 se estima en USD 7,27 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 7,05 mil millones, con proyecciones para 2031 que muestran USD 8,46 mil millones, creciendo a una CAGR del 3,08% durante 2026-2031. El s贸lido gasto en el marco de la Visi贸n 2040, la demanda de vivienda impulsada por el crecimiento poblacional y un proyecto de hidr贸geno verde por valor de USD 11 mil millones en Dhofar anclan un crecimiento sostenido, mientras que los m茅todos de construcci贸n modernos ganan terreno a medida que se endurecen las normas laborales. La financiaci贸n p煤blica contin煤a dominando los grandes proyectos, pero las asociaciones p煤blico-privadas y los flujos de capital extranjero aumentan a medida que el Estado reduce el gasto vinculado al petr贸leo. El r谩pido despliegue del ferrocarril nacional de 2.224 kil贸metros, junto con la infraestructura tur铆stica para triplicar los visitantes anuales de cara a 2040, ampl铆a la cartera de pedidos de los contratistas. Sin embargo, la volatilidad de los precios de los materiales y los costos de cumplimiento relacionados con la escasez de agua moderan los m谩rgenes de beneficio a corto plazo.
Conclusiones Clave del Informe
- Por sector, el segmento residencial lider贸 con el 32,10% de la cuota del mercado de construcci贸n de Om谩n en 2025, mientras que la infraestructura avanza a una CAGR del 5,18% hasta 2031.
- Por tipo de construcci贸n, las obras nuevas representaron el 79,68% del tama帽o del mercado de construcci贸n de Om谩n en 2025; se proyecta que los trabajos de renovaci贸n se expandir谩n a una CAGR del 4,29%.
- Por m茅todo de construcci贸n, las t茅cnicas convencionales en obra mantuvieron una cuota del 92,85% del tama帽o del mercado de construcci贸n de Om谩n en 2025, aunque los sistemas prefabricados y modulares crecen a una CAGR del 5,74%.
- Por fuente de inversi贸n, el gasto p煤blico represent贸 el 83,70% de la cuota del mercado de construcci贸n de Om谩n en 2025, pero la financiaci贸n privada muestra la CAGR m谩s r谩pida del 5,03% hasta 2031.
- Por geograf铆a, Mascate captur贸 el 40,92% de la cuota del mercado de construcci贸n de Om谩n en 2025, mientras que el grupo de gobernaciones del 芦Resto de Om谩n禄 tiene previsto crecer a una CAGR del 4,93%.
Nota: Las cifras de tama帽o del mercado y previsi贸n de este informe se generan utilizando el marco de estimaci贸n propietario de 麻豆视频, actualizado con los 煤ltimos datos e informaci贸n disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Informaci贸n del Mercado de Construcci贸n de Om谩n
An谩lisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsi贸n de CAGR | Relevancia Geogr谩fica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Inversiones gubernamentales en megaproyectos de la Visi贸n 2040 | +1.2% | Nacional 鈥� Mascate, Duqm, Sohar | Largo plazo (鈮� 4 a帽os) |
| Cartera de proyectos EPC de hidr贸geno verde | +0.9% | Dhofar, SEZAD | Largo plazo (鈮� 4 a帽os) |
| R谩pida urbanizaci贸n y demanda de vivienda | +0.8% | Mascate, Al Batinah, centros emergentes | Mediano plazo (2-4 a帽os) |
| Programas de conectividad ferroviaria/vial del CCG | +0.7% | Corredor Sohar鈥揝alalah | Largo plazo (鈮� 4 a帽os) |
| Impulso de infraestructura orientada al turismo | +0.6% | Dhofar, Mascate, corredores costeros | Mediano plazo (2-4 a帽os) |
| Construcci贸n modular para compensar la escasez de mano de obra | +0.4% | Principales obras urbanas | Corto plazo (鈮� 2 a帽os) |
| Fuente: 麻豆视频 | |||
Inversiones Gubernamentales en Megaproyectos de la Visi贸n 2040
El gasto p煤blico a gran escala en el marco de la Visi贸n 2040 remodela el mercado de construcci贸n de Om谩n al financiar distritos econ贸micos completos. La zona de energ铆as renovables de 150 km虏 en Duqm y la primera fase de la Ciudad del Sult谩n Haitham, con 5,5 millones de m虏 que albergar谩n 7.000 viviendas, ilustran una visibilidad de pedidos profunda y plurianual. La deuda p煤blica descendi贸 a OMR 14,5 mil millones (USD 37,8 mil millones), dejando margen para un despliegue sostenido de capital. Los contratistas capaces de gestionar las normas de Valor en Pa铆s y los objetivos de Omanizaci贸n obtienen adjudicaciones recurrentes. Los proyectos de larga duraci贸n crean cargas de trabajo estables incluso cuando los ingresos petroleros fluct煤an[1]Autoridad 笔煤产濒颈肠补 para Zonas Econ贸micas Especiales y Zonas Francas, "Plan Maestro de Energ铆as Renovables de Duqm," opaz.gov.om.
Cartera de Proyectos EPC de Hidr贸geno Verde
Dhofar alberga USD 11 mil millones en acuerdos de hidr贸geno firmados, con el objetivo de alcanzar 1,38 millones de toneladas anuales a partir de 4,5 GW de suministro renovable. La demanda de proyectos EPC abarca campos solares, electrolizadores, almacenamiento de amon铆aco y muelles de exportaci贸n. Los primeros paquetes favorecen a las grandes empresas energ茅ticas globales asociadas con socios locales en empresas conjuntas para cumplir con las cuotas de Omanizaci贸n. Los plazos largos y la financiaci贸n conjunta entre inversores soberanos y privados reducen el riesgo crediticio, alentando a los proveedores de equipos a localizar la producci贸n. Una entrega exitosa posiciona a Om谩n como exportador regional de combustibles descarbonizados.
R谩pida Urbanizaci贸n y Demanda de Vivienda
Una poblaci贸n de 5,27 millones de habitantes con un 43% de expatriados impulsa las operaciones inmobiliarias anuales hasta OMR 3,13 mil millones (USD 8,1 mil millones). El suelo urbano cubre solo el 2% del territorio nacional, lo que impulsa tipolog铆as de vivienda de mayor densidad, como villas pareadas y casas en hilera. Los programas de vivienda asequible a帽aden 425 unidades sociales al a帽o, pero dejan una amplia brecha de oferta. La Estrategia Nacional de Ordenaci贸n del Territorio designa las 11 gobernaciones como microcentros, multiplicando los sitios de proyectos residenciales. Los constructores que integran dise帽os compactos y materiales rentables obtienen una ventaja en precios.
Programas de Conectividad Ferroviaria/Vial del CCG
El ferrocarril nacional de 2.224 kil贸metros, con un presupuesto de USD 15 mil millones, conecta Sohar con Salalah en cuatro fases y se integra en el Etihad Rail, impulsando el transporte de minerales y la movilidad de pasajeros. Los desembolsos ferroviarios regionales superan los USD 100 mil millones, lo que significa que los est谩ndares de dise帽o siguen las normas del CCG. El trazado de alta velocidad, los nodos aduaneros y las obras de electrificaci贸n atraen a consorcios internacionales de proyectos EPC con experiencia ferroviaria llave en mano. Las empresas civiles locales se benefician a trav茅s de subcontratos en terraplenes, estaciones y dep贸sitos de mantenimiento.
An谩lisis del Impacto de las Restricciones*
| 搁别蝉迟谤颈肠肠颈贸苍 | (~) % de Impacto en la Previsi贸n de CAGR | Relevancia Geogr谩fica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad de los precios de las materias primas | -0.6% | Proyectos en zonas remotas | Corto plazo (鈮� 2 a帽os) |
| Lentitud en la aprobaci贸n de permisos municipales | -0.5% | Zonas urbanas densas | Corto plazo (鈮� 2 a帽os) |
| Ajuste fiscal y recortes de inversi贸n | -0.4% | Regiones dependientes del petr贸leo | Mediano plazo (2-4 a帽os) |
| Costos de cumplimiento relacionados con la escasez de agua | -0.3% | Costas dependientes de la desalinizaci贸n | Largo plazo (鈮� 4 a帽os) |
| Fuente: 麻豆视频 | |||
Volatilidad de los Precios de las Materias Primas
La producci贸n de cemento alcanz贸 los 5,2 millones de toneladas, mientras que el yeso lleg贸 a 10,7 millones de toneladas; sin embargo, las fluctuaciones en el transporte mar铆timo global y la energ铆a generan facturas de insumos impredecibles. La dependencia de las importaciones de acero estructural y acabados especiales expone los proyectos a las variaciones cambiarias. Los estudios sit煤an las subidas de precios como la principal causa de sobrecostos en los proyectos de vivienda oman铆es. Las compras al por mayor por subasta inversa del gobierno mitigan parcialmente los picos, pero su adopci贸n sigue siendo desigual. Los contratistas a帽aden cl谩usulas de escalada, trasladando parte de la volatilidad a los clientes.
Lentitud en la Aprobaci贸n de Permisos Municipales
La compleja zonificaci贸n en Mascate y los interiores ricos en patrimonio prolongan los ciclos de aprobaci贸n. Las reformas de expedici贸n electr贸nica de permisos est谩n en marcha, pero los procesos presenciales persisten para obras de varios pisos o de uso mixto. El riesgo de demora lleva a los promotores a adelantar la documentaci贸n de dise帽o y las consultas con las partes interesadas. Los peque帽os constructores locales suelen enfrentarse a costos relativos m谩s elevados debido a su limitada capacidad administrativa. Los portales digitales simplificados prometen alivio, pero necesitan integraci贸n entre organismos para mostrar su pleno beneficio.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
An谩lisis por Segmentos
Por Sector: La Aceleraci贸n de las Infraestructuras Supera el Dominio Residencial
El segmento residencial represent贸 el 32,10% del tama帽o del mercado de construcci贸n de Om谩n en 2025, lo que refleja la profunda demanda de vivienda en Mascate y las ciudades costeras de r谩pido crecimiento. La ambiciosa cartera de vivienda p煤blica de la Visi贸n 2040 mantiene el volumen estable, aunque los terrenos escasos impulsan un cambio hacia dise帽os compactos de casas en hilera. Los bancos ofrecen hipotecas preferenciales para los compradores de primera vivienda, sosteniendo los m谩rgenes de los promotores privados. Mientras tanto, la CAGR del 5,18% de las infraestructuras la posiciona como el motor de crecimiento destacado, gracias al ferrocarril de USD 15 mil millones, la expansi贸n de los puertos en Sohar y los proyectos de hidr贸geno en Dhofar. Las empresas internacionales de proyectos EPC se asocian con Galfar Engineering en paquetes ferroviarios, lo que indica oportunidades de transferencia tecnol贸gica.
Los despliegues sostenidos de infraestructura atraen a proveedores de equipos de largo plazo, mientras que los constructores de viviendas adoptan estructuras modulares para mitigar la escasez de mano de obra cualificada. Las autoridades reguladoras exigen la presentaci贸n de documentaci贸n BIM para proyectos de m谩s de 4 plantas a partir de 2026, empujando a ambos segmentos hacia flujos de trabajo digitales. A medida que el plan nacional de ordenaci贸n territorial impulsa nuevos centros econ贸micos, la demanda se desplaza desde los centros urbanos principales hacia las ciudades secundarias, ofreciendo a los contratistas residenciales una mayor cobertura geogr谩fica. Los contratos de infraestructura contin煤an estableciendo precedentes de ubicaci贸n que posteriormente desbloquean agrupaciones residenciales de uso mixto, vinculando a煤n m谩s las trayectorias de crecimiento de ambos segmentos.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales est谩n disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Construcci贸n: Dominio de la Obra Nueva, Recuperaci贸n de la 搁别苍辞惫补肠颈贸苍
La obra nueva captur贸 el 79,68% de la cuota del mercado de construcci贸n de Om谩n en 2025, impulsada por megaproyectos en terrenos sin urbanizar en Duqm, Sohar y Salalah. Las juntas de licitaci贸n gubernamentales favorecen los paquetes llave en mano, creando escala para los contratistas de primer nivel. La renovaci贸n, aunque de menor volumen, avanza a una CAGR del 4,29% a medida que las instalaciones construidas a principios de los a帽os 2000 requieren reformas de eficiencia energ茅tica. Los organismos p煤blicos asignan subvenciones para actualizaciones de sistemas HVAC en escuelas y hospitales, abriendo 谩mbito a los subcontratistas especializados. Las aseguradoras tambi茅n vinculan las primas al cumplimiento de los c贸digos s铆smicos y contra incendios actualizados, acelerando el gasto en reformas.
La cuota del mercado de construcci贸n de Om谩n correspondiente a la actividad de renovaci贸n aumenta a medida que el parque de oficinas existente se reconfigura para adaptarse a las tendencias de trabajo flexible. Los gemelos digitales mejoran los c谩lculos del costo del ciclo de vida, reduciendo las disputas por 贸rdenes de cambio. En las obras nuevas, criterios de sostenibilidad m谩s estrictos apuntan a una mayor adopci贸n de cemento bajo en carbono y 谩ridos reciclados. Los contratistas que equilibran ambas carteras amortiguan la ciclicidad; los m谩rgenes de renovaci贸n superan a los de obra nueva en 200-300 puntos b谩sicos debido a una menor exposici贸n a los materiales. Los analistas del mercado esperan que la cuota de renovaci贸n se acerque al 24,60% para 2031 a medida que madure la gesti贸n de activos.
Por M茅todo de Construcci贸n: La Supremac铆a Convencional Encuentra el Crecimiento Modular
Los m茅todos convencionales en obra mantuvieron una cuota del 92,85% del tama帽o del mercado de construcci贸n de Om谩n en 2025. Los flujos de trabajo conocidos, el amplio espacio de acopio y las redes consolidadas de proveedores sostienen esta preferencia. Sin embargo, las soluciones modulares avanzan a un ritmo del 5,74% de CAGR, impulsadas por las cuotas de mano de obra y la presi贸n de los plazos en escuelas y cl铆nicas financiadas con fondos p煤blicos. Los dormitorios modulares piloto en Duqm redujeron los calendarios de proyecto en un 28%, cosechando elogios del Ministerio de Vivienda. Los organismos reguladores ofrecen ahora permisos acelerados para unidades terminadas en f谩brica, proporcionando una palanca competitiva no vinculada al precio.
Los operadores internacionales suministran m贸dulos de apartamentos volum茅tricos, mientras que los fabricantes locales de acero se reconvierten en marcos de perfil ligero para sistemas h铆bridos. Las academias de formaci贸n respaldadas por el Consejo Supremo de Planificaci贸n desarrollan programas de capacitaci贸n en ensamblaje fuera de obra, apuntalando la preparaci贸n de la fuerza laboral. A medida que las curvas de costos descienden, los promotores comerciales orientados al segmento medio abrazan las fachadas modulares para distribuciones de habitaciones repetibles. El cambio erosiona gradualmente la cuota convencional, pero la coexistencia prevalece, ya que las construcciones de lujo a medida y las obras civiles complejas siguen dependiendo de m茅todos intensivos en mano de obra.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales est谩n disponibles con la compra del informe
Por Fuente de Inversi贸n: El Gasto P煤blico Domina, el Pulso Privado se Fortalece
El gasto p煤blico represent贸 el 83,70% de la cuota del mercado de construcci贸n de Om谩n en 2025, lo que refleja el papel fundamental del Estado en la ejecuci贸n de la Visi贸n 2040. Los ministerios agrupan proyectos de vivienda, carreteras y energ铆a en marcos plurianuales, proporcionando una visibilidad de demanda a largo plazo. No obstante, el capital privado crece a una CAGR del 5,03% a medida que los cambios en la legislaci贸n de inversi贸n extranjera otorgan el 100% de propiedad en sectores estrat茅gicos. Los proyectos de escuelas y desalinizaci贸n con modelo de asociaci贸n p煤blico-privada avanzan hacia el cierre financiero, demostrando su bancabilidad. Los instrumentos de financiaci贸n isl谩mica, como el sukuk, ofrecen v铆as de financiaci贸n alternativas para proyectos de uso mixto.
Los promotores, incluidos Majid Al Futtaim y Shumookh Investments, aceleran la construcci贸n de centros comerciales y parques log铆sticos, diversific谩ndose m谩s all谩 de Mascate. El modelo de coinversi贸n del fondo soberano de riqueza contribuye a reducir el riesgo de la participaci贸n privada en grandes puertos y zonas industriales. Con el tiempo, una creciente contribuci贸n privada alivia la presi贸n fiscal e inyecta conocimiento global. Los primeros en llegar aseguran terrenos a tasas de arrendamiento preferentes dentro de las zonas francas, sentando las bases para ventajas competitivas a medida que avanza la liberalizaci贸n del mercado.
An谩lisis Geogr谩fico
Mascate mantiene su liderazgo con el 40,92% del valor de los proyectos en 2025, aprovechando su centralidad administrativa, su alta densidad de poblaci贸n y las obras en curso en el aeropuerto y el metro urbano. Proyectos emblem谩ticos como la Ciudad del Sult谩n Haitham y la Terminal 2 del aeropuerto elevan la demanda de torres comerciales y residenciales de alta gama. Los contratistas con trayectorias probadas en obras en el interior de la ciudad congestionada ganan la mayor铆a de las licitaciones en Mascate, donde los estrictos c贸digos de construcci贸n sostenible exigen fachadas de ahorro energ茅tico y sistemas de medici贸n inteligente. Los promotores de Mascate tambi茅n impulsan reformas de oficinas de emisi贸n neta cero, se帽alando un giro hacia la demanda orientada a la sostenibilidad.
El cl煤ster de hidr贸geno de USD 11 mil millones en Dhofar impulsa a la gobernaci贸n del sur hacia el nivel de alto crecimiento con una CAGR prevista del 4,93%. Los electrolizadores de escala en megavatios, los parques e贸licos a lo largo de la cresta costera y las terminales de exportaci贸n de apoyo demandan una experiencia EPC multidisciplinar. El tramo final del ferrocarril nacional hacia el puerto de Salalah concentra adem谩s necesidades adicionales de almacenamiento y vivienda para la fuerza laboral. Las pymes locales se benefician de las normas de adquisici贸n que asignan el 10% del valor de los paquetes a los proveedores nacionales, catalizando la diversificaci贸n de la base industrial. Las autoridades conceden aprobaciones medioambientales aceleradas para los proyectos de energ铆a renovable, acortando los ciclos de puesta en marcha.
Las nueve gobernaciones restantes reflejan colectivamente el impulso hacia el desarrollo regional equilibrado en el marco de la Estrategia Nacional de Ordenaci贸n del Territorio. Al Batinah Norte atrae log铆stica e industria ligera vinculadas a la expansi贸n de USD 4 mil millones del Puerto de Sohar en 2024. Los corredores culturales de Al Dakhiliya impulsan iniciativas hoteleras boutique y de rehabilitaci贸n del patrimonio, mientras que la zona de energ铆as renovables de 150 km虏 de Al Wusta atrae paquetes de proyectos EPC solar. Los corredores ferroviarios y las nuevas circunvalaciones integran estas regiones en las redes nacionales de transporte de mercanc铆as, reduciendo los tiempos de entrega y los costos log铆sticos de los proyectos. La ampliaci贸n del mapa de obras activas anima a los contratistas a construir dep贸sitos de materiales descentralizados y centros de mano de obra m贸viles.
Panorama regulatorio
La actividad de construcci贸n en Om谩n est谩 regida por una combinaci贸n de leyes nacionales y formularios est谩ndar, con la Ley de Transacciones Civiles de Om谩n (Decreto Real 29/2013) que sustenta la contrataci贸n de tipo muqawala y las obras p煤blicas, que se licitan com煤nmente mediante los Documentos de Formulario Est谩ndar de Om谩n. En 2025, el Decreto Real 35/2025 estableci贸 el Tribunal de Inversi贸n y Comercio de Om谩n, con vigencia desde el 1 de octubre de 2025, creando una sede especializada para las disputas relacionadas con la construcci贸n y resultados de arbitraje que influyen en la administraci贸n de contratos.
En 2026, la agenda regulatoria avanz贸 hacia un desarrollo urbano estandarizado. El Decreto Real 58/2026 promulg贸 una nueva Ley de Planificaci贸n Urbana que moderniz贸 el marco de supervisi贸n del desarrollo urbano, mientras que el Ministerio de Vivienda y Planificaci贸n Urbana contin煤a implementando un C贸digo de Construcci贸n Nacional unificado como referencia central para los requisitos de seguridad, calidad y sostenibilidad, alejando al mercado de las interpretaciones municipales fragmentadas. Complementando esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Promoci贸n de Inversiones lanz贸 un programa nacional en febrero de 2026 para mejorar la eficiencia del sector de la construcci贸n mediante el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza laboral y las normas profesionales, reforzando la contrataci贸n y ejecuci贸n orientadas al cumplimiento.
An谩lisis de la cadena de valor
La cadena de valor de la construcci贸n de Om谩n est谩 anclada por desarrolladores p煤blicos y cuasi p煤blicos y entidades contratantes que establecen los requisitos de licitaci贸n, los umbrales de contenido local y las normas contractuales, seguidos por consultores (arquitect贸nicos y de ingenier铆a), contratistas principales y redes de subcontrataci贸n de varios niveles. La ejecuci贸n de proyectos depende de una base de materiales en la que insumos producidos localmente, como cemento y yeso, reducen parte de la exposici贸n, pero persiste el riesgo de suministro para el acero estructural importado y los acabados especializados, lo que hace que la estrategia de adquisici贸n, las cl谩usulas de escalaci贸n y la planificaci贸n log铆stica sean fundamentales para la protecci贸n del margen, especialmente en sitios remotos y con alta intensidad de infraestructura.
Las actualizaciones de pol铆ticas y gobernanza est谩n reconfigurando la manera en que los participantes se califican, transan y localizan el gasto a lo largo de la cadena. El Sistema Conjunto de Registro de Proveedores emiti贸 pautas de certificaci贸n de Contenido Local en agosto de 2025, endureciendo las expectativas de que los contratistas documenten y mejoren el valor agregado nacional en bienes y servicios. En el lado descendente, el Decreto Real 79/2025 introdujo una nueva ley que regula el sector inmobiliario, actualizando las normas en torno a la intermediaci贸n, la propiedad de unidades y la gobernanza relacionada con custodia (escrow) para mejorar la transparencia para desarrolladores y compradores, lo que a su vez afecta la disciplina de financiamiento de preventas y el riesgo de pago a contratistas. En materiales y manufactura, las acciones del Ministerio de Comercio, Industria y Promoci贸n de Inversiones para desarrollar la producci贸n local (por ejemplo, cables, alambres y cemento) y un taller de junio de 2026 con la CEPAO que destac贸 el predominio de los productos arquitect贸nicos y decorativos en el mercado local de materiales se帽alan una continua participaci贸n del gobierno en la expansi贸n y regulaci贸n de la base de suministro de la construcci贸n.
Panorama Competitivo
Las grandes empresas nacionales Galfar Engineering, Bahwan Engineering y Al Turki Enterprises anclan el mercado, aprovechando sus v铆nculos hist贸ricos con las juntas de licitaci贸n y sus amplias carteras de proyectos. Las grandes empresas internacionales Bechtel, Larsen & Toubro, Samsung Engineering entran a trav茅s de empresas conjuntas para satisfacer las cuotas de Omanizaci贸n que ahora exigen un 35% de mano de obra nacional en los nuevos contratos federales. Las estructuras de alianza combinan la fortaleza de las redes locales con las credenciales t茅cnicas globales, cruciales para los complejos contratos ferroviarios y de hidr贸geno. Los contratistas que invierten en capacidad BIM Nivel 2 se diferencian por su eficiencia en la detecci贸n de conflictos, ganando paquetes de dise帽o y construcci贸n con m谩rgenes m谩s ajustados.
La intensidad de la competencia se agudiza en el nivel medio a medida que los proyectos privados de uso mixto y hoteler铆a se multiplican. Los promotores favorecen a las empresas que demuestran competencia modular y cumplimiento garantizado de los plazos. Los reci茅n llegados del mercado europeo ofrecen soluciones de construcci贸n neutras en carbono, apostando por el endurecimiento de las normas de emisiones del Ministerio de Medio Ambiente. Mientras tanto, el l铆mite de visados para expatriados empuja a las empresas a crear academias de mejora de habilidades para los ciudadanos, aline谩ndose con los planes nacionales de empleo. Las empresas que cumplen los umbrales de Valor en Pa铆s obtienen ventajas en la puntuaci贸n de las licitaciones, influyendo en los resultados de contrataci贸n m谩s que el precio nominal por s铆 solo[3]MDPI, M. Al-Balushi, "Madurez Digital de los Constructores Oman铆es," mdpi.com.
La adopci贸n tecnol贸gica es un campo de batalla en auge. Las plataformas BIM en campo redujeron los retrabajos en un 25% en recientes obras escolares, lo que llev贸 al Ministerio de Educaci贸n a estipular flujos de trabajo digitales en su licitaci贸n de 2025 para 12 escuelas. Las empresas que integran el seguimiento del progreso con drones y la anal铆tica de seguridad basada en inteligencia artificial reducen las primas de seguros, mejorando a煤n m谩s la competitividad de sus ofertas. Con los contratos de hidr贸geno verde y ferroviarios que exigen estrictos protocolos de HSE (salud, seguridad y medio ambiente), las m茅tricas de rendimiento en seguridad se convierten en diferenciadores en las licitaciones. En consecuencia, los l铆deres del mercado perfeccionan propuestas de valor digitales e integradas de sostenibilidad para proteger su cuota de mercado frente a los nuevos entrantes 谩giles.
L铆deres del Sector de la Construcci贸n de Om谩n
Galfar Engineering & Contracting SAOG
Bahwan Engineering Group
Bechtel
Larsen & Toubro Oman
Consolidated Contractors Company (CCC)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
El ciclo de inversi贸n 2026-2030 est谩 definido por el Und茅cimo Plan Quinquenal de Desarrollo (2026-2030), vigente desde el 1 de enero de 2026, con 190 programas estrat茅gicos en infraestructura, la econom铆a digital y el desarrollo urbano. La Autoridad 笔煤产濒颈肠补 de Proyectos, Licitaciones y Contenido Local anunci贸 una cartera de proyectos gubernamentales por 3.900 millones de USD en febrero de 2026, con 1.240 millones de USD aprobados para su implementaci贸n y 2.600 millones de USD en estudio, reforzando las oportunidades para la capacidad de EPC, la ingenier铆a de costos y la contrataci贸n conforme al contenido local.
Las reformas de gobernanza urbana abren espacio en blanco en comunidades de planificaci贸n maestra, paquetes de infraestructura y flujos de trabajo de tierras digitalizados que respaldan la seguridad de la inversi贸n. Sultan Haitham City es un programa emblem谩tico con licitaciones de 2026 para caminos, parque central e infraestructura citadas en 535 millones de USD, que ampl铆a las oportunidades para obras civiles, MEP, paisajismo y agrupaci贸n a largo plazo de operaci贸n y mantenimiento. La Ley del Registro Inmobiliario, Decreto Real 56/2026, entr贸 en vigor el 18 de mayo de 2026 para mejorar la transparencia y el registro digital, respaldando un procesamiento de transacciones m谩s r谩pido y de menor riesgo para desarrolladores, prestamistas y compradores. En cuanto a la ejecuci贸n a corto plazo, las adjudicaciones de la Junta de Licitaciones de Om谩n reportadas en julio de 2026 superaron los 114 millones de RO (aproximadamente 296 millones de USD), incluido un contrato de 36,99 millones de RO para el Puerto Pesquero de Mahout, lo que demuestra una contrataci贸n activa en log铆stica e infraestructura regional, favoreciendo a las empresas que puedan combinar certeza de cronograma con cumplimiento de contenido local y omanizaci贸n.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Bahwan Engineering Company anunci贸 una asociaci贸n con la empresa japonesa Kanadevia Corporation para impulsar proyectos de hidr贸geno verde y combustibles bajos en carbono, que abarcan la preparaci贸n de ofertas, la ingenier铆a, las adquisiciones y la colaboraci贸n en fabricaci贸n. La alianza fortalece la formaci贸n de consorcios para paquetes de EPC de hidr贸geno vinculados a Dhofar y posiciona a Bahwan para participar en licitaciones de infraestructura industrial y de exportaci贸n de mayor escala y con m煤ltiples paquetes.
- Diciembre de 2025: Galfar Engineering and Contracting SAOG recibi贸 un contrato de 24 meses por parte de la Universidad Sultan Qaboos para servicios de operaci贸n y mantenimiento electromec谩nico y civil.
- Agosto de 2024: Galfar Engineering and Contracting SAOG recibi贸 un contrato de servicio de cinco a帽os de Occidental Oman para obras civiles en los Bloques 53 y 72.
Marco de la metodolog铆a de investigaci贸n y alcance del informe
Definici贸n y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado de la construcci贸n de Om谩n se mide como el valor de la actividad de construcci贸n entregada dentro de Om谩n en tareas comunes de edificaci贸n y obras civiles, contabilizado a nivel de ejecuci贸n de proyectos en USD corrientes.
Exclusiones del alcance: este dimensionamiento no cuenta la fabricaci贸n de materiales de construcci贸n ascendentes ni la extracci贸n de materias primas como valor de mercado de la construcci贸n.
Descripci贸n general de la segmentaci贸n
- Por Sector
- Residencial
- Apartamentos/Condominios
- Villas/Casas Unifamiliares
- Comercial
- Oficinas
- Comercio Minorista
- Industrial y Log铆stico
- Otros
- Infraestructura
- Infraestructura de Transporte (Carreteras, Ferrocarriles, Aeropuertos y otros)
- Energ铆a y Servicios P煤blicos
- Otros
- Residencial
- Por Tipo de Construcci贸n
- Obra Nueva
- 搁别苍辞惫补肠颈贸苍
- Por M茅todo de Construcci贸n
- Convencional en Obra
- M茅todos Modernos de Construcci贸n (Prefabricados, Modulares, etc.)
- Por Fuente de Inversi贸n
- 笔煤产濒颈肠补
- Privada
- Por Geograf铆a
- Mascate
- Dhofar
- Resto de Om谩n
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validaci贸n
Investigaci贸n documental
La investigaci贸n documental nos ayuda a establecer los l铆mites externos antes de construir el modelo. Revisamos estad铆sticas p煤blicas y publicaciones sectoriales, como las publicaciones del Centro Nacional de Estad铆sticas e Informaci贸n (NCSI), los anuncios del Ministerio de Vivienda y Planificaci贸n Urbana, las actualizaciones de proyectos del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tecnolog铆a de la Informaci贸n, y las series macroecon贸micas del Banco Central de Om谩n (contexto de inflaci贸n y tipo de cambio). Para el contexto de la cartera de proyectos, tambi茅n utilizamos comunicados de prensa y fuentes de asociaciones, como organismos de construcci贸n e ingenier铆a que operan en Om谩n, junto con presentaciones de empresas e informes a inversores cuando estaban disponibles.
Adem谩s, se utilizaron selectivamente suscripciones pagas que compilan datos financieros de empresas, noticias y licitaciones de proyectos para verificar de manera cruzada los proyectos adjudicados, las se帽ales de actividad de los contratistas y el momento de los grandes desarrollos. Estas fuentes ayudan a llenar las brechas de visibilidad cuando los datos p煤blicos se publican con retraso o en agregados amplios, y luego los supuestos se incorporan a una serie temporal 煤nica y coherente en USD. Las fuentes documentales mencionadas anteriormente son ilustrativas, y tambi茅n se utilizaron otros documentos p煤blicos y puntos de datos para la recopilaci贸n, validaci贸n y aclaraci贸n.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se utiliz贸 para validar lo que realmente se est谩 ejecutando en Om谩n, especialmente en torno a la fases de los proyectos, los valores de contrato t铆picos y la divisi贸n entre trabajos de renovaci贸n y nueva construcci贸n. Hablamos con una combinaci贸n de contratistas, equipos de gesti贸n de proyectos, consultores y propietarios de activos. Tambi茅n cubrimos Mascate, Dhofar y otras 谩reas activas, de modo que no se pasaran por alto los patrones de ejecuci贸n regional.
Distribuci贸n de los encuestados del trabajo de campo de investigaci贸n primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | 搁别驳颈贸苍 |
|---|---|---|
| Nivel superior: 37 % | Directivos ejecutivos: 18 % | |
| Nivel medio: 44 % | L铆deres funcionales/de unidad: 37 % | |
| Actores m谩s peque帽os: 19 % | Gerentes: 45 % |
Dimensionamiento y pron贸stico del mercado
El dimensionamiento del mercado se construye utilizando un enfoque descendente en el que la actividad de construcci贸n nacional se reconstruye a trav茅s de se帽ales de inversi贸n sectorial y datos de ejecuci贸n de proyectos, y luego se alinea con una 煤nica definici贸n de valor en USD. Los resultados se corroboran luego con aproximaciones ascendentes selectivas, como verificaciones de valores de proyectos muestreados, rangos t铆picos de costo por metro cuadrado para obras de edificaci贸n y verificaciones de canal sobre la carga de trabajo de los contratistas. Estas verificaciones se utilizan para ajustar los totales cuando aparecen brechas.
Los principales insumos del modelo de Om谩n incluyen los valores de proyectos adjudicados y planificados por sector, las tendencias de inflaci贸n de costos de construcci贸n, la combinaci贸n de inversi贸n p煤blica frente a privada, los plazos de ejecuci贸n t铆picos para grandes proyectos de infraestructura y energ铆a, y la divisi贸n entre nueva construcci贸n y actividad de renovaci贸n. Cuando una cartera de proyectos es visible pero el momento es incierto, el valor se distribuye por fases utilizando curvas de progreso basadas en entrevistas, seguido de una verificaci贸n de razonabilidad frente a se帽ales de capacidad macro como la disponibilidad de mano de obra y la movilizaci贸n de equipos. Para el pron贸stico, utilizamos an谩lisis de escenarios respaldado por opiniones de expertos sobre el gasto en pol铆ticas bajo Vision 2040, el ritmo de desarrollo relacionado con el turismo y el ciclo de inversi贸n para energ铆a y servicios p煤blicos. El pron贸stico final se suaviza para evitar saltos irreales de un a帽o a otro, salvo que se evidencie el inicio de un proyecto importante.
Validaci贸n de datos y ciclo de actualizaci贸n
La validaci贸n se realiza mediante m煤ltiples verificaciones para que la cifra final no dependa de una 煤nica serie de datos. Los resultados del modelo se comparan con se帽ales independientes, como la direcci贸n del presupuesto p煤blico, noticias de adjudicaci贸n de grandes contratos y cambios observables en los 铆ndices de costos de construcci贸n, y cualquier variaci贸n importante se revisa antes de su aprobaci贸n final. Si un supuesto clave cambia, como la inflaci贸n, el momento del tipo de cambio o la fecha de inicio de un programa grande, volvemos a contactar a encuestados seleccionados para confirmar qu茅 cambi贸 y si esto afecta el valor de ejecuci贸n.
Los informes se actualizan anualmente, y se activan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales, como grandes anuncios de pol铆ticas o ciclos de adjudicaci贸n importantes que pueden modificar el mercado a corto plazo. Antes de la entrega, un analista realiza una nueva revisi贸n de los insumos del modelo para que los clientes reciban la visi贸n m谩s actualizada en lugar de una instant谩nea anterior.
Tama帽o del mercado de construcci贸n de Om谩n de 麻豆视频 en comparaci贸n con otras estimaciones publicadas
Es normal observar diferentes cifras de tama帽o de mercado para la construcci贸n de Om谩n porque las fuentes no siempre definen la actividad de construcci贸n de la misma manera, y tambi茅n eligen diferentes a帽os base y supuestos de precios. Las brechas generalmente provienen de c贸mo se tratan la renovaci贸n y el mantenimiento, si la cifra se expresa en producci贸n en moneda local frente a valor de mercado en USD, y con qu茅 agresividad se distribuye la cartera de proyectos en los a帽os de pron贸stico.
Algunas cifras publicadas se inclinan hacia una visi贸n m谩s amplia de la producci贸n de construcci贸n y pueden incluir trabajos de tipo mantenimiento dentro de los totales de infraestructura. Tambi茅n pueden mantener los valores en OMR antes de convertirlos a una tasa de un solo a帽o. En el dimensionamiento de 麻豆视频, el valor se contabiliza como actividad de ejecuci贸n de construcci贸n vinculada a tareas definidas de edificaci贸n y obras civiles, y la serie en USD se mantiene coherente al verificar la inflaci贸n y el momento del tipo de cambio, y al validar la fase de la cartera con retroalimentaci贸n de ejecuci贸n local.
Comparaci贸n de referencia
| Fuente | Tama帽o del mercado | Brechas en la metodolog铆a de investigaci贸n |
|---|---|---|
| 麻豆视频 | 7,05 mil millones de USD (2025) | |
| Editorial del Sector A | 6,50 mil millones de USD (2024) | Utiliza un a帽o base diferente y un horizonte m谩s largo, y el alcance se describe a un nivel sectorial amplio, lo que puede modificar los totales seg煤n si se cuentan las actividades de apoyo y las obras indirectas dentro del valor de la construcci贸n. |
| Resumen de Agencia de Noticias B | 10,25 mil millones de USD (2024) | Reporta la producci贸n de construcci贸n en moneda local y luego la convierte, y puede agrupar la remodelaci贸n y el mantenimiento dentro de la infraestructura, lo que aumenta el valor reportado en comparaci贸n con un conteo solo de ejecuci贸n en una serie coherente en USD. |
La tabla muestra que la selecci贸n del a帽o, el tratamiento de la moneda y lo que se agrupa dentro de la infraestructura son las principales razones de la dispersi贸n. Al mantener el alcance vinculado a las actividades de ejecuci贸n y luego someter a prueba las fases y los supuestos de precios con se帽ales de proyectos reales, nuestra estimaci贸n permanece trazable a insumos claros que pueden revisarse a medida que cambia la cartera de proyectos.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
驴Qu茅 tama帽o tiene el Mercado de Construcci贸n de Om谩n?
Se espera que el tama帽o del Mercado de Construcci贸n de Om谩n alcance USD 7,27 mil millones en 2026 y crezca a una CAGR del 3,08% para alcanzar USD 8,46 mil millones en 2031.
驴Cu谩l es el tama帽o actual del Mercado de Construcci贸n de Om谩n?
En 2026, se espera que el tama帽o del Mercado de Construcci贸n de Om谩n alcance USD 7,27 mil millones.
驴Qui茅nes son los actores clave en el Mercado de Construcci贸n de Om谩n?
Bechtel, Bouygues, McDermott, Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd e Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd son las principales empresas que operan en el Mercado de Construcci贸n de Om谩n.
驴Qu茅 a帽os cubre este Mercado de Construcci贸n de Om谩n y cu谩l fue el tama帽o del mercado en 2025?
En 2025, el tama帽o del Mercado de Construcci贸n de Om谩n se estim贸 en USD 7,05 mil millones. El informe cubre el tama帽o hist贸rico del Mercado de Construcci贸n de Om谩n para los a帽os: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe tambi茅n prev茅 el tama帽o del Mercado de Construcci贸n de Om谩n para los a帽os: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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