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Tendencias e Información del Mercado

Mandatos Regulatorios de Divulgación en Aumento

Las normas de reporte europeas y estadounidenses están impulsando a las empresas a reemplazar procesos de reporte informales con sistemas que puedan respaldar registros estructurados, flujos de trabajo controlados y resultados de divulgación reproducibles. El mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad se beneficia directamente de este cambio, ya que las empresas ya no pueden depender de archivos desconectados al alinear métricas operativas con calendarios formales de presentación y pasos de revisión interna. En los Estados Unidos, la norma de divulgación climática de la Comisión de Bolsa y Valores requiere que los grandes declarantes acelerados divulguen las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 para los a?os fiscales que comiencen en 2025 y se presenten en 2026, lo que crea un detonante de cumplimiento definido para la adquisición de software y los programas de limpieza de datos.^{[1]Persefoni, "Divulgación Climática de la SEC, Prepárese para la SEC con Persefoni," Persefoni, persefoni.com} Las obligaciones de divulgación europeas están generando un efecto similar al aumentar la necesidad de etiquetado consistente, almacenamiento de evidencia, control de versiones y soporte de aseguramiento en múltiples equipos. El resultado es que el gasto en software está pasando a presupuestos operativos planificados en lugar de permanecer en programas piloto a corto plazo, lo que fortalece la demanda base en el mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad. Esto también involucra a los proveedores en el mismo ciclo, porque las grandes empresas necesitan insumos más limpios de sus cadenas de suministro antes de poder completar su propio trabajo de reporte y aseguramiento.

Preparación para Auditoría Habilitada por IA y Monitoreo Continuo de Controles

El mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad se está beneficiando de un claro alejamiento del reporte anual y basado en documentos hacia el monitoreo continuo y la detección temprana de problemas. Los compradores ahora quieren plataformas que puedan identificar campos faltantes, rastrear registros fuente y conectar los requisitos regulatorios con los datos empresariales antes de que los equipos legales y de aseguramiento comiencen su revisión final. SAP anunció nuevos agentes de inteligencia artificial de sostenibilidad en mayo de 2026, incluido un Agente de Optimización de Huella que reduce el tiempo dedicado al modelado de escenarios de Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3 de un día hábil a 20 minutos, y un Agente de Preparación Regulatoria de Sostenibilidad que automatiza el mapeo entre evaluaciones de materialidad y requisitos de reporte.^{[2]SAP News Center, "Nuevos Agentes de IA de Sostenibilidad," SAP News Center, news.sap.com} IBM también amplió esta dirección en abril de 2026 con Envizi Emissions Calculations in Excel, que ayuda a las empresas a trasladar el trabajo manual de emisiones a un flujo de reporte más escalable y auditable. Estos movimientos de producto son importantes porque la inteligencia artificial ya no se trata únicamente como una herramienta de velocidad, sino como una capa de control que puede reducir la presión de revisión y mejorar la consistencia del reporte. Ese cambio ayuda a los proveedores a aumentar la relevancia de la plataforma en los grupos de finanzas, auditoría y cumplimiento, ampliando la propuesta de valor del mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad.

Preferencia de Inversores y Prestamistas por Datos ESG Verificables

Los proveedores de capital están otorgando mayor importancia a la calidad y trazabilidad de los datos de sostenibilidad, ampliando la demanda más allá de los casos de uso de reporte obligatorio. Un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicado en 2025 encontró que el 31% de las empresas, que representan el 66% de la capitalización bursátil mundial, que divulgan públicamente información de sostenibilidad ya habían obtenido verificación o aseguramiento externo de su reporte.^{[3]Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Detrás de las Calificaciones ESG, Desglosando las Métricas de Sostenibilidad," OCDE, oecd.org} Eso cambia el tipo de software que prefieren los compradores, porque los modelos de datos, las trazas de evidencia y los controles de revisión comienzan a importar tanto como el resultado final de la divulgación en sí. Los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas también informaron que el 82% de los socios generales en deuda privada recopilan datos ESG para la debida diligencia en préstamos directos, lo que indica que las decisiones de financiamiento dependen cada vez más de información estructurada y revisable. Como resultado, el mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad se está ampliando de una compra orientada al reporte hacia una compra de gobernanza de datos que toca los flujos de trabajo de tesorería, crédito y decisiones de inversión. Este cambio también aumenta los costos de cambio porque una vez que esos flujos de trabajo están integrados, las empresas son menos propensas a revertir a sistemas manuales o con gobernanza laxa.

Presión de Digitalización de Datos de Proveedores de Alcance 3

Los datos de proveedores siguen siendo una de las partes más difíciles del reporte de sostenibilidad empresarial, creando una necesidad duradera de plataformas que puedan recopilar, validar e intercambiar información a través de los límites de las empresas. El mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad se beneficia porque las grandes empresas no pueden proporcionar divulgaciones de emisiones sólidas si los insumos de los proveedores permanecen fragmentados, estimados o retrasados. EcoVadis se?aló en mayo de 2026 que la investigación citada en su anuncio de asociación con Workiva encontró que las huellas de carbono autoinformadas pueden subestimar la producción real por un factor de 4 o más cuando se corrigen las inconsistencias metodológicas, lo que aumenta el riesgo para las empresas que aún dependen de cálculos basados en aproximaciones.^{[4]EcoVadis, "EcoVadis Continúa la Expansión de su Red de Datos de Carbono con Workiva," EcoVadis,} El Intercambio de Datos de Sostenibilidad de SAP, construido en torno a las especificaciones técnicas PACT del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, respalda el intercambio de datos de carbono a nivel de producto entre socios comerciales y ayuda a alejar el reporte de los promedios generales hacia datos primarios de proveedores. Esto fortalece las posiciones de los proveedores donde las redes de suministro ya son grandes, porque incorporar más socios aumenta tanto la fidelización de la plataforma como el valor del entorno de datos subyacente. También amplía el alcance del mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad hacia flujos de trabajo de adquisiciones, gestión de proveedores y carbono de productos que se encuentran fuera de los equipos de divulgación tradicionales.

La Arquitectura de Datos Empresariales Fragmentada Inhibe la Implementación

Muchas empresas aún almacenan información relacionada con ESG en sistemas de finanzas, adquisiciones, operaciones, recursos humanos, legal e instalaciones, lo que dificulta la gestión de la integridad y la propiedad de los datos. Schneider Electric se?aló que las organizaciones a menudo terminan usando un sistema de reporte por jurisdicción, lo que aumenta el trabajo de conciliación y limita el valor operativo de los datos que recopilan. El mismo problema ralentiza el mercado de software de gestión del desempeo de sostenibilidad porque las implementaciones tardan más cuando las fuentes de datos son inconsistentes, las definiciones no están alineadas y la evidencia fuente está distribuida entre muchos equipos. Una investigación publicada en 2025 en ScienceDirect también encontró que menos del 20% de los proyectos de ontología ESG y arquitectura de datos validan sus modelos contra datos empresariales auténticos, lo que pone de relieve la brecha entre los conceptos de dise?o limpios y las condiciones operativas reales. Para los proveedores, eso significa períodos de implementación más largos, mayores demandas de servicio y una mayor probabilidad de que los clientes retrasen el despliegue completo hasta que mejore la gobernanza básica de datos. También otorga ventaja a los proveedores con conectores preconfigurados para ERP, recursos humanos y adquisiciones, ya que una integración más rápida reduce el esfuerzo necesario para demostrar valor al inicio del ciclo de compra.

Alta Carga de Integración y Gestión del Cambio

El mercado de software de gestión del rendimiento en sostenibilidad también enfrenta una desaceleración práctica debido al volumen de trabajo interfuncional requerido tras la firma de un contrato. Una implementación exitosa a menudo requiere vínculos entre los sistemas ERP, instalaciones, adquisiciones y recursos humanos, pero también exige un modelo operativo claro sobre quién es responsable de los datos, quién los revisa y quién aprueba los cambios. SAP se?aló en su actualización de 2026 del Sustainability Control Tower que los directores financieros y los líderes de finanzas están adquiriendo mayor influencia en las decisiones de financiación de software ESG porque los equipos de sostenibilidad a menudo carecen de la autoridad necesaria para asegurar una inversión amplia en tecnología de la información por cuenta propia. Este cambio en la financiación es importante, pero puede prolongar los plazos porque las decisiones sobre software se integran en ciclos presupuestarios más amplios y en debates de control más extensos. Los proveedores de tama?o mediano están más expuestos cuando el soporte de implementación es limitado, ya que los clientes esperan una orientación más práctica cuando un programa abarca múltiples sistemas internos y marcos de reporte. Hasta que la responsabilidad organizacional no quede más clara entre muchos compradores, el mercado de software de gestión del rendimiento en sostenibilidad continuará registrando una demanda sólida junto con una velocidad de implementación desigual.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El software representó el 74,13% de los ingresos en 2025, lo que indica que el mayor grupo de gasto aún reside en plataformas centrales en lugar de trabajo de soporte basado en proyectos. Esa ponderación refleja cómo ha madurado el mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad, porque una vez que una plataforma está integrada con los procesos de cierre financiero, registros de auditoría, insumos de proveedores y controles de reporte, reemplazarla se vuelve mucho más difícil y disruptivo. Las decisiones de renovación, por tanto, conllevan más que implicaciones de licenciamiento, ya que alejarse de un sistema instalado puede desencadenar migración de datos, redise?o de procesos y trabajo de revalidación en varios equipos. El lanzamiento de IBM en abril de 2026 de Envizi Emissions Calculations in Excel muestra cómo los principales proveedores aún están expandiendo el alcance del software hacia flujos de trabajo manuales de emisiones que aún no habían sido completamente absorbidos por los sistemas empresariales.

Se proyecta que los servicios se expandirán a una CAGR del 16,83% hasta 2031, lo que muestra que la implementación, el dise?o de datos y el soporte continuo siguen siendo críticos incluso a medida que aumenta la adopción de plataformas. Las empresas a menudo necesitan ayuda con el trabajo de materialidad, el mapeo de fuentes, el dise?o de controles, la preparación para el aseguramiento y la configuración de flujos de trabajo antes de poder aprovechar plenamente el valor de la capa de aplicación subyacente. Los servicios gestionados también son cada vez más relevantes para las organizaciones sin grandes equipos internos de sostenibilidad, especialmente cuando los plazos de reporte se acercan y la propiedad de los datos abarca varios departamentos. Este patrón mantiene los servicios estrechamente vinculados al mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad, porque los clientes frecuentemente compran trabajo de asesoría y soporte junto con el software en lugar de como una categoría separada. También significa que los proveedores con ecosistemas de socios más sólidos pueden mantener un mejor potencial de expansión, ya que pueden apoyar a una base de clientes más amplia sin asumir todo el trabajo de entrega por su cuenta.

La implementación basada en la nube representó el 63,12% del mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad en 2025 y se proyecta que crecerá a una CAGR del 16,53% hasta 2031, confirmando que el modelo de entrega líder aún está ganando impulso en lugar de perderlo. Esto refleja la realidad práctica de que las normas de reporte, los cambios de taxonomía, la lógica de validación y los requisitos de flujo de trabajo están cambiando con demasiada frecuencia para que la mayoría de los clientes puedan depender de ciclos de actualización más lentos. La versión de sostenibilidad de Workiva de mayo de 2026 a?adió una base de conocimiento de Inteligencia ESRS Simplificada vinculada a los estándares simplificados en borrador publicados por EFRAG en diciembre de 2025, lo que ilustra cómo las versiones en la nube pueden responder rápidamente a las necesidades de reporte en evolución. En la industria de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad, el ritmo de lanzamiento importa porque los clientes quieren cada vez más una plataforma única que pueda adaptarse a los cambios de normas sin actualizaciones locales repetidas ni reconfiguración intensiva en proyectos.

La implementación en sitio sigue siendo importante para los usuarios gubernamentales, las instituciones altamente reguladas y los operadores industriales que otorgan mayor importancia a la residencia de datos, el alojamiento interno o el control local sobre registros sensibles. Los modelos híbridos también están ganando atractivo donde las empresas quieren reporte centralizado y análisis en la nube, pero aún necesitan que algunas capas de procesamiento permanezcan más cerca de los sistemas locales o controles de datos específicos de la región. Las credenciales de seguridad como las certificaciones ISO y de tipo SOC se han convertido en parte de las revisiones estándar de adquisición, lo que significa que la elección de alojamiento ahora se juzga tanto por la evidencia de aseguramiento como por la preferencia técnica. El mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad, por tanto, sigue siendo flexible en términos de implementación, pero el crecimiento más fuerte continúa siendo impulsado por modelos que pueden manejar actualizaciones frecuentes y una amplia coordinación de flujos de trabajo. Ese equilibrio permite a los proveedores atender tanto a grandes clientes globales como a compradores más especializados del sector público o regulado sin imponer una arquitectura única a cada cliente.

Los Informes ESG y de Sostenibilidad representaron el 25,17% del mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad en 2025, subrayando su posición como el punto de partida más común para la adopción empresarial. Muchas empresas aún comienzan con la automatización de divulgaciones porque los plazos de reporte externo crean el caso presupuestario más claro, la mayor presión ejecutiva visible y la razón más rápida para reemplazar los procesos basados en hojas de cálculo. Sin embargo, se proyecta que la Gestión de Carbono y Emisiones se expandirá a una CAGR del 18,73% hasta 2031, lo que muestra que el caso de uso está pasando del soporte de divulgación anual hacia una gestión operativa más profunda y el control de datos a nivel de transacción. SAP Green Ledger refleja esa dirección al conectar la contabilidad de carbono más estrechamente con los procesos de contabilidad financiera, lo que respalda la visión de que los datos de emisiones se están manejando con mayor rigor empresarial.

Una vez que el primer flujo de trabajo de reporte está en marcha, las empresas a menudo se expanden hacia la gestión del desempe?o ambiental, la gestión del cumplimiento de sostenibilidad y las tareas de monitoreo relacionadas que reutilizan la misma base de datos. La gestión de recursos y residuos también está ganando importancia, donde las normas de embalaje, los requisitos de responsabilidad del producto y el seguimiento de materiales necesitan procesos de cumplimiento más estructurados de los que puede proporcionar el simple reporte de fin de a?o. SAP se?aló en mayo de 2026 que su Agente de Cumplimiento de Embalaje reduce las horas de revisión manual de cumplimiento en más del 50%, lo que indica que las aplicaciones adyacentes están entrando en la misma fase de automatización que la gestión de carbono ya ha comenzado a experimentar. Esta secuencia respalda el comportamiento de expansión progresiva en el mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad, ya que la primera aplicación a menudo abre la puerta a módulos vinculados posteriores. También significa que los proveedores que comienzan con el reporte aún pueden aumentar su participación en la cartera si ofrecen vías creíbles hacia casos de uso operativos.

Las grandes empresas representaron el 76,14% de la participación del mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad en 2025, lo que refleja el hecho de que la primera ola de adopción favoreció a las organizaciones con mayor exposición regulatoria, huellas operativas más complejas y presupuestos de TI más sólidos. Estos compradores generalmente gestionan más sitios, más proveedores, más jurisdicciones y más expectativas de aseguramiento, por lo que el costo de mantenerse con el reporte manual es mayor y más fácil de justificar frente al gasto en plataformas. También tienden a exigir una gobernanza más sólida, una mejor gestión de evidencias y una integración más limpia con los sistemas financieros y empresariales, lo que eleva el listón de desempe?o para los proveedores que atienden el segmento superior del mercado. En el mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad, el mercado mantiene a los competidores del nivel empresarial enfocados en la profundidad del control, la usabilidad entre marcos y la capacidad de escalar en múltiples unidades de negocio sin romper la consistencia de los datos.

Se proyecta que las pymes crecerán a una CAGR del 17,93% hasta 2031, lo que indica que la próxima ola de expansión está siendo moldeada por las presiones de la cadena de suministro tanto como por la regulación directa. Las empresas más peque?as necesitan cada vez más proporcionar datos estructurados de emisiones y sostenibilidad porque los grandes clientes requieren esos insumos para sus propias divulgaciones, selección de proveedores y cálculos de huella de producto. Esto hace que una implementación más sencilla, flujos de trabajo más ligeros y soporte gestionado sean más valiosos, ya que muchos de estos compradores no tienen equipos dedicados para ejecutar programas de sostenibilidad complejos por su cuenta. El mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad, por tanto, se está ampliando hacia una estructura más estratificada donde las plataformas de nivel empresarial y las configuraciones más simples para el mercado medio pueden encontrar espacio para crecer. En la industria de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad, este cambio también respalda una mayor actividad de asociación y adquisición a medida que los proveedores más grandes buscan un acceso más rápido a las bases de clientes de pymes y modelos de implementación más ligeros.

La manufactura representó el 21,18% del mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad en 2025, lo que refleja las complejas emisiones de instalaciones del sector, las cadenas de valor con alta dependencia de proveedores y la creciente necesidad de información de carbono a nivel de producto. Los fabricantes a menudo enfrentan necesidades de reporte que van más allá de los totales corporativos, ya que los clientes, los reguladores y los inversores exigen cada vez más datos trazables a productos, plantas, materiales y decisiones de abastecimiento. UL Solutions lanzó ULTRUS UL 360 en mayo de 2026 para ayudar a los equipos de manufactura y adquisiciones a calcular las huellas de carbono de productos utilizando datos de emisiones primarios proporcionados por proveedores, lo que indica dónde se está profundizando la demanda de software dentro de este grupo de usuarios. El módulo de Inteligencia de Cadena de Suministro de IBM Envizi refuerza esta dirección al ayudar a las empresas a agregar datos a nivel de proveedor y transacción para los cálculos de bienes y servicios adquiridos de Alcance 3.

Se proyecta que energía y servicios públicos se expandirán a una CAGR del 17,53% hasta 2031, lo que refleja la presión de demostrar un progreso de descarbonización medible mientras también se respaldan las divulgaciones financieras relacionadas con el clima y el análisis de escenarios. El sector tiene alta visibilidad, grandes perfiles de emisiones y un vínculo directo entre el cambio operativo y las expectativas de reporte, lo que hace que la gestión continua de datos sea más importante que el reporte anual estático. BFSI, TI y telecomunicaciones, comercio minorista y comercio electrónico, construcción e infraestructura, y gobierno y sector público también amplían la base de ingresos, porque cada grupo aporta diferentes combinaciones de divulgación de cartera, uso de energía, supervisión de proveedores o responsabilidad pública. Este rango muestra que el mercado de software de gestión del desempe?o de sostenibilidad ya no está vinculado a un grupo de compradores estrecho, sino que se está extendiendo por sectores con modelos operativos y niveles de madurez de datos muy diferentes. También indica que los proveedores necesitan flujos de trabajo configurables en lugar de plantillas rígidas para atender eficazmente el conjunto completo de requisitos de uso final.

Análisis Geográfico

Mercado de Software de Gestión del Rendimiento en Sostenibilidad en las Américas

América del Norte concentró el 34,53% de la cuota del mercado de software de gestión del rendimiento en sostenibilidad en 2025, manteniendo su posición regional de liderazgo a medida que los compradores responden a los requisitos formales de presentación de informes y a una sólida adopción de software empresarial. El mercado estadounidense se beneficia de la norma de divulgación climática de la SEC, mientras que la SB 253 y la SB 261 de California ejercen una presión adicional sobre las grandes empresas para que informen sobre emisiones y presentación de informes financieros relacionados con el clima. Esta región también cuenta con la ventaja de contar con sistemas empresariales instalados, lo que reduce la fricción cuando las empresas a?aden capas de sostenibilidad a los flujos de trabajo de finanzas, adquisiciones e informes. 颁补苍补诲á aporta otra fuente de demanda a través de las expectativas de divulgación de riesgos climáticos para las instituciones financieras reguladas a nivel federal, lo que impulsa la adopción en casos de uso liderados por el sector financiero. América del Sur sigue siendo un mercado más peque?o, pero el mercado de software de gestión del rendimiento en sostenibilidad continúa ganando relevancia allí, a medida que los exportadores y las grandes empresas cotizadas se enfrentan a expectativas crecientes por parte de clientes, inversores y cadenas de cumplimiento normativo internacionales.

Mercado de Software de Gestión del Rendimiento en Sostenibilidad en Europa

Europa representa el entorno de demanda impulsada por el cumplimiento normativo más profundo en 2026, dado que las empresas a menudo necesitan alinearse con varios marcos relacionados con la sostenibilidad en lugar de un único requisito de divulgación. Esto incrementa el valor de las plataformas que pueden reutilizar los mismos datos en tareas de presentación de informes, aseguramiento, mapeo taxonómico y supervisión de proveedores sin necesidad de trabajo manual repetido. El mercado de software de gestión del rendimiento en sostenibilidad se encuentra, por tanto, bien posicionado en Europa, donde la amplitud de los flujos de trabajo puede ser tan importante como el informe final en sí. La actualización de mayo de 2026 de Workiva a su plataforma de sostenibilidad, que incorporó la Inteligencia ESRS Simplificada tras la publicación por parte de EFRAG de las normas simplificadas en borrador, refleja cómo los proveedores de software están respondiendo a las necesidades cambiantes de presentación de informes en Europa con un soporte de producto más ágil.

Mercado de Software de Gestión del Rendimiento en Sostenibilidad en 础蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞 y Oriente Medio y ?frica

础蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞 es el segmento regional de mayor crecimiento, con una CAGR del 17,83% hasta 2031, lo que sugiere un amplio margen de expansión a medida que las empresas de la región construyen sistemas de datos de sostenibilidad más formales. El crecimiento del mercado de software de gestión del rendimiento en sostenibilidad en 础蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞 está respaldado por el aumento de las expectativas de divulgación, la creciente demanda de datos de proveedores por parte de clientes multinacionales y un amplio cambio hacia procesos de presentación de informes ESG más estructurados. Muchas empresas de la región están desarrollando flujos de trabajo formales por primera vez, lo que crea espacio para los proveedores que pueden ofrecer una incorporación escalable, modelos de implementación más ligeros y una mayor conectividad con los proveedores. Oriente Medio y ?frica siguen siendo mercados más peque?os, pero los programas empresariales de sostenibilidad se están volviendo más estructurados a medida que maduran las agendas nacionales de transición, las expectativas de los mercados de capitales y las necesidades de presentación de informes de las empresas cotizadas. El mercado de software de gestión del rendimiento en sostenibilidad debería, por tanto, ver su próxima capa de expansión geográfica provenir cada vez más de regiones que aún se encuentran en una etapa más temprana del ciclo de adopción de sistemas, aunque América del Norte y Europa siguen siendo los centros de demanda más consolidados en la actualidad.