Tamaño y participación del mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido

Mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido (2025 - 2030)
Imagen © 鶹Ƶ. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido por 鶹Ƶ

El tamaño del mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido en 2026 se estima en USD 95,95 millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 89,98 millones, con proyecciones para 2031 que muestran USD 132,33 millones, creciendo a una CAGR del 6,64% durante 2026-2031.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto sustancial en los dispositivos de atención para la diabetes en el Reino Unido. Según la Asociación Británica de Diabéticos, 'La pandemia ha tenido, y continúa teniendo, un enorme impacto en nuestra sociedad. Sin embargo, la investigación y los datos han demostrado que las personas con diabetes se han visto afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19, particularmente en términos de peores resultados al contraer el virus. Por eso, prevenir o retrasar los casos de diabetes tipo 2 es más importante que nunca.'

La pandemia también destacó oportunidades para continuar y ampliar las innovaciones en la prestación de atención para la diabetes, a través de consultas virtuales entre proveedores de atención médica y personas con diabetes, y el uso de tecnología para la diabetes. La gestión de crisis ha generado un interés sin precedentes en la atención remota tanto de pacientes como de proveedores, y ha eliminado muchas barreras regulatorias de larga data. Así, el brote de COVID-19 impulsó el crecimiento del mercado de dispositivos de atención para la diabetes.

La tasa de casos recién diagnosticados de diabetes tipo 1 y tipo 2 muestra un aumento, principalmente debido a la obesidad, la dieta poco saludable y la inactividad física. El rápido aumento de la incidencia y prevalencia de pacientes diabéticos y el gasto en atención médica son indicadores del creciente uso de productos de atención para la diabetes. Según la Asociación Británica de Diabéticos, los datos de prevalencia de diabetes de 2021 muestran un aumento en el número de personas que viven con un diagnóstico de diabetes en el Reino Unido: un incremento de más de 150.000 respecto a 2020. Se estima que más de 13,6 millones de personas tienen un mayor riesgo de diabetes tipo 2 en el Reino Unido. A este ritmo, se espera que el número de personas con diabetes, incluida la población no diagnosticada, aumente a 5,5 millones para 2030.

Por lo tanto, debido a los factores mencionados anteriormente, se prevé que el mercado estudiado experimente crecimiento durante el período de análisis.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de 鶹Ƶ, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Panorama competitivo

El mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido está semiconsolidado, con pocos actores significativos y genéricos. Los fabricantes impulsaron innovaciones constantes para competir en el mercado. Los principales actores, como Abbott y Medtronic, llevaron a cabo numerosas fusiones, adquisiciones y asociaciones para establecer su dominio en el mercado, al tiempo que se adhieren a estrategias de crecimiento orgánico, lo que se evidencia en el gasto en I+D de estas empresas. Los fabricantes de dispositivos de administración de insulina están invirtiendo una cantidad considerable en la investigación y el desarrollo de los dispositivos.

Líderes de la industria de dispositivos para diabetes en el Reino Unido

  1. Insulet Corporation

  2. Roche Diabetes Care

  3. Abbott Diabetes Care

  4. Dexcom Inc.

  5. Medtronic PLC

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de dispositivos de atención para la diabetes en el Reino Unido
Imagen © 鶹Ƶ. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La contratación y adquisición liderada por el NHS crea un espacio en blanco para la adopción de monitorización y administración automatizada de insulina más allá de los usuarios intensivos de insulina, particularmente a través de la expansión estructurada de la monitorización continua de glucosa (CGM) hacia las vías de la diabetes tipo 2. NHS England inició una implementación por fases de 5 años de los sistemas de bucle cerrado híbrido el 1 de abril de 2024, y los sistemas locales están emitiendo guías de implementación que traducen la dirección nacional en prestación de servicios (por ejemplo, NHS North Central London publicó una guía de implementación de CGM para personas con diabetes tipo 2 en mayo de 2026). Esta combinación de despliegues nacionales y ejecución del sistema de atención integrada favorece a los proveedores que pueden respaldar la capacitación, la incorporación y el apoyo clínico continuo a gran escala en entornos hospitalarios/clínicos y domésticos/personales.

Una segunda área de oportunidad es el cambio hacia marcos de adquisición grandes y de varios años que agrupan dispositivos, consumibles y servicios relacionados, lo que eleva las apuestas en materia de interoperabilidad, garantía de suministro y ofertas de costo total en CGM, bombas de insulina y componentes de HCL. La actividad de NHS Supply Chain apunta a marcos de mayor duración (incluida la participación del mercado para un marco abierto que abarca bombas de insulina, CGM, componentes de HCL y servicios asociados), y las acciones de adquisición en noviembre de 2025 otorgaron un contrato con múltiples proveedores para el suministro de tecnología para la diabetes. Para los fabricantes y distribuidores activos en el Reino Unido, posicionar las carteras de productos y los paquetes de evidencia para alinearse con las vías de NICE y del NHS, al mismo tiempo que se demuestra la compatibilidad entre ecosistemas conectados (sensor, bomba, software y servicios), se está convirtiendo en una vía principal para ampliar el acceso y competir por licitaciones nacionales y regionales.

Desarrollos recientes del sector

  • Mayo de 2026: Insulet actualizó sus perspectivas para 2026 y destacó el impulso continuo de adopción en el Reino Unido como parte del desempeño más amplio de su franquicia de administración automatizada de insulina. La divulgación reafirmó al Reino Unido como un mercado de conversión activo para los sistemas de bombas sin tubos y respalda el énfasis competitivo continuo en la ampliación del acceso de pacientes elegibles a través de las vías del NHS.
  • Febrero de 2025: NICE publicó recomendaciones para los sistemas de bucle cerrado híbrido para el manejo de los niveles de glucosa en sangre en la diabetes tipo 1. La guía fortaleció el marco de reembolso y adopción para los ecosistemas integrados de bombas y monitorización continua de glucosa, moldeando los requisitos de los proveedores en torno a la evidencia clínica y el soporte de servicio.
  • Junio de 2024: Insulet anunció el lanzamiento comercial completo de Omnipod 5 en el Reino Unido con integraciones de sensores ampliadas, incluida la compatibilidad con Dexcom G6 y Abbott FreeStyle Libre 2 Plus. El enfoque de múltiples sensores aumentó las opciones para usuarios y clínicos e intensificó la competencia en torno a la interoperabilidad en las plataformas de AID.

Tabla de contenido del informe de la industria de dispositivos para diabetes en el Reino Unido

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
  • 4.3 Restricciones del mercado
  • 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.4.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
    • 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
    • 4.4.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 5.1 Dispositivos de gestión
    • 5.1.1 Bomba de insulina
    • 5.1.1.1 ձ𳦲ԴDZDzí
    • 5.1.1.1.1 Bomba de insulina con tubo (tethered)
    • 5.1.1.1.2 Bomba de insulina sin tubo (tubeless)
    • 5.1.1.2 Componente
    • 5.1.1.2.1 Dispositivo de bomba de insulina
    • 5.1.1.2.2 Depósito de bomba de insulina
    • 5.1.1.2.3 Set de infusión
    • 5.1.2 Plumas de insulina
    • 5.1.2.1 Cartuchos en plumas reutilizables
    • 5.1.2.2 Plumas de insulina desechables
    • 5.1.3 Jeringas de insulina
    • 5.1.4 Inyectores a chorro
  • 5.2 Dispositivos de monitoreo
    • 5.2.1 Automonitoreo de glucosa en sangre
    • 5.2.1.1 Dispositivos glucómetros
    • 5.2.1.2 Tiras reactivas para glucosa en sangre
    • 5.2.1.3 Lancetas
    • 5.2.2 Monitoreo continuo de glucosa
    • 5.2.2.1 Sensores
    • 5.2.2.2 Duraderos (receptores y transmisores)
  • 5.3 Usuario final
    • 5.3.1 Dz辱ٲ/íԾ
    • 5.3.2 Hogar/Uso personal

6. INDICADORES DEL MERCADO

  • 6.1 Población con diabetes tipo 1
  • 6.2 Población con diabetes tipo 2

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de empresas
    • 7.1.1 Abbott Diabetes Care
    • 7.1.2 Roche Diabetes Care
    • 7.1.3 LifeScan (Johnson & Johnson)
    • 7.1.4 Sanofi
    • 7.1.5 Medtronic
    • 7.1.6 Novo Nordisk A/S
    • 7.1.7 Terumo
    • 7.1.8 Eli Lilly
    • 7.1.9 Arkray
    • 7.1.10 Becton Dickinson
    • 7.1.11 Dexcom
  • 7.2 Análisis de participación de empresas
    • 7.2.1 Dispositivos de automonitoreo de glucosa en sangre
    • 7.2.1.1 Abbott Diabetes Care
    • 7.2.1.2 LifeScan
    • 7.2.1.3 Otros
    • 7.2.2 Dispositivos de monitoreo continuo de glucosa
    • 7.2.2.1 Dexcom
    • 7.2.2.2 Abbott Diabetes Care
    • 7.2.2.3 Otros
    • 7.2.3 Dispositivos de insulina
    • 7.2.3.1 Medtronic
    • 7.2.3.2 Novo Nordisk A/S
    • 7.2.3.3 Otros

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

**Sujeto a disponibilidad
**El panorama competitivo incluye: descripción general del negocio, finanzas, productos y estrategias, y desarrollos recientes

Marco de la metodología de investigación y alcance del informe

Definición y alcance del mercado

Este mercado abarca los dispositivos para la diabetes vendidos y utilizados en el Reino Unido para la monitorización de la glucosa y la administración de insulina, medidos en términos de ingresos para un conjunto de años definido y una ventana de pronóstico.

Exclusiones del alcance: se excluyen los medicamentos para la diabetes, los servicios de pruebas de laboratorio y los dispositivos portátiles de bienestar general que no se utilizan para la monitorización de la diabetes o la administración de insulina.

Descripción general de la segmentación

  • Dispositivos de gestión
    • Bomba de insulina
      • ձ𳦲ԴDZDzí
        • Bomba de insulina con tubo (tethered)
        • Bomba de insulina sin tubo (tubeless)
      • Componente
        • Dispositivo de bomba de insulina
        • Depósito de bomba de insulina
        • Set de infusión
    • Plumas de insulina
      • Cartuchos en plumas reutilizables
      • Plumas de insulina desechables
    • Jeringas de insulina
    • Inyectores a chorro
  • Dispositivos de monitoreo
    • Automonitoreo de glucosa en sangre
      • Dispositivos glucómetros
      • Tiras reactivas para glucosa en sangre
      • Lancetas
    • Monitoreo continuo de glucosa
      • Sensores
      • Duraderos (receptores y transmisores)
  • Usuario final
    • Dz辱ٲ/íԾ
    • Hogar/Uso personal

Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación

Investigación documental

La investigación documental se utilizó para establecer el contexto del mercado y construir la primera estructura del modelo, antes de que las cifras se sometieran a pruebas de estrés con entrevistas. Nos basamos en fuentes públicas como el NHS y las estadísticas de salud del gobierno del Reino Unido, las series demográficas de la ONS, las guías y alertas de dispositivos médicos de la MHRA, y revistas clínicas revisadas por pares que informan sobre la adopción y los resultados de la monitorización de glucosa y la administración de insulina.

Junto con eso, revisamos informes anuales de empresas, presentaciones para inversores y cobertura de prensa confiable para comprender los cambios en la combinación de productos y la dirección de los precios. Para cubrir las brechas donde la información pública es escasa, también utilizamos suscripciones de pago para datos financieros e inteligencia empresarial, además de vistas de bases de datos de patentes para rastrear la intensidad de la innovación en sensores, transmisores y sistemas de administración. Las fuentes documentales mencionadas aquí son solo ilustrativas, ya que también se utilizaron muchos otros documentos y referencias públicas para la recopilación, las verificaciones cruzadas y la aclaración.

Entrevistas y encuestas primarias

El trabajo primario se centró en validar qué se compra y utiliza en el Reino Unido, y cómo se divide la demanda entre el uso domiciliario y los entornos hospitalarios y clínicos. Hablamos con una combinación de fabricantes de dispositivos, distribuidores, clínicos y partes interesadas en el cuidado de la diabetes en todo el Reino Unido para confirmar la adopción de SMBG frente a CGM, los ciclos de reemplazo y los movimientos de precios típicos, y luego utilizamos esa información para triangular los supuestos que no estaban claros en los hallazgos documentales.

Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria

Tipo de empresaPuesto del encuestado𲵾ó
Nivel superior: 27% Directivos (CXO): 14%
Nivel medio: 56% Líderes funcionales/de unidad: 32%
Actores más pequeños: 17% Gerentes: 54%

Dimensionamiento y pronóstico del mercado

El dimensionamiento comienza con una construcción descendente del grupo de demanda que vincula el gasto en dispositivos con las poblaciones tratadas por diabetes en el Reino Unido y las vías típicas de monitorización y administración utilizadas en la atención. A partir de ahí, los ingresos se reconstruyen en los dispositivos de gestión y monitorización utilizando un pequeño conjunto de indicadores medibles que resultan prácticos de defender en una llamada con el cliente.

Los indicadores clave que guiaron el modelo incluyeron la tendencia de la población diagnosticada y tratada por diabetes, la participación de adopción de CGM frente a SMBG, los ciclos de reemplazo de sensores y transmisores, la frecuencia de uso de tiras reactivas para los usuarios de SMBG y la dinámica de la base instalada de bombas y plumas de insulina. Cuando los precios públicos variaban, utilizamos rangos de precio de venta promedio respaldados por entrevistas por clase de dispositivo, y luego aplicamos la temporalidad de la moneda de manera consistente para evitar mezclar años de precios diferentes.

Los pronósticos se elaboraron mediante análisis de escenarios construidos en torno a los cambios de adopción (especialmente la adopción de CGM), las señales de reembolso y acceso, y los patrones de reemplazo esperados. Luego revisamos los resultados frente al crecimiento histórico reciente utilizando un pase de suavizado exponencial para evitar una reacción excesiva a picos de un solo año. Se realizaron aproximaciones ascendentes selectivas como comprobaciones, como el precio de venta promedio muestreado multiplicado por el volumen de unidades para sensores y tiras, y verificaciones de canal a nivel de distribución para consumibles de bombas. Cuando persistían brechas de datos, utilizamos rangos de penetración conservadores y luego validamos esos rangos nuevamente a través de llamadas de seguimiento.

Validación de datos y ciclo de actualización

Los resultados se validan mediante triangulación desde al menos tres ángulos. En la práctica, esto generalmente significa verificar las matemáticas de la demanda basada en la población, los supuestos de precios y reemplazo, y las señales independientes de entrevistas y estadísticas públicas. Cuando el total de un segmento parece incorrecto, se realizan verificaciones de varianza revisando los volúmenes de unidades, las cuotas de adopción y cualquier evento puntual que pueda explicar el movimiento, y luego otro analista revisa la lógica antes de la aprobación final.

El modelo se actualiza anualmente para que el año base y los supuestos no queden obsoletos, y se activan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales, como cambios importantes en el reembolso o transiciones significativas de producto en tecnología de CGM o bombas. Antes de entregar un informe, se realiza un pase final para reflejar los últimos datos públicos disponibles y cualquier nuevo punto de confirmación recopilado en el campo.

Tamaño del mercado de dispositivos para la diabetes del Reino Unido según 鶹Ƶ frente a otras estimaciones publicadas

Los valores de mercado publicados para los dispositivos de diabetes del Reino Unido a menudo difieren, incluso cuando los títulos parecen similares. Esto suele originarse en el conjunto de productos contabilizados y en la forma en que el uso se convierte en ingresos, lo cual puede cambiar de un editor a otro. Las diferencias también aparecen cuando el año base no está alineado y cuando los supuestos de precio y reemplazo no se actualizan al mismo tiempo.

Las aplicaciones móviles de gestión de la diabetes se incluyen en algunas estimaciones, pero quedan fuera del alcance de 鶹Ƶ, lo que mantiene el total centrado en los dispositivos físicos de monitorización y administración de insulina con una lógica clara de unidades y reemplazo. Otras brechas suelen surgir al mezclar el gasto más amplio en atención de la diabetes con los ingresos exclusivos de dispositivos, al utilizar curvas agresivas de adopción de CGM sin reconciliar el tiempo de uso del sensor y la frecuencia de reemplazo, o al aplicar precios de lista en lugar del precio promedio realizado en el canal del Reino Unido.

Comparación de referencia

FuenteTamaño del mercadoBrechas en la metodología de investigación
鶹Ƶ 89,98 millones de USD (2025)
Editorial del sector A 84,31 millones de USD (2024)Utiliza un año base diferente y puede aplicar una combinación de precios anterior para la CGM y los consumibles de bombas, lo que puede desplazar el valor inicial incluso si las categorías de dispositivos parecen similares.
Consultora B 800,00 millones de USD (2023)Parece ampliar el alcance más allá de los dispositivos al contabilizar aplicaciones de software junto con el hardware, y el total mucho mayor sugiere un gasto más amplio en atención de la diabetes o una superposición de categorías que no se reconcilia con los patrones de reemplazo de unidades.

La dispersión entre las tres cifras refleja principalmente qué tan estrictamente se define el alcance del producto y si los volúmenes están anclados a un comportamiento de reemplazo realista en el Reino Unido. Al mantener los indicadores trazables al grupo de demanda, la cuota de adopción y los ciclos de compra repetida, la estimación resultante es más fácil de replicar y explicar cuando es necesario actualizar los supuestos.

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tan grande es el mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido?

Se espera que el tamaño del mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido alcance USD 95,95 millones en 2026 y crezca a una CAGR del 6,64% para alcanzar USD 132,33 millones en 2031.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido?

En 2026, se espera que el tamaño del mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido alcance USD 95,95 millones.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido?

Insulet Corporation, Roche Diabetes Care, Abbott Diabetes Care, Dexcom Inc. y Medtronic PLC son las principales empresas que operan en el mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido.

¿Qué años cubre este mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?

En 2025, el tamaño del mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido se estimó en USD 95,95 millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también proyecta el tamaño del mercado de dispositivos para diabetes en el Reino Unido para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.

Última actualización de la página el:

dispositivos para diabetes en el reino unido Panorama de los reportes