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Tendencias e Información del Mercado de Carne de Res de EE. UU.

Preferencias Dietéticas de los Consumidores y Tendencias de Proteínas

A pesar de los continuos aumentos de precios, la carne de res mantiene firmemente su estatus como alimento básico en la dieta. En 2025, la desaparición per cápita de carne de res al por menor se situó en 59,3 libras, un ligero aumento respecto a las 59,1 libras de 2024. Esta estabilidad se produce incluso cuando los precios de la carne molida se dispararon a USD 6,32 por libra y los filetes de res escalaron a USD 12,22 por libra, registrando incrementos interanuales del 12,8% y el 16,6%, respectivamente, según informó el Departamento de Trabajo de EE. UU. en agosto de 2025^{[1]Fuente: Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de EE. UU., "Perspectivas del Sector Ganadero, Lácteo y Avícola, diciembre de 2025", ers.usda.gov}. En 2024, más del 90% de los consumidores estadounidenses tenían una visión positiva o neutral de la carne de res, y más del 70% reconocía la carne y las aves de corral como "fuentes de nutrientes esenciales". Además, el 90% de los consumidores reconoció la importancia nutricional de las proteínas. Un aspecto menos discutido es la ventaja de costo de la carne de res sobre el pollo al considerar el valor proteico por gramo. Esta ventaja refuerza el papel central de la carne de res en las comidas, incluso en medio del aumento de los precios al por menor. Adicionalmente, la creciente adopción de medicamentos GLP-1, que generalmente reducen la ingesta calórica, ha impulsado una mayor demanda de comidas densas en nutrientes y ricas en proteínas. Esta tendencia favorece inherentemente a la carne de res sobre sus contrapartes procesadas con menor contenido proteico.

Creciente Demanda de Snacks de Carne de Res Estables en Anaquel en Canales de Conveniencia

El segmento de snacks cárnicos se está expandiendo rápidamente dentro de la carne de res procesada, impulsado por las dietas ricas en proteínas y los estilos de vida agitados. En 2024, los millennials representaron el 62% de las nuevas ventas unitarias de productos cárnicos, mientras que el 53% de los consumidores combinó artículos cocinados desde cero con artículos semielaborados, impulsando la demanda de carne de res en formatos de conveniencia^{[2]Fuente: Food Marketing Institute, "El Poder de la Carne 2025", fmi.org}. En Expo West 2025, marcas como Chomps, Archer y Think Jerky presentaron palitos de carne de res y cecina como proteína portátil, alineándose con los minoristas convencionales. A medida que las tiendas de comestibles tradicionales pierden participación frente a los supercentros y las plataformas en línea, los snacks de carne de res estables en anaquel están ganando popularidad. Los operadores de tiendas de conveniencia, en busca de artículos de compra impulsiva con mayor margen, están aumentando su oferta de snacks de carne de res de temperatura ambiente. Hormel Foods está capitalizando esta tendencia, con inversiones en el primer trimestre fiscal de 2026 en una instalación de snacks cárnicos de temperatura ambiente en Jiaxing, China, y el lanzamiento en mayo de 2026 del SPAM? Dog para parrillas giratorias y canales de tiendas de conveniencia.

Premiumización Mediante Declaraciones de Carne de Res Procesada Alimentada con Pasto y Libre de Antibióticos

En 2025, el mercado de carne de res premium de EE. UU. experimentó un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de transparencia, bienestar animal y beneficios para la salud. Las ventas de carne de res alimentada con pasto aumentaron significativamente, mientras que la carne orgánica continuó su crecimiento de dos dígitos, mostrando la disposición de los consumidores a pagar más por productos únicos. Los datos del Servicio de Comercialización Agrícola del USDA de mayo de 2025 destacaron el poder de fijación de precios de las declaraciones verificadas: un filete de costilla alimentado con pasto se vendió a USD 38,28 por libra, una prima del 172% sobre el equivalente de mercado a USD 14,09. Un desarrollo clave, a menudo pasado por alto, es la actualización de las directrices del USDA de agosto de 2024, que encontró residuos de antibióticos en el 20% de las muestras del segmento "Criado Sin Antibióticos". Esto está impulsando a las marcas hacia la certificación obligatoria por terceros, creando desafíos de cumplimiento para los productores más peque?os o no verificados y concentrando el poder de fijación de precios premium entre aquellos con cadenas de suministro creíbles y auditables.

Trazabilidad y Transparencia en la Cadena de Suministro

A partir del 5 de noviembre de 2024, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA exigirá etiquetas de identificación electrónica (EID) para el ganado bovino y bisonte en movimiento interestatal. Estas etiquetas deben ser legibles tanto visual como electrónicamente. Los registros electrónicos permiten a las agencias estatales rastrear a los animales hasta su origen en menos de una hora, una mejora significativa respecto a los días o semanas necesarios con los sistemas en papel. En octubre de 2024, el USDA aprobó el programa "Verified" de CattleProof como el primer Programa de Proceso Verificado (PVP) basado en cadena de bloques para el ganado. Este programa permite a los ganaderos obtener primas de hasta el 150% por animales certificados y proporciona a los consumidores acceso en tiempo real mediante código QR a los datos de cada animal. Durante un testimonio ante el Congreso en abril de 2025, se destacó que la cadena de suministro de carne de res de EE. UU. había permanecido prácticamente sin cambios durante 150 a?os. La digitalización basada en cadena de bloques está abordando ahora los riesgos de fraude, los retrasos en el flujo de caja y las brechas en la verificación de exportaciones. La trazabilidad está pasando de ser un requisito de cumplimiento a una ventaja comercial, con la carne de res de origen verificado que obtiene precios minoristas más altos y mejora el acceso a las exportaciones, particularmente en la UE y los mercados premium de servicios de alimentación.

Cambio en las Tendencias Dietéticas Hacia Proteínas de Origen Vegetal y Alternativas

Las carnes de origen vegetal representan un desafío a largo plazo para la carne de res, pero siguen siendo una amenaza inmediata limitada. Entre 2021 y 2024, el consumo semanal de alternativas cárnicas en EE. UU. cayó del 31% al 24%, mientras que la proporción de estadounidenses con una dieta de origen vegetal descendió del 6% al 3%. Una encuesta de septiembre de 2025 realizada a 2.200 adultos estadounidenses mostró que el 60% redujo o evitó la carne de res debido a los altos precios, cifra que ascendía al 72% si los precios aumentaban aún más. Además, el 35% consideró alternativas sin carne por razones de costo, porcentaje que escaló al 53% entre la Generación Z. Una investigación publicada en mayo de 2026 en Applied Economic Perspectives and Policy, que analizó datos de 136.553 hogares estadounidenses, encontró que las alternativas de origen vegetal sustituyeron algunas categorías de carne de res pero complementaron otras. Los consumidores eran más sensibles al precio de los productos de origen vegetal que de la carne de res, lo que limita la sustitución con las brechas de precios actuales. Esto indica que las alternativas de origen vegetal impactan más a la carne de res cuando los precios de esta son altos, una tendencia que probablemente persista durante el ciclo ganadero actual.

Estrictas Barreras Sanitarias/Fitosanitarias y Comerciales

En 2025, las exportaciones de carne de res de EE. UU. enfrentaron importantes contratiempos debido a interrupciones en el acceso comercial. Los volúmenes de exportación cayeron un 12% a 1,14 millones de toneladas métricas, mientras que el valor de las exportaciones descendió un 11% a USD 9,33 mil millones^{[3]Fuente: Federación de Exportadores de Carne de EE. UU., "Las exportaciones de cerdo casi igualan el récord de 2024, la carne de res siente el impacto del bloqueo de China, un a?o sólido para las exportaciones de cordero", usmef.org}. Excluyendo a China, la caída del volumen fue de solo el 3%, lo que subraya el impacto significativo de los problemas de acceso al mercado con China. Los aranceles de represalia chinos sobre la carne de res de EE. UU. alcanzaron un máximo del 147% en abril de 2025, deteniendo las exportaciones. Aunque los aranceles se redujeron al 22% en noviembre de 2025, persistieron las barreras de registro para la exportación. Además, el USDA restableció la prohibición de importación de ganado en pie desde México el 9 de julio de 2025, tras la detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Veracruz. Esta prohibición cortó el suministro de 1,2 a 1,5 millones de cabezas de ganado de engorda anuales, vitales para el sector de alimentación del sur de EE. UU. La pérdida de un mercado de exportación clave y de una fuente de ganado en pie comprimió los márgenes de beneficio de los cuatro principales procesadores de carne de res, lo que llevó al cierre de capacidades y a una investigación antimonopolio del Departamento de Justicia. El Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y Corea proporcionó cierto alivio, ya que la carne de res de EE. UU. alcanzó el estatus de arancel cero en Corea para 2026. Corea se mantuvo como el mercado de exportación de mayor valor, con USD 2,23 mil millones en 2025.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: La Carne de Res Fresca Lidera, pero el Crecimiento de la Congelada Remodela la Combinación de Suministro

En 2025, la Carne de Res Fresca mantuvo una participación del 63,32% del mercado de carne de res de EE. UU., destacando su dominio en los sectores minorista y de servicios de alimentación. La carne de res apareció en el 88% de los menús de EE. UU., y en 2024, el 48% de los consumidores comió una hamburguesa de carne de res en un restaurante durante la semana anterior. La carne molida lideró el volumen minorista fresco. Los precios minoristas de la carne de res fresca promediaron USD 8,01 por libra en 2024, frente a USD 7,60 en 2023, debido al ajuste en el suministro de ganado y los altos valores de las canales. El 4 de julio de 2025, los precios de la carne de res en caja alcanzaron un récord de USD 388,64 por quintal. La Carne de Res Procesada y Enlatada atiende a mercados de nicho, con productos como el rosbif de charcutería y el hash de carne en conserva ganando popularidad en las tiendas de conveniencia y la preparación de comidas en el hogar. Hormel relanzó su línea NATURAL CHOICE Deli Roast Beef en abril de 2024, y MARY KITCHEN introdujo extensiones de la línea Skillet en enero de 2026. Estos segmentos se benefician de los consumidores que buscan opciones de carne de res preparada a precios asequibles.

La Carne de Res Congelada/Refrigerada es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR del 2,35% de 2026 a 2031, impulsada por el aumento de las importaciones que están remodelando el suministro de carne de res de EE. UU. Entre 2020 y 2024, el valor de las importaciones de carne de res congelada de EE. UU. aumentó un 82,6%. En 2024, EE. UU. se convirtió en el mayor importador mundial de carne de res fresca y refrigerada, representando el 18,1% del valor de las importaciones globales. Al 25 de abril de 2026, las importaciones de carne de res fresca y congelada de EE. UU. alcanzaron 637.648 toneladas métricas, un aumento interanual del 16,1%. Los envíos sudamericanos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en el primer trimestre de 2026 se dispararon a 194.564 toneladas métricas, un 130% más que dos a?os antes. Se espera que este aumento de las importaciones, impulsado por la escasez de suministro doméstico, sostenga el crecimiento de la Carne de Res Congelada/Refrigerada durante la recuperación del ciclo ganadero, que probablemente se extenderá hasta 2028-2029.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Naturaleza: La Carne de Res Convencional Domina, pero la Especializada Concentra la Prima de Crecimiento

Para 2025, la carne de res convencional dominó el mercado de EE. UU., manteniendo una participación del 95,34%. Este dominio subraya la vasta escala de la producción ganadera de productos básicos, especialmente cuando se contrasta con los programas certificados o especializados. A medida que los precios del ganado se dispararon y los suministros se ajustaron, el segmento convencional ejerció un mayor poder de fijación de precios. Este cambio se tradujo en mayores ingresos para los productores, incluso cuando los procesadores lidiaban con presiones sobre los márgenes. En el ámbito de los servicios de alimentación, la carne de res continúa reinando como la proteína de mayor valor. Esto se debe en gran medida a la duradera preferencia de los consumidores por los elementos del menú centrados en la carne de res, lo que impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

La Carne de Res Especializada, que incluye Wagyu, alimentada con pasto, orgánica y programas verificados libres de antibióticos, está emergiendo como el segmento de más rápido crecimiento en la categoría de Naturaleza, con una CAGR del 3,52% de 2026 a 2031. Las sólidas ventas de carne de res alimentada con pasto y orgánica destacan la disposición de los consumidores a pagar una prima, impulsada por los beneficios percibidos en salud, sostenibilidad y bienestar animal. El segmento Wagyu también está experimentando un auge, impulsado por un creciente apetito por la carne de res de lujo. Sin embargo, se avecinan desafíos: el endurecimiento de las cuotas de importación y los aranceles sobre el Wagyu japonés están beneficiando inadvertidamente a los productores de Wagyu americano. Con una menor competencia de las importaciones, estos productores domésticos están bien posicionados para aprovechar la demanda premium. Además, a medida que los proveedores domésticos invierten en tecnologías de procesamiento de vanguardia y amplían sus capacidades, el segmento de carne de res especializada está preparado para un mayor crecimiento y mejora del valor en los próximos a?os.

Por Canal de Distribución: El Canal Minorista Ancla el Volumen, el Canal Horeca Impulsa el Crecimiento del Valor

En 2025, los canales minoristas dominaron el mercado de carne de res de EE. UU., capturando una participación del 60,23%. Esto fue impulsado por el departamento de carnes que alcanzó un récord de USD 105 mil millones en ventas minoristas en 2024. En particular, la carne molida emergió como la subcategoría líder en crecimiento absoluto en dólares, superando a otras 85.000 categorías de productos de tienda central y perecederos. Mientras tanto, la venta minorista de carne de res en línea está creando un nicho significativo. Por ejemplo, el Black Label Oven Ready Bacon de Hormel registró un notable 60% de sus ventas provenientes del comercio electrónico a principios de 2026, sentando un precedente para los productos de carne de res de marca premium. Las Tiendas Especializadas desempe?an un papel fundamental para los productos premium y orientados a la certificación. Los consumidores en busca de carne de res alimentada con pasto, Wagyu y orgánica a menudo transitan desde los canales convencionales hacia estas tiendas de comestibles especializadas, en busca de declaraciones verificadas.

El Canal Horeca está experimentando el crecimiento más rápido entre los segmentos de distribución, con una CAGR del 3,04% de 2026 a 2031. Este auge refleja la recuperación estructural del sector de servicios de alimentación, que se inclina notablemente hacia la premiumización. Los restaurantes concentran una participación significativa del 64% del mercado de carne de res en servicios de alimentación. Las proyecciones indican una trayectoria de crecimiento positiva para las ventas de carne de res en servicios de alimentación para 2031. Un factor clave, aunque a menudo pasado por alto, que impulsa este crecimiento es la concentración del consumo de carne de res premium dentro de los servicios de alimentación. Aquí, los operadores gestionan hábilmente los mayores costos de insumos mediante la fijación estratégica de precios en el menú y el control de las porciones. Esto otorga al Canal Horeca una ventaja estructural, protegiéndolo de los desafíos de elasticidad de precios que enfrenta el comercio minorista. El auge de las cadenas de hamburguesas de alta gama, los formatos de asadores y los restaurantes japoneses de yakiniku, que están capitalizando tanto los cortes de Wagyu producidos en EE. UU. como los japoneses, está ampliando la experiencia de carne de res premium más allá de la alta gastronomía. Todos los establecimientos de carne de res inspeccionados federalmente deben cumplir con los factores de conformidad en el suministro de carne de res para servicios de alimentación, incluidas las normas de inspección de inocuidad alimentaria del USDA FSIS y los requisitos del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).

Análisis Geográfico

A partir de 2025, los Estados Unidos siguen siendo el mayor consumidor mundial de carne de res y ocupan el segundo lugar en producción. Los datos del USDA citados por CNN Brasil muestran que Brasil superó a EE. UU. en 2025, produciendo 12,35 millones de toneladas frente a los 11,8 millones de toneladas de EE. UU. Cuatro estados dominan la producción de carne de res de EE. UU.: Iowa (16,6%), Nebraska (14,4%), Kansas (10,4%) y Texas (8%), contribuyendo colectivamente con casi la mitad de la producción nacional de carne roja. En 2025, Texas a?adió 9 nuevas plantas inspeccionadas federalmente, elevando su total a 78, lo que refleja la inversión continua en el corredor ganadero de las Llanuras del Sur. Sin embargo, persisten las vulnerabilidades geográficas. En el cuarto trimestre de 2024, las condiciones de sequía en Texas afectaron al 62% del ganado de EE. UU. en zonas de sequía, el nivel más alto desde diciembre de 2022. Además, el sector de alimentación del sur de EE. UU., que depende de 1,2 a 1,5 millones de cabezas de ganado de engorda mexicano anuales, enfrentó desafíos debido al cierre de la frontera con México para las importaciones de ganado en pie desde julio de 2025 a causa del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Los mercados costeros, especialmente en el Noreste y la Costa Oeste, muestran fuertes tendencias de premiumización en el consumo de carne de res. Los datos del USDA AMS de mayo de 2025 indican que los precios del filete de costilla alimentado con pasto en estas regiones superaron los USD 40 por libra, en comparación con USD 35 en la región Central. El consumo de Wagyu también se concentra en ciudades como Los ?ngeles, San Francisco y Nueva York, impulsado por el tama?o de la población, los niveles de ingresos y los restaurantes de alta gama. El informe de la Organización de Comercio Exterior del Japón (JETRO) de 2025 identificó estas ciudades como centros clave de Wagyu, con esfuerzos de expansión dirigidos a Chicago, Filadelfia y Houston. La demanda de carne de res USDA Prime aumentó del 5,4% del suministro clasificado en 2015 al 9,5% en 2023, en línea con el crecimiento de los ingresos en las metrópolis costeras.

El Medio Oeste sigue siendo central en la cadena de valor de la carne de res de EE. UU., sirviendo como centro de producción y como centro de demanda de carne de res de productos básicos. Estados como Nebraska, Kansas y Texas registran un mayor consumo per cápita de carne de res debido a los vínculos culturales, los precios más bajos de la carne de res local y la proximidad a las instalaciones de procesamiento. Sin embargo, los mercados rurales están cambiando. El Rastreador de Consumidores de Carne de Res 2025 de la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Res (NCBA) encontró que el 66% de los consumidores no tenía preocupaciones sobre las prácticas de crianza de ganado, pero entre el 34% que sí las tenía, el 27% citó el Bienestar Animal, seguido de Hormonas, Antibióticos y Vacunas con el 23%. La infraestructura de corrales de engorda y procesamiento a gran escala del Medio Oeste enfrenta un mayor escrutinio regulatorio bajo las reglas de reporte de gases de efecto invernadero de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que requieren el reporte de metano y óxido nitroso para grandes instalaciones ganaderas bajo 40 CFR Parte 98 Subparte JJ.