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Tendances et perspectives du marché de l'agriculture en Arabie Saoudite

Subventions et aides de la Vision 2030 du gouvernement

Les programmes de financement agricole de Vision 2030 remodèlent les schémas d'allocation des capitaux dans le secteur agricole du Royaume grâce à des mécanismes de soutien gouvernemental sans précédent. Le Fonds de développement agricole finance jusqu'à 75 % des projets de serres et des systèmes d'irrigation modernes, avec des exonérations fiscales pouvant aller jusqu'à 10 ans pour les investissements agritechnologiques éligibles ^{[1]Source : Vision Saoudienne 2030, « Programmes Vision 2030 », Vision2030.gov.sa} . Ce soutien financier a catalysé une forte expansion de l'agriculture en environnement contrôlé, avec des entreprises comme Topian (filiale de NEOM) qui a inauguré en 2025 une serre de 4 hectares résistante aux conditions climatiques à Oxagon, marquant le plus grand investissement unique du Royaume dans l'horticulture de précision à ce jour. La structure des subventions favorise particulièrement les technologies économes en eau, créant des incitations de marché qui alignent les rendements du secteur privé sur les objectifs nationaux de conservation de l'eau.

Impératif de sécurité alimentaire face à la dépendance aux importations

La démarche stratégique de l'Arabie Saoudite visant à réduire sa dépendance aux importations alimentaires s'est intensifiée à la suite des perturbations des chaînes d'approvisionnement durant la pandémie de COVID-19 et des tensions géopolitiques affectant les routes commerciales mondiales. Le Royaume importe actuellement environ 90 à 95 % de ses besoins en huiles alimentaires et une part significative de ses produits frais, ce qui le rend vulnérable aux chocs de prix externes et aux perturbations d'approvisionnement. Les mandats gouvernementaux exigent désormais que les grandes entreprises agroalimentaires démontrent leurs capacités d'approvisionnement local, SALIC ayant lancé la Société nationale d'approvisionnement en céréales (SABIL) en avril 2025 pour gérer le stockage stratégique des céréales et les opérations d'approvisionnement dans 14 silos avec une capacité combinée dépassant 2,7 millions de tonnes métriques. Ce cadre politique pousse les entreprises agricoles à adopter des stratégies d'intégration verticale, la capacité de production nationale devenant un facteur de différenciation concurrentielle dans les processus d'appel d'offres publics.

Adoption des technologies de précision et de serre

Les capteurs de l'Internet des objets et les systèmes de contrôle climatique automatisés transforment les indicateurs de productivité agricole dans les installations en environnement contrôlé d'Arabie Saoudite. Les partenariats de recherche entre des entreprises nationales et des fournisseurs de technologie sud-coréens ont abouti à des systèmes d'agriculture intelligente intégrant des capteurs d'humidité du sol, une surveillance météorologique et des commandes d'irrigation automatisées pour optimiser l'utilisation des ressources. Des entreprises comme FarmERP se sont implantées en Arabie Saoudite grâce à des partenariats avec l'intégrateur technologique local Seiyaj Tech en août 2024, fournissant des plateformes de gestion agricole basées sur le cloud qui permettent une surveillance en temps réel de la santé des cultures, des calendriers d'irrigation et du calendrier des récoltes sur plusieurs sites de culture.

Programmes nationaux d'efficacité hydrique

L'accent mis par la Stratégie nationale de l'eau sur la conservation de l'eau agricole favorise l'adoption systématique de systèmes d'irrigation goutte à goutte et de micro-asperseurs qui réduisent la consommation d'eau jusqu'à 40 % par rapport aux méthodes d'irrigation par inondation traditionnelles. Les projets d'infrastructure financés par le gouvernement comprennent la construction d'installations de dessalement avancées spécifiquement conçues pour un usage agricole, les chercheurs de l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST) développant des technologies de dessalement sur mesure qui produisent de l'eau de qualité pour l'irrigation à des coûts énergétiques inférieurs à ceux des usines conventionnelles de traitement de l'eau de mer. L'impact du programme va au-delà des économies d'eau jusqu'à l'amélioration de la santé des sols, car l'irrigation de précision réduit l'accumulation de sel dans les sols agricoles et permet la culture sur des terres auparavant marginales.

Aridité extrême et épuisement des eaux souterraines

L'expansion agricole de l'Arabie Saoudite se heurte à des contraintes fondamentales en matière de ressources en eau, les aquifères fossiles diminuant à des rythmes accélérés dans les principales régions de production. Les réserves d'eaux souterraines non renouvelables du Royaume baissent en moyenne de 0,6 mètre par an, certaines zones agricoles connaissant des taux d'épuisement dépassant 1 mètre par an ^{[2]Source : Banque mondiale, « Données sur l'eau en Arabie Saoudite », worldbank.org}. Ce défi hydrologique contraint les exploitants agricoles à investir dans des équipements d'extraction d'eau de plus en plus coûteux et dans des forages plus profonds, ce qui fait augmenter les coûts opérationnels et menace la viabilité économique des cultures à forte consommation d'eau. La situation est particulièrement critique dans la Province orientale et les régions centrales, où les zones agricoles traditionnelles connaissent des défaillances de puits et une dégradation de la qualité de l'eau à mesure que les niveaux des aquifères descendent en dessous des profondeurs économiquement exploitables.

Coûts d'investissement élevés pour les systèmes agricoles modernes

Les coûts de construction de serres en Arabie Saoudite dépassent 1,2 million USD par hectare pour les installations à contrôle climatique avancé, créant des barrières à l'entrée significatives pour les petites et moyennes entreprises agricoles. L'intensité capitalistique des systèmes agricoles modernes reflète les exigences en équipements spécialisés pour l'agriculture en milieu désertique, notamment les systèmes de refroidissement avancés, les réseaux d'irrigation automatisés et les substrats de culture hors-sol capables de résister à des variations de température extrêmes. Les exigences élevées en investissements initiaux concentrent la participation au marché parmi les entités d'entreprise bien capitalisées et les sociétés de développement soutenues par l'État.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de culture : les oléagineux portent la stratégie de substitution aux importations

Les légumes maintiennent la plus grande part de marché à 38 % en 2025, portés par l'agriculture en environnement contrôlé qui permet une production annuelle de tomates, concombres et poivrons malgré des variations de température saisonnières extrêmes. La croissance de la production maraîchère raccourcit les lignes d'importation, réduisant les empreintes carbone liées au fret dans le marché de l'agriculture en Arabie Saoudite. Les environnements contrôlés stabilisent l'approvisionnement durant le Ramadan et la saison du Hajj, périodes de forte demande. 

Le segment des oléagineux et légumineuses émerge comme la catégorie de cultures à la croissance la plus rapide avec un TCAC prévu de 10,2 % jusqu'en 2031, reflétant l'impératif stratégique de l'Arabie Saoudite de réduire sa dépendance aux importations pour les cultures riches en protéines et les huiles de cuisson qui représentent actuellement plus de 90 % de la consommation intérieure. Les incitations gouvernementales ciblent spécifiquement la culture des oléagineux par le biais d'allocations de terres subventionnées et de programmes d'accès à l'eau, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture accordant la priorité à la production de tournesol et de soja dans les provinces du nord où les conditions climatiques favorisent ces cultures tempérées. 

Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Le marché agricole de l'Arabie Saoudite se concentre dans les provinces du nord d'Al-Jouf, Tabuk et Hail, qui représentent collectivement la majorité de la production de produits frais du Royaume en raison de leurs conditions climatiques relativement modérées et de la disponibilité des eaux souterraines. La province d'Al-Jouf est devenue le principal pôle agricole, accueillant d'importantes installations de transformation, notamment l'usine de transformation de frites de la Société de développement agricole d'Al-Jouf, inaugurée en mai 2024 avec la capacité de servir à la fois les marchés intérieur et d'exportation.

La Province orientale joue un rôle stratégique dans la logistique et la transformation agricoles, avec de grandes entreprises comme ARASCO (Arabian Agricultural Services Company) exploitant des installations de production d'aliments pour animaux et Almarai maintenant des opérations laitières à grande échelle qui soutiennent le secteur de l'élevage. La région NEOM au nord-ouest se développe en vitrine des technologies agricoles avancées, la serre de 4 hectares résistante aux conditions climatiques de Topian représentant le plus grand investissement unique dans l'horticulture de précision au sein du Royaume.

Les régions centrales et méridionales font face à des défis agricoles plus importants en raison de l'aridité extrême et des ressources limitées en eaux souterraines, bien que des cultures spécialisées comme les dattes continuent de prospérer dans les systèmes d'oasis traditionnels. La Stratégie nationale de l'eau du gouvernement accorde la priorité à ces régions pour les infrastructures de dessalement avancées et les technologies d'irrigation économes en eau qui pourraient libérer un potentiel agricole supplémentaire. Les récents investissements dans les infrastructures logistiques de la chaîne du froid, notamment le développement de 59 centres logistiques d'ici 2030 dans le cadre du plan directeur logistique saoudien, améliorent l'accès au marché pour les producteurs des zones éloignées et réduisent les pertes post-récolte qui limitaient auparavant la rentabilité dans les zones de production marginales.

Paysage réglementaire

Le cadre réglementaire de l'agriculture en Arabie saoudite est principalement administré par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture (MEWA), qui définit la politique sectorielle et supervise sa mise en œuvre au titre de la loi sur l'agriculture, y compris les exigences d'enregistrement et de licence pour les activités de production et de commerce. Les exigences de conformité recoupent celles de l'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) en matière de sécurité alimentaire et de dédouanement des importations, notamment les réglementations techniques, les limites maximales de résidus de pesticides et la documentation telle que les certificats phytosanitaires pour les envois de cultures concernés.

Les règles relatives à l'eau et à l'environnement influencent également l'économie agricole, au même titre que les réglementations sur les cultures. La stratégie nationale de l'eau 2030 ancre les priorités d'allocation et de préservation de l'eau, favorisant l'adoption de l'irrigation au goutte-à-goutte et d'autres mesures d'efficacité, tandis que la loi sur l'environnement établit des exigences relatives à la gestion des terres et aux considérations d'impact environnemental. En juin 2026, le MEWA a programmé la première Semaine de l'eau saoudienne à Djeddah (du 28 juin au 2 juillet 2026), renforçant l'accent politique mis sur la durabilité de l'eau et ses implications pour les pratiques d'utilisation de l'eau en agriculture.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur de l'agriculture en Arabie saoudite débute par des intrants réglementés (semences, engrais, protection des cultures) et des services de soutien agricole qui intègrent de plus en plus des plateformes numériques et l'automatisation à la ferme. La production est concentrée dans des systèmes de plein champ pour certaines cultures et dans l'agriculture en environnement contrôlé pour les légumes et autres cultures à plus forte valeur ajoutée, soutenue par un financement public tel que les programmes de l'Agricultural Development Fund pour l'irrigation moderne et les investissements en serres. Les liens de recherche et de commercialisation avec les universités et les organismes de recherche appliquée (notamment KAUST et King Abdulaziz City for Science and Technology) soutiennent les génétiques tolérantes au sel et les systèmes de production économes en ressources adaptés aux conditions arides.

La manutention post-récolte et la distribution reposent sur l'emballage, la chaîne du froid et la connectivité logistique vers les principaux centres de consommation, des lacunes reconnues dans la logistique des zones reculées et le stockage à température contrôlée continuant de créer des risques de pertes et de qualité. La résilience de l'approvisionnement stratégique en céréales et produits de base dépend d'entités adossées à l'État et de réseaux de stockage, SALIC et ses plateformes soutenant la planification des achats et des capacités (par exemple, SABIL gère le stockage stratégique de céréales à travers 14 succursales de silos disposant d'une capacité de plus de 2,7 millions de tonnes métriques). Sur le plan intérieur des produits frais, de grandes exploitations agricoles corporatives et des promoteurs de projets étendent leurs surfaces sous serre (par exemple, l'annonce du mégaprojet de Taif par Dava Agricultural), tandis que les transformateurs et les acteurs intégrés dans des provinces comme Al-Jouf ancrent les débouchés grâce à des installations reliant la production primaire aux canaux de vente au détail et d'exportation.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'agriculture en environnement contrôlé et les systèmes de production économes en eau constituent l'espace blanc le plus évident au sein de la chaîne de valeur des cultures agricoles du Royaume, soutenu par des programmes de capitaux et des projets annoncés qui traduisent la politique en réalisations concrètes. En mai 2026, Dava Agricultural a annoncé un plan d'expansion à Taif comprenant 350 hectares de serres en verre et un objectif déclaré de 1 000 tonnes de production quotidienne de produits frais d'ici 2030. En juillet 2026, KUBO et Amtar Al Khair Agricultural Crops Company ont signé des contrats pour un projet de serres de 45 hectares à Jazan utilisant un concept Ultra-Clima, avec un investissement annoncé de 160 millions USD. Ces projets indiquent une demande soutenue pour les structures de serres, les systèmes de contrôle climatique, les substrats, la génétique des cultures pour des conditions de chaleur et de salinité, et les services agronomiques spécialisés.

Les services en amont et de soutien présentent également des opportunités à mesure que le pays formalise la conformité et étend le soutien-conseil. Le MEWA a signé un accord de coopération de 5 millions USD avec le CGIAR en janvier 2026 pour faire progresser la technologie agricole et les pratiques durables, reliant la R&D publique à l'adoption sur le terrain. Les plateformes numériques de conseil et de gestion agricole offrent un levier opérationnel à mesure que l'échelle augmente dans des zones de production dispersées, comme le montre la plateforme Murshiduk qui soutient plus de 312 000 agriculteurs enregistrés grâce à des conseils et des consultations à distance. En matière de sécurité de l'approvisionnement, le rôle croissant de SALIC dans l'approvisionnement et la coordination mondiaux augmente les incitations pour des solutions intégrées d'achat, de stockage et de logistique reliant les produits de base importés à la distribution locale, tandis que la production nationale augmente pour les légumes et les cultures cibles de substitution aux importations telles que les oléagineux et les légumineuses.