Taille et part du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique

Marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique (2025 - 2030)
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Analyse du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique par Âé¶¹ÊÓÆµ

La taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique était évaluée à 2,67 milliards USD en 2025 et devrait croître de 2,81 milliards USD en 2026 pour atteindre 3,59 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 5,08 % au cours de la période de prévision (2026-2031).

Selon la Fédération internationale du diabète (FID), 90 millions d'adultes (20-79 ans) vivent avec le diabète dans la région Asie du Sud-Est de la FID. Ce chiffre devrait augmenter pour atteindre 113 millions d'ici 2030 et 152 millions d'ici 2045, et 206 millions d'adultes (20-79 ans) vivent avec le diabète dans la région Pacifique occidental de la FID, ce qui devrait augmenter pour atteindre 238 millions d'ici 2030 et 260 millions d'ici 2045. 

Le principal diagnostic pour les patients diabétiques est un déséquilibre des niveaux de glycémie, qui ne sont pas conformes aux niveaux de glycémie standards. Les tests diagnostiques généraux en laboratoire ne peuvent aider que les médecins à diagnostiquer la maladie. Les patients présentant des fluctuations plus importantes de leur glycémie doivent la faire contrôler chaque jour. Les patients qui s'administrent de l'insuline doivent vérifier fréquemment leur glycémie, ajuster les doses d'insuline ou modifier le traitement si nécessaire, ce qui n'est possible qu'avec l'utilisation de dispositifs d'autosurveillance de la glycémie.

Le diabète sucré suscite une large préoccupation en raison de sa forte prévalence, entraînant des charges financières accrues pour les systèmes cliniques, les individus et les gouvernements. Les acteurs du marché adoptent diverses stratégies telles que les collaborations, les partenariats, les fusions, les acquisitions et les expansions pour augmenter leur part de marché. Par exemple, en août 2021, FIND a annoncé la signature d'accords avec i-SENS, Inc. (Séoul, Corée du Sud) et SD BIOSENSOR, Inc. (Suwon-si, Corée du Sud) pour améliorer l'accès aux bandelettes de test de glycémie dans les pays à revenus faibles et intermédiaires en améliorant leur accessibilité financière.

Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché étudié devrait connaître une croissance au cours de la période d'analyse.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Âé¶¹ÊÓÆµ, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Paysage concurrentiel

Le marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique est fragmenté avec quelques grands fabricants tels qu'Abbott, LifeScan, Roche et Ascensia, etc. qui gagnent en présence dans les principaux pays du marché asiatique-pacifique, tandis que le reste du marché comprend d'autres fabricants locaux ou spécifiques à une région.

Leaders du secteur de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique

  1. I-Sens

  2. Abbott Diabetes Care

  3. Ascensia Diabetes Care

  4. LifeScan Inc.

  5. Roche Diabetes Care

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique
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Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Un espace clair s'ouvre pour les flux d'auto-surveillance de nouvelle génération qui réduisent la contrainte des piqûres au doigt et connectent les patients à des applications mobiles, alors que les régulateurs régionaux et les systèmes de santé valident de nouveaux formats de détection aux côtés de l'ASG conventionnelle. Abbott a élargi la disponibilité du FreeStyle Libre 2 Plus au Vietnam en juin 2026, et les événements d'autorisation en Corée du Sud pour de nouveaux systèmes de surveillance de la glycémie renforcent la dynamique réglementaire et intensifient la concurrence face aux portefeuilles traditionnels lecteur-plus-bandelette, tout en augmentant la demande pour des applications compagnes, le partage de données et des services de soutien aux patients.

L'opportunité commerciale se situe également dans la couche des consommables et de l'accès, car les bandelettes de test représentent une part dominante des dépenses en composants (environ 73% l'année en cours) et l'accessibilité financière reste centrale pour l'adoption. Les programmes et collaborations ciblant le prix et la continuité d'approvisionnement des bandelettes, tels que les accords FIND avec i-SENS et SD BIOSENSOR pour améliorer l'accès aux bandelettes de test de glycémie, mettent en lumière une marge de manœuvre pour des appels d'offres fondés sur la valeur, des partenariats de fabrication et de distribution locaux, et des conceptions de produits optimisées pour des tests fréquents dans un cadre domestique/personnel dans des marchés à forte charge tels que la Chine et l'Inde.

Développements récents du secteur

  • Juin 2026 : Abbott a lancé le système de surveillance de la glycémie en continu par flash FreeStyle Libre 2 Plus au Vietnam, ajoutant des relevés de glycémie minute par minute et une connectivité smartphone avec alertes en temps réel. Ce déploiement renforce la concurrence dans la surveillance connectée de la glycémie en Asie du Sud-Est et élève les attentes des consommateurs pour une auto-gestion intégrée aux applications et à contrainte réduite par rapport aux routines d'ASG traditionnelles.
  • Avril 2026 : Les événements d'autorisation en Corée du Sud pour de nouveaux systèmes de surveillance de la glycémie continuent d'élargir l'accès dans un marché clé de l'APAC, signalant une dynamique réglementaire qui accentue les dynamiques concurrentielles pour les fournisseurs de CGM au-delà des offres traditionnelles basées sur des lecteurs.
  • Février 2026 : LifeScan et i-SENS ont annoncé un partenariat pour lancer un système CGM sous la marque OneTouch Vita, avec des déploiements initiaux prévus en Europe. Cette collaboration associe la portée mondiale de la marque et des canaux de LifeScan aux capacités de biocapteurs d'i-SENS, accentuant les dynamiques concurrentielles pour les acteurs historiques qui vendent des systèmes d'ASG aux côtés des écosystèmes CGM émergents.

Table des matières du rapport sectoriel sur l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Facteurs moteurs du marché
  • 4.3 Freins du marché
  • 4.4 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.4.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.4.4 Menace des produits et services de substitution
    • 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Composants
    • 5.1.1 Appareils glucomètres
    • 5.1.2 Bandelettes de test
    • 5.1.3 Lancettes
  • 5.2 Utilisateur final
    • 5.2.1 ±áô±è¾±³Ù²¹³Ü³æ/°ä±ô¾±²Ô¾±±ç³Ü±ð²õ
    • 5.2.2 Domicile/Usage personnel
  • 5.3 ³Òé´Ç²µ°ù²¹±è³ó¾±±ð
    • 5.3.1 Japon
    • 5.3.2 Corée du Sud
    • 5.3.3 Chine
    • 5.3.4 Inde
    • 5.3.5 Australie
    • 5.3.6 Viêt Nam
    • 5.3.7 Malaisie
    • 5.3.8 ±õ²Ô»å´Ç²Ôé²õ¾±±ð
    • 5.3.9 Philippines
    • 5.3.10 °Õ³ó²¹Ã¯±ô²¹²Ô»å±ð
    • 5.3.11 Reste de l'Asie Pacifique

6. INDICATEURS DU MARCHÉ

  • 6.1 Population atteinte de diabète de type 1
  • 6.2 Population atteinte de diabète de type 2

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises
    • 7.1.1 Abbott Diabetes Care
    • 7.1.2 Roche Diabetes Care
    • 7.1.3 LifeScan
    • 7.1.4 Arkray
    • 7.1.5 Ascensia Diabetes Care
    • 7.1.6 Bionime Corporation
    • 7.1.7 Acon
    • 7.1.8 Sinocare
    • 7.1.9 Medisana
    • 7.1.10 Dr. Trust
    • 7.1.11 I-Sens
    • 7.1.12 Morpen Laboratories
    • 7.1.13 Rossmax International
  • 7.2 Analyse des parts d'entreprises
    • 7.2.1 Abbott Diabetes Care
    • 7.2.2 LifeScan
    • 7.2.3 Roche Diabetes Care
    • 7.2.4 Autres analyses de parts d'entreprises

8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

** Sous réserve de disponibilité.
*Le rapport couvre une ventilation par segment (valeur et volume) pour tous les pays couverts dans la table des matières **Le paysage concurrentiel comprend : aperçu des activités, données financières, produits et stratégies, et développements récents

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définition et couverture du marché

Ce marché couvre les dispositifs d'auto-surveillance de la glycémie (ASG) utilisés par les personnes diabétiques pour vérifier la glycémie capillaire en dehors des environnements de laboratoire dans la région Asie-Pacifique. Il inclut les lecteurs, les bandelettes de test et les lancettes, et il est dimensionné en termes de revenus.

Exclusions du périmètre : les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM), les dispositifs d'administration d'insuline et les équipements de test de glycémie en laboratoire ne sont pas comptabilisés dans la taille de ce marché de l'ASG.

Aperçu de la segmentation

  • Composants
    • Appareils glucomètres
    • Bandelettes de test
    • Lancettes
  • Utilisateur final
    • ±áô±è¾±³Ù²¹³Ü³æ/°ä±ô¾±²Ô¾±±ç³Ü±ð²õ
    • Domicile/Usage personnel
  • ³Òé´Ç²µ°ù²¹±è³ó¾±±ð
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Chine
    • Inde
    • Australie
    • Viêt Nam
    • Malaisie
    • ±õ²Ô»å´Ç²Ôé²õ¾±±ð
    • Philippines
    • °Õ³ó²¹Ã¯±ô²¹²Ô»å±ð
    • Reste de l'Asie Pacifique

Sources de données, dimensionnement du marché et validation

Recherche documentaire

Le travail documentaire a débuté par l'établissement de la couverture par pays et du contexte de la surveillance du diabète en s'appuyant sur des références de santé publique et commerciales dans toute la région Asie-Pacifique. Nous nous sommes appuyés sur l'Organisation mondiale de la santé, la Fédération internationale du diabète, la Banque mondiale, les statistiques de santé de l'OCDE et les ministères nationaux de la santé pour ancrer les signaux de prévalence du diabète, de diagnostic et d'accès aux soins qui tendent à influencer la demande d'ASG.

Pour traduire ce contexte de demande en modèle de marché, nous avons également vérifié les statistiques publiques de douanes et de commerce lorsqu'elles étaient disponibles, ainsi que les indications réglementaires et de remboursement des agences nationales, en plus des rapports annuels d'entreprises, des présentations de résultats et de la couverture médiatique réputée pour orienter les produits et les prix. Un abonnement payant pour les données financières d'entreprises et le renseignement d'actualité a été utilisé pour recouper l'exposition aux revenus et les mouvements de produits récents, et une base de données de brevets a été examinée pour comprendre le rythme d'innovation autour des bandelettes, des lecteurs et de l'échantillonnage. Ces sources sont illustratives, et d'autres références publiques et payantes ont également été examinées pour la collecte, la validation et la clarification des données.

Entretiens et enquêtes primaires

Le travail de terrain s'est concentré sur la validation des facteurs qui déterminent l'achat et l'usage de l'ASG dans les grands et moyens marchés d'Asie-Pacifique, ainsi que sur le comblement des lacunes que les sources documentaires n'expliquent pas bien, telles que le mix de canaux, les fourchettes de prix et les cycles de remplacement. Nous avons échangé avec des parties prenantes des dispositifs et consommables, des distributeurs, des contacts d'achats en pharmacie et à l'hôpital, et des cliniciens qui influencent la fréquence de surveillance, puis nous avons utilisé ces apports pour affiner les hypothèses à travers la région.

Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire

Type d'entreprisePoste du répondant¸éé²µ¾±´Ç²Ô
Premier niveau : 33% Direction générale : 14%
Niveau intermédiaire : 53% Responsables fonctionnels/d'unité : 27%
Petits acteurs : 14% Managers : 59%

Dimensionnement du marché et prévisions

Le modèle de dimensionnement est construit à partir d'un bassin de demande descendant reconstitué à partir de la prévalence du diabète, des taux de diagnostic et de traitement, et d'une part estimée de patients utilisant les tests par piqûre au doigt. Cette demande est convertie en consommation annuelle de bandelettes, puis associée aux taux d'équipement en lecteurs et lancettes.

Comme la qualité du reporting varie selon les pays, nous normalisons les principaux intrants à l'aide d'un petit ensemble d'indicateurs reproductibles avant de consolider les résultats au niveau de l'Asie-Pacifique.

Pour que les totaux restent réalistes, nous corroborons le résultat descendant avec des approximations ascendantes sélectives, telles que le prix de vente moyen échantillonné par canal, les retours des distributeurs sur les volumes de bandelettes et la répartition des revenus des fournisseurs entre lecteurs et consommables. Les principaux intrants incluent la fréquence de surveillance par patient, la taille des conditionnements de bandelettes et le gaspillage, l'écart de prix entre le détail et les institutions, le cycle de remplacement des lecteurs, et les signaux de remboursement ou de subvention pouvant modifier l'observance. Les prévisions sont élaborées à l'aide d'une analyse de scénarios, avec des retours d'experts utilisés pour tester la résistance de l'évolution de ces variables, et pour les pays plus petits, nous appliquons des indicateurs de substitution à des marchés similaires et les revérifions lors des entretiens.

Validation des données et cycle de mise à jour

La validation s'effectue par des vérifications de cohérence logique avant la validation finale des chiffres. Nous comparons les volumes de bandelettes modélisés et les dépenses implicites par patient diagnostiqué avec des signaux indépendants tels que les tendances de la population diabétique, l'orientation des dépenses de santé publique et les fourchettes de prix observées lors des vérifications de canaux, puis nous examinons et corrigeons les valeurs aberrantes avec des raisons documentées.

Un second analyste examine les hypothèses, les calculs et les consolidations par pays. Un nouveau contact est déclenché lorsque les réponses sont contradictoires ou lorsqu'une variable clé évolue de manière significative. Le rapport est actualisé selon un cycle annuel, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements majeurs surviennent, notamment des changements de remboursement ou des mouvements de prix marqués sur les bandelettes. Avant la livraison, une dernière vérification est effectuée pour s'assurer que les développements récents sont reflétés dans le récit et les intrants de prévision.

Taille du marché de l'auto-surveillance de la glycémie en Asie-Pacifique selon Âé¶¹ÊÓÆµ comparée à d'autres estimations publiées

Les chiffres publiés pour ce marché peuvent sembler différents même lorsqu'ils paraissent similaires, car le périmètre produit et les signaux de demande utilisés pour convertir les patients en dépenses de dispositifs et de bandelettes ne sont pas cohérents. Les différences proviennent également de la façon dont chaque étude traite la couverture par pays, le calendrier de conversion des devises, et la fréquence à laquelle des hypothèses telles que la fréquence de surveillance et les prix de vente moyens sont actualisées.

Les vérifications de la consommation de bandelettes, les dépenses implicites par patient diagnostiqué et la validation des prix par canal sont les éléments probants qui maintiennent Âé¶¹ÊÓÆµ concentré sur les revenus liés exclusivement à l'ASG, couvrant les lecteurs, les bandelettes de test et les lancettes, sans inclure les systèmes CGM dans les totaux comptabilisés.

Comparaison de référence

SourceTaille du marchéLacunes dans la méthodologie de recherche
Âé¶¹ÊÓÆµ 2,67 milliards USD (2025)
Éditeur de recherche sectorielle A 2,33 milliards USD (2024)Utilise une année de référence différente et peut appliquer des hypothèses différentes de taille de conditionnement et d'usage pour les bandelettes, ce qui modifie les volumes implicites et le résultat de prix mixte.
Éditeur de conseil B 3,76 milliards USD (2024)Couvre le domaine plus large de la surveillance de la glycémie, qui inclut généralement la CGM, de sorte que l'ensemble de produits comptabilisés et la courbe d'adoption ne sont pas alignés sur les seuls dispositifs et consommables d'ASG.

La comparaison indique qu'une grande partie de l'écart est due à l'inclusion des produits et à la façon dont le nombre de patients est traduit en usage annuel de bandelettes et en tarification. Lorsque ces intrants sont maintenus explicites et vérifiés par rapport à des signaux observables, la valeur qui en résulte peut être reproduite et mise à jour à mesure que les conditions évoluent.

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique ?

La taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique devrait atteindre 2,81 milliards USD en 2026 et croître à un CAGR de 5,08 % pour atteindre 3,59 milliards USD d'ici 2031.

Quelle est la taille actuelle du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique ?

En 2026, la taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique devrait atteindre 2,81 milliards USD.

Quels sont les acteurs clés du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique ?

I-Sens, Abbott Diabetes Care, Ascensia Diabetes Care, LifeScan Inc. et Roche Diabetes Care sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique.

Quelles années couvre ce marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique, et quelle était la taille du marché en 2025 ?

En 2025, la taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique était estimée à 2,81 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'autosurveillance de la glycémie en Asie Pacifique pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.

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