Taille et part du marché des dispositifs pour le diabète au Canada

Marché des dispositifs pour le diabète au Canada (2025 - 2030)
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Analyse du marché des dispositifs pour le diabète au Canada par Âé¶¹ÊÓÆµ

La taille du marché des dispositifs pour le diabète au Canada était évaluée à 2,03 milliards USD en 2025 et devrait croître de 2,13 milliards USD en 2026 pour atteindre 2,68 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 4,74 % pendant la période de prévision (2026-2031). La prévalence croissante de la maladie — 3,7 millions de personnes vivent avec le diabète et plus de 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année — continue de peser sur les budgets de santé provinciaux et d'accélérer l'adoption de solutions technologiques. Les systèmes de surveillance continue du glucose (SCG), les pompes à boucle fermée hybrides et les dispositifs portables connectés aux smartphones transforment la thérapie, passant de tests épisodiques à des soins en temps réel et prédictifs. Des changements de politique parallèles, notamment le projet de loi C-64 qui introduit un régime d'assurance médicaments à payeur unique, sont sur le point d'élargir l'accès aux dispositifs et de réduire les coûts à la charge des patients. Le modèle de remboursement progressif de la Colombie-Britannique et la couverture rationalisée des SCG en Alberta illustrent comment le financement public ciblé catalyse la croissance sur le marché des dispositifs pour le diabète au Canada. La dynamique concurrentielle évolue également : Medtronic prévoit de scinder son unité diabète, tandis qu'Abbott et plusieurs fabricants de médicaments soulignent les résultats complémentaires lorsque les médicaments à base d'agonistes du récepteur GLP-1 sont associés à des capteurs, signalant une évolution vers des écosystèmes thérapeutiques intégrés.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de dispositif, les produits de surveillance ont capté 51,40 % de la part du marché des dispositifs pour le diabète au Canada en 2025, tandis que les dispositifs de gestion devraient se développer à un TCAC de 5,06 % jusqu'en 2031.
  • Par utilisateur final, les environnements de soins à domicile représentaient 49,30 % de la taille du marché des dispositifs pour le diabète au Canada en 2025 ; les centres spécialisés en diabète devraient afficher le TCAC le plus rapide à 5,44 % jusqu'en 2031.
  • Par type de diabète, le type 2 représentait 63,20 % de la taille du marché des dispositifs pour le diabète au Canada en 2025, tandis que le type 1 devrait croître à un TCAC de 5,27 % entre 2026 et 2031.
  • Par province, l'Ontario était en tête avec une part de revenus de 36,60 % sur le marché des dispositifs pour le diabète au Canada en 2025 ; la Colombie-Britannique devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,08 % jusqu'en 2031.
  • Par canal de distribution, les pharmacies de détail hors ligne détenaient 44,20 % de la part du marché des dispositifs pour le diabète au Canada en 2025, tandis que les pharmacies en ligne sont en voie d'atteindre un TCAC de 5,52 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Âé¶¹ÊÓÆµ, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par type de dispositif : les dispositifs de surveillance dominent grâce à une connectivité améliorée

Les dispositifs de surveillance dominent le paysage canadien du diabète avec une part de marché de 51,40 % en 2025, portée par l'élargissement de la couverture des systèmes de surveillance continue du glucose dans les régimes de santé provinciaux. L'intégration des données SCG dans les dossiers de santé électroniques améliore la prise de décision clinique, les prestataires de soins de santé s'appuyant de plus en plus sur ces indicateurs pour guider les ajustements de traitement. Les dispositifs de gestion devraient croître à un TCAC de 5,06 % de 2026 à 2031, dépassant l'ensemble du marché des dispositifs pour le diabète au Canada à mesure que les systèmes à boucle fermée hybride gagnent du terrain auprès des patients férus de technologie recherchant des solutions d'administration automatisée d'insuline. L'Omnipod 5, lancé au Canada début 2025, illustre cette tendance en tant que premier système d'administration automatisée d'insuline sans tubulure et étanche compatible avec les systèmes SCG Dexcom G6 et G7.

Le segment des dispositifs de surveillance connaît une innovation significative au-delà des SCG traditionnels, avec des technologies émergentes de surveillance non invasive du glucose attirant l'attention pour leur potentiel à réduire l'inconfort des patients et à améliorer l'adhérence. Les entreprises développent des technologies de capteurs avancées telles que des capteurs optiques et électromagnétiques qui permettent une détection indolore du taux de glucose, tandis que les dispositifs portables offrent des lectures continues du glucose avec intégration aux smartphones pour un suivi en temps réel. Dans le segment des dispositifs de gestion, les pompes à insuline évoluent rapidement avec l'introduction de systèmes comme la pompe à insuline Tandem t:slim X2, qui est désormais compatible avec le SCG Dexcom G7 au Canada, améliorant les options de gestion du diabète grâce à des algorithmes d'administration automatisée d'insuline.

Marché des dispositifs pour le diabète au Canada : part de marché par type de dispositif, 2025
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Par utilisateur final : les environnements de soins à domicile s'étendent grâce à la connectivité numérique

Les environnements de soins à domicile captent 49,30 % de la part de marché en 2025, reflétant le changement fondamental vers une gestion du diabète centrée sur le patient, rendu possible par les technologies de surveillance à distance et les services de télésanté. La pandémie de COVID-19 a accéléré cette transition, établissant de nouveaux modes de prestation de soins qui ont perduré en raison de leur commodité et de leur efficacité. Les centres spécialisés en diabète connaissent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,44 % de 2026 à 2031, ces établissements adoptant des approches multidisciplinaires qui intègrent des technologies avancées à des modèles de soins complets. Ces centres sont particulièrement efficaces pour gérer les cas complexes et fournir une formation spécialisée sur les nouvelles technologies du diabète, servant de pôles d'innovation qui introduisent souvent des dispositifs de pointe avant une adoption plus large.

Le segment des hôpitaux et cliniques maintient une présence significative sur le marché des dispositifs pour le diabète au Canada, notamment pour le diagnostic initial, la formation aux technologies et la gestion des complications aiguës. Les avancées récentes dans l'intégration des systèmes SCG dans les flux de travail hospitaliers améliorent la gestion du diabète en milieu hospitalier, les recommandations de consensus préconisant l'utilisation des SCG en milieu hospitalier pour améliorer le contrôle glycémique et réduire l'exposition des professionnels de santé. Les pharmacies de détail et communautaires émergent comme des acteurs de plus en plus importants dans l'écosystème des soins du diabète, les programmes de gestion du diabète dirigés par des pharmaciens démontrant des améliorations significatives des résultats cliniques. Un programme pilote récent a montré une réduction de l'hémoglobine A1c de 9,5 % à 9 % sur six mois grâce à des interventions de pharmaciens à distance, soulignant le potentiel de ces environnements à élargir leur rôle dans la distribution et le soutien aux dispositifs pour le diabète.

Par type de diabète : le type 2 domine tandis que le type 1 croît plus rapidement

Le diabète de type 2 représente 63,20 % de la part de marché en 2025, reflétant sa prévalence plus élevée dans la population canadienne où environ 30 % des adultes sont touchés par le diabète ou le prédiabète. L'adoption croissante de la technologie SCG chez les patients atteints de diabète de type 2 remodèle les approches de gestion, des données récentes suggérant que les SCG peuvent être bénéfiques même pour les patients ne suivant pas une insulinothérapie intensive. Le diabète de type 1 est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,27 % de 2026 à 2031, porté par des taux d'incidence croissants et l'adoption rapide de technologies avancées comme les systèmes d'administration automatisée d'insuline. La taille du marché des dispositifs pour le diabète au Canada pour le diabète de type 1 s'élargit à mesure que les taux d'incidence augmentent significativement, avec une hausse annuelle rapportée de 5,4 % dans la région du Grand Montréal, créant une urgence pour des solutions de gestion améliorées.

Le segment du diabète gestationnel et des autres types spécifiques représente un marché plus restreint mais cliniquement important, avec des besoins spécialisés en matière de surveillance et de gestion pendant la grossesse. L'algorithme à boucle fermée hybride CamAPS FX se distingue comme le seul algorithme approuvé pour la grossesse, offrant un soutien spécialisé à cette population vulnérable. Les avancées récentes en technologie du diabète sont de plus en plus adaptées aux besoins spécifiques des différents types de diabète, la Société internationale pour le diabète pédiatrique et adolescent proposant des objectifs glycémiques plus ambitieux qui reflètent les capacités évolutives des dispositifs pour le diabète. L'intégration des agonistes du récepteur GLP-1 avec les technologies de surveillance crée de nouveaux paradigmes de gestion, notamment pour le diabète de type 2, avec des données montrant que la combinaison de ces approches donne de meilleurs résultats que l'une ou l'autre seule.

Marché des dispositifs pour le diabète au Canada : part de marché par type de diabète, 2025
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Par canal de distribution : les pharmacies en ligne perturbent la domination du commerce de détail traditionnel

Les pharmacies de détail hors ligne maintiennent la plus grande part de marché à 44,20 % en 2025, tirant parti de leur présence établie et de la confiance qu'elles ont bâtie avec les patients diabétiques grâce à des consultations en face à face et à la disponibilité immédiate des produits. Ces pharmacies élargissent de plus en plus leurs offres de soins du diabète au-delà de la délivrance de médicaments pour inclure la formation aux dispositifs, les services de surveillance et les programmes de gestion complets. Les pharmacies en ligne connaissent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,52 % de 2026 à 2031, perturbant les modèles de distribution traditionnels grâce à des prix compétitifs, une livraison à domicile pratique et une sélection de produits élargie. Les pharmacies en ligne canadiennes spécialisées dans le diabète, telles que Diabetic Online, gagnent du terrain en offrant des économies significatives et une large gamme de produits de santé, notamment des médicaments sur ordonnance et des dispositifs pour le diabète.

Les pharmacies hospitalières et les appels d'offres directs continuent de jouer un rôle crucial dans la distribution des dispositifs pour le diabète, notamment pour les soins aux patients hospitalisés et les centres spécialisés en diabète. Ces canaux bénéficient d'un pouvoir d'achat en volume et de relations directes avec les fabricants, obtenant souvent des prix avantageux pour les technologies avancées. Le réseau national de pharmacies offert par des services comme Diabetes Express illustre l'évolution du paysage de la distribution, en collaborant avec les assurances privées locales et les régimes de couverture gouvernementaux pour facturer directement les fournitures pour le diabète, simplifiant le processus de remboursement pour les patients. L'introduction du projet de loi C-64 et la création d'un Fonds pour les dispositifs visant à améliorer l'accès aux fournitures essentielles de gestion du diabète pourraient avoir un impact significatif sur les canaux de distribution en modifiant les voies de remboursement et en augmentant potentiellement le rôle des marchés publics dans le marché des dispositifs pour le diabète au Canada.

Analyse géographique

L'Ontario domine le marché canadien des dispositifs pour le diabète avec une part de 36,60 % en 2025, tirant parti de son avantage démographique et de son infrastructure complète de soins du diabète. Le fardeau du diabète dans la province est substantiel, contribuant de manière significative à la prévalence nationale où près de 12 millions de Canadiens ont le diabète, un chiffre qui devrait atteindre 32 % de la population d'ici 2030. Malgré sa position de leader en termes de taille de marché, l'Ontario fait face à des défis en matière d'accès aux dispositifs, le Groupe de travail sur la politique SCG au Canada l'identifiant comme ayant le processus de remboursement le plus complexe pour les dispositifs de surveillance continue du glucose. La province a établi des programmes spécialisés d'éducation au diabète et des réseaux de soins qui favorisent l'adoption des dispositifs et le soutien aux patients, créant une base pour la croissance projetée de 2026 à 2031. Les développements politiques récents, notamment l'introduction du projet de loi C-64 pour l'assurance médicaments universelle, devraient avoir un impact significatif sur le marché des dispositifs pour le diabète en Ontario en améliorant l'accès aux médicaments contre le diabète et en augmentant potentiellement la demande de dispositifs de surveillance complémentaires.

La Colombie-Britannique se positionne comme le marché provincial à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,08 % de 2026 à 2031, dépassant la moyenne nationale grâce à ses politiques de remboursement progressives et à ses modèles innovants de prestation de soins. Le programme PharmaCare de la province offre une couverture complète pour les fournitures pour le diabète, notamment l'insuline, les pompes à insuline de fabricants comme Medtronic, Tandem, Omnipod et Ypsomed, les bandelettes de test de glycémie et les moniteurs de glucose en continu. La Colombie-Britannique a également été pionnière dans les solutions de santé mobile pour les communautés éloignées, illustrées par la Clinique mobile de télémédecine pour le diabète qui dessert environ 120 sites par an et a démontré des améliorations du contrôle du diabète dans les communautés des Premières Nations. L'accent mis par la province sur les soins assistés par la technologie s'aligne sur les tendances générales du marché vers la gestion à domicile et la surveillance à distance, la positionnant pour une croissance continue dans le secteur des dispositifs pour le diabète. L'Alberta et le ²Ï³Üé²ú±ð³¦ représentent des marchés importants avec des caractéristiques uniques, l'Alberta mettant en Å“uvre un accès rationalisé aux dispositifs SCG et le ²Ï³Üé²ú±ð³¦ offrant une couverture plus large des agonistes du récepteur GLP-1 par rapport aux autres provinces.

Les provinces et territoires plus petits font face à des défis distincts en matière d'accès aux soins du diabète, l'isolement géographique et les infrastructures de santé limitées créant des obstacles à l'adoption des dispositifs. Cependant, des développements récents tels que l'annonce budgétaire 2025 de la Saskatchewan concernant une nouvelle couverture des dispositifs pour le diabète indiquent des progrès dans la résolution de ces disparités. Le fardeau du diabète est particulièrement aigu dans les communautés nordiques et autochtones, où les taux de prévalence dépassent significativement la moyenne nationale, créant une demande urgente de solutions de soins du diabète culturellement adaptées. L'élargissement en 2023 par le programme des Services de santé non assurés de la couverture des SCG à toutes les Premières Nations et à tous les Inuits utilisant de l'insuline représente un changement de politique significatif qui pourrait accélérer l'adoption des dispositifs dans ces communautés. Dans toutes les provinces, l'introduction de l'assurance médicaments nationale et la création d'un Fonds pour les dispositifs devraient réduire les disparités provinciales dans l'accès aux technologies de soins du diabète, créant potentiellement un paysage plus équitable pour l'adoption des dispositifs à travers le Canada.

Paysage réglementaire

Santé Canada réglemente les dispositifs pour diabétiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les instruments médicaux, l'homologation des instruments et la classification des risques (Classe I-IV) déterminant les exigences en matière de preuves et de systèmes de qualité pour l'accès au marché. Pour les produits situés à l'interface médicament-dispositif, y compris les produits combinés médicament-dispositif, la voie réglementaire dépend du mécanisme d'action principal (MAP), qui détermine si la soumission est traitée principalement sous le Règlement sur les aliments et drogues ou le Règlement sur les instruments médicaux, la principale zone d'examen consultant des groupes d'experts pour la composante auxiliaire.

Lorsque la classification n'est pas claire, les promoteurs peuvent obtenir un soutien via des mécanismes de Santé Canada tels que le Comité de classification des produits thérapeutiques (CCPT) et l'Unité de classification des produits de santé, afin de réduire le risque de dépôt lié à une mauvaise classification. Pour les produits classés comme médicaments, les obligations de bonnes pratiques de fabrication s'appliquent, y compris l'octroi de licences d'établissement (par exemple, la licence d'établissement de produits pharmaceutiques), ajoutant des étapes de conformité pour les entreprises commercialisant des offres de thérapie intégrée combinant dispositifs, logiciels et composants pharmaceutiques.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des dispositifs pour diabétiques au Canada est ancrée par des fabricants multinationaux fournissant des systèmes de surveillance (CGM et SMBG) et d'administration d'insuline, avec une forte dépendance aux importations, estimée à environ 70 % de la demande totale en dispositifs médicaux, et les États-Unis comme principal partenaire commercial (environ 40 % des importations). Les intrants en amont comprennent les capteurs, l'électronique, les plastiques, les adhésifs, les consommables stériles et les composants logiciels pour les plateformes CGM et les algorithmes d'administration automatisée d'insuline, tandis que les activités intermédiaires couvrent la fabrication des dispositifs, la validation et les soumissions réglementaires alignées sur l'homologation de Santé Canada et, le cas échéant, les exigences relatives aux logiciels en tant que dispositif médical.

En aval, la distribution passe par le commerce de détail traditionnel et les pharmacies communautaires, les pharmacies en ligne, les pharmacies hospitalières et les appels d'offres directs, les décisions de remboursement et d'accès étant fragmentées entre les provinces et les payeurs. Les lignes directrices de pratique clinique (Diabète Canada, mises à jour 2025) renforcent l'utilisation de la CGM et de l'administration automatisée d'insuline, soutenant les services de formation et d'éducation dispensés par les centres de diabète et les programmes menés par les pharmacies, qui élargissent l'adoption des dispositifs et l'adhésion au traitement. La résilience de l'approvisionnement et la gestion du cycle de vie des produits sont façonnées par les contrôles réglementaires des changements, par exemple les allégations de compatibilité des pompes à insuline avec les produits d'insuline autorisés et les modifications apportées lorsque la compatibilité est étendue, ainsi que les contraintes plus larges liées aux capteurs et aux semi-conducteurs post-COVID, qui peuvent affecter la disponibilité des consommables CGM.

Paysage concurrentiel

Le marché canadien des dispositifs pour le diabète présente une concentration modérée avec une concurrence intense entre les acteurs établis et les innovateurs émergents dans les segments des dispositifs de surveillance et de gestion. Les partenariats stratégiques entre les fabricants de dispositifs et les entreprises pharmaceutiques remodèlent la dynamique concurrentielle, illustrés par l'accent mis par Abbott sur la relation complémentaire entre ses systèmes FreeStyle Libre et les médicaments à base d'agonistes du récepteur GLP-1, qui a montré des améliorations significatives du contrôle glycémique lorsqu'ils sont utilisés ensemble. Le marché connaît des changements structurels significatifs, notamment l'annonce de Medtronic en mai 2025 de séparer son activité diabète en une entreprise autonome axée sur la gestion intensive de l'insuline, une décision qui devrait améliorer l'innovation et la réactivité au marché des dispositifs pour le diabète au Canada.

Des opportunités de développement existent pour répondre aux besoins des populations mal desservies, notamment dans les communautés éloignées et autochtones où la prévalence du diabète dépasse significativement la moyenne nationale. Les entreprises tirent de plus en plus parti des technologies de santé numérique pour différencier leurs offres, l'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique améliorant les capacités prédictives des systèmes de gestion du diabète. Tandem Diabetes Care a rapporté une croissance significative de ses ventes, avec un chiffre d'affaires total atteignant 657,6 millions USD pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse par rapport à 550,9 millions USD pour la même période en 2023, indiquant une forte dynamique de marché pour les systèmes avancés d'administration d'insuline. Le paysage concurrentiel évolue également avec l'émergence de technologies de surveillance non invasive du glucose et l'intégration croissante des outils de gestion du diabète avec les smartphones et les dispositifs portables, créant de nouveaux fronts concurrentiels au-delà des catégories de dispositifs traditionnels.

Le marché canadien des dispositifs pour le diabète connaît un intérêt accru pour les solutions spécifiques aux autochtones, reconnaissant l'impact disproportionné du diabète sur ces communautés. Plusieurs entreprises développent des technologies culturellement adaptées et des solutions de surveillance à distance adaptées aux besoins uniques des populations nordiques et rurales. L'environnement concurrentiel est également façonné par l'influence croissante des chaînes de pharmacies, qui élargissent leur rôle de la distribution de produits aux services complets de gestion du diabète. Ce changement crée de nouvelles opportunités de partenariat pour les fabricants de dispositifs cherchant à améliorer l'éducation et le soutien aux patients. Pendant ce temps, la séparation prévue de l'activité diabète de Medtronic signale une restructuration potentielle du paysage concurrentiel, avec la possibilité d'une innovation plus ciblée et de stratégies spécifiques au marché de la part de l'entité autonome.

Leaders du secteur des dispositifs pour le diabète au Canada

  1. Dexcom

  2. Medtronic

  3. Novo Nordisk A/S

  4. F. Hoffmann-La Roche AG

  5. Abbott Diabetes Care

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des dispositifs pour le diabète au Canada
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Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'expansion de la couverture publique et privée pour la CGM et l'administration automatisée d'insuline continue de créer des espaces vierges pour les fabricants et partenaires de distribution cherchant à simplifier l'intégration, la formation et la gestion des demandes de remboursement à travers les provinces. Parmi les preuves concrètes sur le marché figurent l'élargissement de la couverture des dispositifs par la Saskatchewan dans son budget 2025, l'introduction par la Nouvelle-Écosse d'une couverture CGM en juin 2024 pour les patients de types 1 et 2 traités à l'insuline, et le remboursement par l'Alberta de plusieurs systèmes CGM via un processus simplifié, soutenant une adoption plus large via les circuits pharmacies et centres de diabète.

Des opportunités se situent également à l'interface médicament-dispositif, où une planification plus claire de la classification et de la soumission peut réduire les délais de décision pour les offres intégrées. Santé Canada classe les produits combinés médicament-dispositif en fonction du MAP et propose des voies formelles, notamment un soutien à la classification via l'Unité de classification des produits de santé et le CCPT, lorsque la voie réglementaire appropriée n'est pas évidente. Le rôle croissant des soins du diabète connectés, incluant les applications liées à la CGM et les algorithmes d'administration automatisée d'insuline réglementés comme fonctions logicielles, soutient des offres différenciées axées sur l'interopérabilité, la surveillance à distance et les flux de travail pour les environnements de soins à domicile et les centres spécialisés en diabète.

Développements récents du secteur

  • Juillet 2026 : Dexcom a annoncé que Santé Canada a autorisé le système CGM Dexcom G7 15 jours, prolongeant la durée de port pour les adultes canadiens. Cette autorisation renforce la position concurrentielle de Dexcom dans le domaine de la CGM en soutenant une continuité de capteur plus longue et en consolidant un ensemble de fonctionnalités premium que les payeurs et les programmes provinciaux peuvent évaluer pour la couverture.
  • Février 2025 : Le gouvernement du Canada a annoncé un financement fédéral pour soutenir des accords bilatéraux d'assurance-médicaments, y compris un engagement pluriannuel avec le Manitoba comprenant la couverture des médicaments et dispositifs pour diabétiques. Cette mesure a accru la dynamique politique autour de l'accessibilité et de l'accès, avec des implications pour les voies d'approvisionnement public et de remboursement pour les fournitures de surveillance glycémique et d'administration d'insuline.
  • Décembre 2024 : Le gouvernement de l'Alberta a ajouté le Dexcom G7 à la liste des médicaments assurés de l'Alberta et a supprimé les restrictions d'âge pour les Albertains éligibles atteints de diabète de type 1 ou 2. L'élargissement de l'éligibilité a directement accru la population remboursable adressable pour la CGM dans une province majeure, augmentant l'importance de l'engagement des payeurs et de la préparation de l'approvisionnement pour la livraison des capteurs et des transmetteurs.

Table des matières du rapport sur le secteur des dispositifs pour le diabète au Canada

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Élargissement du remboursement pour les systèmes SCG et flash dans les régimes provinciaux de médicaments
    • 4.2.2 Accélération du fardeau du diabète dans les communautés autochtones et nordiques
    • 4.2.3 Essor de l'adoption des systèmes à boucle fermée hybride chez les adultes férus de technologie
    • 4.2.4 Programmes de gestion du diabète en pharmacie avec frais de délivrance de dispositifs
    • 4.2.5 Dispositifs portables intégrés aux smartphones stimulant l'engagement des patients
    • 4.2.6 Crédits d'impôt fédéraux pour dispositifs d'assistance améliorant l'accessibilité financière
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Disparités provinciales de remboursement limitant l'accès équitable
    • 4.3.2 Cadre de contrôle des prix du CEPMB comprimant les marges
    • 4.3.3 Goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en semi-conducteurs et capteurs après la COVID
    • 4.3.4 Adoption des médicaments à base d'agonistes du récepteur GLP-1 modérant la croissance du volume des dispositifs
  • 4.4 Analyse de la valeur et de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Perspectives réglementaires et technologiques
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.4 Menace des produits et services de substitution
    • 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. Prévisions de taille et de croissance du marché (valeur et volume)

  • 5.1 Par type de dispositif
    • 5.1.1 Dispositifs de gestion
    • 5.1.1.1 Pompe à insuline
    • 5.1.1.1.1 Dispositif de pompe à insuline
    • 5.1.1.1.2 Réservoir de pompe à insuline
    • 5.1.1.1.3 Ensemble de perfusion
    • 5.1.1.2 Seringues à insuline
    • 5.1.1.3 Stylos à insuline jetables
    • 5.1.1.4 Cartouches d'insuline dans les stylos réutilisables
    • 5.1.1.5 Injecteurs à jet d'insuline
    • 5.1.1.6 Systèmes automatiques à boucle fermée hybride
    • 5.1.2 Dispositifs de surveillance
    • 5.1.2.1 Autosurveillance de la glycémie (ASG)
    • 5.1.2.1.1 ³Ò±ô³Ü³¦´Ç³¾Ã¨³Ù°ù±ð²õ
    • 5.1.2.1.2 Bandelettes de test
    • 5.1.2.1.3 Lancettes
    • 5.1.2.2 Surveillance continue du glucose (SCG)
    • 5.1.2.2.1 Capteurs
    • 5.1.2.2.2 Récepteurs et émetteurs
  • 5.2 Par utilisateur final
    • 5.2.1 Hôpitaux et cliniques
    • 5.2.2 Centres spécialisés en diabète
    • 5.2.3 Environnements de soins à domicile
    • 5.2.4 Pharmacies de détail et communautaires
  • 5.3 Par type de diabète
    • 5.3.1 Diabète de type 1
    • 5.3.2 Diabète de type 2
    • 5.3.3 Diabète gestationnel et autres types spécifiques
  • 5.4 Par province
    • 5.4.1 Ontario
    • 5.4.2 ²Ï³Üé²ú±ð³¦
    • 5.4.3 Colombie-Britannique
    • 5.4.4 Alberta
    • 5.4.5 Reste du Canada
  • 5.5 Par canal de distribution
    • 5.5.1 Pharmacies de détail hors ligne
    • 5.5.2 Pharmacies en ligne
    • 5.5.3 Pharmacies hospitalières et appels d'offres directs

6. Indicateurs du marché

  • 6.1 Population atteinte de diabète de type 1
  • 6.2 Population atteinte de diabète de type 2

7. Paysage concurrentiel

  • 7.1 Concentration du marché
  • 7.2 Mouvements stratégiques (fusions-acquisitions, partenariats, financements)
  • 7.3 Analyse des parts de marché
  • 7.4 Profils d'entreprises (comprenant une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les principales entreprises, les produits et services, et les développements récents)
    • 7.4.1 Abbott Laboratories (Abbott Diabetes Care)
    • 7.4.2 Medtronic plc
    • 7.4.3 Dexcom Inc.
    • 7.4.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 7.4.5 Novo Nordisk A/S
    • 7.4.6 Sanofi S.A.
    • 7.4.7 Eli Lilly and Company
    • 7.4.8 Tandem Diabetes Care Inc.
    • 7.4.9 Insulet Corporation
    • 7.4.10 Ascensia Diabetes Care
    • 7.4.11 LifeScan Inc.
    • 7.4.12 Ypsomed Holding AG
    • 7.4.13 Terumo Corporation
    • 7.4.14 Arkray Inc.
    • 7.4.15 Becton, Dickinson and Company
    • 7.4.16 Bigfoot Biomedical Inc.
    • 7.4.17 AgaMatrix Inc.

8. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 8.1 Évaluation des espaces inexploités et des besoins non satisfaits

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définition et couverture du marché

Pour cette étude, le marché canadien des dispositifs pour diabétiques est défini comme la valeur des dispositifs de surveillance et de gestion du diabète vendus pour une utilisation au Canada, à travers les circuits de vente au détail, hospitalier et d'appels d'offres, pour les personnes vivant avec le diabète.

Exclusions du périmètre : cette évaluation ne comprend pas l'insuline ou les autres médicaments pour diabétiques, les applications numériques autonomes sans vente de dispositif associée, ou les trackers de bien-être général qui ne sont pas conçus pour les soins du diabète.

Aperçu de la segmentation

  • Par type de dispositif
    • Dispositifs de gestion
      • Pompe à insuline
        • Dispositif de pompe à insuline
        • Réservoir de pompe à insuline
        • Ensemble de perfusion
      • Seringues à insuline
      • Stylos à insuline jetables
      • Cartouches d'insuline dans les stylos réutilisables
      • Injecteurs à jet d'insuline
      • Systèmes automatiques à boucle fermée hybride
    • Dispositifs de surveillance
      • Autosurveillance de la glycémie (ASG)
        • ³Ò±ô³Ü³¦´Ç³¾Ã¨³Ù°ù±ð²õ
        • Bandelettes de test
        • Lancettes
      • Surveillance continue du glucose (SCG)
        • Capteurs
        • Récepteurs et émetteurs
  • Par utilisateur final
    • Hôpitaux et cliniques
    • Centres spécialisés en diabète
    • Environnements de soins à domicile
    • Pharmacies de détail et communautaires
  • Par type de diabète
    • Diabète de type 1
    • Diabète de type 2
    • Diabète gestationnel et autres types spécifiques
  • Par province
    • Ontario
    • ²Ï³Üé²ú±ð³¦
    • Colombie-Britannique
    • Alberta
    • Reste du Canada
  • Par canal de distribution
    • Pharmacies de détail hors ligne
    • Pharmacies en ligne
    • Pharmacies hospitalières et appels d'offres directs

Sources de données, évaluation du marché et validation

Recherche documentaire

La recherche documentaire a été utilisée pour établir le contexte de la demande au Canada et pour ancrer les hypothèses à des signaux réels. Nous nous sommes appuyés sur des sources non payantes telles que l'Agence de la santé publique du Canada et Statistique Canada pour les tendances de prévalence et de population, et Santé Canada pour l'homologation des dispositifs et le contexte réglementaire.

Pour traduire le besoin en valeur des dispositifs, nous avons également examiné des sources telles que l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), les pages des programmes de santé provinciaux et des formulaires, ainsi que des revues cliniques évaluées par des pairs sur la fréquence de surveillance et l'adoption technologique. En parallèle, nous avons utilisé les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et une couverture médiatique fiable pour vérifier les évolutions du mix produits et l'orientation des prix. Certains abonnements payants pour les données financières des entreprises, les actualités et données financières, et les bases de données de brevets ont été consultés pour combler les lacunes lorsque la divulgation publique était limitée. Les sources listées ici sont illustratives, et de nombreux autres ensembles de données et documents publics ont également été examinés à des fins de validation et de clarification.

Entretiens et enquêtes primaires

Les travaux primaires ont été utilisés pour tester la robustesse du mix de dispositifs et le rythme du changement au Canada, en mettant l'accent particulier sur l'adoption de la CGM et la pénétration des pompes à travers les environnements de soins. Nous nous sommes entretenus avec un éventail de parties prenantes telles que des cliniciens, des éducateurs en diabète, des acteurs du circuit de distribution et des cadres de l'industrie afin de valider les schémas d'utilisation, les effets du remboursement et les cycles de remplacement typiques à travers les provinces.

Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire

Type d'entreprisePoste du répondant¸éé²µ¾±´Ç²Ô
Premier niveau : 37 % Directeurs généraux : 13 %
Niveau intermédiaire : 41 % Responsables fonctionnels/d'unité : 30 %
Petits acteurs : 22 % Managers : 57 %

Évaluation et prévision du marché

L'évaluation commence par une reconstruction descendante des dépenses adressables en dispositifs au Canada, où la prévalence du diabète par type est convertie en un bassin de patients traités et surveillés, qui est ensuite mis en correspondance avec l'adoption des dispositifs et l'utilisation annuelle moyenne. Une fois le bassin de demande principal établi, il est traduit en valeur à l'aide d'échelles de prix réalistes par catégorie de dispositif.

Le modèle utilise des intrants pratiques pouvant être vérifiés et revérifiés, notamment le nombre de diabètes diagnostiqués, la part des patients sous insulinothérapie, les hypothèses de fréquence des tests CGM et SMBG, la pénétration des pompes et les cycles de remplacement des composants durables. Le mix des canaux de distribution et les signaux de remboursement public sont également pris en compte car ils modifient l'accès et le niveau de prix réalisé. Pour corroborer les totaux, nous effectuons des approximations ascendantes sélectives en utilisant des échantillons de revenus de fournisseurs, des vérifications de canaux et le prix moyen de vente multiplié par le volume pour les principales familles de dispositifs, puis ajustons lorsque des écarts sont observés. Si une sous-catégorie manque de visibilité claire sur les volumes, nous la comblons en utilisant des ratios de dispositifs adjacents et des plages d'utilisation validées lors des entretiens.

Les prévisions sont élaborées à l'aide d'analyses de scénarios soutenues par des avis d'experts, car les évolutions politiques et les changements de remboursement peuvent modifier l'adoption plus rapidement qu'une simple ligne de tendance. Les principaux facteurs pris en compte incluent la croissance de la prévalence, la conversion de la SMBG vers la CGM, l'adoption des pompes et des systèmes en boucle fermée, ainsi que la pression tarifaire attendue par rapport à la prime de mix pour les systèmes plus récents.

Validation des données et cycle de mise à jour

Les résultats sont vérifiés par rapport à des signaux indépendants, tels que le total de la population diabétique, la logique du mix de canaux et la dépense annuelle implicite par patient en dispositifs, afin que les valeurs extrêmes soient détectées rapidement. Des vérifications de variance sont ensuite effectuées à travers les provinces et les utilisateurs finaux pour confirmer que les résultats correspondent à ce qui est observé dans l'accès au remboursement et les parcours de soins.

Avant validation finale, le modèle et les hypothèses sont examinés lors de plusieurs passages d'analystes, et des recontacts sont déclenchés lorsqu'un intrant clé sort d'une plage attendue. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont réalisées lorsque des événements importants se produisent, tels que des expansions majeures de remboursement ou des évolutions réglementaires. Juste avant la livraison, un dernier passage est effectué pour que les clients reçoivent la vision la plus récente et cohérente.

Taille du marché canadien des dispositifs pour diabétiques selon Âé¶¹ÊÓÆµ comparée à d'autres estimations publiées

Les chiffres publiés pour les dispositifs pour diabétiques au Canada correspondent rarement exactement, et l'écart provient généralement de ce qui est comptabilisé comme une vente de dispositif, de l'année de référence retenue, et de la vitesse à laquelle l'adoption est supposée évoluer pour la CGM et les pompes.

Les applications mobiles de gestion du diabète sont en dehors du périmètre de Âé¶¹ÊÓÆµ ici, ce qui explique souvent que certains totaux publiés paraissent plus bas ou plus élevés lorsqu'ils mélangent les revenus des dispositifs avec des abonnements logiciels seuls, des services, ou des dépenses de soins du diabète plus larges.

Comparaison de référence

SourceTaille du marchéLacunes de la méthodologie de recherche
Âé¶¹ÊÓÆµ 2,03 milliards USD (2025)
Cabinet de conseil mondial A 2,19 milliards USD (2023)Utilise une année de référence 2023 et une répartition des dispositifs axée sur la surveillance et l'administration d'insuline, la valeur n'est donc pas directement comparable à une base de référence 2025 reflétant un mix CGM plus récent et une tarification mise à jour.
Éditeur sectoriel B 1,84 milliard USD (2023)Inclut des définitions plus larges des dispositifs de soins du diabète pouvant regrouper des éléments non matériels comme les applications mobiles, et s'appuie également sur 2023, ce qui modifie le total en raison d'hypothèses différentes concernant l'adoption et le calendrier de tarification.

En examinant les chiffres, la majeure partie de l'écart s'explique par l'année de référence choisie et par le fait que des éléments purement logiciels soient ou non intégrés dans la catégorie des dispositifs. En rattachant le total à un bassin de demande clairement limité au Canada et à un ensemble reproductible d'hypothèses d'utilisation et de tarification, l'estimation demeure plus facile à réconcilier à mesure que les conditions de marché évoluent.

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quels sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché canadien des dispositifs pour le diabète ?

Le marché est principalement porté par l'élargissement du remboursement provincial pour les systèmes SCG, la prévalence croissante du diabète (notamment dans les communautés autochtones) et l'adoption croissante des systèmes d'administration d'insuline à boucle fermée hybride. Ces facteurs contribuent collectivement au TCAC projeté de 4,74 % jusqu'en 2031.

Quels dispositifs pour le diabète bénéficient de la meilleure couverture d'assurance au Canada ?

La couverture varie considérablement selon les provinces. La Colombie-Britannique offre la couverture la plus complète pour les pompes à insuline et les systèmes SCG, tandis que l'Alberta a rationalisé l'accès aux dispositifs comme le Dexcom G6/G7 et le FreeStyle Libre 2. L'Ontario dispose d'une couverture étendue mais de processus de remboursement plus complexes.

Comment le projet de loi C-64 affectera-t-il l'accès aux dispositifs pour le diabète au Canada ?

Le projet de loi C-64 introduit l'assurance médicaments universelle pour les médicaments contre le diabète et établit un Fonds pour les dispositifs afin de soutenir l'accès aux pompes à insuline et aux moniteurs de glucose. Cette initiative nationale vise à réduire les disparités provinciales et à améliorer l'accessibilité financière pour les 3,7 millions de Canadiens vivant avec le diabète.

Quel segment du marché des dispositifs pour le diabète connaît la croissance la plus rapide ?

Les pharmacies en ligne connaissent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,52 % (2026-2031), perturbant les modèles de distribution traditionnels grâce à des prix compétitifs et à la livraison à domicile. Parmi les utilisateurs finaux, les centres spécialisés en diabète sont en tête avec un TCAC de 5,44 %, tandis que la Colombie-Britannique affiche la croissance provinciale la plus élevée avec un TCAC de 5,08 %.

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