Taille et part du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada

Marché des dispositifs d'endoscopie au Canada (2025 - 2030)
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Analyse du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada par Âé¶¹ÊÓÆµ

La taille du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada devrait passer de 1,44 milliard USD en 2025 à 1,52 milliard USD en 2026 et devrait atteindre 1,96 milliard USD d'ici 2031 avec un TCAC de 5,32 % sur la période 2026-2031.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la croissance du marché des dispositifs endoscopiques au Canada. Selon une étude publiée dans le Journal of Gastroenterology and Hepatology en mai 2022, pendant la pandémie de COVID-19, des modifications ont été apportées à la disponibilité des services endoscopiques. Les patients hospitalisés pour des hémorragies gastro-intestinales hautes (HGIH) lors de la première vague de la pandémie étaient moins susceptibles de bénéficier d'une endoscopie. Durant l'épidémie, les procédures endoscopiques ont révélé des taux plus élevés que prévu d'hémorragies gastro-intestinales et de cancers. Cependant, des initiatives telles que les lancements de produits devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2021, PENTAX Medical a élargi la disponibilité du système de vidéocapsule CapsoCam Plus avec l'autorisation de Santé Canada, en partenariat avec CapsoVision, Inc. Cette extension de produit permet l'administration à domicile de la capsule endoscopique du grêle CapsoCam Plus pendant la pandémie de COVID-19 pour les patients éligibles, permettant une procédure d'endoscopie capsulaire entièrement à distance et éliminant efficacement la nécessité d'interactions en personne entre les cliniciens et leurs patients. Ainsi, de telles extensions devraient favoriser la croissance du marché.

Certains facteurs qui stimulent la croissance du marché comprennent une préférence croissante pour les chirurgies mini-invasives et les avancées technologiques. Les chirurgies mini-invasives (CMI) provoquent moins de douleurs post-opératoires et, par conséquent, les patients reçoivent des doses plus faibles d'analgésiques. Comme les incisions ou les sutures sont minimes, la durée d'hospitalisation est relativement plus courte et les patients n'ont pas besoin de se rendre fréquemment à l'hôpital. Actuellement, les personnes s'intéressent davantage aux procédures mini-invasives plutôt qu'aux chirurgies ouvertes traditionnelles impliquant de longues incisions à travers les muscles, lesquels nécessitent un temps de cicatrisation considérable. Les chirurgies mini-invasives (CMI) impliquent des incisions plus petites, conduisant à une récupération plus rapide. De plus, les cicatrices corporelles liées aux chirurgies mini-invasives (CMI) sont à peine perceptibles. Par exemple, en juin 2022, Olympus a annoncé le premier traitement commercial de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) au Canada en utilisant la méthode mini-invasive iTind™.

De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. Selon Globocan 2020, l'incidence du cancer de l'estomac au Canada était de 3 505 cas en 2020, et devrait atteindre 5 230 en 2040. Cette charge croissante du cancer indique un besoin élevé de dispositifs endoscopiques, ce qui devrait stimuler les études de marché à l'avenir.

Par ailleurs, l'augmentation des approbations de produits dans ce segment contribuera également à la croissance du marché. Par exemple, en avril 2021, Ambu Inc. a reçu l'autorisation de Santé Canada pour l'aScope 4 Cysto, la plateforme de cystoscope flexible unique de la société destinée à l'urologie. Les urologues à travers le Canada ont un accès rapide à un cystoscope à usage unique pour détecter, contrôler et traiter les affections urinaires basses telles que l'hématurie, l'incontinence et le cancer de la vessie.

Ainsi, tous les facteurs susmentionnés devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Cependant, les infections causées par les endoscopes pourraient freiner la croissance du marché.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Âé¶¹ÊÓÆµ, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Paysage concurrentiel

Le marché des dispositifs d'endoscopie au Canada est consolidé et comprend plusieurs acteurs majeurs. Diverses entreprises mondiales ainsi que locales sont présentes dans ce secteur. La part de marché la plus importante est détenue par les entreprises mondiales, tandis que les entreprises locales se livrent également à une concurrence intense pour gagner des parts de marché. Parmi les acteurs clés de ce marché figurent Karl Storz, Medtronic PLC, Hoya Corporation, Cook Medical et Olympus Corporation, entre autres.

Leaders du secteur des dispositifs d'endoscopie au Canada

  1. Karl Storz

  2. Medtronic PLC

  3. Hoya Corporation (Pentax Medical)

  4. Cook Medical

  5. Olympus Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché - Marché des dispositifs d'endoscopie au Canada
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Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les ajouts de capacité menés par les hôpitaux et les cycles de renouvellement d'équipement créent un espace à court terme pour les fournisseurs d'endoscopes, d'équipements de visualisation et de dispositifs opératoires endoscopiques. Vitalite Health Network, par exemple, a annoncé un investissement de 30 millions CAD (novembre 2025) pour construire une suite d'endoscopie de 1 280 mètres carrés au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton, faisant passer le nombre de salles d'intervention de sept à douze. Queensway Carleton Hospital est également passé en 2025 à une nouvelle flotte d'équipements d'endoscopie comprenant des tours vidéo et une technologie assistée par IA.

Les feuilles de route technologiques au Canada évoluent également vers des environnements de procédure intégrés et de plus haute acuité, ainsi que vers des mises à niveau basées sur des plateformes, ce qui étend la demande au-delà des procédures gastro-intestinales diagnostiques de routine. En novembre 2025, le Jewish General Hospital a ouvert une installation avancée de gastro-entérologie intégrant les technologies d'endoscopie, de fluoroscopie et d'imagerie par échoendoscopie dans une seule salle. À Arnprior Regional Health (janvier 2026), l'installation de nouveaux équipements d'endoscopie a été positionnée pour soutenir plus de 2 100 procédures annuelles. Parallèlement à ces initiatives d'infrastructure, le marché continue d'accueillir des solutions réduisant le risque d'infection et la charge de retraitement (y compris les endoscopes et composants à usage unique), ainsi que des mises à niveau liées à la détection assistée par IA et à l'imagerie avancée, en cohérence avec les schémas d'achat soutenus par les fondations hospitalières locales et les campagnes de financement par les donateurs.

Développements récents du secteur

  • Juin 2026 : PENTAX Medical a renouvelé sa collaboration en échoendoscopie (EUS) avec Fujifilm dans le cadre d'un accord effectif à partir d'avril 2026. La poursuite du lien technologique EUS soutient la disponibilité des échographes compatibles utilisés avec les gammes d'endoscopes EUS de PENTAX, renforçant la continuité des plateformes pour les hôpitaux standardisant leurs flux de travail EUS.
  • Mai 2026 : Olympus a annoncé le lancement au Canada du rhinolaryngoscope vidéo souple à usage unique Vathin E-SteriScope pour les procédures ORL. L'arrivée d'un rhinolaryngoscope à usage unique élargit les options pour les cliniques et hôpitaux cherchant à réduire les étapes de retraitement et à gérer le contrôle de la contamination en endoscopie des voies respiratoires supérieures.
  • Octobre 2025 : Olympus Canada Inc. a lancé la série d'endoscopes EZ1500 dotée de la technologie de profondeur de champ étendue (EDOF), dans le cadre du système d'endoscopie EVIS X1. Ce lancement renforce la trajectoire de mise à niveau du parc installé d'Olympus en liant les performances des nouveaux endoscopes à un cycle plus large de renouvellement de la plateforme de traitement et d'imagerie.

Table des matières du rapport sur le secteur des dispositifs d'endoscopie au Canada

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Préférence croissante pour les chirurgies mini-invasives
    • 4.2.2 Avancées technologiques menant à des applications améliorées
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Infections causées par certains endoscopes
  • 4.4 Les cinq forces de Porter
    • 4.4.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.4.4 Menace des produits de substitution
    • 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Taille du marché par valeur - en millions USD)

  • 5.1 Par type de dispositif
    • 5.1.1 Endoscopes
    • 5.1.1.1 Endoscope rigide
    • 5.1.1.2 Endoscope flexible
    • 5.1.1.3 Endoscope capsulaire
    • 5.1.1.4 Endoscope assisté par robot
    • 5.1.2 Dispositif opératoire endoscopique
    • 5.1.3 Équipement de visualisation
  • 5.2 Par application
    • 5.2.1 ³Ò²¹²õ³Ù°ù´Ç±ð²Ô³Ùé°ù´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð
    • 5.2.2 Pneumologie
    • 5.2.3 Chirurgie orthopédique
    • 5.2.4 Cardiologie
    • 5.2.5 Chirurgie ORL
    • 5.2.6 ³Ò²â²Ô鳦´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð
    • 5.2.7 Neurologie
    • 5.2.8 Urologie

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Profils d'entreprises
    • 6.1.1 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.2 Cook Medical
    • 6.1.3 Fujifilm Holdings
    • 6.1.4 Instrumed Surgical
    • 6.1.5 Johnson and Johnson
    • 6.1.6 KARL STORZ
    • 6.1.7 Medtronic PLC
    • 6.1.8 Olympus Corporation
    • 6.1.9 Hoya Corporation (Pantax Medical)
    • 6.1.10 Stryker Corporation

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

** Sous réserve de disponibilité.
**Le paysage concurrentiel couvre - Aperçu de l'activité, données financières, produits et stratégies, et développements récents

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définition et couverture du marché

Pour ce rapport, le marché comprend les revenus générés au Canada par les dispositifs d'endoscopie utilisés pour visualiser, diagnostiquer et traiter des affections internes lors de procédures endoscopiques, dans les principaux contextes cliniques.

Exclusions de portée : nous excluons les projets d'immobilisations hospitalières générales non liés à l'endoscopie, ainsi que les frais de procédure et autres revenus de services cliniques.

Aperçu de la segmentation

  • Par type de dispositif
    • Endoscopes
      • Endoscope rigide
      • Endoscope flexible
      • Endoscope capsulaire
      • Endoscope assisté par robot
    • Dispositif opératoire endoscopique
    • Équipement de visualisation
  • Par application
    • ³Ò²¹²õ³Ù°ù´Ç±ð²Ô³Ùé°ù´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð
    • Pneumologie
    • Chirurgie orthopédique
    • Cardiologie
    • Chirurgie ORL
    • ³Ò²â²Ô鳦´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð
    • Neurologie
    • Urologie

Sources de données, dimensionnement du marché et validation

Recherche documentaire

La recherche documentaire a été utilisée pour construire la structure initiale du modèle et pour établir des limites réalistes autour de ce qui est comptabilisé comme vente de dispositifs d'endoscopie au Canada. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques et officielles qui aident à expliquer la demande de procédures et les schémas d'achat en santé, telles que Statistique Canada, l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), les publications de santé du gouvernement du Canada, et les communications de Santé Canada relatives aux dispositifs et à la sécurité.

Nous avons également examiné des documents complémentaires tels que les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs, les mises à jour des sociétés cliniques et des revues médicales reconnues, afin de comprendre les évolutions dans la composition des procédures et l'adoption des technologies. Pour certaines vérifications croisées, des abonnements payants agrégeant les données financières d'entreprises, l'activité de brevets et les signaux commerciaux au niveau des expéditions ont été utilisés pour valider la direction des tendances et repérer les changements soudains nécessitant un examen plus approfondi. Ces exemples sont uniquement illustratifs, et de nombreuses autres sources ont été consultées pour la collecte, la validation et la clarification des données.

Entretiens et enquêtes primaires

Les travaux primaires se sont concentrés sur des entretiens et des enquêtes structurées auprès de fabricants, distributeurs, équipes d'approvisionnement, cliniciens et partenaires de service soutenant les programmes d'endoscopie à travers le Canada. Les apports de ces échanges ont été utilisés pour confirmer quels groupes de produits sont généralement regroupés dans les devis, comment se comportent les cycles de remplacement et la tarification, et où se produisaient les changements d'achat entre les hôpitaux et les milieux ambulatoires.

Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire

Type d'entreprisePoste du répondant¸éé²µ¾±´Ç²Ô
Premier niveau : 29 % Cadres dirigeants (CXO) : 15 %
Niveau intermédiaire : 53 % Responsables fonctionnels/d'unité : 37 %
Acteurs plus petits : 18 % Managers : 48 %

Dimensionnement et prévision du marché

Le dimensionnement a été construit à l'aide d'une approche descendante, dans laquelle l'activité de procédures et la capacité des lieux de soins au Canada ont été utilisées pour reconstituer le bassin de demande adressable pour les achats d'équipements d'endoscopie, puis converties en revenus à l'aide de schémas de remplacement typiques et de fourchettes de prix. Les résultats ont ensuite été vérifiés par des approximations ascendantes sélectives, principalement une construction basée sur un ASP échantillonné multiplié par le volume pour les principaux groupes de dispositifs, ainsi que des vérifications auprès des canaux de distribution pour s'assurer que les totaux restaient réalistes.

Quelques données pratiques importantes dans le modèle comprenaient les volumes de procédures d'endoscopie par spécialité, les cycles de renouvellement et de réparation du parc installé, le glissement de part vers les approches mini-invasives, les changements de mix entre l'usage flexible et rigide, et l'impact de l'adoption de l'usage unique sur le comportement d'achat. Lorsqu'une variable n'était pas disponible de manière claire au niveau du Canada, nous avons utilisé des séries de substitution (par exemple, des indicateurs d'activité hospitalière), puis ajusté l'hypothèse lors d'entretiens avec des experts afin que le chiffre final corresponde toujours à la façon dont les achats fonctionnent en pratique.

Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée car la demande est influencée par un petit ensemble de facteurs liés pouvant évoluer ensemble, tels que les retards de procédures accumulés, les cycles budgétaires et les mises à niveau technologiques. Chaque scénario a été examiné avec les apports de terrain, et le scénario central a été retenu lorsqu'il correspondait le mieux au rythme d'achat observé et aux signaux de capacité à court terme.

Validation des données et cycle de mise à jour

Les résultats ont été validés par des vérifications croisées avec des signaux indépendants, suivies d'un examen des écarts au niveau des segments et du marché total, afin que les sauts inhabituels puissent être expliqués avant validation finale. Si la tarification, les cycles de remplacement ou le mix des lieux de soins créaient des incohérences entre les sources, les hypothèses étaient revues et certains experts sélectionnés étaient recontactés pour confirmer ce qui avait changé.

Le rapport est actualisé annuellement, et des ajustements intermédiaires sont effectués lorsque des événements significatifs surviennent et peuvent modifier la demande de procédures, la disponibilité de l'offre ou les schémas d'achat. Avant la livraison, une dernière relecture par les analystes est effectuée pour s'assurer que les chiffres reflètent les dernières mises à jour publiques disponibles et les signaux de marché confirmés.

Taille du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada selon Âé¶¹ÊÓÆµ par rapport à d'autres estimations publiées

Il est courant de voir différentes tailles de marché pour le même sujet des dispositifs d'endoscopie au Canada, car les éditeurs ne comptabilisent pas toujours le même panier de dispositifs, et peuvent également utiliser des années de base ou des fenêtres de prévision différentes. Les différences peuvent également provenir de la manière dont la tarification est traitée, en particulier lorsque les équipements d'immobilisation et les systèmes connexes sont regroupés en un seul ensemble.

En suivant les cycles de renouvellement et les indicateurs de demande liés aux procédures, Âé¶¹ÊÓÆµ maintient le total des dispositifs d'endoscopie au Canada lié à ce qui est réellement acheté en tant qu'endoscopes, dispositifs opératoires et équipements de visualisation, plutôt que de mélanger des revenus de procédures plus larges ou des catégories chirurgicales non liées.

Comparaison de référence

SourceTaille du marchéLacunes de la méthodologie de recherche
Âé¶¹ÊÓÆµ 1,52 milliard USD (2025)
Cabinet de conseil mondial A 1,29 milliard USD (2023)Utilise une année de base antérieure et ne distingue pas clairement les ventes complètes de systèmes de dispositifs des dépenses partielles limitées aux équipements, ce qui peut sous-estimer les mises à niveau motivées par le remplacement dans les années suivantes.
Revue commerciale B 1,45 milliard USD (2024)Suit les endoscopes comme ensemble de produits central et tend à exclure les dispositifs opératoires et les équipements de visualisation, ce qui restreint la portée et modifie le total selon les hypothèses de mix de produits.

L'écart des valeurs provient principalement de ce qui est inclus dans le périmètre et de la manière dont l'année de base est choisie. Lorsque le panier de dispositifs est défini de manière cohérente et relié à l'activité de procédures et au comportement de renouvellement, le résultat est un chiffre plus facile à réconcilier et à reproduire d'un cycle de mise à jour à l'autre.

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada ?

La taille du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada devrait atteindre 1,52 milliard USD en 2026 et croître à un TCAC de 5,32 % pour atteindre 1,96 milliard USD d'ici 2031.

Quelle est la taille actuelle du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada ?

En 2026, la taille du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada devrait atteindre 1,52 milliard USD.

Quels sont les acteurs clés du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada ?

Karl Storz, Medtronic PLC, Hoya Corporation (Pentax Medical), Cook Medical et Olympus Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs d'endoscopie au Canada.

Quelles années couvre ce rapport sur le marché des dispositifs d'endoscopie au Canada, et quelle était la taille du marché en 2025 ?

En 2025, la taille du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada était estimée à 1,52 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada pour les années : 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des dispositifs d'endoscopie au Canada pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.

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