Taille et part du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1)

Analyse du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) par Âé¶¹ÊÓÆµ
La taille du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon devrait cro?tre de 10,06 milliards USD en 2025 ¨¤ 10,49 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 12,93 milliards USD d'ici 2031, ¨¤ un CAGR de 4,27 % sur la p¨¦riode 2026-2031.
L'¨¦pid¨¦mie de COVID-19 a consid¨¦rablement affect¨¦ le march¨¦ des m¨¦dicaments et dispositifs ¨¤ base d'insuline. Les patients atteints de diab¨¨te de type 1 sont plus touch¨¦s par le COVID-19. ?tant donn¨¦ que les personnes atteintes de diab¨¨te ont d¨¦j¨¤ un syst¨¨me immunitaire affaibli, le COVID-19 provoque une d¨¦t¨¦rioration rapide de ces syst¨¨mes immunitaires. Les personnes atteintes de diab¨¨te sont plus susceptibles de pr¨¦senter des complications importantes que les personnes en bonne sant¨¦. Pendant le COVID-19, les fabricants de m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline ont collabor¨¦ avec les gouvernements locaux pour fournir des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline aux patients diab¨¦tiques.
Novo Nordisk a d¨¦clar¨¦ sur son site Web que ? Depuis le d¨¦but du COVID-19, notre engagement envers les patients, nos employ¨¦s et les communaut¨¦s dans lesquelles nous op¨¦rons est rest¨¦ inchang¨¦ ; nous continuons ¨¤ fournir nos m¨¦dicaments et dispositifs aux personnes vivant avec le diab¨¨te et d'autres maladies chroniques graves, ¨¤ prot¨¦ger la sant¨¦ de nos employ¨¦s et ¨¤ prendre des mesures pour soutenir les m¨¦decins et les infirmi¨¨res dans leur lutte contre le COVID-19. ? Les m¨¦decins du monde entier ont conseill¨¦ aux patients diab¨¦tiques de v¨¦rifier plus souvent leur taux de glyc¨¦mie par mesure de pr¨¦caution, et la consommation de m¨¦dicaments a augment¨¦, ce qui a entra?n¨¦ une hausse de l'utilisation des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline.
Les taux de nouveaux cas diagnostiqu¨¦s de diab¨¨te de type 1 et de type 2 augmentent chez les jeunes en Europe. La pr¨¦valence du diab¨¨te dans tous les groupes d'?ge dans la r¨¦gion europ¨¦enne est en hausse, principalement en raison de l'ob¨¦sit¨¦, d'une alimentation malsaine et de l'inactivit¨¦ physique. La pr¨¦valence du diab¨¨te auto-immun de type 1 augmente ¨¦galement en Europe et, selon les sources, l'Europe compte le plus grand nombre d'enfants atteints de diab¨¨te de type 1. Bien que les patients de type 2 soient initialement trait¨¦s avec des m¨¦dicaments oraux, l'insuline peut ¨¦galement ¨ºtre n¨¦cessaire lorsque les niveaux de glucose ne sont pas bien contr?l¨¦s en raison d'un mode de vie malsain. Ainsi, la demande d'insuline existe ¨¦galement chez les patients diab¨¦tiques de type 2.
Chaque m¨¦dicament est unique dans la fa?on dont il aide les patients diab¨¦tiques ¨¤ maintenir leur ¨¦tat sous contr?le. Certains m¨¦dicaments ont des actions similaires et sont regroup¨¦s dans la m¨ºme classe. Ils peuvent ¨¦galement ¨ºtre class¨¦s selon leur mode d'administration, certains m¨¦dicaments ¨¦tant pris par voie orale et d'autres inject¨¦s directement dans le sang (insuline et GLP-1).
Byetta a ¨¦t¨¦ le premier GLP-1 ¨¤ recevoir une approbation en 2005. L'agoniste des r¨¦cepteurs du peptide de type glucagon est administr¨¦ par voie sous-cutan¨¦e et est utilis¨¦ par les patients diab¨¦tiques de type 2 pour contr?ler leur glyc¨¦mie.
L'incidence et la pr¨¦valence rapidement croissantes des patients diab¨¦tiques ainsi que les d¨¦penses de sant¨¦ en Europe sont des indicateurs de l'utilisation croissante des produits m¨¦dicamenteux contre le diab¨¨te. Par cons¨¦quent, en raison des facteurs susmentionn¨¦s, le march¨¦ ¨¦tudi¨¦ devrait conna?tre une croissance au cours de la p¨¦riode d'analyse.
Remarque : Les chiffres de la taille du march¨¦ et des pr¨¦visions de ce rapport sont g¨¦n¨¦r¨¦s ¨¤ l¡¯aide du cadre d¡¯estimation propri¨¦taire de Âé¶¹ÊÓÆµ, mis ¨¤ jour avec les donn¨¦es et analyses les plus r¨¦centes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1)
La hausse des prix des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline en Europe
Les insulines sont pr¨¦sentes sur le march¨¦ depuis des d¨¦cennies. Cependant, le co?t de l'insuline a toujours ¨¦t¨¦ une pr¨¦occupation majeure. Un exemple r¨¦cent est le retrait de Tresiba d'Allemagne en raison des pressions sur les prix, apr¨¨s que les autorit¨¦s ont d¨¦clar¨¦ qu'elles aligneraient le prix de l'insuline basale ¨¤ action prolong¨¦e sur celui des anciennes injections d'insuline humaine. Bien que la concurrence des biosimilaires en Europe ait augment¨¦, permettant de maintenir les prix de l'insuline ¨¤ un niveau bas, les m¨¦dicaments de marque ont toujours ¨¦t¨¦ privil¨¦gi¨¦s. De plus, les acteurs majeurs ont obtenu de multiples prolongations en apportant des am¨¦liorations progressives ¨¤ leurs m¨¦dicaments de marque. Ces derni¨¨res ann¨¦es, la pr¨¦valence du diab¨¨te a augment¨¦ de mani¨¨re alarmante sur tout le continent europ¨¦en. Les personnes atteintes de diab¨¨te doivent effectuer plusieurs ajustements quotidiens pour maintenir leur glyc¨¦mie dans des plages acceptables. Parmi les exemples, on peut citer la prise de m¨¦dicaments antidiab¨¦tiques oraux ou la consommation de glucides suppl¨¦mentaires tout en surveillant leur glyc¨¦mie. L'ob¨¦sit¨¦, une mauvaise alimentation et le manque d'exercice sont les principales causes de l'augmentation des nouveaux cas diagnostiqu¨¦s de diab¨¨te de type 1 et de type 2. L'utilisation des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te est en hausse, comme en t¨¦moignent l'incidence et la pr¨¦valence en rapide augmentation ainsi que les co?ts de sant¨¦ des personnes diab¨¦tiques. La R&D dans le domaine du diab¨¨te est cruciale ¨¤ de nombreux ¨¦gards. Environ 10 % de l'ensemble des co?ts de sant¨¦ en Italie sont li¨¦s au diab¨¨te. Le diab¨¨te repr¨¦sente un d¨¦fi majeur de sant¨¦ publique en Italie. La R&D dans le domaine du diab¨¨te est extensive dans le monde entier et en Italie elle-m¨ºme. L'Italie se classe au 3e rang mondial pour la publication ¨¦valu¨¦e par les pairs de recherches sur les sujets endocriniens et m¨¦taboliques. Cependant, l'incidence du diab¨¨te augmente en raison des facteurs li¨¦s au mode de vie et ¨¤ la nutrition.
Malgr¨¦ la hausse des prix des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline, avec l'augmentation de la population de type 1 en Europe, le march¨¦ des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline est en croissance et il n'existe pas d'alternative.

L'Allemagne d¨¦tenait la part de march¨¦ la plus ¨¦lev¨¦e au cours de l'ann¨¦e en cours
Au cours de l'ann¨¦e en cours, l'Allemagne a domin¨¦ le march¨¦ de l'insuline et devrait maintenir sa domination pendant la p¨¦riode de pr¨¦vision. Cette hausse est due ¨¤ la forte pr¨¦valence du diab¨¨te au sein de la population du pays. En Allemagne, selon une estimation, le nombre de patients atteints de diab¨¨te de type 1 et de type 2 est en augmentation progressive. Les fabricants pharmaceutiques du pays, notamment Novo Nordisk, ont assur¨¦ aux patients diab¨¦tiques qu'il n'y a actuellement aucun impact du COVID-19 sur leur cha?ne d'approvisionnement. De plus, les entreprises surveillent r¨¦guli¨¨rement leur cha?ne d'approvisionnement pour mieux ¨¦valuer la situation et agir de mani¨¨re proactive afin de garantir une perturbation minimale ou nulle de la disponibilit¨¦ des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline pour la population diab¨¦tique du pays. La tarification des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline est une pr¨¦occupation majeure dans de nombreux pays, et l'Allemagne ne fait pas exception. Le gouvernement allemand r¨¦glemente les prix des m¨¦dicaments ; ainsi, les entreprises pharmaceutiques s'attachent ¨¤ fixer les prix des produits ¨¤ des niveaux minimaux.
Au cours des vingt prochaines ann¨¦es, le diab¨¨te de type 2 deviendra plus r¨¦pandu en Allemagne. D'ici 2040, jusqu'¨¤ douze millions de personnes pourraient ¨ºtre atteintes de ce trouble m¨¦tabolique, selon les chercheurs du DZD. La mont¨¦e rapide du diab¨¨te de type 1 et de type 2 au sein de la population vieillissante posera des probl¨¨mes importants pour le syst¨¨me allemand de m¨¦dicaments contre le diab¨¨te dans les ann¨¦es ¨¤ venir. Le Centre allemand du diab¨¨te (DDZ) estime qu'au moins 7,2 % de la population en Allemagne souffre actuellement de diab¨¨te, et que ce chiffre augmentera consid¨¦rablement au cours des 20 prochaines ann¨¦es. L'ob¨¦sit¨¦, une mauvaise alimentation et le manque d'exercice sont les principales causes de l'augmentation des nouveaux cas diagnostiqu¨¦s de diab¨¨te de type 1 et de type 2. Les d¨¦penses de sant¨¦ et l'incidence et la pr¨¦valence en rapide augmentation des personnes diab¨¦tiques sont des signes d'expansion du march¨¦. Un plafond sur les d¨¦penses m¨¦dicales ¨¤ la charge des patients et la couverture de tous les traitements m¨¦dicalement n¨¦cessaires, y compris les m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline, sont impos¨¦s par la loi allemande pour les r¨¦gimes d'assurance publics. T1 International, une organisation qui d¨¦fend les int¨¦r¨ºts des personnes atteintes de diab¨¨te, affirme que les d¨¦penses ¨¤ la charge des patients diab¨¦tiques allemands sont parmi les plus faibles au monde. En Allemagne, des r¨¨gles gouvernementales strictes et des r¨¦glementations favorables de l'Organisation mondiale de la sant¨¦ incitent les entreprises ¨¤ cr¨¦er de nouveaux produits. La p¨¦n¨¦tration de ces solutions sur le march¨¦ allemand aide les organisations de recherche clinique (ORC) r¨¦gionales dans leurs essais de recherche clinique et garantit une simplicit¨¦ de gestion, ce qui acc¨¦l¨¨re le processus de d¨¦couverte.
Par cons¨¦quent, le march¨¦ ¨¦tudi¨¦ devrait se d¨¦velopper tout au long de la p¨¦riode d'analyse en raison de la pr¨¦valence croissante du diab¨¨te.

Paysage concurrentiel
Le march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du GLP-1 est largement consolid¨¦, avec la pr¨¦sence d'entreprises leaders telles que Sanofi, Novo Nordisk et Eli Lilly. Elles repr¨¦sentent plus de 80 % de l'offre en Europe. Toutes ces entreprises ont ¨¦tabli leurs marques sur le march¨¦. Cependant, en raison de la concurrence intense sur les march¨¦s locaux de l'insuline, la p¨¦n¨¦tration de leurs produits aupr¨¨s des consommateurs doit ¨ºtre r¨¦alis¨¦e par un travail et des efforts constants.
Leaders du secteur europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1)
Sanofi
Eli Lilly
Novo Nordisk
AstraZeneca
Biocon
- *Avis de non-responsabilit¨¦ : les principaux acteurs sont tri¨¦s sans ordre particulier

D¨¦veloppements r¨¦cents du secteur
- Mars 2023 : Eli Lilly a annonc¨¦ qu'elle r¨¦duirait le prix de ses produits ¨¤ base d'insuline les plus couramment prescrits de 70 % en r¨¦ponse ¨¤ la pression politique croissante concernant le co?t ¨¦lev¨¦ des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te. Elle prendrait ¨¦galement d'autres mesures pour rendre ses produits plus abordables, notamment en ¨¦largissant un programme de valeur existant qui plafonne les d¨¦penses ¨¤ la charge des patients ¨¤ 35 USD ou moins par mois pour les personnes b¨¦n¨¦ficiant de polices d'assurance commerciales. Ce changement de plafond de prix prendrait effet imm¨¦diatement.
- Avril 2022 : Le comit¨¦ des m¨¦dicaments ¨¤ usage humain (CHMP) de l'Agence europ¨¦enne des m¨¦dicaments a recommand¨¦ deux traitements contre le diab¨¨te sucr¨¦, Actrapid et Insulatard, pour une utilisation en dehors de l'Union europ¨¦enne (UE).
P¨¦rim¨¨tre du rapport sur le march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1)
Une classe de m¨¦dicaments appel¨¦s agonistes du peptide-1 de type glucagon est utilis¨¦e pour traiter le diab¨¨te de type 2 et l'ob¨¦sit¨¦. Les points saillants de cette activit¨¦ comprennent les indications des m¨¦dicaments, le mode d'action, l'administration, le profil des effets ind¨¦sirables et les contre-indications. Une ¨¦quipe interprofessionnelle compos¨¦e d'infirmi¨¨res, de m¨¦decins de soins primaires, de pharmaciens et d'endocrinologues reste n¨¦cessaire pour prendre en charge les patients auxquels cette classe de m¨¦dicaments est prescrite. Le march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) affiche 8,2 milliards USD au cours de l'ann¨¦e en cours et devrait enregistrer un CAGR sup¨¦rieur ¨¤ 3 % pendant la p¨¦riode de pr¨¦vision. Le march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) est segment¨¦ par type (agonistes des r¨¦cepteurs du GLP-1 et m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline) et par g¨¦ographie. Le rapport offre la valeur (en millions USD) et le volume (en millions d'unit¨¦s) pour les segments susmentionn¨¦s. Nous fournirons une ventilation par segment (valeur et volume) pour tous les pays couverts dans la table des mati¨¨res.
| ·¡³æ¨¦²Ô²¹³Ù¾±»å±ð | Byetta |
| Bydureon | |
| Liraglutide (Victoza) | |
| Lixis¨¦natide (Lyxumia) | |
| Dulaglutide (Trulicity) | |
| S¨¦maglutide (Ozempic) |
| Insulines basales ou ¨¤ action prolong¨¦e | Lantus (Insuline glargine) |
| Levemir (Insuline d¨¦t¨¦mir) | |
| Toujeo (Insuline glargine) | |
| Tresiba (Insuline d¨¦gludec) | |
| Basaglar (Insuline glargine) | |
| Insulines bolus ou ¨¤ action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline asparte) |
| Humalog (Insuline lispro) | |
| Apidra (Insuline glulisine) | |
| FIASP (Insuline asparte) | |
| Admelog (Insuline lispro) | |
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulines combin¨¦es | NovoMix (Insuline asparte biphasique) |
| Ryzodeg (Insuline d¨¦gludec/Insuline asparte) | |
| Xultophy (Insuline d¨¦gludec/Liraglutide) | |
| Soliqua/Suliqua (Insuline glargine/Lixis¨¦natide) | |
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'insuline glargine |
| Biosimilaires de l'insuline humaine |
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Russie |
| Reste de l'Europe |
| Agonistes des r¨¦cepteurs du GLP-1 | ·¡³æ¨¦²Ô²¹³Ù¾±»å±ð | Byetta |
| Bydureon | ||
| Liraglutide (Victoza) | ||
| Lixis¨¦natide (Lyxumia) | ||
| Dulaglutide (Trulicity) | ||
| S¨¦maglutide (Ozempic) | ||
| M¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline | Insulines basales ou ¨¤ action prolong¨¦e | Lantus (Insuline glargine) |
| Levemir (Insuline d¨¦t¨¦mir) | ||
| Toujeo (Insuline glargine) | ||
| Tresiba (Insuline d¨¦gludec) | ||
| Basaglar (Insuline glargine) | ||
| Insulines bolus ou ¨¤ action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline asparte) | |
| Humalog (Insuline lispro) | ||
| Apidra (Insuline glulisine) | ||
| FIASP (Insuline asparte) | ||
| Admelog (Insuline lispro) | ||
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulines combin¨¦es | NovoMix (Insuline asparte biphasique) | |
| Ryzodeg (Insuline d¨¦gludec/Insuline asparte) | ||
| Xultophy (Insuline d¨¦gludec/Liraglutide) | ||
| Soliqua/Suliqua (Insuline glargine/Lixis¨¦natide) | ||
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'insuline glargine | |
| Biosimilaires de l'insuline humaine | ||
| ³Ò¨¦´Ç²µ°ù²¹±è³ó¾±±ð | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
Questions cl¨¦s auxquelles le rapport r¨¦pond
Quelle est la taille du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) ?
La taille du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) devrait atteindre 10,49 milliards USD en 2026 et cro?tre ¨¤ un CAGR de 4,27 % pour atteindre 12,93 milliards USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) ?
En 2026, la taille du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) devrait atteindre 10,49 milliards USD.
Quels sont les acteurs cl¨¦s du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) ?
Sanofi, Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca et Biocon sont les principales entreprises op¨¦rant sur le march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1).
Quelles ann¨¦es couvre ce rapport sur le march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1), et quelle ¨¦tait la taille du march¨¦ en 2025 ?
En 2025, la taille du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) ¨¦tait estim¨¦e ¨¤ 10,49 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) pour les ann¨¦es : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport pr¨¦voit ¨¦galement la taille du march¨¦ europ¨¦en des m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline et des agonistes des r¨¦cepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) pour les ann¨¦es : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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