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Tendances et Perspectives du Marché des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ en Tunisie

Investissements dans les Infrastructures et la Modernisation

L'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ Tunisien prévoit d'augmenter la capacité de stockage des céréales de 120 000 tonnes métriques en 2025, réparties entre Radès (40 000 tonnes métriques), Sousse (58 000 tonnes métriques) et Sfax (38 000 tonnes métriques). L'office procédera simultanément à la rénovation des silos existants afin de maintenir un approvisionnement stable en céréales. Les nouvelles installations de stockage nécessitent 205 millions TND (66,6 millions USD), tandis que les rénovations de silos coûteront 143 millions TND (44,5 millions USD). Les contrats de construction prévoient des conceptions modulaires en acier pour un assemblage rapide et une maintenance réduite dans les zones portuaires à forte salinité. Ces améliorations des infrastructures renforcent la sécurité alimentaire de la Tunisie et accroissent la résilience du secteur céréalier face aux défis climatiques et économiques.

Demande Croissante d'Orge pour l'Alimentation Animale et la Production de Bière

L'orge constitue une culture céréalière secondaire en Tunisie, soutenant principalement le secteur de l'alimentation du bétail. Bien que produite en volumes inférieurs à ceux du blé, elle sert principalement de céréale fourragère pour les ruminants et le bétail, une petite partie étant utilisée dans la production de malt pour le brassage. La superficie ensemencée en orge en Tunisie a augmenté pour atteindre 412 000 ha contre 395 000 ha lors de l'Année de Commercialisation 2024-2025^{[1]Ministère de l'Agriculture et des Associations d'Agriculteurs}, tandis que le rapport USDA 2025 prévoit une consommation de 940 000 tonnes métriques pour l'AM 2025-2026, maintenant un taux de croissance moyen d'environ deux pour cent. La céréale est principalement utilisée dans les parcs d'engraissement et comme alimentation complémentaire, notamment dans les zones à pâturages dégradés. La demande de l'industrie brassicole a contribué à l'augmentation des importations d'orge, les données de la Carte Commerciale de l'ITC montrant que le volume des importations a atteint 1,43 million de tonnes métriques en 2023, soit une augmentation de 99 % par rapport aux 0,71 million de l'année précédente. La Tunisie a mis en Å“uvre une libéralisation des importations à la suite d'une période d'essai réussie lors de l'année de commercialisation 2023-2024, réduisant les dépenses du budget de l'État et s'alignant sur les recommandations des institutions et donateurs internationaux, marquant une transition du monopole de l'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ vers la participation du secteur privé aux importations d'orge.

Politiques Gouvernementales Favorables au Marché

Le gouvernement tunisien soutient le secteur des céréales en collaborant avec des organisations internationales. La Banque Mondiale a accordé un prêt de 300 millions USD pour le Projet de Réponse d'Urgence à la Sécurité Alimentaire afin de soutenir la distribution de semences certifiées, les bons d'intrants et les transferts directs de revenus en remplacement des subventions généralisées.^{[2]Banque Mondiale} Le Ministère de l'Agriculture a alloué 2 400 millions TND (760 millions USD) pour les achats de céréales en 2024-2025, permettant aux coopératives d'offrir des prix compétitifs aux agriculteurs et d'encourager l'augmentation des surfaces cultivées. L'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ a mis en place des systèmes d'approvisionnement électronique pour améliorer la transparence et réduire les délais de traitement administratif. Ces mesures combinées ont renforcé la confiance des agriculteurs, conduisant à une augmentation des surfaces cultivées malgré les incertitudes météorologiques.

Adoption de Cultivars de Blé Dur Tolérants au Sel

Le marché des céréales en Tunisie connaît une croissance grâce à l'adoption de cultivars de blé dur tolérants au sel, qui permettent aux agriculteurs de maintenir des rendements stables dans des conditions de sols salins. L'Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) a identifié des variétés de blé tunisiennes très performantes avec une tolérance accrue au sel grâce à un criblage agro-physiologique et à l'introgression génétique. L'incorporation des gènes Nax a amélioré le rendement en grains du blé dur dans les sols salins en réduisant l'accumulation de sodium dans les feuilles. Ce développement est essentiel pour la Tunisie, où la salinité des sols affecte plus de 10 % des terres arables et restreint la culture conventionnelle du blé. La mise en œuvre de cultivars tolérants au sel permet aux agriculteurs d'étendre la production de blé vers des zones auparavant non viables, réduisant la dépendance aux importations et renforçant la sécurité alimentaire. Ces améliorations renforcent la durabilité et la résilience du marché des céréales en Tunisie.

Prévalence des Conditions de Sécheresse

Le marché des céréales en Tunisie fait face à des contraintes importantes dues aux conditions de sécheresse qui affectent les rendements des cultures, la disponibilité en eau et la sécurité alimentaire. Le pays a connu trois années consécutives de sécheresse, entraînant une baisse des niveaux des réservoirs à 25 % de leur capacité et nécessitant un rationnement de l'eau par les autorités. Les récoltes céréalières ont diminué de 60 %, la production nationale tombant à 250 000 tonnes métriques. La combinaison de coûts d'intrants élevés, d'échecs des récoltes et d'une irrigation limitée a contraint les agriculteurs à augmenter les importations de céréales en provenance d'Ukraine et de Roumanie. Les modèles climatiques projettent une réduction à long terme des précipitations allant jusqu'à 15 %, indiquant une dépendance continue aux importations d'environ 30 % même lors des saisons de croissance favorables. Bien que la mise en œuvre de systèmes d'irrigation goutte-à-goutte économes en eau et de programmes de multiplication de semences résistantes à la sécheresse soit en augmentation, leur taux d'adoption reste insuffisant pour faire face aux défis climatiques actuels.

Indisponibilité d'Installations de Stockage et de Transport Adéquates

Le marché des céréales en Tunisie fait face à des contraintes importantes dues à l'inadéquation des infrastructures de stockage et de transport, entraînant des pertes post-récolte, des inefficacités dans la chaîne d'approvisionnement et une dépendance accrue aux importations. Le marché enregistre des pertes post-récolte de 10 à 15 %, ce qui affecte négativement les revenus des agriculteurs et augmente les coûts d'importation. La capacité actuelle du réseau de silos de 508 000 tonnes métriques est inférieure de 300 000 tonnes métriques aux besoins, nécessitant un stockage en plein air qui augmente le risque de contamination par les aflatoxines. Les petits agriculteurs des régions intérieures doivent transporter les céréales sur plus de 150 km sur des routes de mauvaise qualité pour atteindre les élévateurs certifiés, engendrant des coûts de transport supplémentaires. Bien qu'il existe des plans pour augmenter la capacité de stockage de 120 000 tonnes métriques, cela ne couvre que 40 % du déficit actuel. Selon l'analyse de la Banque Mondiale, la résolution de ces contraintes de stockage pourrait réduire les volumes annuels d'importation de blé de 7 à 10 %.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse Géographique

Le marché des céréales en Tunisie s'inscrit dans son climat méditerranéen, qui favorise la production de blé, d'orge et de légumineuses tout en faisant face aux défis posés par les sécheresses fréquentes et la pénurie d'eau. Les principales régions productrices de céréales du pays se situent dans le nord et les zones côtières, notamment Bizerte, Béja et Jendouba, qui bénéficient de précipitations plus importantes et de sols fertiles. Les régions centrales et méridionales, notamment Sfax et Gabès, connaissent des conditions arides qui limitent la culture céréalière et nécessitent des importations accrues en provenance d'Ukraine, de Roumanie et de Russie.

Les importations constituent une composante fondamentale du marché des céréales en Tunisie. En 2024, les importations de blé et d'orge ont atteint 1,1 milliard USD, représentant environ 10 % du total des importations de marchandises. La composition des importations a évolué, les volumes en provenance de Russie augmentant à 1,1 million de tonnes métriques en 2023, tandis que les expéditions françaises ont diminué en raison de l'évolution des références de prix. L'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ met en Å“uvre une programmation échelonnée des cargaisons pour éviter la congestion du fret et le débordement des capacités de stockage au port de Radès, principal point d'entrée des céréales en Tunisie. Les protocoles bilatéraux de 2024 établissent des normes de qualité et phytosanitaires, améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

La réforme de la logistique portuaire en Tunisie vise à augmenter la productivité des postes à quai de 12 à 18 navires par mois, s'alignant sur les pairs et préservant la part du marché des céréales tunisien dans le transbordement régional. Des missions d'échange de connaissances vers des ports italiens et espagnols alimentent les mises à jour du plan directeur qui envisagent des zones d'entreposage sous douane, repositionnant potentiellement la Tunisie comme un hub à valeur ajoutée pour la mouture et la réexportation.

Paysage réglementaire

Le marché tunisien des céréales opère sous une forte supervision étatique menée par l'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ, qui, selon les rapports de l'USDA, conserve un contrôle exclusif sur les importations et exportations de blé et de produits à base de blé et gère les appels d'offres officiels pour l'approvisionnement intérieur. Des décrets annuels fixent les prix à la production et définissent les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession pour chaque campagne, notamment le Décret n° 2025-344 (11 juillet 2025) pour la campagne 2025-2026 et le Décret n° 2024-545 (7 novembre 2024) pour la campagne 2024-2025, encadrant les achats, les incitations à la collecte et les modalités réglementées de manutention.

Les contrôles de transformation et de qualité sont renforcés par des spécifications de produit et de mouture fixées par des instruments gouvernementaux. Un arrêté ministériel conjoint daté du 2 avril 2026, publié par le Ministère de l'Agriculture et le Ministère du Commerce, fixe les taux d'extraction pour la farine et la semoule, affectant les minotiers et la valorisation du blé dur et du blé tendre dans les circuits réglementés. Du côté commercial, les appels d'offres de blé restent canalisés via l'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ avec des exigences d'agrément et d'enregistrement des fournisseurs, tandis que la libéralisation des importations d'orge crée une voie parallèle pour la participation du secteur privé, distinguant la trajectoire réglementaire selon la matière première.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des céréales tunisiennes commence par l'approvisionnement en intrants (semences certifiées, engrais et produits phytosanitaires), suivi par la production agricole concentrée dans les zones du nord et du littoral à plus forte pluviométrie, puis passe par la collecte et le stockage réglementés avant la mouture, la fabrication d'aliments pour bétail, le concassage (oléagineux) et la distribution vers les circuits de détail et institutionnels. L'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ joue un rôle central dans l'approvisionnement en blé et la gestion de l'offre, notamment les appels d'offres à l'importation, la coordination logistique portuaire et la distribution, tandis que la collecte intérieure est assurée par un mélange d'opérateurs officiels et privés (y compris des collecteurs privés et des Sociétés Mutuelles de Services Agricoles dans plusieurs gouvernorats), reliant les exploitations agricoles aux silos certifiés et aux utilisateurs en aval.

Les importations demeurent une composante structurelle de la chaîne, les ports, notamment Rades, servant de points d'entrée clés pour le blé et l'orge, appuyés par une distribution routière et ferroviaire vers les centres de consommation intérieurs. Les goulots d'étranglement en matière de stockage et de transport continuent d'affecter la qualité et les pertes post-récolte, justifiant l'accent mis sur la nouvelle capacité de silos côtiers à Rades, Sousse et Sfax et la rénovation des installations existantes. La libéralisation impulsée par les politiques publiques a également remodelé la chaîne dans le secteur de l'orge, où les importateurs privés complètent le circuit étatique, tandis que le blé reste centralisé via les appels d'offres de l'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ et les mécanismes de tarification réglementée.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les améliorations d'infrastructure et d'assurance qualité créent une opportunité à court terme dans le stockage, la manutention et la conformité, notamment à la lumière du déficit de stockage documenté et du potentiel de réduction des pertes cité par la Banque mondiale. Le programme d'investissement de l'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ visant à ajouter 120 000 tonnes métriques de capacité de stockage en zone portuaire à Rades, Sousse et Sfax (205 millions de TND) et à rénover les silos existants soutient la construction de silos modulaires, les systèmes de manutention portuaire et les services de maintenance dans des environnements côtiers à forte salinité. Ces améliorations renforcent également la capacité à gérer une planification échelonnée des cargaisons et à réduire la congestion. Parallèlement aux travaux physiques, les efforts de l'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ en matière d'e-achat et de digitalisation plus large de la chaîne d'approvisionnement augmentent la demande de traçabilité, de gestion d'entrepôt et d'intégration des données à travers les centres de collecte et les flux port-vers-silo.

L'activité réglementaire et programmatique pointe également vers des opportunités autour de la standardisation des rendements de mouture et de la capacité de test. L'arrêté ministériel conjoint du 2 avril 2026 fixant les taux d'extraction de farine et de semoule accentue l'accent mis sur le contrôle des processus et la cohérence de la qualité pour les minotiers opérant dans les circuits réglementés. En parallèle, les chantiers de l'Office des °äé°ùé²¹±ô±ð²õ visant à établir et contrôler de nouvelles capacités de laboratoire, y compris des missions liées aux laboratoires de Béja et de Sfax et à un laboratoire central d'analyse à Tunis, soutiennent la demande d'équipements de test des céréales, d'analyses d'aflatoxines et de qualité, et de services de certification. Du côté de l'offre, l'adoption de cultivars de blé dur tolérants au sel développés par l'INRAT soutient la demande de programmes de multiplication et de distribution de semences certifiées reliant les résultats de la recherche à la plantation commerciale dans les zones touchées par la salinité.