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Tendances et perspectives du marché indien du gâteau

Hausse des revenus disponibles au sein de la classe moyenne urbaine

La hausse des revenus disponibles au sein de la classe moyenne urbaine indienne stimule la demande de gâteaux premium. Alors que de plus en plus de ménages gagnent plus de 10 000 USD par an et par personne, selon Goldman Sachs, en février 2024, on observe un changement notable des options économiques vers des gâteaux de marque de haute qualité, en particulier dans les catégories Éponge et Célébration^{[1]Source : Goldman Sachs, La population aisée de l'Inde devrait atteindre 100 millions d'ici 2027, goldmansachs.com}. Le marché devrait connaître une croissance significative, avec un revenu personnel disponible projeté à 305 millions INR en 2024, selon Trading Economics, ce qui souligne l'expansion du segment premium^{[2]Source : Trading Economics, Revenu personnel disponible total de l'Inde, tradingeconomics.com}. Les villes de rang 2 comme Jaipur et Coimbatore deviennent des zones de croissance clés, les consommateurs de ces régions préférant de plus en plus les marques de gâteaux emballés qui n'étaient auparavant populaires que dans les zones métropolitaines. Pour répondre à cette demande, les acteurs organisés introduisent des saveurs localisées, tandis que les boulangeries artisanales ouvrent des points de vente dans les centres commerciaux et les artères commerçantes pour répondre aux préférences de niche et premium.

Croissance de la culture des cadeaux d'entreprise lors des fêtes

L'essor des cadeaux d'entreprise lors des fêtes influence considérablement le marché indien des gâteaux premium. Les entreprises optent de plus en plus pour des gâteaux de marque dans des emballages en boîte métallique élégants plutôt que pour les mithai traditionnels, car ces gâteaux offrent une meilleure durée de conservation, une plus grande portabilité et un attrait accru. En mars 2024, l'Inde comptait 2 663 016 sociétés enregistrées, dont 64 % en activité, créant ainsi un marché substantiel pour les cadeaux d'entreprise, selon la India Brand Equity Foundation (IBEF)^{[3]Source : India Brand Equity Foundation (IBEF), L'Inde enregistre la création de 185 000 sociétés en 2023-24, selon les données, ibef.org}. Ces gâteaux en boîte métallique, bien que plus chers que les mithai vendus en vrac, s'inscrivent bien dans les budgets d'entreprise et sont préférés pour leur qualité premium et leur présentation soignée. Les acteurs organisés bénéficient des commandes en gros pendant la saison des fêtes, ce qui améliore leur efficacité de production et leur rentabilité. Leur logistique supérieure, leur qualité constante et leur emballage attrayant leur confèrent un avantage concurrentiel sur les boulangeries locales, stimulant ainsi davantage la croissance de ce segment.

Adoption de la personnalisation des gâteaux

Dans les centres urbains de l'Inde, la demande de gâteaux personnalisés augmente rapidement, les consommateurs recherchant de plus en plus des expériences uniques et sur mesure. Les acheteurs dans les zones métropolitaines optent désormais pour des gâteaux avec des designs imprimés photo, des thèmes de révélation du sexe du bébé et des messages personnalisés, payant souvent un supplément pour ces options personnalisées. Les cuisines fantômes capitalisent sur cette tendance en utilisant des technologies avancées comme les imprimantes 3D et les outils de conception alimentés par l'IA pour créer des gâteaux complexes et personnalisés avec des délais de livraison rapides. Cette focalisation sur la personnalisation a conduit à une plus grande satisfaction et fidélité des clients, de nombreux clients passant des commandes répétées, notamment via des services d'abonnement pour des célébrations régulières. Des entreprises comme Bakingo proposent des gâteaux à impression comestible, tandis que des plateformes comme Creme Castle répondent à la demande croissante de gâteaux personnalisables pour des occasions telles que les baby showers et les fêtes de révélation du sexe du bébé.

Émergence des gâteaux fonctionnels/sans œufs enrichis en protéines

L'attention croissante portée à la santé et à la forme physique en Inde stimule la demande de gâteaux fonctionnels et sans œufs enrichis en protéines. Les consommateurs recherchent de plus en plus des options plus saines, ce qui incite les marques à introduire des produits comme des brownies enrichis au lactosérum avec 12 grammes de protéines par tranche, ciblant les pratiquants de salle de sport et les personnes soucieuses de leur santé. Les offres populaires, comme les gâteaux sans œufs de Bakingo, présentent des niveaux de sucre réduits. Pour y parvenir, les marques utilisent des liants à base de soja et des édulcorants naturels comme le fruit du moine, qui est un édulcorant sans calorie 300 fois plus sucré que le sucre de table, tout en maintenant la texture souhaitée. Ces innovations répondent non seulement à l'évolution des préférences des consommateurs, mais préparent également les marques à d'éventuels changements réglementaires, comme l'introduction d'une « taxe sur le sucre ».

Prise de conscience croissante en matière de santé limitant la consommation de sucre

La sensibilisation à la santé et les changements réglementaires influencent considérablement le marché indien du gâteau, en particulier les produits traditionnels à haute teneur en sucre. L'Enquête économique 2025 a suggéré l'imposition d'une taxe sanitaire sur les aliments ultra-transformés afin de lutter contre l'obésité croissante et les problèmes de santé connexes. Les institutions publiques sensibilisent également les consommateurs en affichant des « tableaux sur le sucre et l'huile » indiquant la teneur en sucre des articles couramment consommés. Avec un nombre estimé de 677,3 millions de personnes en Inde qui devraient bénéficier d'une meilleure sensibilisation à la santé d'ici 2025, la demande d'alternatives plus saines est en croissance^{[4]Source : Organisation mondiale de la Santé, Aperçu des données de santé de l'Inde pour la République de l'Inde, who.int}. En réponse, des marques comme Theobroma reformulent leurs produits, proposant des options telles que des gâteaux sucrés à la stévia. Ces innovations répondent à l'évolution des préférences des consommateurs en réduisant la teneur en sucre tout en maintenant le goût, aidant ainsi les marques à s'aligner sur les besoins des consommateurs et les exigences réglementaires.

Difficultés de la chaîne d'approvisionnement dans les climats chauds et humides

Le marché indien du gâteau fait face à des défis importants pour maintenir la qualité des produits en raison du climat chaud et humide du pays, qui entraîne souvent une détérioration plus rapide des gâteaux pendant le transport. Les températures dépassant fréquemment 45 °C, il est essentiel d'assurer un stockage et une manutention appropriés pour éviter les dommages. La hausse des prix du carburant alourdit davantage les coûts logistiques, en particulier pour les boulangeries de taille moyenne qui dépendent de services de transport tiers. Ces problèmes peuvent entraîner des retards, des retours de produits et des clients insatisfaits, créant une pression supplémentaire sur les fabricants pour équilibrer qualité et coût. Pour relever ces défis, les entreprises se concentrent sur l'amélioration de la logistique de la chaîne du froid, l'optimisation des itinéraires de livraison et l'investissement dans de meilleures solutions d'emballage pour prolonger la durée de conservation et garantir la satisfaction des clients.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les cupcakes étendent leur portée au-delà des formats traditionnels

Sur le marché indien du gâteau, les gâteaux éponge étaient la catégorie la plus populaire en 2025, représentant 32,11 % du marché total. Leur attrait généralisé et leur polyvalence en font un favori tant pour les occasions spéciales que pour les plaisirs quotidiens, garantissant une forte visibilité dans les points de vente modernes comme les supermarchés et les hypermarchés. Les consommateurs préfèrent les gâteaux éponge pour leur texture moelleuse et leur capacité à intégrer diverses saveurs et garnitures, permettant aux fabricants de satisfaire un large éventail de goûts. Cette demande constante fait des gâteaux éponge un contributeur majeur aux ventes dans les segments emballé et artisanal du marché.

Les cupcakes deviennent rapidement l'une des catégories à la croissance la plus rapide sur le marché indien du gâteau. Ils devraient croître à un TCAC solide de 14,33 % de 2026 à 2031, portés par un changement des préférences des consommateurs vers des produits de boulangerie à portion individuelle, portables et visuellement attrayants. Les cupcakes sont particulièrement populaires auprès des jeunes consommateurs et de ceux actifs sur les réseaux sociaux, qui valorisent la commodité, la personnalisation et les designs attrayants. Leur croissance est également soutenue par la demande croissante lors des occasions de cadeaux et sur les plateformes en ligne, ce qui laisse entendre que les cupcakes joueront un rôle plus important dans l'innovation produit et les stratégies de vente au détail sur le marché indien du gâteau.

Par format : les variantes tranchées surfent sur la vague de la commodité

Sur le marché indien du gâteau, les gâteaux entiers étaient la catégorie la plus populaire en 2025, détenant 56,53 % de la part de marché. Leur demande est portée par leur adéquation aux célébrations familiales, aux fêtes et aux rassemblements sociaux, où un seul grand gâteau sert de pièce maîtresse. Les gâteaux entiers sont également très personnalisables, ce qui en fait un choix privilégié pour les cadeaux et les occasions spéciales. Ils sont largement disponibles dans les supermarchés, les boulangeries et les épiceries fines, garantissant un accès facile aux consommateurs. Cette demande constante souligne leur importance dans la croissance globale du marché du gâteau.

Les gâteaux tranchés, en revanche, gagnent rapidement en popularité, avec un TCAC projeté de 13,71 % jusqu'en 2031. Ces gâteaux répondent à la préférence croissante pour des options à portion contrôlée et pratiques, notamment parmi les familles nucléaires et les consommateurs individuels. Les gâteaux tranchés sont idéaux pour la consommation en déplacement et sont de plus en plus présents dans les formats de commerce de détail modernes et sur les plateformes de livraison en ligne. Leur demande croissante reflète l'évolution des modes de vie des consommateurs et offre des opportunités significatives d'innovation et d'expansion sur le marché indien du gâteau.

Par catégorie : les boulangers artisanaux capitalisent sur la premiumisation

Les gâteaux emballés représentaient 66,08 % de la part du marché indien du gâteau en 2025, portés par leur large disponibilité et la confiance que les consommateurs accordent aux marques bien connues. Ces gâteaux sont populaires en raison de leur qualité constante, de leur longue durée de conservation et de leur commodité, ce qui en fait une option incontournable pour la consommation quotidienne et les cadeaux. Les supermarchés et les hypermarchés jouent un rôle important dans leur distribution, garantissant un accès facile aux consommateurs dans les zones urbaines et semi-urbaines. L'accessibilité et la variété offertes par les gâteaux emballés renforcent encore leur position sur le marché.

Les gâteaux artisanaux devraient croître à un TCAC de 15,28 % entre 2026 et 2031, la demande de produits premium et faits à la main continuant d'augmenter. Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les saveurs uniques, les designs personnalisés et les ingrédients de haute qualité que proposent les gâteaux artisanaux. Les investissements dans les cuisines fantômes et les vitrines de type boutique stimulent également la disponibilité de ces gâteaux, améliorant l'expérience globale du client. Ce segment est particulièrement attrayant pour les consommateurs urbains à la recherche d'options exclusives et visuellement séduisantes pour les célébrations et les occasions spéciales, ce qui en fait un domaine de croissance clé sur le marché indien du gâteau.

Par canal de distribution : le commerce numérique redessine l'accès

Les supermarchés/hypermarchés représentaient 36,02 % de la part du marché indien du gâteau en 2025, principalement parce qu'ils attirent un grand nombre de clients et offrent une grande variété d'options de gâteaux. Ces magasins offrent une expérience d'achat pratique, permettant aux clients d'acheter à la fois des gâteaux emballés et des gâteaux de spécialité sous un même toit. La disponibilité de différents formats et saveurs de gâteaux répond aux diverses préférences des consommateurs, faisant de ces points de vente un choix populaire. De plus, les promotions fréquentes, les remises et les présentations en magasin renforcent encore leur attrait. En conséquence, les supermarchés et les hypermarchés restent un canal de distribution dominant sur le marché indien du gâteau.

Les canaux de vente en ligne devraient croître à un TCAC de 13,76 %, s'imposant comme le canal de distribution à la croissance la plus rapide sur le marché indien du gâteau. L'adoption croissante des systèmes de paiement numérique comme l'UPI et la disponibilité de services de livraison rapide, tels que la livraison en 30 minutes, ont rendu les achats en ligne plus pratiques et accessibles. Cela a encouragé les consommateurs à effectuer davantage d'achats impulsifs et répétés en ligne. Les plateformes de commerce électronique offrent aux petites boulangeries et aux marques artisanales l'opportunité d'atteindre un public plus large, élargissant ainsi leur présence sur le marché. La commodité de la livraison à domicile et la possibilité d'explorer une variété d'options en ligne sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des ventes de gâteaux en ligne en Inde.

Analyse géographique

Le nord de l'Inde dominait le marché indien du gâteau en 2025, représentant 29,22 % de la part de marché. Ce leadership est attribué à sa large population urbaine, à ses solides traditions culturelles de célébration et à la forte concentration de bureaux d'entreprises dans des zones comme Delhi-RCN. Des fêtes comme Diwali et la saison des mariages génèrent d'importantes commandes en gros, garantissant des niveaux de production élevés. Cependant, la région fait face à des défis tels que les risques de détérioration dus aux fortes chaleurs estivales. Pour y remédier, les acteurs organisés utilisent des camionnettes isolées et programment des livraisons nocturnes pour maintenir la qualité des produits. La concurrence des confiseries traditionnelles a encouragé les fabricants de gâteaux à introduire des saveurs régionales comme le safran et la pistache dans les gâteaux de style occidental, séduisant ainsi les goûts locaux.

Le sud de l'Inde est la région à la croissance la plus rapide sur le marché indien du gâteau, avec un TCAC de 15,12 %. Cette croissance est portée par l'aisance financière croissante des professionnels du secteur technologique dans des villes comme Bengaluru, Chennai et Hyderabad. La demande de gâteaux cétogènes et sans œufs est particulièrement forte dans cette région, les boulangeries artisanales premium connaissant une croissance significative des commandes d'entreprises en semaine. L'industrie bien établie d'exportation de produits alimentaires transformés du Tamil Nadu soutient une solide chaîne d'approvisionnement, permettant l'établissement rapide de nouvelles usines et attirant des investissements en capital-investissement. La culture florissante des cafés dans la région a stimulé la popularité des desserts comme les cheesecakes et le tiramisu, élargissant ainsi le marché.

L'ouest de l'Inde bénéficie de la base de consommateurs à forte dépense de Mumbai et des solides capacités industrielles du Gujarat, créant des opportunités pour les produits de gâteaux premium et grand public. À Mumbai, les plateformes de commerce rapide ont atteint une forte pénétration parmi les utilisateurs de smartphones, permettant des délais de livraison inférieurs à 20 minutes pour les gâteaux réfrigérés. En revanche, l'est de l'Inde est encore en développement en termes de pénétration du marché, mais affiche une croissance prometteuse dans les villes de rang 2 comme Bhubaneswar et Guwahati. La hausse des revenus disponibles et les améliorations des infrastructures dans ces zones stimulent la demande de gâteaux. Pour attirer les primo-acheteurs habitués aux friandises traditionnelles, les marques organisées expérimentent des variantes de gâteaux localisées fabriquées avec des ingrédients comme le jaggery, répondant ainsi aux préférences régionales.

Paysage réglementaire

Le marché indien des gâteaux fonctionne dans le cadre réglementaire de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), qui exige que les boulangers commerciaux et les fabricants de gâteaux emballés obtiennent un enregistrement ou une licence FSSAI via le portail Food Safety Compliance System (FoSCoS), le type de licence étant déterminé par des seuils de chiffre d'affaires. Pour les gâteaux emballés vendus via le commerce moderne et les canaux en ligne, la conformité est liée aux règles FSSAI relatives aux additifs autorisés et aux normes de produits, ainsi qu'aux déclarations obligatoires prévues par les Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, notamment la liste des ingrédients et les mentions de date telles que la date de fabrication/conditionnement et la date limite de consommation/utilisation.

Le commerce et l'approvisionnement transfrontalier en ingrédients et produits de boulangerie finis sont influencés par la classification douanière du chapitre 19 (pâtisseries et gâteaux). Le 30 avril 2026, le Ministry of Finance, Department of Revenue, a publié la Notification No. 14/2026-Customs afin d'aligner les classifications des positions tarifaires et les notifications d'exonération associées sur le Finance Act, 2026, renforçant la nécessité pour les importateurs et les fabricants organisés de suivre les correspondances tarifaires mises à jour lors du calcul des coûts d'importation pour les intrants de boulangerie et les produits de boulangerie emballés.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La montée en puissance de la fabrication de produits de boulangerie et l'ajout plus large de capacités de production alimentaire emballée créent un espace pour les fabricants de gâteaux afin de renforcer leur présence dans les villes sous-pénétrées et d'améliorer la fiabilité de l'approvisionnement pendant les périodes de forte demande liées aux célébrations. En mars 2026, Mrs. Bectors Food Specialities a lancé la production commerciale dans l'usine de sa filiale Bakebest Foods Private Limited à Khopoli, dans le Maharashtra, avec une capacité annuelle de 36 464 tonnes métriques de produits de boulangerie, ce qui témoigne d'un investissement continu dans des infrastructures de boulangerie à grande échelle. Parallèlement, les acteurs organisés développent des modèles de distribution plus rapides et plus locaux pour les gammes à courte durée de conservation, tandis qu'ITC a mis en avant une expansion, portée par des cuisines fantômes, des produits alimentaires frais emballés (y compris les gâteaux) dans six villes, alignant la disponibilité sur le commerce rapide et les usages de cadeaux urgents.

Un second axe d'opportunité concerne la captation de la demande par la découverte numérique, la personnalisation et les formats premium. Une analyse Justdial portant sur la période de juin 2025 à mai 2026 par rapport à l'année précédente a fait état d'une hausse de 11 % de l'intérêt des consommateurs pour les services de boulangerie et de desserts faits maison, avec une dynamique notable à Pune, Mumbai et Delhi, ce qui confirme le rôle de l'acquisition menée en ligne pour les marques emballées comme artisanales. Alors que la concurrence se concentre de plus en plus sur la fraîcheur et la constance dans des conditions chaudes et humides, le déploiement de l'automatisation, de l'IA et de l'IoT dans les ateliers de production de boulangerie constitue un levier concret pour réduire le gaspillage, améliorer la qualité de lot en lot et soutenir des portefeuilles différenciés tels que les variantes personnalisées, sans œufs et fonctionnelles, qui gagnent déjà en visibilité grâce aux plateformes spécialisées et aux cuisines fantômes.