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Tendances et Analyses du Marché

Dépendance Croissante aux Importations au Moyen-Orient

Le marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique reste fortement exposé à la dépendance de la région du Golfe aux importations. Cette dépendance soutient les volumes commerciaux mais augmente également les risques d'approvisionnement. Début 2026, les perturbations des mouvements à travers le détroit d'Ormuz ont contraint les distributeurs, dont le groupe LuLu, à organiser plus de 37 vols charter et à importer plus de 6 000 tonnes de produits frais en peu de temps^{[1]Source : Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de la Sécurité Alimentaire et de la Nature, "Impact de la guerre au Moyen-Orient sur les systèmes alimentaires dans le GCC", agroberichtenbuitenland.nl} . Cet événement a montré que les acheteurs ne pouvaient plus se fier à des systèmes d'approvisionnement en flux tendu étroits, car la disponibilité des produits frais pouvait être affectée en quelques jours. Il a également incité les importateurs à élargir leur base de fournisseurs, à constituer davantage de stocks de sécurité et à accorder plus de valeur aux distributeurs capables de sécuriser des capacités de fret sous pression. L'Afrique du Sud et le Kenya sont susceptibles de bénéficier de ce changement, car tous deux alimentent déjà des flux de produits régionaux et peuvent soutenir les objectifs de diversification lorsque les acheteurs du Golfe recherchent des origines alternatives. En conséquence, le marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique conna?t une croissance de la demande liée à des besoins accrus en planification des importations et à des dépenses plus importantes pour la production locale.

Expansion de l'Agriculture en Environnement Contr?lé

L'agriculture en environnement contr?lé (AEC) remodèle le c?té offre du marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique en stabilisant la production dans les zones où l'agriculture en plein champ est limitée par les conditions climatiques et la rareté de l'eau. Les investissements dans l'ensemble du Moyen-Orient font évoluer ce modèle des projets pilotes vers une échelle commerciale, notamment en Arabie Saoudite, où le projet Taif de Dava Agricultural s'étend sur 350 hectares de serres en verre et vise une production de 250 tonnes métriques de produits frais par jour d'ici 2028 et 1 000 tonnes métriques par jour d'ici 2030. Aux ?mirats Arabes Unis, l'adoption de systèmes de serres, d'hydroponique et d'irrigation de précision est également en expansion. En mai 2025, Silal et le groupe chinois Shouguang Vegetable Industry Group ont annoncé un hub AgriTech intelligent de 120 millions AED (32,7 millions USD) à Al Ain, anticipé pour réduire la consommation d'eau et d'engrais jusqu'à 30 %. Ces projets réduisent l'exposition aux perturbations des importations, améliorent la fiabilité de l'approvisionnement pour les distributeurs et les acheteurs de la restauration, et soutiennent l'approvisionnement tout au long de l'année en catégories premium telles que les produits sans pesticides, tra?ables et prêts pour la vente au détail. ? terme, ces développements devraient permettre de retenir davantage de valeur au sein du marché régional des produits frais et de réduire progressivement la dépendance aux importations d'urgence dans certaines catégories de légumes et de fruits premium.

Programmes de Sécurité Alimentaire Soutenant la Production Locale

Les programmes gouvernementaux jouent un r?le direct dans le marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique en influen?ant les stratégies d'approvisionnement des acheteurs et les décisions d'investissement des producteurs. Aux ?mirats Arabes Unis, le Centre National de l'Agriculture et le groupe NRTC devraient s'accorder en 2026 pour soutenir les produits locaux à travers la logistique, le classement, la commercialisation et le placement en rayon dans le cadre de l'initiative Produit Durable. Les ?mirats Arabes Unis ont également, en 2024, élargi le soutien aux exploitations agricoles par le biais de programmes de certification, de formation et d'accès aux marchés, rendant davantage de producteurs locaux commercialement viables dans les circuits de vente au détail modernes. L'Arabie Saoudite utilise des campagnes nationales pour promouvoir les fruits locaux de saison et renforcer l'autosuffisance dans les catégories de produits déjà importantes pour la demande des ménages. Ces initiatives influencent le comportement d'achat, car les distributeurs traitent de plus en plus l'approvisionnement local comme une gamme de produits principale plut?t que comme un substitut aux importations. Ce changement renforce le marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique en créant une base de demande intérieure plus durable pour les producteurs capables de répondre aux exigences de qualité et de continuité.

Expansion du Commerce de Détail Moderne et Développement de la Cha?ne du Froid

La formalisation du commerce de détail améliore la circulation et la visibilité des produits sur le marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique, car les supermarchés et les systèmes de distribution organisés peuvent mieux appliquer les normes de qualité, réduire les pertes et soutenir la tra?abilité. Carrefour est entré en ?thiopie en janvier 2026 par le biais d'un accord de franchise avec Midroc, convertissant 13 magasins et planifiant une expansion supplémentaire, ce qui renforcera le circuit de vente au détail moderne pour les fruits et légumes, notamment pour les produits d'origine locale. Au Kenya, l'expansion des magasins par les distributeurs internationaux augmente la part des produits vendus dans des environnements de vente au détail structurés qui soutiennent une meilleure manutention et des normes de rayon plus prévisibles. Almarai a investi dans des congélateurs, des réfrigérateurs et des camions réfrigérés en 2025 pour étendre la portée de la distribution fra?che et réfrigérée, soulignant comment les grandes entreprises alimentaires continuent de construire des infrastructures logistiques essentielles. En Afrique, les lacunes de la cha?ne du froid limitent encore la capture totale de valeur, mais les arguments en faveur des investissements publics et privés se renforcent à mesure que la réduction des pertes et l'extension de la durée de conservation deviennent plus mesurables. En conséquence, le marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique évolue vers une structure dans laquelle le commerce de détail moderne et la logistique à température contr?lée fa?onnent davantage la croissance des catégories que le commerce informel seul.

Rareté de l'Eau et Co?ts ?levés d'Irrigation

La rareté de l'eau reste la contrainte la plus structurelle sur le marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique, car l'expansion de l'offre locale ne peut guère dépasser les limites des ressources sans technologie co?teuse. Cette situation rend la culture conventionnelle en plein champ moins compétitive dans les zones où le dessalement, la pression sur les eaux souterraines et les co?ts d'irrigation affectent l'économie agricole. Elle concentre également la croissance de la production locale parmi les exploitants capables d'investir dans l'hydroponique, les systèmes de goutte-à-goutte, le contr?le climatique et une gestion plus rigoureuse des cultures. Les petites exploitations peinent à suivre le rythme à mesure que les rendements, l'utilisation de l'eau et les normes du marché deviennent plus exigeants. En conséquence, le marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique continue de faire face à une tension persistante entre les objectifs de sécurité alimentaire et le co?t de la production de davantage de cultures dans des environnements arides.

Pertes Après Récolte et Faible Couverture de la Cha?ne du Froid en Afrique

Les pertes après récolte continuent de contraindre le c?té africain du marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique, car une grande partie de la production ne parvient toujours pas aux acheteurs finaux dans un état commercialisable. L'Organisation pour l'Avancement Technologique de la Cha?ne du Froid en Afrique de l'Ouest (OTAC) a rapporté en 2025 que les lacunes de la cha?ne du froid contribuent à des taux de pertes de 30 % à 50 %, tandis que seule une faible part des produits frais transite actuellement par des systèmes de stockage frigorifique formels dans de nombreux marchés africains. La cha?ne d'exportation d'avocats du Kenya illustre davantage comment le problème affecte les échanges à plus haute valeur ajoutée, avec des pertes dépassant 40 % certaines saisons. Ces pertes réduisent les revenus des producteurs, affaiblissent la fiabilité des exportateurs et limitent le volume de produits pouvant répondre de manière constante aux spécifications des acheteurs dans le Golfe et en Europe. Tant que les parties prenantes n'auront pas développé à grande échelle le stockage, le transport réfrigéré et les systèmes de surveillance, le marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique continuera de perdre de la valeur entre la récolte et la vente.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les légumes détenaient une part de marché de 56,25 % en 2025, maintenant leur position de catégorie de produits frais dominante au Moyen-Orient et en Afrique. Cela est porté par la demande constante de produits de base tels que les tomates, les oignons, les pommes de terre, les concombres et les légumes à feuilles dans les régimes alimentaires quotidiens des deux régions. La demande de légumes reste stable dans tous les groupes de revenus, ces produits étant distribués via les marchés traditionnels, les supermarchés et les circuits de restauration avec une substitution limitée. Au Moyen-Orient, l'agriculture en serre et en environnement contr?lé réduit progressivement la dépendance aux légumes importés, notamment dans des catégories telles que les tomates. En Afrique, l'approvisionnement en légumes reste largement domestique et informel, bien que la faiblesse des infrastructures de cha?ne du froid continue de limiter le volume de production agricole atteignant le marché dans un état commercialisable.

Les fruits devraient cro?tre à un CAGR de 5,9 % entre 2026 et 2031, ce qui en fait le type de produit à la croissance la plus rapide. Cette croissance est soutenue par la consommation croissante de fruits premium et axés sur la santé dans les villes du GCC et par le commerce de détail organisé sur des marchés tels que l'Afrique du Sud. Les exportations de fruits africains ont également démontré un fort élan à long terme, soutenant les perspectives du segment. Des catégories telles que les avocats, les myrtilles, les raisins et les agrumes contribuent à une plus grande valeur du segment des fruits, tandis que les projets de production locale dans le Golfe commencent à remplacer certaines variétés premium importées. Le Kenya reste un fournisseur important dans ce domaine, les fruits représentant 30 % des recettes d'exportation horticole du pays en 2025. La croissance des exportations d'avocats d'Afrique souligne davantage le r?le croissant de la région en tant que fournisseur de fruits premium pour les acheteurs du Moyen-Orient et d'Europe.

Analyse géographique

Marché des Fruits et Légumes au Moyen-Orient

Le Moyen-Orient représentait 68,5 % du marché des fruits et légumes frais au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, ce qui en fait le plus grand marché régional et le plus dynamique, avec une croissance projetée à un CAGR de 6,3 % entre 2026 et 2031. Cette croissance est soutenue par les programmes gouvernementaux de sécurité alimentaire et par l'augmentation des investissements dans l'agriculture en environnement contr?lé. L'Arabie saoudite demeure le pays clé, les investissements de Vision 2030 stimulant la demande en produits frais dans le secteur du tourisme et de l'h?tellerie, tandis que le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture soutient l'expansion des serres afin de réduire la dépendance aux importations. Les ?mirats arabes unis jouent le r?le de centre de vente au détail haut de gamme de la région, de plaque tournante logistique et de réexportation, ainsi que de précurseur dans les programmes de tra?abilité numérique qui traduisent la politique de sécurité alimentaire en actions concrètes au sein de la cha?ne d'approvisionnement.

Marché des Fruits et Légumes en Afrique

L'Afrique représente le reste du marché, fa?onné par une demande urbaine croissante, le développement du commerce de détail organisé et une capacité d'exportation horticole renforcée. Selon le Conseil national de commercialisation agricole, l'Afrique du Sud a enregistré 15,1 milliards USD d'exportations agricoles totales en 2025, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente, les fruits et noix représentant 26 % de la valeur totale des exportations agricoles au quatrième trimestre 2025^{[2]Source : Conseil national de commercialisation agricole, "PERFORMANCE COMMERCIALE DU SECTEUR AGRICOLE D'AFRIQUE DU SUD AU PREMIER TRIMESTRE 2025", namc.co.za}. La croissance des exportations dépend fortement de la certification phytosanitaire et de la conformité aux exigences d'importation de l'Union européenne et du Golfe. Le Kenya est le deuxième marché africain majeur, avec les ?mirats arabes unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite comme principales destinations d'exportation. Le Système national de tra?abilité horticole lancé par l'Autorité de l'agriculture et de l'alimentation en juin 2026 devrait réduire les interceptions phytosanitaires et soutenir une croissance des exportations plus stable vers les marchés européens et du Golfe haut de gamme.

Marché des Fruits et Légumes au Moyen-Orient et en Afrique

Le reste du Moyen-Orient, notamment le Kowe?t, Bahre?n, le Qatar et Oman, présente des caractéristiques similaires de dépendance aux importations et bénéficie de routes logistiques alternatives via le port de Duqm d'Oman, les ports de la mer Rouge d'Arabie saoudite et le corridor de Fujairah des ?mirats arabes unis. Les évolutions politiques en Arabie saoudite et aux ?mirats arabes unis fa?onnent l'adoption des technologies, les normes d'approvisionnement local et les attentes du commerce de détail dans les marchés voisins plus modestes, poussant progressivement la sous-région vers un modèle mixte où la production locale et la diversification des routes d'acheminement deviennent plus importantes aux c?tés des importations. Dans le reste de l'Afrique, notamment au Nigeria, en ?thiopie, au Maroc et en ?gypte, l'opportunité de volume à long terme reste considérable, la poursuite de l'urbanisation et du développement du commerce de détail organisé continuant à soutenir la formalisation de la demande en fruits et légumes.