Taille et part du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord

Marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord (2025 - 2030)
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Analyse du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord par Âé¶¹ÊÓÆµ

La taille du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord était évaluée à 1,78 milliard USD en 2025 et devrait croître de 2,11 milliards USD en 2026 pour atteindre 4,93 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 18,49 % au cours de la période de prévision (2026-2031).

Le marché de la télésurveillance des patients dans la région Amérique du Nord connaît une croissance soutenue, et certains facteurs qui alimentent cette croissance comprennent la hausse de l'incidence des maladies chroniques due aux changements de mode de vie dans la région, l'augmentation de la population vieillissante et la demande croissante d'appareils de surveillance à domicile.

Les ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ, étant la plus grande économie de cette région, la tendance démographique du pays affecte largement la croissance du marché étudié, tant de manière positive que négative. Par exemple, la croissance de la population gériatrique aux ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ constitue un facteur de croissance pour l'utilisation des appareils de surveillance des patients. Selon les données du Bureau des ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ, le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus devrait plus que doubler (passant de 46 millions en 2016 à plus de 98 millions d'ici 2060), et la part du groupe d'âge des 65 ans et plus dans la population totale devrait passer à près de 24 % contre 15 %. La population gériatrique croissante est plus sujette aux maladies, ce qui accroît l'utilisation des appareils de télésurveillance. Ainsi, l'augmentation de la population vieillissante devrait stimuler le marché de la télésurveillance des patients dans la région Amérique du Nord.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Âé¶¹ÊÓÆµ, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Paysage réglementaire

Aux ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ, les systèmes de télésurveillance des patients sont réglementés en tant que dispositifs médicaux par le Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la FDA, avec une supervision de la santé numérique assurée par le FDA Digital Health Center of Excellence. En 2026, la FDA a fait progresser une voie plus structurée pour certains dispositifs de santé numérique grâce au projet pilote Technology-Enabled Meaningful Patient Outcomes (TEMPO), qui a ouvert aux déclarations d'intérêt et a ensuite été lancé pour élargir l'accès tout en maintenant les contrôles de sécurité des patients.

Au Canada, Santé Canada et les actions législatives fédérales mettent l'accent sur la gouvernance des soins connectés en plus de la conformité des dispositifs. En février 2026, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi S-5 (Loi sur les soins connectés pour les Canadiens), centré sur l'interopérabilité et les interdictions relatives au blocage des données. Cela accroît les exigences de conformité pour les fournisseurs de technologies de la santé qui s'intègrent aux flux de travail de télésurveillance et à l'échange de données entre les milieux de soins.

Paysage concurrentiel

Le marché des systèmes de surveillance des patients dans la région Amérique du Nord est modérément concurrentiel et comprend des acteurs mondiaux ainsi que des acteurs locaux. Parmi les principaux acteurs activement présents dans cette région figurent Boston Scientific Corporation, Medtronic, Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, entre autres. Le secteur est très concurrentiel et une tendance croissante aux partenariats et aux accords entre les acteurs du secteur et d'autres fabricants de dispositifs médicaux se dessine afin d'intégrer des fonctionnalités de télésurveillance des patients dans leurs appareils.

Leaders du secteur des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord

  1. Boston Scientific

  2. Abbott Laboratories

  3. GE Healthcare

  4. Koninklijke Philips N.V.

  5. Medtronic PLC

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
North America Remote Patient Monitoring Systems 1.png
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Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'élaboration des règles de remboursement et l'élargissement de la couverture Medicaid des États continuent de créer des espaces blancs à court terme pour les flux de travail de télésurveillance des patients (RPM), en particulier ceux qui s'adaptent à des fenêtres de surveillance plus courtes et à des parcours patients plus diversifiés. Aux ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ, le CMS a mis en Å“uvre les mises à jour du barème des honoraires médicaux 2026 qui ont introduit de nouveaux codes CPT conçus pour prendre en charge des durées de surveillance et de gestion plus courtes, élargissant l'ensemble des cas d'usage que les hôpitaux, cliniques et prestataires de soins à domicile peuvent mettre en Å“uvre sans s'appuyer sur des seuils de jours minimum plus longs.

Les initiatives programmatiques et politiques poussent également la différenciation des produits et des plateformes vers l'interopérabilité, la génération de preuves et l'intégration des flux de travail. Le FDA Digital Health Center of Excellence a lancé le projet pilote TEMPO en 2026, offrant aux fabricants un mécanisme concret, soutenu par le régulateur, pour générer des preuves axées sur les résultats dans un modèle défini. L'action fédérale canadienne (projet de loi S-5, présenté en février 2026) renforce les objectifs d'interopérabilité et de lutte contre le blocage des données, ce qui favorise les fournisseurs capables de connecter les dispositifs, les applications et les pipelines de données destinés aux dossiers de santé électroniques. Au niveau des États, le DHHS du Nebraska a publié en mai 2026 l'avis de plan de santé 26-03, établissant la couverture Medicaid pour la RPM à compter du 1er juillet 2026, et mettant en lumière comment la politique de couverture propre à chaque État peut ouvrir des parcours de soins adressables supplémentaires et créer des exigences d'adoption régionales pour les fournisseurs et prestataires de services.

Développements récents du secteur

  • Juillet 2026 : Koninklijke Philips N.V. a conclu un partenariat avec University Health à San Antonio, au Texas, pour mettre en Å“uvre sa plateforme Enterprise Monitoring as a Service. L'accent mis par l'entreprise sur les modèles de déploiement basés sur le service regroupe technologie et opérations dans des relations hospitalières à plus long terme pouvant s'étendre aux flux de travail de soins à domicile et de soins transitoires.
  • Juin 2026 : ChartSpan a acquis Validic pour combiner des capacités de gestion des soins avec une plateforme de données de télésurveillance des patients. La transaction favorise une prestation de programmes RPM plus intégrée à travers les dispositifs et les sources de données, augmentant la pression concurrentielle sur les couches de connectivité autonomes et les plateformes de solutions ponctuelles plus petites.
  • Mars 2026 : Health Recovery Solutions a acquis Rimidi pour étendre et intégrer les capacités de gestion des maladies chroniques et de télésurveillance. Cet accord reflète une consolidation autour de programmes de soins virtuels de bout en bout, où les dispositifs RPM, les données et les flux de travail cliniques sont regroupés pour les clients prestataires et payeurs.

Table des matières du rapport sur le secteur des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Livrables de l'étude
  • 1.2 Hypothèses de l'étude
  • 1.3 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Hausse de l'incidence des maladies chroniques due aux changements de mode de vie
    • 4.2.2 Augmentation de la population vieillissante
    • 4.2.3 Demande croissante d'appareils de surveillance à domicile
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Résistance des professionnels du secteur de la santé à l'adoption des systèmes de surveillance des patients
    • 4.3.2 Cadre réglementaire strict
  • 4.4 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.4.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.4.4 Menace des produits de substitution
    • 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par type d'appareil
    • 5.1.1 Moniteurs cardiaques
    • 5.1.2 Moniteurs respiratoires
    • 5.1.3 Moniteurs hématologiques
    • 5.1.4 Moniteurs multiparamètres
    • 5.1.5 Autres types d'appareils
  • 5.2 Par application
    • 5.2.1 Traitement du cancer
    • 5.2.2 Maladies cardiovasculaires
    • 5.2.3 Traitement du diabète
    • 5.2.4 Troubles du sommeil
    • 5.2.5 Gestion du poids et surveillance de la condition physique
    • 5.2.6 Autres applications
  • 5.3 Par utilisateur final
    • 5.3.1 Soins à domicile
    • 5.3.2 ±áô±è¾±³Ù²¹³Ü³æ/°ä±ô¾±²Ô¾±±ç³Ü±ð²õ
    • 5.3.3 Autres
  • 5.4 Zone géographique
    • 5.4.1 Amérique du Nord
    • 5.4.1.1 ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Profils des entreprises
    • 6.1.1 Abbott Laboratories
    • 6.1.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.3 Dragerwerk AG
    • 6.1.4 GE Healthcare
    • 6.1.5 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.1.6 Masimo
    • 6.1.7 Medtronic PLC
    • 6.1.8 Smiths Medical, Inc.
    • 6.1.9 Welch Allyn, Inc.

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

**Le paysage concurrentiel couvre - Aperçu des activités, données financières, produits et stratégies, et développements récents

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définition et couverture du marché

Pour ce marché, nous définissons les systèmes de télésurveillance des patients (RPM) comme des dispositifs connectés et des logiciels système associés utilisés pour capturer les signes vitaux des patients et d'autres données de santé en dehors d'un établissement de soins, puis les transmettre aux cliniciens via des liaisons de télésanté ou des applications connectées à internet pour le suivi et la prise de décision.

Exclusions de périmètre : Nous excluons les revenus généraux de consultation en télémédecine qui n'incluent pas la surveillance pilotée par des dispositifs RPM et la couche système associée.

Aperçu de la segmentation

  • Par type d'appareil
    • Moniteurs cardiaques
    • Moniteurs respiratoires
    • Moniteurs hématologiques
    • Moniteurs multiparamètres
    • Autres types d'appareils
  • Par application
    • Traitement du cancer
    • Maladies cardiovasculaires
    • Traitement du diabète
    • Troubles du sommeil
    • Gestion du poids et surveillance de la condition physique
    • Autres applications
  • Par utilisateur final
    • Soins à domicile
    • ±áô±è¾±³Ù²¹³Ü³æ/°ä±ô¾±²Ô¾±±ç³Ü±ð²õ
    • Autres
  • Zone géographique
    • Amérique du Nord
      • ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ
      • Canada
      • Mexique

Sources de données, dimensionnement du marché et validation

Recherche documentaire

La recherche documentaire a été utilisée pour établir les limites de ce qui constitue les systèmes RPM et pour construire une base de demande réaliste par pays (ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ, Canada et Mexique). Nous nous sommes appuyés sur des statistiques de santé publiques et des signaux d'adoption provenant d'agences gouvernementales de santé et d'offices statistiques nationaux, de publications de payeurs et de santé publique, et de documents d'associations professionnelles liés à la santé connectée et aux dispositifs médicaux.

Pour convertir ces signaux de demande en valeur de marché, nous avons également examiné des sources telles que les statistiques douanières et commerciales pour les catégories de dispositifs pertinentes, des revues cliniques et de santé numérique évaluées par des pairs pour les schémas d'utilisation, ainsi que des dépôts d'entreprises et des présentations aux investisseurs pour la composition des produits et l'orientation des prix. En parallèle, un abonnement payant axé sur les données financières des entreprises et un autre couvrant les brevets ont été utilisés de manière sélective pour recouper l'exposition des fournisseurs à la RPM et confirmer où se concentrait l'activité d'innovation. Ces sources de recherche documentaire ne sont qu'illustratives, et de nombreuses autres références publiques ont également été consultées lors de la collecte, de la validation et de la clarification des données.

Entretiens et enquêtes primaires

Des entretiens et enquêtes primaires ont été utilisés pour éprouver les hypothèses documentaires sur ce qui est acheté en tant que système RPM par rapport à un bouquet de surveillance ou de télésanté plus large. Nous avons interrogé un panel équilibré de parties prenantes des dispositifs et plateformes, de décideurs en matière de prestation de soins et d'acteurs de la distribution en Amérique du Nord, puis avons utilisé leurs contributions pour confirmer le rythme d'adoption par milieu de soins et le cycle de tarification et de remplacement typique des dispositifs RPM courants.

Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire

Type d'entreprisePoste du répondant¸éé²µ¾±´Ç²Ô
Premier niveau : 30 % Directeurs généraux : 13 %
Niveau intermédiaire : 48 % Responsables fonctionnels/d'unité : 43 %
Acteurs plus petits : 22 % Managers : 44 %

Dimensionnement et prévision du marché

Notre modèle de dimensionnement débute par une construction descendante (top-down) du bassin de demande, où les cohortes de patients surveillés et la pénétration des programmes de soins sont traduites en déploiements attendus de dispositifs et de systèmes par pays, puis en valeur à l'aide de fourchettes de prix de vente types. Les résultats sont corroborés par des vérifications ascendantes (bottom-up) sélectives, telles que l'exposition échantillonnée des revenus des fournisseurs à la RPM, des vérifications de canaux sur la dynamique des expéditions, et une approximation prix moyen de vente multiplié par le volume pour les types de dispositifs courants, ce qui nous aide à corriger les doubles comptages et les lacunes.

Les principales données ayant façonné le modèle comprenaient la taille des bassins de patients atteints de maladies chroniques et de patients post-aigus susceptibles d'être surveillés, les schémas d'inscription et d'adhésion aux programmes RPM, le calendrier de remplacement et de mise à niveau des dispositifs, l'orientation du remboursement et de la couverture des payeurs, ainsi que la répartition entre les milieux de soins à domicile et dirigés par des prestataires. Comme ces données peuvent évoluer à des vitesses différentes, la prévision a été réalisée à l'aide d'une analyse de scénarios, et les pondérations des scénarios ont été affinées en fonction des attentes des personnes interrogées concernant la stabilité du remboursement, la capacité des prestataires et l'adoption des dispositifs connectés au cours des prochaines années. Lorsque les vérifications ascendantes étaient incomplètes, les lacunes ont été traitées en appliquant des ratios de couverture prudents cohérents avec l'adoption au niveau national et les retours sur les achats.

Validation des données et cycle de mise à jour

Les résultats ont été validés par triangulation des totaux finaux du marché avec des signaux indépendants tels que les indicateurs d'adoption, les jalons de politique de remboursement, et le niveau de dépenses par patient implicite qui découle du modèle. Des vérifications d'écart ont été effectuées par pays et par principal milieu d'utilisation, et tout écart marqué a été examiné pour s'assurer qu'il était étayé par un facteur clair tel qu'une extension de couverture ou des changements de tarification.

Avant validation finale, le travail passe par un examen analytique en plusieurs étapes afin que les hypothèses, les calculs et les limites de périmètre soient cohérents dans l'ensemble du modèle. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des changements de politique majeurs ou des évolutions notables des schémas de prestation de soins. Juste avant la livraison, nous effectuons une dernière révision pour intégrer les dernières informations publiques disponibles et toute vérification critique issue des appels de suivi.

Estimation du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord de Âé¶¹ÊÓÆµ comparée à d'autres estimations publiées

Les valeurs publiées pour les systèmes RPM en Amérique du Nord semblent souvent très éloignées les unes des autres, car les chercheurs ne comptabilisent pas toujours les mêmes éléments, et choisissent également des années de base et un calendrier de devises différents. En pratique, les différences proviennent généralement de ce qui est inclus comme système RPM, de la manière dont les logiciels et services groupés sont traités, et du fait que l'estimation soit ancrée sur les volumes de patients surveillés ou sur des dépenses de soins connectés plus larges.

En suivant les signaux d'adoption et de remboursement et en actualisant les seuils de périmètre à chaque mise à jour, Âé¶¹ÊÓÆµ maintient l'estimation centrée sur les systèmes RPM où les données de surveillance pilotées par des dispositifs sont transmises pour l'usage des cliniciens, au lieu de mélanger des services de télésanté plus larges ou des marchés de dispositifs de surveillance des patients généraux.

Comparaison de référence

SourceTaille du marchéLacunes de la méthodologie de recherche
Âé¶¹ÊÓÆµ 1,78 milliard USD (2025)
Cabinet de conseil international A 8,93 milliards USD (2024)Ce chiffre semble reposer sur une catégorie de produits plus large pouvant capturer des revenus plus larges de dispositifs de surveillance, ce qui gonfle le total nord-américain par rapport à un périmètre restreint aux seuls systèmes RPM. Il utilise également une année de base différente, de sorte que la croissance et le calendrier des devises ne sont pas directement comparables d'une année à l'autre.
Éditeur professionnel B 1,88 milliard USD (2024)Le périmètre semble plus proche, mais la catégorisation par types de moniteurs et le regroupement par pays peuvent modifier ce qui est comptabilisé comme valeur système par rapport à valeur dispositif. Les différences peuvent également provenir de la manière dont les prix sont mis à jour, en particulier lorsque des prix moyens plus anciens sont reportés sans vérifications suffisantes des changements de composition.

L'écart entre les chiffres publiés s'explique principalement par le périmètre et les règles de comptage, et non uniquement par les attentes de croissance. Lorsque le bassin de demande, la logique de prix et les inclusions sont clairement définis puis vérifiés par rapport à l'adoption et aux comportements d'achat réels, la valeur finale du marché devient plus facile à retracer et à reproduire.

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord ?

La taille du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord devrait atteindre 2,11 milliards USD en 2026 et croître à un TCAC de 18,49 % pour atteindre 4,93 milliards USD d'ici 2031.

Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord ?

En 2026, la taille du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord devrait atteindre 2,11 milliards USD.

Quels sont les acteurs clés du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord ?

Boston Scientific, Abbott Laboratories, GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V. et Medtronic PLC sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord.

Quelles années ce rapport sur le marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?

En 2025, la taille du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord était estimée à 2,11 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de télésurveillance des patients en Amérique du Nord pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.

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