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Tendances et perspectives mondiales du marché des médicaments contre les infections à virus respiratoires

La forte charge de RSV et de grippe chez les personnes ?gées et les nourrissons soutient la demande d'antiviraux

Les personnes ?gées représentent jusqu'à 120 000 hospitalisations annuelles liées au RSV aux ?tats-Unis, tandis que les nourrissons de moins de six mois supportent la charge de RSV par habitant la plus élevée ^{[1]Centres pour le contr?le et la prévention des maladies, "Tendances RSV 2025," cdc.gov}. Le nirsevimab a montré une efficacité de 88,2 % chez les nourrissons australiens lors de la saison 2024 et de 89,8 % en Espagne lors de la saison 2024-2025. La résistance au baloxavir est restée faible à 1,7 % globalement, mais a augmenté à 3,6 % dans les cas H3N2 au Japon jusqu'en 2025. Les données probantes croissantes dans les cohortes gériatriques et pédiatriques créent deux piliers d'une demande soutenue. GSK et Sanofi ont ensemble enregistré 1,2 milliard USD de ventes de nirsevimab hors ?tats-Unis en 2024, les systèmes de santé européens ayant soutenu les biologiques préventifs.

Les antiviraux oraux permettent un accès ambulatoire plus rapide

L'initiation dans les délais critiques suscite l'intérêt pour les schémas thérapeutiques sous forme de comprimés qui contournent les unités de perfusion. Malgré l'éligibilité, 69 % des patients américains n'ont pas re?u d'antiviraux contre la COVID-19 en 2024, invoquant la réticence des prescripteurs et la crainte d'interactions médicamenteuses avec les produits boostés au ritonavir. L'ensitrelvir, en cours d'examen par la FDA pour juin 2026, a éliminé le virus 82 % plus rapidement que le placebo et évite le ritonavir, améliorant ainsi la pertinence pour les patients sous polymédication ^{[2]Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, "Dép?t de la demande d'autorisation de mise sur le marché de l'ensitrelvir," fda.gov}. Quarante-deux ?tats américains autorisent les pharmaciens à tester et à prescrire des antiviraux le jour même, réduisant ainsi les délais de traitement. Les granules de baloxavir au Japon ont levé les obstacles à l'observance pour les enfants incapables d'avaler des comprimés, bien que 138 mutations aient été observées dans 9,7 % des cas pédiatriques traités. Les approbations chinoises de mars 2026 pour le simnotrelvir-ritonavir oral et le VV-116 ont ajouté des options d'utilisation à domicile avec des barrières de résistance plus élevées.

L'expansion des soins de santé en Asie-Pacifique stimule l'utilisation des antiviraux

Les mises à niveau des infrastructures convertissent la demande latente en prescriptions en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. La Chine a autorisé le simnotrelvir et le VV-116 après des essais portant sur 1 800 volontaires, atteignant les seuils mondiaux de puissance tout en imposant une surveillance post-commercialisation. Les 1 400 installations certifiées OMS-BPF de l'Inde soutiennent les exportations de génériques, bien que la CDSCO ait demandé des essais locaux du baloxavir en février 2025 avant son approbation. Les anticorps monoclonaux anti-RSV ont été introduits dans les programmes nationaux en Corée du Sud et en Australie, où le nirsevimab a démontré une efficacité en conditions réelles de 88,2 %. La forte pénétration de la télémédecine dans de nombreuses métropoles d'Asie-Pacifique élargit l'accès aux antiviraux sans consultations en personne.

Les anticorps monoclonaux anti-RSV à action prolongée se déploient dans les programmes de vaccination

Les anticorps à dose unique suppriment les obstacles liés aux visites multiples, mais font face à des pics d'approvisionnement saisonniers. Le nirsevimab a atteint une efficacité élevée chez les nourrissons américains, mais la France a connu des pénuries de novembre 2024 à janvier 2025, déclenchant des règles de priorisation. AstraZeneca a enregistré 1,03 milliard USD de revenus provenant de Beyfortus aux ?tats-Unis en 2024, avec 400 000 doses administrées. La FDA a autorisé le clesrovimab en juin 2025, offrant aux payeurs une deuxième option à action prolongée et atténuant le risque lié à un fournisseur unique. Les exigences de la cha?ne du froid entre 2 °C et 8 °C persistent, mettant sous pression la distribution en zones rurales.

Le déclin des hospitalisations liées à la COVID-19 et la réduction des achats publics déprime les volumes

Les hospitalisations aux ?tats-Unis ont chuté de 18 % en 2024 par rapport à 2023 et de 92 % par rapport au pic de janvier 2022, réduisant considérablement la demande hospitalière de remdesivir. Les ventes de Paxlovid par Pfizer ont diminué à 1,5 milliard USD en 2024 contre 12,5 milliards USD en 2022, les stocks publics s'étant épuisés et les prix au détail ayant augmenté à 1 390 USD par traitement. Le Royaume-Uni a passé en pertes et profits 1,7 milliard GBP (2,1 milliards USD) de Paxlovid périmé en mai 2025 ^{[3]Financial Times, "Le Royaume-Uni se débarrasse du Paxlovid périmé," ft.com}. Les gouvernements réorientent leurs fonds vers la préparation contre le RSV et la grippe, entra?nant un ralentissement temporaire des achats d'antiviraux contre la COVID-19.

Résistance aux antiviraux et événements d'échappement aux variants

Les substitutions I38 du baloxavir ont réduit la sensibilité jusqu'à 50 fois et ont été détectées chez 9,7 % des enfants traités et 2,2 % des adultes, prolongeant l'élimination virale jusqu'à 3 jours. Les variants du SARS-CoV-2 ont échappé à plusieurs anticorps monoclonaux, entra?nant le retrait du marché du bebtelovimab et du sotrovimab en 2024. Bien que la résistance au nirmatrelvir soit restée inférieure à 0,1 %, les substitutions E166V chez les patients chroniquement infectés exposent une menace latente. Les inhibiteurs de deuxième génération tels que le simnotrelvir présentent une activité plus forte contre ces mutants, mais la surveillance en conditions réelles ne fait que commencer.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par agent pathogène : le RSV progresse tandis que les volumes liés à la COVID-19 se normalisent

Les produits contre le SARS-CoV-2 ont représenté 57,28 % des revenus de 2025, mais les thérapies contre le RSV se développent à 8,87 % annuellement jusqu'en 2031, à mesure que les anticorps monoclonaux entrent dans les calendriers pédiatriques. Les avancées dans le domaine du RSV soutiennent les perspectives du marché des médicaments contre les infections à virus respiratoires, offrant une protection contre la volatilité pandémique. Les antiviraux contre la grippe restent stables sur le plan saisonnier, les granules pédiatriques de baloxavir au Japon élargissant la portée pédiatrique dans le cadre d'une surveillance attentive de la résistance. Combinés, les agents pathogènes non liés à la COVID-19 contribuent à une part significative de la valeur actuelle, et leur part augmente régulièrement. 

Les données en conditions réelles montrent que le nirsevimab atteint une efficacité de 88 % à 90 % et que le clesrovimab renforce la profondeur de l'approvisionnement, consolidant la dynamique de la part du marché des médicaments contre les infections à virus respiratoires pour la prophylaxie du RSV. La demande liée à la COVID-19 se stabilise à des niveaux endémiques, mais l'étiquette potentielle post-exposition de l'ensitrelvir pourrait élargir les cas d'utilisation domestique, diversifiant le portefeuille et prolongeant les revenus du cycle de vie des inhibiteurs de protéase.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par modalité : les anticorps monoclonaux dépassent les petites molécules

Les petites molécules ont conservé 67,34 % de la domination des revenus en 2025, mais le TCAC de 9,21 % pour les anticorps signale un glissement vers des solutions de prophylaxie passive. Le marché des médicaments contre les infections à virus respiratoires pour les anticorps monoclonaux devrait se développer le plus rapidement dans les segments à haut risque des nourrissons et des personnes ?gées, porté par la commodité de la dose unique et la réduction des pertes liées à la cha?ne du froid.

Les interactions avec le ritonavir limitent l'utilisation du nirmatrelvir dans les groupes sous polymédication, incitant les prescripteurs à se tourner vers des options sans ritonavir ou biologiques. AstraZeneca et GSK ont enregistré des revenus combinés de 2,2 milliards USD provenant du nirsevimab en 2024, démontrant la viabilité commerciale. La thérapie combinée reste marginale mais attire des investissements en R&D visant à relever les seuils de résistance.

Par voie d'administration : domination de la voie orale dans un contexte de déclin de la voie intraveineuse

Les schémas oraux, déjà à 48,59 % en 2025, devraient cro?tre de 8,65 % en raison des préférences pour l'accès communautaire et la dispensation par les pharmaciens. La baisse des admissions hospitalières a réduit la part du marché des médicaments contre les infections à virus respiratoires, historiquement dominée par le remdesivir intraveineux, qui est tombé en dessous de 1 milliard USD en 2024.

Les anticorps monoclonaux injectables par voie intramusculaire ou sous-cutanée constituent la niche à la croissance la plus rapide, aidés par des seringues préremplies qui simplifient les flux de travail en clinique. Les formulations inhalées, telles que le zanamivir, restent de niche mais offrent des alternatives pour certains groupes de patients présentant une intolérance gastro-intestinale.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par cadre de soins : la montée en puissance de l'ambulatoire remodèle la prestation

Les établissements hospitaliers ont représenté 42,38 % des revenus de 2025, en baisse par rapport à 2024, tandis que les circuits ambulatoires et communautaires ont progressé de 9,03 % annuellement. Les programmes de dépistage-traitement et la logistique de télémédecine sous-tendent ce pivot, permettant un traitement antiviral le jour même. Le marché des médicaments contre les infections à virus respiratoires bénéficie de la réduction des goulots d'étranglement hospitaliers, conduisant à une meilleure observance et à une prise en charge plus précoce de la maladie. 

Les centres de soins de longue durée restent sous-pénétrés, avec seulement 31 % des résidents éligibles ayant re?u des antiviraux en 2024. Une éducation ciblée et un remboursement simplifié pourraient libérer des volumes supplémentaires au sein de cette population vulnérable.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord a maintenu une part de revenus de 47,29 % en 2025, mais la croissance se stabilise à mesure que l'utilisation des stocks de COVID-19 diminue et que le remboursement se déplace vers les circuits de vente au détail. Les dispositifs de dépistage-traitement par les pharmaciens aux ?tats-Unis offrent des avantages en termes de rapidité, tandis que le Canada envisage une expansion nationale après des pilotes provinciaux réussis. L'adoption au Mexique est freinée par une couverture d'assurance inégale, bien que les cliniques publiques ajoutent l'oseltamivir générique et le molnupiravir à leurs formulaires.

L'Europe affiche une dynamique contrastée. L'Allemagne et le Royaume-Uni accélèrent la prescription par les pharmaciens, mais des problèmes d'approvisionnement en France ont mis en évidence des faiblesses de la cha?ne du froid pour les biologiques anti-RSV. L'Europe du Sud fait face à des cycles de remboursement plus lents, retardant l'introduction de nouveaux antiviraux. Les marchés d'Europe de l'Est restent sensibles aux prix, favorisant les génériques par rapport aux monoclonaux premium. 

L'Asie-Pacifique domine le classement de la croissance avec un TCAC de 8,88 %. Les approbations chinoises du simnotrelvir et du VV-116, ainsi que la pénétration de la télémédecine, élargissent l'accès aux villes de rang inférieur. Le baloxavir pédiatrique au Japon et les déploiements de la vaccination anti-RSV en Corée du Sud soutiennent des gains à deux chiffres. La vaste base manufacturière de l'Inde confère à la région un avantage en termes de co?ts, bien que des essais locaux supplémentaires pour les nouveaux agents prolongent le délai de mise sur le marché. L'efficacité de 88,2 % du nirsevimab en Australie catalyse l'adoption dans toute l'Océanie.