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Tendances et perspectives du marché des acaricides en Amérique du Sud

L'adoption des pulvérisateurs de précision réduit les coûts d'intrants

Des essais en plein champ menés par la Corporation brésilienne de recherche agricole (Embrapa) ont montré que les pulvérisateurs à rampe guidés par système de positionnement global et les contrôleurs à débit variable ont réduit l'utilisation de miticides par hectare de 15 % à 25 % dans le Mato Grosso au cours de la saison 2023-2024 ^{[1]Source : Embrapa, "Adoption de l'agriculture de précision dans les systèmes de soja brésiliens," embrapa.br}. Les grandes exploitations récupèrent leurs dépenses en capital en trois cycles grâce à la réduction des dépenses chimiques et du carburant. La pénétration parmi les propriétés brésiliennes de plus de 500 hectares a atteint 38 % en 2024, contre 22 % en 2020, les ceintures cotonnières et de soja enregistrant la croissance la plus rapide. L'adoption en Argentine reste proche de 18 % en raison des prix plus élevés des équipements et du crédit limité pour les machines subventionnées. La pulvérisation de précision favorise les matières actives de haute puissance telles que l'abamectine et la spiromésifène, car les doses optimales peuvent être calibrées avec précision. Les distributeurs qui associent des audits de pulvérisateurs aux ventes de produits renforcent la fidélité des agriculteurs et se différencient par le service plutôt que par le prix.

Migration des acariens liée au climat vers les zones tempérées

Les températures minimales hivernales moyennes dans les Pampas argentines et le sud du µþ°ùé²õ¾±±ô ont augmenté de 1,2 °C entre 2019 et 2023, permettant aux tétranyques à deux points et aux acariens de la rouille des agrumes de survivre toute l'année. Des recherches publiées dans le Journal of Applied Entomology ont retracé un déplacement de 200 kilomètres vers le sud de Tetranychus urticae au cours de cette période, prolongeant la fenêtre de pulvérisation de quatre à six semaines. Les exploitations chiliennes de raisins de table et d'avocats programment désormais des traitements préventifs avant le débourrement, une pratique inutile avant 2020. Les populations de prédateurs naturels sont en retard par rapport aux fronts de ravageurs migrants, de sorte que la lutte chimique comble le vide. La pression climatique augmente également la fréquence des applications, ce qui accroît la demande de formules à faibles résidus acceptables pour les marchés d'exportation. Les fournisseurs proposant des cartes prédictives de ravageurs obtiennent une prime de service, car une intervention rapide minimise les recrudescences.

Programmes gouvernementaux de revitalisation du soja

Le Plano Safra 2024-2025 du µþ°ùé²õ¾±±ô a réservé 400,6 milliards BRL (80 milliards USD) de crédit rural, dont 108 milliards BRL (21,5 milliards USD) pour les exploitations de taille moyenne ^{[2]Source : Ministère de l'Agriculture du µþ°ùé²õ¾±±ô, "Plano Safra 2024-2025 : Allocation du crédit rural," gov.br}. Le Fondo de Desarrollo Oleaginoso argentin, doté de 500 millions USD, accorde des prêts sans intérêt pour les intrants. Ces subventions compressent le coût effectif des acaricides de 20 % à 30 % et encouragent les agriculteurs à faire tourner plusieurs modes d'action plutôt que de dépendre d'une seule chimie. Le Paraguay a ajouté 150 millions USD pour soutenir les producteurs de soja et de maïs début 2025, élargissant la superficie adressable. Les programmes de crédit stimulent l'expansion des superficies et les budgets de pulvérisation plus importants, renforçant la croissance des volumes pour les miticides systémiques qui prolongent la protection entre les pulvérisations.

Pression pour des limites maximales de résidus (LMR) conformes aux exigences d'exportation

La révision 2024 du Règlement 396/2005 de l'Union européenne a abaissé la LMR du soja et des agrumes pour le chlorpyrifos de 0,05 mg/kg à 0,01 mg/kg, excluant effectivement la matière active des chaînes d'approvisionnement d'exportation ^{[3]Source : Commission européenne, "Règlement 396/2005 : Mise à jour des limites maximales de résidus," ec.europa.eu}. Le µþ°ùé²õ¾±±ô a exporté pour 52 milliards USD de soja et de produits à base de soja en 2024, dont 60 % à destination de la Chine et de l'Union européenne. À mesure que les acheteurs exigent des résidus plus faibles, les agriculteurs se tournent vers le cyflumétofen ou l'acéquinocyl, qui éliminent les résidus des tissus en deux semaines. Syngenta a introduit une application de gestion des délais de pulvérisation en 2024 qui alerte les producteurs d'agrumes sur le moment optimal pour pulvériser afin de rester en dessous des seuils de tolérance. Les pressions de conformité accélèrent donc les ventes de matières actives premium et favorisent les entreprises disposant d'outils de suivi des résidus.

Renforcement de la ré-homologation chimique au µþ°ùé²õ¾±±ô

La Loi 14 785 de 2023 et la Résolution 950 de décembre 2024 exigent des entreprises qu'elles fournissent des données actualisées en toxicologie, écotoxicologie et résidus pour toutes les matières actives homologuées avant 2010. Les coûts élevés de mise en conformité risquent d'exclure les petits formulateurs du marché et pourraient conduire au retrait du chlorpyrifos et du méthamidophos d'ici 2027. Le Paraguay et l'Uruguay s'appuient sur les dossiers brésiliens pour l'équivalence technique, ce qui signifie que tout retrait au µþ°ùé²õ¾±±ô pourrait perturber leurs chaînes d'approvisionnement. Les agriculteurs pourraient devoir passer à des substituts plus coûteux ou faire face à des pertes de rendement potentielles pendant la période d'ajustement.

Coût initial élevé des matières actives brevetées

Corteva estime que le développement d'une nouvelle molécule et sa mise sur le marché nécessitent un investissement important sur plusieurs années. La spiromésifène et le cyflumétofen sont protégés par des brevets jusqu'à la fin des années 2020 et sont proposés à des prix nettement supérieurs aux alternatives génériques. Ces dernières années, la forte inflation en Argentine a considérablement réduit le pouvoir d'achat des agriculteurs, créant un fossé entre les exploitations orientées vers l'exportation, qui optent pour des formulations à faibles résidus, et les fournisseurs domestiques qui s'appuient sur des organophosphatés hors brevet. Le programme de troc de Syngenta permet aux producteurs de payer les produits chimiques avec des grains récoltés, améliorant l'accessibilité financière mais uniquement pour les participants au programme.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type chimique : les organophosphatés ancrent la demande historique, les pyréthroïdes mènent l'innovation

Les organophosphatés ont capté 37,60 % de la part du marché des acaricides en Amérique du Sud en 2025, constituant le socle de nombreux programmes soja et agrumes. La trajectoire des organophosphatés est limitée par des exigences de ré-homologation plus strictes qui pourraient rayer le chlorpyrifos d'ici 2027. Les pyréthroïdes ont affiché la croissance prévisionnelle la plus rapide à 7,35 % de TCAC de 2026 à 2031, car les agriculteurs les combinent avec des matières actives systémiques pour retarder la résistance. La bifenthrine et la lambda-cyhalothrine se distinguent par un contrôle comparable à des doses de 15 % à 20 % inférieures par hectare aux options historiques, ce qui attire les exploitations investissant dans des pulvérisateurs à débit variable.

Les recherches sur la nano-encapsulation menées par Syngenta Group et Bayer AG indiquent que les pyréthroïdes à libération contrôlée peuvent prolonger l'efficacité résiduelle jusqu'à 60 % sans dépasser les limites de résidus, avec des lancements commerciaux prévus en 2026. Les carbamates restent des produits de niche dans le trempage du bétail, où le propoxur et le carbaryl assurent un effet rapide. Les pyréthrines botaniques satisfont les producteurs biologiques mais nécessitent des réapplications fréquentes car leur activité résiduelle dépasse rarement cinq jours. Le dimpropyridaze, la matière active de l'Efficon de BASF, lancé en janvier 2025, illustre les produits à double mode qui font le pont entre la lutte contre les insectes et les acariens, simplifiant les calendriers de pulvérisation. 

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par application : la pulvérisation domine, le trempage progresse dans les segments d'élevage

Les techniques de pulvérisation ont représenté 66,25 % de la part du marché des acaricides en Amérique du Sud en 2025. Les pulvérisateurs à rampe, aériens et à dos offrent une flexibilité sur les différents systèmes de cultures, et les améliorations de précision réduisent le gaspillage en adaptant la dose à la pression observée des acariens. Des pulvérisateurs à très faible volume basés sur des drones sont en cours d'études pilotes en Argentine, réduisant la consommation d'eau de 70 % et ouvrant de nouvelles opportunités de service pour les prestataires.

Le trempage devrait afficher un TCAC de 6,28 % d'ici 2031. L'Uruguay et le sud du µþ°ùé²õ¾±±ô investissent dans des cuves à plonger en béton et des rampes de bain mobiles pour répondre aux protocoles d'exportation de viande bovine qui stipulent l'absence visible d'ectoparasites à l'abattage. Les traitements de semences et les trempages au sol constituent une catégorie petite mais en croissance ; les miticides systémiques appliqués en pré-plantation réduisent les pulvérisations foliaires et attirent les agriculteurs confrontés à des pénuries de main-d'Å“uvre. L'accélération des homologations en vertu de la Résolution 694 de l'Argentine devrait raccourcir le délai de mise sur le marché de ces nouvelles voies d'administration.

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Analyse géographique

Le µþ°ùé²õ¾±±ô a contribué à hauteur de 50,65 % de la taille du marché des acaricides en Amérique du Sud en 2025, porté par 45 millions d'hectares de soja, 5,5 millions d'hectares d'agrumes et 2,2 millions d'hectares de café. Le programme de crédit du gouvernement a porté le financement rural à 400,6 milliards BRL (80 milliards USD) pour le cycle 2024-2025, réduisant le coût effectif des rotations de chimies multi-modes. Pendant ce temps, le mandat de ré-homologation menace les organophosphatés plus anciens, poussant les distributeurs à stocker davantage de pyréthroïdes et de régulateurs de croissance des insectes. Le commerce électronique capte désormais une part notable des ventes de produits chimiques, récompensant les fournisseurs dotés de systèmes efficaces de traitement des commandes et pénalisant les grossistes régionaux à rotation lente.

L'Argentine est la géographie à la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 6,62 % de 2026 à 2031. Le changement climatique a amené les infestations d'acariens plus profondément dans les Pampas, prolongeant la saison de pulvérisation de plus d'un mois. La Résolution 694 réduit les délais d'approbation des pesticides à moins de 12 mois en reconnaissant les dossiers techniques de sept pays de référence, accélérant l'entrée des miticides brevetés. Le fonds de soutien de 500 millions USD amortit la transition des agriculteurs vers des chimies à faibles résidus. Cependant, une inflation à trois chiffres oblige de nombreuses exploitations orientées vers le marché intérieur à continuer d'utiliser des matières actives plus anciennes et moins chères, ce qui pourrait entraver la conformité aux résidus pour une potentielle expansion des exportations.

Le Paraguay, l'Uruguay, le Chili, la Colombie et les marchés plus petits représentaient environ 20,25 % des revenus en 2025. Le plan d'aide de 150 millions USD du Paraguay pour les départements de soja de l'Est stimule les budgets de pulvérisation. Le commerce de raisins de table du Chili, évalué à 1,2 milliard USD, impose des règles de résidus à tolérance zéro, ce qui entraîne un remplacement rapide du chlorpyrifos par le cyflumétofen. L'industrie bovine uruguayenne exporte 80 % de sa production, nécessitant des protocoles de trempage rigoureux contre les tiques du bétail. La Colombie fait face à un arriéré de 400 homologations qui donne la priorité aux biologiques, retardant l'arrivée de nouvelles matières actives synthétiques pour le café et les fleurs coupées. Chaque sous-région présente des profils réglementaires ou de cultures distincts, mais toutes convergent vers des seuils de résidus plus bas qui favorisent les chimies modernes.

Paysage réglementaire

L'accès au marché des acaricides en Amérique du Sud est façonné par l'enregistrement des pesticides, la conformité aux résidus et le renforcement des contrôles post-enregistrement. Au µþ°ùé²õ¾±±ô, la loi 14 785/2023 régit la recherche, la production, l'enregistrement et l'utilisation des pesticides, le MAPA étant l'organisme d'enregistrement principal, avec des examens techniques obligatoires impliquant également l'ANVISA (santé humaine) et l'IBAMA (environnement). En mai 2026, le MAPA a lancé le Système Unifié d'Information, de Pétition et d'Évaluation Électronique (SISPA) afin de centraliser et de gérer les processus d'enregistrement des pesticides, en soutenant la standardisation des dossiers et la traçabilité, tant pour les nouveaux enregistrements que pour les mises à jour post-enregistrement.

L'Argentine a évolué vers une autorisation plus rapide grâce aux résolutions SENASA 458/2025 et 843/2025, entrées en vigueur le 5 janvier 2026, qui ont modernisé l'autorisation des produits phytosanitaires, y compris des étiquettes alignées sur le SGH et une documentation d'établissement simplifiée (incluant des déclarations sur l'honneur dans des cas définis). Cette approche réduit les frictions procédurales pour les produits importés et commercialisés localement. D'autres marchés ajoutent des ancrages de conformité distincts, comme le Pérou qui exige une évaluation des risques environnementaux pour l'enregistrement des pesticides agricoles via le Midagri, la non-conformité au Plan de Gestion Environnementale approuvé étant passible d'amendes (de 10 à 100 UIT), renforçant la nécessité de jeux de données environnementales solides dans la planification des portefeuilles régionaux.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La simplification réglementaire et la numérisation créent des opportunités pour les fournisseurs capables de soumettre rapidement des dossiers et des étiquettes à travers l'Amérique du Sud tout en maintenant une gestion alignée sur l'export. Les résolutions SENASA 458/2025 et 843/2025 de l'Argentine (en vigueur depuis le 5 janvier 2026) réduisent les charges documentaires et modernisent les étapes d'autorisation, favorisant une commercialisation plus rapide d'acaricides différenciés et de programmes intégrés dans les cultures exposées à l'export telles que le soja, les agrumes, le café et le raisin de table. Au µþ°ùé²õ¾±±ô, le déploiement en mai 2026 de la plateforme SISPA du MAPA offre un levier opérationnel pour les entreprises disposant d'équipes réglementaires solides et de dossiers de données standardisés, et la structure d'examen à trois agences (MAPA, ANVISA, IBAMA) continue de favoriser les déposants capables de gérer des évaluations parallèles sans compromettre le calendrier de la haute saison.

Un deuxième axe d'opportunité relie la gestion de la résistance aux exigences en matière de résidus et de durabilité, en combinant chimies modernes, application de précision et compléments biologiques. L'orientation du µþ°ùé²õ¾±±ô dans le cadre de la loi 14 785/2023 inclut une redevance d'évaluation spécialisée destinée au Fonds Agricole Fédéral (FFAP) pour l'innovation et le suivi phytosanitaires, ce qui soutient la demande pour des produits accompagnés d'outils de suivi, d'aide à la décision et de services de gestion. L'expansion du portefeuille vers le contrôle des acariens biosourcé et compatible avec la lutte intégrée s'aligne également avec la démarche du µþ°ùé²õ¾±±ô visant à accélérer les autorisations biologiques (loi 15 070, décembre 2024) et avec les enregistrements actifs d'entreprises et les fusions-acquisitions dans les biosolutions, permettant des programmes hybrides associant acaricides synthétiques et agents biologiques (par exemple, des solutions à base de Beauveria bassiana) pour répondre aux attentes des acheteurs en matière de résidus et soutenir les rotations de modes d'action.