Taille et part du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te

Analyse du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te par Âé¶¹ÊÓÆµ
La taille du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te devrait cro?tre de 1,26 milliard USD en 2025 ¨¤ 1,31 milliard USD en 2026 et devrait atteindre 1,61 milliard USD d'ici 2031 ¨¤ un TCAC de 4,2 % sur la p¨¦riode 2026-2031.
Selon l'OMS, 102 258 825 doses de vaccination ont ¨¦t¨¦ administr¨¦es en Espagne au 25 juin 2022. Ind¨¦pendamment des ant¨¦c¨¦dents de diab¨¨te, l'hyperglyc¨¦mie ¨¤ l'admission constitue un facteur pr¨¦dictif significatif de la mortalit¨¦ toutes causes confondues chez les patients atteints de COVID-19 qui ne sont pas gravement malades. L'Espagne a ¨¦t¨¦ l'un des pays les plus touch¨¦s par l'¨¦pid¨¦mie de COVID-19 en 2020. Pour contenir la propagation en raison d'une augmentation des cas, un confinement national complet a ¨¦t¨¦ instaur¨¦ du 14 mars 2020 au 21 juin 2020. Le 25 octobre, le gouvernement a d¨¦clar¨¦ l'¨¦tat d'urgence en r¨¦ponse ¨¤ la reprise des cas apr¨¨s une p¨¦riode d'environ quatre mois durant laquelle certaines restrictions avaient ¨¦t¨¦ assouplies. Cela comprenait des mesures de confinement partiel avec des restrictions de mobilit¨¦, qui devaient durer jusqu'au 9 mai 2021. La pand¨¦mie de COVID-19 en Espagne a pouss¨¦ le gouvernement ¨¤ mettre en ?uvre une l¨¦gislation et des restrictions in¨¦dites dans le but d'enrayer la propagation du virus. Le confinement s'est av¨¦r¨¦ ¨ºtre une approche efficace pour r¨¦duire le risque d'infection. En cons¨¦quence des raisons susmentionn¨¦es, l'expansion du march¨¦ ¨¦tudi¨¦ en Espagne est pr¨¦vue.
Les m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline constituent des composantes essentielles de la prise en charge du diab¨¨te de type 1 (DT1). Les m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline en sont des exemples. Ces dispositifs ont ¨¦t¨¦ associ¨¦s ¨¤ une am¨¦lioration du contr?le glyc¨¦mique et ¨¤ une r¨¦duction de l'hypoglyc¨¦mie.
En termes de m¨¦dicaments, la cat¨¦gorie de l'insuline d¨¦tient une part de march¨¦ consid¨¦rable. Plus de 100 millions de personnes dans le monde utilisent de l'insuline, notamment toutes les personnes atteintes de diab¨¨te de type 1 et 10 % ¨¤ 25 % des personnes atteintes de diab¨¨te de type 2. La production d'insuline est extr¨ºmement sophistiqu¨¦e et seuls quelques fabricants d'insuline sont pr¨¦sents sur le march¨¦. Il en r¨¦sulte une concurrence acharn¨¦e entre ces producteurs, qui s'efforcent continuellement de r¨¦pondre aux besoins des patients en fournissant de l'insuline de la plus haute qualit¨¦.
Remarque : Les chiffres de la taille du march¨¦ et des pr¨¦visions de ce rapport sont g¨¦n¨¦r¨¦s ¨¤ l¡¯aide du cadre d¡¯estimation propri¨¦taire de Âé¶¹ÊÓÆµ, mis ¨¤ jour avec les donn¨¦es et analyses les plus r¨¦centes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te
Les antidiab¨¦tiques oraux d¨¦tiennent la part de march¨¦ la plus ¨¦lev¨¦e pour l'ann¨¦e en cours.
Le segment des antidiab¨¦tiques oraux devrait cro?tre ¨¤ un TCAC sup¨¦rieur ¨¤ 3,7 % durant la p¨¦riode de pr¨¦vision. Les patients atteints de diab¨¨te de type 1 (DT1) doivent maintenir des conditions de vie saines, qui d¨¦pendent des traits de personnalit¨¦, des interactions sociales, des circonstances socio¨¦conomiques et des facteurs environnementaux de la personne. La surveillance continue du glucose (SCG) combin¨¦e ¨¤ plusieurs injections quotidiennes (MIQ) s'est av¨¦r¨¦e r¨¦duire l'hypoglyc¨¦mie non s¨¦v¨¨re et s¨¦v¨¨re chez les personnes atteintes de DT1 qui sont sujettes ¨¤ cet effet secondaire. Les patients atteints de DT1 pr¨¦sentant un risque ¨¦lev¨¦ d'hypoglyc¨¦mie pourraient utiliser la surveillance continue du glucose en autonomie pour r¨¦guler leur glyc¨¦mie, m¨ºme dans les conditions de vie difficiles impos¨¦es par le confinement draconien li¨¦ ¨¤ la crise de la pand¨¦mie de COVID-19. La p¨¦riode de confinement a ¨¦t¨¦ associ¨¦e ¨¤ une l¨¦g¨¨re am¨¦lioration des indicateurs glucom¨¦triques, notamment ceux li¨¦s ¨¤ l'exposition au glucose, ce qui a conduit ¨¤ des initiatives visant ¨¤ all¨¦ger la charge.
Bien que la gestion glyc¨¦mique am¨¦lior¨¦e soit reconnue depuis des d¨¦cennies comme un moyen de r¨¦duire la fr¨¦quence des complications microvasculaires, les donn¨¦es empiriques portant sur les cons¨¦quences macrovasculaires et la mortalit¨¦ ont ¨¦t¨¦ absentes jusqu'¨¤ r¨¦cemment. Certains m¨¦dicaments antidiab¨¦tiques ont m¨ºme soulev¨¦ des pr¨¦occupations quant ¨¤ leur innocuit¨¦ cardiovasculaire. En outre, les r¨¦sultats des essais comparant le contr?le rigoureux (HbA1c 6,5 %) au traitement standard chez des patients atteints de DM2 et pr¨¦sentant un risque cardiovasculaire ¨¦lev¨¦ ont remis en question la s¨¦curit¨¦ de la premi¨¨re m¨¦thode, ainsi que des m¨¦dicaments hypoglyc¨¦miants en g¨¦n¨¦ral, dans le DM2.
Bien que la gestion glyc¨¦mique am¨¦lior¨¦e soit reconnue depuis des d¨¦cennies comme un moyen de r¨¦duire la fr¨¦quence des complications microvasculaires, les donn¨¦es empiriques portant sur les cons¨¦quences macrovasculaires et la mortalit¨¦ ont ¨¦t¨¦ absentes jusqu'¨¤ r¨¦cemment. Certains m¨¦dicaments antidiab¨¦tiques ont m¨ºme soulev¨¦ des pr¨¦occupations quant ¨¤ leur innocuit¨¦ cardiovasculaire. En outre, les r¨¦sultats des essais comparant le contr?le rigoureux au traitement standard chez des patients atteints de DM2 et pr¨¦sentant un risque cardiovasculaire ¨¦lev¨¦ ont remis en question la s¨¦curit¨¦ de la premi¨¨re m¨¦thode, ainsi que des m¨¦dicaments hypoglyc¨¦miants en g¨¦n¨¦ral, dans le DM2.
Gr?ce ¨¤ l'encouragement du gouvernement espagnol, l'utilisation de dispositifs de gestion a augment¨¦ durant la p¨¦riode de pr¨¦vision.

La pr¨¦valence croissante du diab¨¨te en Espagne stimule le march¨¦ national des dispositifs pour le diab¨¨te
En Espagne, la population diab¨¦tique devrait augmenter de plus de 2,5 % durant la p¨¦riode de pr¨¦vision.
Selon le rapport 2021 de la FID (F¨¦d¨¦ration Internationale du Diab¨¨te), la pr¨¦valence du diab¨¨te en Espagne a atteint 14,8 %, soit un adulte sur sept, le deuxi¨¨me taux le plus ¨¦lev¨¦ en Europe. En outre, les d¨¦penses de sant¨¦ li¨¦es au diab¨¨te en Espagne ont atteint 15,5 milliards USD. Pr¨¨s de 30,3 % des personnes vivant avec le diab¨¨te en Espagne n'¨¦taient pas diagnostiqu¨¦es.
Selon la Sociedad Espa?ola de Diabetes (SED), l'¨¦ducation th¨¦rapeutique dans le diab¨¨te est pass¨¦e d'une n¨¦cessit¨¦ ¨¤ une priorit¨¦ et une urgence. L'augmentation in¨¦luctable des cas et l'apparition de d¨¦veloppements importants dans le contr?le et la gestion de la maladie exigent, plus que jamais, des efforts de formation accompagn¨¦s de mesures d'¨¦quit¨¦ indispensables pour faciliter l'acc¨¨s de toutes les personnes diab¨¦tiques ¨¤ ces nouvelles ressources. La SED reconna?t ¨¦galement les progr¨¨s importants accomplis dans l'approche du diab¨¨te, notamment gr?ce aux avanc¨¦es technologiques. Par exemple, le financement des syst¨¨mes Flash pour les personnes atteintes de diab¨¨te de type 2 sous traitement par un sch¨¦ma insulinique bolus-basal a ¨¦t¨¦ approuv¨¦.
Lorsque le diab¨¨te n'est pas d¨¦pist¨¦ ou insuffisamment trait¨¦, les personnes diab¨¦tiques risquent de d¨¦velopper des complications graves et potentiellement mortelles, telles qu'une crise cardiaque, un accident vasculaire c¨¦r¨¦bral, une insuffisance r¨¦nale, la c¨¦cit¨¦ et l'amputation des membres inf¨¦rieurs. Ces complications entra?nent une diminution de la qualit¨¦ de vie et une augmentation des co?ts de sant¨¦, ce qui accro?t le besoin d'acc¨¨s aux soins. Diverses donn¨¦es probantes indiquent que le diab¨¨te peut ¨ºtre g¨¦r¨¦ avec succ¨¨s, notamment lorsqu'il est d¨¦tect¨¦ pr¨¦cocement. Une intervention multifactorielle, comprenant le contr?le de la glyc¨¦mie, de la pression art¨¦rielle et des lipides, peut r¨¦duire l'¨¦ventail des complications microvasculaires et macrovasculaires li¨¦es au diab¨¨te ainsi que la mortalit¨¦ pr¨¦matur¨¦e.
Ainsi, en raison des facteurs susmentionn¨¦s, une croissance du march¨¦ est attendue durant la p¨¦riode de pr¨¦vision.

Paysage concurrentiel
Le march¨¦ des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te est mod¨¦r¨¦ment fragment¨¦, avec quelques acteurs importants et des acteurs g¨¦n¨¦riques. Les march¨¦s de l'insuline et des m¨¦dicaments SGLT-2 sont domin¨¦s par quelques grands acteurs, tels que Novo-Nordisk, Sanofi, AstraZeneca et Bristol-Myers Squibb. Le march¨¦ des m¨¦dicaments oraux tels que les sulfonylur¨¦es et les m¨¦glitinides comprend davantage d'acteurs g¨¦n¨¦riques. L'intensit¨¦ de la concurrence entre les acteurs est ¨¦lev¨¦e, chaque acteur s'effor?ant de d¨¦velopper de nouveaux m¨¦dicaments et de les proposer ¨¤ des prix comp¨¦titifs. En outre, afin d'accro?tre leurs parts de march¨¦, les acteurs se tournent vers de nouveaux march¨¦s, notamment les ¨¦conomies ¨¦mergentes o¨´ la demande est tr¨¨s sup¨¦rieure ¨¤ l'offre.
Leaders du secteur des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te en Espagne
Eli Lilly
Boehringer Ingelheim
Astrazeneca
Sanofi
Novo Nordisk
- *Avis de non-responsabilit¨¦ : les principaux acteurs sont tri¨¦s sans ordre particulier

D¨¦veloppements r¨¦cents dans le secteur
- Mars 2022 : Novartis a annonc¨¦ que la Commission europ¨¦enne (CE) a approuv¨¦ Beovu (brolucizumab) 6 mg pour le traitement de la d¨¦ficience visuelle due ¨¤ l'?d¨¨me maculaire diab¨¦tique (OMD). La d¨¦cision de la CE s'appliquait aux 27 ?tats membres de l'Union europ¨¦enne (UE), dont l'Espagne, ainsi qu'¨¤ l'Islande, la Norv¨¨ge et le Liechtenstein.
- F¨¦vrier 2022 : Bayer a obtenu une autorisation de mise sur le march¨¦ dans l'Union europ¨¦enne pour Kerendia (fin¨¦r¨¦none) afin de traiter la perte de fonction r¨¦nale, ou maladie r¨¦nale chronique, chez les adultes atteints de diab¨¨te de type 2. Ce m¨¦dicament visait ¨¦galement ¨¤ r¨¦duire le risque d'insuffisance r¨¦nale, de crise cardiaque et de d¨¦c¨¨s d? ¨¤ des affections cardiaques.
P¨¦rim¨¨tre du rapport sur le march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te
Le diab¨¨te, ou diab¨¨te sucr¨¦, d¨¦signe un groupe de troubles m¨¦taboliques caract¨¦ris¨¦s par un taux ¨¦lev¨¦ de sucre dans le sang. En cas de diab¨¨te, l'organisme soit ne produit pas suffisamment d'insuline, soit les cellules de l'organisme ne r¨¦pondent pas correctement ¨¤ l'insuline, soit les deux. Le march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te est segment¨¦ par m¨¦dicaments en insuline (insulines basales ou ¨¤ action prolong¨¦e, insulines en bolus ou ¨¤ action rapide, m¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline humaine traditionnelle et biosimilaires de l'insuline), antidiab¨¦tiques oraux (inhibiteurs des alpha-glucosidases, inhibiteurs de la DPP-4 et inhibiteurs du SGLT-2), m¨¦dicaments injectables non insuliniques (agonistes des r¨¦cepteurs du GLP-1 et analogues de l'amyline) et m¨¦dicaments combin¨¦s (insuline combin¨¦e, combinaison orale). Le rapport offre la valeur (en millions USD) et le volume (en unit¨¦s) pour les segments susmentionn¨¦s.
| Biguanides | Metformine |
| Inhibiteurs des alpha-glucosidases | Inhibiteurs des alpha-glucosidases |
| Agoniste des r¨¦cepteurs dopaminergiques D2 | Bromocriptine |
| Inhibiteurs du SGLT-2 | Invokana (Canagliflozine) |
| Jardiance (Empagliflozine) | |
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine) | |
| Suglat (Ipragliflozine) | |
| Inhibiteurs de la DPP-4 | Onglyza (Saxagliptine) |
| Tradjenta (Linagliptine) | |
| Vipidia/Nesina (Alogliptine) | |
| Galvus (Vildagliptine) | |
| ³§³Ü±ô´Ú´Ç²Ô²â±ô³Ü°ù¨¦±ð²õ | ³§³Ü±ô´Ú´Ç²Ô²â±ô³Ü°ù¨¦±ð²õ |
| ²Ñ¨¦²µ±ô¾±³Ù¾±²Ô¾±»å±ð²õ | ²Ñ¨¦²µ±ô¾±³Ù¾±²Ô¾±»å±ð²õ |
| Insulines basales ou ¨¤ action prolong¨¦e | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline D¨¦t¨¦mir) | |
| Toujeo (Insuline Glargine) | |
| Tresiba (Insuline D¨¦gludec) | |
| Basaglar (Insuline Glargine) | |
| Insulines en bolus ou ¨¤ action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte) |
| Humalog (Insuline Lispro) | |
| Apidra (Insuline Glulisine) | |
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'Insuline Glargine |
| Biosimilaires de l'Insuline Humaine |
| Combinaisons d'insuline | NovoMix (Insuline Asparte Biphasique) |
| Ryzodeg (Insuline D¨¦gludec et Insuline Asparte) | |
| Xultophy (Insuline D¨¦gludec et Liraglutide) | |
| Combinaisons orales | Janumet (Sitagliptine et Metformine) |
| Agonistes des r¨¦cepteurs du GLP-1 | Victoza (Liraglutide) |
| Byetta (Ex¨¦natide) | |
| Bydureon (Ex¨¦natide) | |
| Trulicity (Dulaglutide) | |
| Lyxumia (Lixis¨¦natide) | |
| Analogue de l'amyline | Symlin (Pramlintide) |
| Antidiab¨¦tiques oraux | Biguanides | Metformine |
| Inhibiteurs des alpha-glucosidases | Inhibiteurs des alpha-glucosidases | |
| Agoniste des r¨¦cepteurs dopaminergiques D2 | Bromocriptine | |
| Inhibiteurs du SGLT-2 | Invokana (Canagliflozine) | |
| Jardiance (Empagliflozine) | ||
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine) | ||
| Suglat (Ipragliflozine) | ||
| Inhibiteurs de la DPP-4 | Onglyza (Saxagliptine) | |
| Tradjenta (Linagliptine) | ||
| Vipidia/Nesina (Alogliptine) | ||
| Galvus (Vildagliptine) | ||
| ³§³Ü±ô´Ú´Ç²Ô²â±ô³Ü°ù¨¦±ð²õ | ³§³Ü±ô´Ú´Ç²Ô²â±ô³Ü°ù¨¦±ð²õ | |
| ²Ñ¨¦²µ±ô¾±³Ù¾±²Ô¾±»å±ð²õ | ²Ñ¨¦²µ±ô¾±³Ù¾±²Ô¾±»å±ð²õ | |
| M¨¦dicaments ¨¤ base d'insuline | Insulines basales ou ¨¤ action prolong¨¦e | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline D¨¦t¨¦mir) | ||
| Toujeo (Insuline Glargine) | ||
| Tresiba (Insuline D¨¦gludec) | ||
| Basaglar (Insuline Glargine) | ||
| Insulines en bolus ou ¨¤ action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte) | |
| Humalog (Insuline Lispro) | ||
| Apidra (Insuline Glulisine) | ||
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'Insuline Glargine | |
| Biosimilaires de l'Insuline Humaine | ||
| M¨¦dicaments combin¨¦s | Combinaisons d'insuline | NovoMix (Insuline Asparte Biphasique) |
| Ryzodeg (Insuline D¨¦gludec et Insuline Asparte) | ||
| Xultophy (Insuline D¨¦gludec et Liraglutide) | ||
| Combinaisons orales | Janumet (Sitagliptine et Metformine) | |
| M¨¦dicaments injectables non insuliniques | Agonistes des r¨¦cepteurs du GLP-1 | Victoza (Liraglutide) |
| Byetta (Ex¨¦natide) | ||
| Bydureon (Ex¨¦natide) | ||
| Trulicity (Dulaglutide) | ||
| Lyxumia (Lixis¨¦natide) | ||
| Analogue de l'amyline | Symlin (Pramlintide) | |
Questions cl¨¦s auxquelles r¨¦pond le rapport
Quelle est la taille du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te ?
La taille du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te devrait atteindre 1,31 milliard USD en 2026 et cro?tre ¨¤ un TCAC de 4,2 % pour atteindre 1,61 milliard USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te ?
En 2026, la taille du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te devrait atteindre 1,31 milliard USD.
Qui sont les acteurs cl¨¦s du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te ?
Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, Astrazeneca, Sanofi et Novo Nordisk sont les principales soci¨¦t¨¦s op¨¦rant sur le march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments pour la prise en charge du diab¨¨te.
Quelles ann¨¦es couvre ce rapport sur le march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te, et quelle ¨¦tait la taille du march¨¦ en 2025 ?
En 2025, la taille du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te a ¨¦t¨¦ estim¨¦e ¨¤ 1,26 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te pour les ann¨¦es : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport pr¨¦voit ¨¦galement la taille du march¨¦ espagnol des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te pour les ann¨¦es : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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