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Tendances et Analyses du Marché

Escalade de la surface d'attaque des terminaux et déploiements de la confiance zéro

Le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense re?oit sa plus forte impulsion de la hausse constante du risque lié aux terminaux et de la réponse politique qui a suivi. L'Inspecteur général du DoD a rapporté en mai 2025 que le programme Thunderdome de la DISA avait achevé 85 des 91 activités de confiance zéro au niveau cible, la gestion unifiée des terminaux et des appareils mobiles faisant partie du pilier d'appareils requis pour la certification complète.^{[1]U.S. DoD CIO, "Mémo sur l'utilisation d'appareils mobiles non gouvernementaux," U.S. Department of Defense, dodcio.defense.gov} Le Département de la Défense a ensuite formalisé la confiance zéro en tant qu'architecture d'entreprise obligatoire en juillet 2025, ce qui a fait passer le contr?le des terminaux d'une pratique de sécurité préférée à une norme opérationnelle requise dans l'ensemble des composantes du DoD. La CISA a renforcé cette orientation en avril 2025 en traitant la conformité des appareils comme un contr?le continu, soutenant les plateformes capables de surveiller la posture en temps réel plut?t que seulement lors de révisions planifiées. Cela pousse le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense vers des fournisseurs capables d'alimenter le contexte des terminaux directement dans les opérations de sécurité, la réponse aux incidents et les décisions d'accès sans travail d'intégration étendu.

Travail hybride, BYOD et expansion de la mobilité sécurisée

Le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense cro?t également parce que les programmes de mobilité gouvernementale s'étendent désormais au-delà du matériel émis par les agences et vers les appareils personnels utilisés pour l'accès officiel. Le mémorandum du CIO du DoD sur les appareils mobiles non gouvernementaux a élargi le périmètre d'accès sécurisé aux informations non classifiées contr?lées, augmentant le nombre de terminaux devant être régis par une politique centralisée. Ce changement est important car la gouvernance BYOD intègre l'enr?lement, la mise à jour, la configuration et la séparation des données personnelles et gouvernementales dans un cadre de contr?le unique. Il élargit également la demande auprès des sous-traitants de la défense, en particulier ceux qui doivent protéger les informations non classifiées contr?lées tout en soutenant des équipes distribuées et des réseaux de sous-traitants. En termes pratiques, le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense est moins motivé par le remplacement des appareils que par la nécessité de sécuriser des parcs de terminaux mixtes dans des modèles opérationnels axés sur la mobilité.

Convergence des plateformes de gestion des terminaux, des identités et des accès

Le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense évolue vers des achats de plateformes plus larges, les agences combinant la gestion des appareils, l'identité et la politique réseau dans une architecture de sécurité plus unifiée. Le livre technologique sur l'architecture de confiance zéro de la GSA a identifié l'UEM comme l'un des piliers fondamentaux de la confiance zéro et l'a lié à des voies de modernisation alignées sur les modèles de périmètre de service d'accès sécurisé dans les agences civiles. Ce cadrage modifie le comportement d'approvisionnement car les outils de terminaux ne sont plus examinés de manière isolée ; ils sont jugés sur la qualité de leur intégration avec les systèmes d'authentification, les moteurs de politique et les couches de surveillance de la sécurité. Le même changement élargit le r?le du contexte des appareils dans le contr?le d'accès, ce qui favorise les fournisseurs mieux intégrés dans les flux de travail ICAM et de sécurité. En conséquence, le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense récompense les plateformes capables de démontrer une application cohérente des politiques sur les ordinateurs portables, les appareils mobiles et autres systèmes connectés.

Optimisation de l'expérience numérique des employés basée sur l'IA

Le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense bénéficie également d'un passage vers un support proactif des terminaux plut?t que vers un travail réactif du service d'assistance. ServiceNow a annoncé en juin 2026 qu'il étendait ses capacités d'IA de confiance aux environnements gouvernementaux, y compris les paramètres de cloud communautaire et de sécurité nationale, pour soutenir une automatisation plus forte des flux de travail des employés et la gestion de l'expérience numérique. La version Q1 2026 d'Ivanti a introduit une gestion autonome des terminaux avec des capacités prédictives et d'auto-réparation, répondant directement aux agences qui ont besoin de maintenir de grands parcs d'appareils sans croissance proportionnelle des effectifs. Ces changements sont importants car ils réduisent les frictions évitables pour les utilisateurs finaux et aident les équipes informatiques à résoudre les problèmes de terminaux avant que la productivité ne soit affectée. Sur le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense, cela rend les fonctionnalités d'expérience numérique plus pertinentes pour la rétention, la qualité du service et la continuité opérationnelle qu'elles ne l'étaient dans les cycles d'approvisionnement précédents.

Obstacles à la souveraineté des données et à la conformité en matière de confidentialité

Le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense fait face à son frein structurel le plus fort dans le déploiement cloud, où les règles de souveraineté des données deviennent plus détaillées dans les principales juridictions du secteur public. La directive NIS2 a élargi les obligations de conformité à un grand nombre d'organisations européennes et a accru l'importance de la sécurité de la cha?ne d'approvisionnement et du contr?le légal sur les données opérationnelles générées par les systèmes de terminaux. Le cadre de souveraineté cloud de la Commission européenne a ensuite ajouté une structure à plusieurs niveaux en juin 2026 qui évalue la juridiction, la résidence et le contr?le des clés à travers un modèle formel d'assurance de souveraineté. Des pressions similaires émergent dans d'autres régions, où les gouvernements cherchent un contr?le local sur la télémétrie, les pistes d'audit et les flux de données de sécurité liés aux opérations des terminaux. Cela signifie que le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense ne se concurrence pas seulement sur les fonctionnalités, mais aussi sur l'emplacement des données, les personnes pouvant y accéder et la manière dont les fournisseurs démontrent ces contr?les.

Co?t élevé de migration et d'intégration des parcs hérités

Le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense ralentit également lorsque les agences doivent intégrer de nouvelles plateformes dans d'anciens parcs qui n'ont pas été con?us pour une politique unifiée et une télémétrie en temps réel. Le Government Accountability Office des ?tats-Unis a rapporté en 2025 que les agences ont encore besoin de plans plus solides pour moderniser des systèmes vieux de plusieurs décennies, ce qui montre pourquoi les dépenses d'exploitation et de maintenance continuent d'absorber des ressources qui pourraient autrement soutenir une modernisation plus large des terminaux. Cela devient un obstacle pratique car de nombreuses organisations de défense et civiles utilisent encore des outils d'annuaire vieillissants, des gestionnaires d'appareils de première génération et des piles de sécurité personnalisées qui nécessitent une ingénierie parallèle lors de la migration. Il en résulte des déploiements plus longs, des dépenses de services plus élevées et plus de prudence de la part des équipes d'approvisionnement qui ne veulent pas de perturbation de service dans des environnements sensibles. Pour le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense, le problème est moins lié à l'intérêt pour la modernisation qu'à la capacité des agences à financer et à séquencer la transition sans déstabiliser les opérations existantes.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les solutions détenaient 68,43 % de la taille du marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense en 2025, et le même segment devrait se développer à un CAGR de 26,87 % jusqu'en 2031. Cette position reflète une préférence claire pour les plateformes consolidées plut?t que pour des arrangements de services dispersés sur les fonctions de terminaux, d'applications, de contenu et de conformité. La gestion de la sécurité et de la conformité prend la tête dans la composition des solutions car les programmes de confiance zéro nécessitent des vérifications continues de la posture des appareils et une application plus rapide des dérives de politique. Dans le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense, cela confère aux logiciels intégrés un poids stratégique plus important que les seuls services de support.

Les services conservent encore un r?le important car les programmes classifiés et réglementés ont souvent besoin de personnel habilité, d'un support d'implémentation local et d'une connaissance de la conformité spécifique au gouvernement. Cela permet aux revenus des services de rester durables même si la couche des solutions cro?t plus rapidement. Le rapport annuel FY2026 de BlackBerry a noté que BlackBerry UEM détient la certification NIAP et reste sur la liste des produits approuvés du réseau d'information du DoD, démontrant comment les certifications du secteur public créent des barrières durables pour les fournisseurs qui ne sont pas déjà qualifiés. Au sein du marché UEM pour le gouvernement et la défense, l'analyse et l'automatisation deviennent également plus importantes, car les agences cherchent une remédiation autonome et une meilleure visibilité sans augmenter les effectifs au même rythme que la croissance des terminaux.

Le déploiement basé sur le cloud représentait 57,92 % de la taille du marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense en 2025, et il devrait cro?tre à un CAGR de 26,41 % jusqu'en 2031. Cette avance provient d'une charge d'infrastructure réduite, d'un provisionnement à distance plus facile et d'un déploiement plus rapide pour les utilisateurs distribués opérant dans les agences et les réseaux de sous-traitants. L'autorisation FedRAMP Moderate de NinjaOne en septembre 2025 a renforcé le pool d'options cloud que les équipes fédérales peuvent acquérir via des cadres de sécurité validés.^{[2]NinjaOne, "NinjaOne obtient l'autorisation FedRAMP au niveau d'impact modéré," Business Wire, businesswire.com} Le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense voit donc l'adoption du cloud augmenter là où la politique, l'approvisionnement et les modèles opérationnels s'alignent autour de la mobilité et de l'administration centralisée.

Le déploiement sur site reste important car certains environnements de défense et de haute sécurité ne peuvent pas acheminer la télémétrie des terminaux via des chemins cloud commerciaux. L'annonce de BlackBerry en juin 2026 sur le contr?le souverain des terminaux a étendu la gestion de macOS dans son modèle de déploiement sur site, soutenant les agences qui souhaitent une console unique sur Apple, Windows et Android sans dépendance au cloud. Les modèles hybrides gagnent également en pertinence pour les sous-traitants ou les utilisateurs multi-juridictions qui ont besoin de la flexibilité du cloud pour les opérations à distance mais d'une gestion locale pour les données sensibles aux contrats. Dans le secteur UEM dans le domaine gouvernemental et de la défense, cela crée une division durable où le cloud mène la croissance globale tandis que les déploiements sur site et hybrides restent importants dans des environnements spécialisés.

Les grandes entreprises détenaient 76,84 % du marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense en 2025, soutenues par des accords pluriannuels avec les ministères de la défense, les branches militaires et les grandes agences fédérales. Ces clients gèrent de très grands parcs de terminaux et achètent généralement via des véhicules d'approvisionnement plus larges qui combinent l'infrastructure, la sécurité et le support de plateforme dans un seul cadre. Broadcom et Carahsoft ont sécurisé un accord de 970 millions USD avec la DISA en mars 2026, ce qui montre l'échelle et la structure qui définissent le niveau supérieur des dépenses sur le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense. Le segment reste attractif pour les titulaires car la taille des contrats est importante, les cycles de renouvellement sont longs et les normes de qualification technique limitent le nombre de soumissionnaires crédibles.

Les petites et moyennes entreprises croissent plus rapidement car les attentes en matière de conformité s'étendent plus profondément dans la cha?ne d'approvisionnement de la défense. L'autorisation GovRAMP Moderate de NinjaOne en ao?t 2025 a mis en évidence le besoin de gestion sécurisée des terminaux parmi les entités étatiques, locales et éducatives qui opèrent souvent avec des équipes informatiques réduites et une profondeur de personnel limitée. Une pression similaire atteint les sous-traitants plus petits qui doivent sécuriser les appareils appartenant aux sous-traitants utilisés pour accéder aux informations non classifiées contr?lées. Sur le marché UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense, cela crée une base d'acheteurs primo-accédants plus large avec des cycles d'achat plus courts, une plus grande sensibilité aux prix et un intérêt accru pour les modèles de déploiement axés sur l'automatisation.

Analyse géographique

Marché de l'UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 41,56 % de la part de marché de l'UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense en 2025, ce qui en fait le plus grand regroupement régional en termes de chiffre d'affaires. La région bénéficie d'un niveau élevé de dépenses informatiques fédérales, de canaux d'approvisionnement en matière de sécurité bien établis et d'un écosystème FedRAMP développé qui réduit les obstacles pour les offres cloud approuvées. Le mémorandum du DoD de juillet 2025 sur la confiance zéro a renforcé cette position en intégrant le contr?le des points de terminaison dans un calendrier de conformité d'entreprise plus large que les agences ne peuvent ignorer. Le Canada soutient également le marché de l'UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense par le biais d'achats souverains, BlackBerry ayant élargi son partenariat stratégique avec le gouvernement du Canada en mars 2026 afin de déployer à grande échelle les communications sécurisées et l'utilisation de l'UEM dans les ministères fédéraux.

Marché de l'UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense en Europe

L'Europe est restée le deuxième marché régional en importance, et sa croissance est fa?onnée par une augmentation des dépenses de sécurité conjuguée à des contr?les de conformité plus stricts. Le cadre de souveraineté de la Commission européenne confère une importance croissante à l'architecture hébergée et au contr?le juridictionnel dans les appels d'offres publics, en particulier pour les charges de travail sensibles. La certification BSI obtenue par BlackBerry en septembre 2025 pour la gestion des appareils Apple Indigo et Samsung Knox a renforcé la pertinence d'une administration des points de terminaison à haute assurance dans les environnements gouvernementaux allemands et alliés.^{[3]BlackBerry Limited, "BlackBerry Is the First MDM Vendor to Achieve BSI Certification for BlackBerry UEM," Newswire, newswire.com} Le Royaume-Uni ajoute une nouvelle dimension à travers les achats durables, le Defra s'étant engagé en février 2026 à s'approvisionner en 90 % de points de terminaison sous forme d'appareils reconditionnés ou remanufacturés dans le cadre d'un modèle contractuel de 150 millions GBP (190 millions USD) favorisant des cycles de vie plus longs pour les appareils. Cela maintient le marché de l'UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense lié non seulement à la sécurité et à la souveraineté, mais également à la gestion responsable du matériel et à la gouvernance du cycle de vie.

Marché de l'UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient se développer à un CAGR de 26,38 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la zone régionale à la croissance la plus rapide sur le marché de l'UEM dans le secteur gouvernemental et de la défense. L'Arabie saoudite est un moteur majeur, car la localisation militaire dans le cadre de Vision 2030 soutient un approvisionnement plus large en systèmes de sécurité numérique et de contr?le dans le cadre des nouvelles activités de défense. Le guide de gestion des risques 2026 de la GAMI pour le secteur des industries militaires reflète cette orientation et renforce la base politique pour des opérations sécurisées des points de terminaison dans le royaume. L'Asie-Pacifique se développe également gr?ce à des règles formelles en matière de points de terminaison, notamment la direction de déploiement pilotée par le NIC en Inde et la circulaire indonésienne de 2025 sur les normes de sécurité des points de terminaison pour les réseaux gouvernementaux.