Taille et part du march¨¦ vietnamien des m¨¦dicaments et dispositifs de soins du diab¨¨te

Analyse du march¨¦ vietnamien des m¨¦dicaments et dispositifs de soins du diab¨¨te par Âé¶¹ÊÓÆµ
La taille du march¨¦ vietnamien des m¨¦dicaments et dispositifs de soins du diab¨¨te devrait enregistrer un TCAC de 2,54 % au cours de la p¨¦riode de pr¨¦vision (2026-2031).
Le Vietnam a efficacement contenu la propagation de la COVID-19 d¨¨s le d¨¦but et a connu plusieurs mois sans d¨¦c¨¨s. Mais depuis lors, une quatri¨¨me vague de l'¨¦pid¨¦mie de COVID-19 a ravag¨¦ le Vietnam. Selon le minist¨¨re de la Sant¨¦, le Vietnam a connu quatre vagues de l'¨¦pid¨¦mie de COVID-19. La COVID-19 (maladie ¨¤ coronavirus) a ¨¦t¨¦ ¨¦tablie comme une infection virale hautement contagieuse caus¨¦e par le coronavirus-2, qui provoque le syndrome respiratoire aigu s¨¦v¨¨re (SRAS-CoV-2). Le diab¨¨te est un facteur de risque majeur pour les cas mortels de COVID-19. Les patients diab¨¦tiques sont susceptibles aux infections en raison de comorbidit¨¦s telles que l'hyperglyc¨¦mie, le dysfonctionnement immunitaire, les probl¨¨mes vasculaires, l'hypertension, la dyslipid¨¦mie et les maladies cardiovasculaires. De plus, chez l'homme, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ECA2) est le r¨¦cepteur du SRAS-CoV-2. Par cons¨¦quent, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (inhibiteurs de l'ECA) doivent ¨ºtre utilis¨¦s avec prudence chez les patients diab¨¦tiques. La gravit¨¦ et la mortalit¨¦ li¨¦es ¨¤ la COVID-19 ¨¦taient significativement plus ¨¦lev¨¦es chez les personnes atteintes de diab¨¨te que chez les non-diab¨¦tiques. Par cons¨¦quent, les personnes atteintes de diab¨¨te doivent ¨ºtre prudentes pendant l'¨¦pid¨¦mie de COVID-19.
Le Vietnam vise une couverture sanitaire universelle, en d¨¦centralisant l'administration de la sant¨¦ vers les niveaux inf¨¦rieurs de la structure administrative du pays. Chaque ¨¦tablissement au Vietnam ¨¦labore des offres individuelles en utilisant les directives du minist¨¨re de la Sant¨¦ pour la tarification des diff¨¦rents m¨¦dicaments. Ces co?ts ¨¦taient jusqu'¨¤ six fois sup¨¦rieurs ¨¤ ceux du march¨¦ mondial. L'achat de m¨¦dicaments de marque et g¨¦n¨¦riques affecte les d¨¦penses des institutions au Vietnam et, par cons¨¦quent, affecte les individus et le syst¨¨me d'assurance. Le diab¨¨te est consid¨¦r¨¦ comme un fardeau de sant¨¦ publique au Vietnam, et les autorit¨¦s sanitaires prennent des mesures pour r¨¦duire ce fardeau ¡ª le fardeau du diab¨¨te au Vietnam r¨¦sulte de plusieurs tendances et facteurs ¨¦pid¨¦miologiques. Le diab¨¨te peut devenir une ¨¦pid¨¦mie et imposer un ¨¦norme fardeau sanitaire et ¨¦conomique au Vietnam. Bien que la pr¨¦valence du diab¨¨te dans les zones rurales reste faible, elle est en hausse. Le diab¨¨te est aussi r¨¦pandu dans les grandes villes qu'ailleurs dans le monde occidental. Le soutien du gouvernement vietnamien a accru l'utilisation des dispositifs de gestion au cours de la p¨¦riode de pr¨¦vision.
Ainsi, les facteurs susmentionn¨¦s devraient stimuler la croissance du march¨¦ au cours de la p¨¦riode de pr¨¦vision.
Remarque : Les chiffres de la taille du march¨¦ et des pr¨¦visions de ce rapport sont g¨¦n¨¦r¨¦s ¨¤ l¡¯aide du cadre d¡¯estimation propri¨¦taire de Âé¶¹ÊÓÆµ, mis ¨¤ jour avec les donn¨¦es et analyses les plus r¨¦centes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du march¨¦ vietnamien des m¨¦dicaments et dispositifs de soins du diab¨¨te
Le segment de la surveillance continue du glucose devrait enregistrer le taux de croissance le plus ¨¦lev¨¦ au cours de la p¨¦riode de pr¨¦vision
Le Vietnam vise une couverture sanitaire universelle, en d¨¦centralisant l'administration de la sant¨¦ vers les niveaux inf¨¦rieurs de la structure administrative du pays. Chaque ¨¦tablissement au Vietnam ¨¦labore des offres individuelles en utilisant les directives du minist¨¨re de la Sant¨¦ pour la tarification des diff¨¦rents m¨¦dicaments. Ces co?ts ¨¦taient jusqu'¨¤ six fois sup¨¦rieurs ¨¤ ceux du march¨¦ mondial. L'achat de m¨¦dicaments de marque et g¨¦n¨¦riques affecte les d¨¦penses des institutions au Vietnam et, par cons¨¦quent, affecte les individus et le syst¨¨me d'assurance. Le diab¨¨te est consid¨¦r¨¦ comme un fardeau de sant¨¦ publique au Vietnam, et les autorit¨¦s sanitaires prennent des mesures pour r¨¦duire ce fardeau ¡ª le fardeau du diab¨¨te au Vietnam r¨¦sulte de plusieurs tendances et facteurs ¨¦pid¨¦miologiques. Le diab¨¨te peut devenir une ¨¦pid¨¦mie et imposer un ¨¦norme fardeau sanitaire et ¨¦conomique au Vietnam. Bien que la pr¨¦valence du diab¨¨te dans les zones rurales reste faible, elle est en hausse. Le diab¨¨te est aussi r¨¦pandu dans les grandes villes qu'ailleurs dans le monde occidental. Le soutien du gouvernement vietnamien a accru l'utilisation des dispositifs de gestion au cours de la p¨¦riode de pr¨¦vision.
Les entreprises num¨¦riques cherchent ¨¤ am¨¦liorer la situation des patients en leur rappelant quand il est temps de v¨¦rifier leur glyc¨¦mie et en partageant ces informations avec les m¨¦decins et les familles. Une ¨¦tude men¨¦e par GlucoMe (une plateforme num¨¦rique d¨¦di¨¦e au diab¨¨te) en collaboration avec Merck dans plusieurs cliniques endocriniennes et h?pitaux au Vietnam a r¨¦v¨¦l¨¦ que l'utilisation de l'application GlucoMe r¨¦duisait le risque de complications majeures li¨¦es au diab¨¨te chez les personnes atteintes de diab¨¨te de type 2. La sensibilisation des patients diab¨¦tiques au Vietnam devrait stimuler la croissance du march¨¦ des dispositifs de gestion du pays au cours de la p¨¦riode de pr¨¦vision.

Pr¨¦valence croissante du diab¨¨te
Le diab¨¨te est consid¨¦r¨¦ comme un fardeau de sant¨¦ publique au Vietnam, et les autorit¨¦s sanitaires prennent des mesures pour r¨¦duire ce fardeau. Diverses tendances et facteurs ¨¦pid¨¦miologiques influencent le fardeau du diab¨¨te au Vietnam. Le diab¨¨te repr¨¦sente une menace importante et peut devenir un probl¨¨me g¨¦n¨¦ralis¨¦, imposant un fardeau consid¨¦rable tant sur la sant¨¦ que sur l'¨¦conomie du Vietnam. Bien que la pr¨¦valence du diab¨¨te dans les zones rurales soit relativement faible, elle augmente progressivement. Le diab¨¨te est aussi r¨¦pandu dans les grandes villes du Vietnam que dans d'autres r¨¦gions du monde occidental. L'assurance maladie a ¨¦t¨¦ introduite au Vietnam il y a plus de dix ans. Cependant, la port¨¦e de son application reste limit¨¦e. Le Vietnam est consid¨¦r¨¦ comme un pays ¨¤ revenu interm¨¦diaire inf¨¦rieur avec un PIB par habitant d'environ 4 310 USD. Par cons¨¦quent, le co?t du traitement du diab¨¨te exerce une pression financi¨¨re importante sur les familles des patients. Les m¨¦dicaments contre le diab¨¨te au cytom¨¦galovirus humain sont relativement abordables par rapport au traitement d'autres maladies chroniques telles que les infections, les maladies cardiovasculaires et les maladies r¨¦nales. Le vieillissement de la population du pays exerce une pression sur les r¨¦glementations et les services de sant¨¦ et de s¨¦curit¨¦ sociale. Par cons¨¦quent, les gouvernements devraient mettre en ?uvre de nouvelles initiatives politiques pour r¨¦duire le fardeau financier des soins du diab¨¨te et am¨¦liorer l'accessibilit¨¦ aux soins de sant¨¦. Le Vietnam vise une couverture sanitaire universelle, en d¨¦centralisant les soins de sant¨¦ vers les niveaux inf¨¦rieurs de la structure administrative du pays.
Le diab¨¨te figure parmi les quatre maladies non transmissibles les plus courantes, et sa pr¨¦valence mondiale a augment¨¦ r¨¦guli¨¨rement ces derni¨¨res ann¨¦es. Au Vietnam, le diab¨¨te progresse d'environ 6,23 % par an, imposant un fardeau sanitaire et ¨¦conomique s¨¦rieux ¨¤ la soci¨¦t¨¦ vietnamienne. La croissance ¨¦conomique et les changements dans l'environnement social influencent les sch¨¦mas de maladies, passant des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles, faisant du diab¨¨te l'une des sept principales causes de d¨¦c¨¨s et d'invalidit¨¦ au Vietnam. Les taux d'ob¨¦sit¨¦ au Vietnam restent relativement faibles mais ont augment¨¦ de mani¨¨re significative au cours de la derni¨¨re d¨¦cennie, notamment au cours des cinq derni¨¨res ann¨¦es. Des changements importants dans les habitudes alimentaires ont co?ncid¨¦ avec des diff¨¦rences dans la pr¨¦valence de l'ob¨¦sit¨¦. Le tabagisme est un facteur de risque important pour le diab¨¨te au Vietnam. Une m¨¦ta-analyse r¨¦cente sugg¨¨re que les fumeurs ont un risque 44 % plus ¨¦lev¨¦ de d¨¦velopper un diab¨¨te que les non-fumeurs. Bien que les taux de tabagisme chez les hommes vietnamiens soient ¨¦lev¨¦s, cette tendance est en d¨¦clin.
La pr¨¦valence croissante du diab¨¨te et les facteurs susmentionn¨¦s sont susceptibles de stimuler la croissance du segment au cours de la p¨¦riode de pr¨¦vision.

Paysage concurrentiel
Les fabricants ont constamment innov¨¦ pour survivre sur le march¨¦. Les grandes entreprises telles que Abbott et Medtronic ont r¨¦alis¨¦ de nombreuses fusions, acquisitions et partenariats pour acqu¨¦rir une position dominante sur le march¨¦ tout en adh¨¦rant ¨¤ des strat¨¦gies de croissance organique. Les fabricants de dispositifs d'administration d'insuline consacrent des sommes consid¨¦rables ¨¤ la recherche et au d¨¦veloppement de ces dispositifs. Par exemple, Novo Nordisk a conclu un partenariat avec Abbott Diabetes Care, qui pourrait ¨¦galement permettre le partage des donn¨¦es d'insuline entre les stylos ¨¤ insuline connect¨¦s Novo Nordisk et les ¨¦quipements de fitness num¨¦rique compatibles avec le portefeuille de produits FreeStyle Libre.
Leaders du secteur vietnamien des m¨¦dicaments et dispositifs de soins du diab¨¨te
Medtronic
Roche
Novo Nordisk
Sanofi
Omnipod
- *Avis de non-responsabilit¨¦ : les principaux acteurs sont tri¨¦s sans ordre particulier

D¨¦veloppements r¨¦cents du secteur
- D¨¦cembre 2022 : Viatris a annonc¨¦ l'extension d'un partenariat existant avec la soci¨¦t¨¦ pharmaceutique chypriote Medochemie, visant ¨¤ stimuler la production de m¨¦dicaments au Vietnam et ¨¤ am¨¦liorer l'acc¨¨s des patients aux m¨¦dicaments fabriqu¨¦s localement. Plus pr¨¦cis¨¦ment, Viatris devait transf¨¦rer la technologie que Medochemie utiliserait sous licence pour fabriquer certains m¨¦dicaments issus du portefeuille de maladies non transmissibles de Viatris.
- Janvier 2022 : Gr?ce ¨¤ une subvention de 5 millions DKK du minist¨¨re danois des Affaires ¨¦trang¨¨res, le projet ? Diab¨¨te gestationnel au Vietnam ? enqu¨ºtera, en ¨¦troite collaboration avec des chercheurs et des professionnels de sant¨¦ locaux, sur le diab¨¨te gestationnel dans la province nord-vietnamienne de Th¨¢i B¨¬nh. Le diab¨¨te gestationnel est estim¨¦ toucher environ une femme enceinte sur cinq au Vietnam, mais peu de choses sont connues sur la fa?on dont il est pris en charge par les femmes enceintes, les familles et les prestataires de soins de sant¨¦.
P¨¦rim¨¨tre du rapport sur le march¨¦ vietnamien des m¨¦dicaments et dispositifs de soins du diab¨¨te
Les patients atteints de diab¨¨te de type 1 doivent recevoir de l'insuline car leur pancr¨¦as ne peut pas la produire. Pour contr?ler la glyc¨¦mie, l'insuline doit ¨ºtre administr¨¦e plusieurs fois par jour, notamment lors des repas ou des boissons. De nombreuses personnes atteintes de diab¨¨te de type 2 doivent ¨¦galement prendre des antidiab¨¦tiques. Ces m¨¦dicaments comprennent des m¨¦dicaments contre le diab¨¨te et des injections telles que l'insuline. Les deux principaux types sont les glucom¨¨tres traditionnels qui utilisent une goutte de sang pour mesurer les niveaux ¨¤ un instant donn¨¦, et les moniteurs de glucose en continu qui v¨¦rifient la glyc¨¦mie de mani¨¨re r¨¦p¨¦t¨¦e, de jour comme de nuit. Le march¨¦ vietnamien des m¨¦dicaments et dispositifs de soins du diab¨¨te est segment¨¦ par m¨¦dicaments (insuline, antidiab¨¦tiques oraux, m¨¦dicaments injectables non insuliniques et m¨¦dicaments combin¨¦s) et dispositifs (dispositifs de gestion, pompes ¨¤ insuline, stylos ¨¤ insuline, seringues, cartouches, injecteurs ¨¤ jet, dispositifs de surveillance, autosurveillance glyc¨¦mique et surveillance continue du glucose). Le rapport propose la valeur (en USD) et le volume (en unit¨¦s) pour les segments susmentionn¨¦s.
| Dispositifs de surveillance | Dispositifs d'autosurveillance glyc¨¦mique |
| Surveillance continue de la glyc¨¦mie | |
| Dispositifs de gestion | Pompe ¨¤ insuline |
| Seringues ¨¤ insuline | |
| Cartouches ¨¤ insuline | |
| Stylos jetables |
| Antidiab¨¦tiques oraux |
| ²Ñ¨¦»å¾±³¦²¹³¾±ð²Ô³Ù²õ ¨¤ base d'insuline |
| ²Ñ¨¦»å¾±³¦²¹³¾±ð²Ô³Ù²õ combin¨¦s |
| ²Ñ¨¦»å¾±³¦²¹³¾±ð²Ô³Ù²õ injectables non insuliniques |
| Dispositifs | Dispositifs de surveillance | Dispositifs d'autosurveillance glyc¨¦mique |
| Surveillance continue de la glyc¨¦mie | ||
| Dispositifs de gestion | Pompe ¨¤ insuline | |
| Seringues ¨¤ insuline | ||
| Cartouches ¨¤ insuline | ||
| Stylos jetables | ||
| ²Ñ¨¦»å¾±³¦²¹³¾±ð²Ô³Ù²õ | Antidiab¨¦tiques oraux | |
| ²Ñ¨¦»å¾±³¦²¹³¾±ð²Ô³Ù²õ ¨¤ base d'insuline | ||
| ²Ñ¨¦»å¾±³¦²¹³¾±ð²Ô³Ù²õ combin¨¦s | ||
| ²Ñ¨¦»å¾±³¦²¹³¾±ð²Ô³Ù²õ injectables non insuliniques | ||
Questions cl¨¦s auxquelles le rapport r¨¦pond
Quelle est la taille actuelle du march¨¦ ?
Le march¨¦ devrait enregistrer un TCAC de 2,54 % au cours de la p¨¦riode de pr¨¦vision (2026-2031)
Quels sont les acteurs cl¨¦s du march¨¦ ?
Medtronic, Roche, Novo Nordisk, Sanofi et Omnipod sont les principales entreprises op¨¦rant sur ce march¨¦.
Quelles ann¨¦es ce rapport couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du march¨¦ pour les ann¨¦es : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport pr¨¦voit ¨¦galement la taille du march¨¦ pour les ann¨¦es : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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