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市场动向とインサイト

消费者の健康意识の高まりがプロバイオティクスイノベーションを促进

プロバイオティクスが豊富な飲むヨーグルトは、腸内細菌叢と免疫健康、精神的健康、代謝調節を結びつける臨床的証拠の増加に後押しされ、ニッチなウェルネス製品から広く受け入れられた機能性飲料へと変化しました。2024年、Yakult Honsha Co., Ltd.のヤクルト1000バリアントが日本で大きな人気を獲得しました。各ボトルにはラクトバチルス?カゼイ?シロタ株の1,000億コロニー形成単位が含まれており、その睡眠の質改善効果は査読済み研究によって支持されています。同様に、2025年3月、Meiji Holdings Co., Ltd.はダブルスキンケアヨーグルトを発売しました。これはSC-2乳酸菌、コラーゲンペプチド、スフィンゴミエリンを配合した112グラムの飲むヨーグルト製品です。この製品は、67名および94名の参加者を対象とした臨床試験に裏付けられた、UV防御と肌の水分保持の改善を目的としています。このような製品のプレミアム化と健康意識の高い消費者のリピート購買行動が、全体的な6.05%のCAGRに1.8パーセントポイント貢献しました。

外出先での利便性が包装と流通を再形成

都市化と通勤習慣の変化により、シングルサーブのポータブル包装が最も急成長するセグメントとなっており、2030年までに8.75%の堅調なCAGRが予測されています。2024年、CJ CheilJedang Corp.は韩国のGS25コンビニエンスストアと提携してヨアジョン飲むヨーグルトを発売し、週20万個という印象的な販売数を達成しました。これは、衝動買いをする消費者を引き付けるために、交通量の多い交通拠点に製品を配置することの有効性を示しています。2025年3月、Huhtamaakiはプロデイリーリサイクル可能シングルコートカップを発売し、コールドチェーンの信頼性を維持しながらプラスチック含有量を10%未満に削減しました。このイノベーションは、日本やオーストラリアなどの市場における持続可能性規制の高まりに対応しています。インドネシアでは、23,000店舗を持つインドマレットと19,000店舗を持つアルファマートの広大なコンビニエンスストアネットワークが、持ち帰り製品の優れた流通を提供し、同国の拡大する中産階級のニーズに応えています。

贰コマースプラットフォームがプレミアムフォーマットへのアクセスを民主化

デジタルセールスチャネルは地理的?社会経済的障壁を取り除き、プレミアム飲むヨーグルトをより身近なものにしました。このシフトにより、従来の流通業者のマークアップを排除する直接消費者向けモデルが可能になりました。中国では、アリババのTmallやJD.comなどのEコマースプラットフォームが、高タンパク質飲むヨーグルトであるMengniuのYO!FINE DIARYの直接販売を支援しています。ターゲットを絞ったデジタルキャンペーンとサブスクリプションバンドルを通じて、この製品は2024年に大幅な収益成長を達成しました。インドネシアでは、2025年に74万1,000メートルトンのUHT牛乳需要を増加させると予想される無償栄養食事プログラムが、オンライン調達プラットフォームへの依存度を高めています^{[1]インドネシア教育省。「无偿栄养食事プログラム。」、办别尘诲颈办产耻诲.驳辞.颈诲} 。これらのプラットフォームは小規模農家の酪農協同組合を結びつけ、間接的にヨーグルト生産のための原材料供給を改善しています。Fonterra Co-operative Group Limitedは2023年にシンガポールでプロバイオティクス飲料「ナーチャー ダイジェスション＋イミュニティ」を発売し、インドネシア、マレーシア、タイへの拡大を計画しています。同社はEグロサリーパートナーシップを活用して、都市部の高層住宅に住む健康意識の高いミレニアル世代にリーチしています。デジタルチャネルの恩恵（従来の小売店と比較した低い顧客獲得コストと高い平均注文額を含む）を示す1.0パーセントポイントのCAGR成長が注目されます。

乳糖不耐症への认识の高まりと乳糖フリーまたは植物性ヨーグルトへの需要

乳糖不耐症への認識の高まりは、アジア太平洋地域の饮むヨーグルト市场における重要な需要触媒となっています。消費者は味や栄養価を損なうことなく消化の快適さを提供する製品をますます求めるようになっています。中国、日本、韩国、東南アジア諸国などの国々では乳糖不耐症の人口が多く、メーカーは乳糖フリーの乳製品オプションを拡大し、大豆、ココナッツ、オーツ麦ベースの飲むヨーグルトなどの植物性フォーマットのイノベーションを加速させています。このシフトは、健康意識の高まりと「クリーナー」なラベルへの嗜好によって強化されており、ブランドは植物性および乳糖フリーのバリアントをより健康的で軽く、腸に優しい代替品として位置付けることを促しています。近代的な小売やEコマースを通じたこれらの製品の入手可能性は、特に便利な機能性飲料を求める若い都市部の消費者の間での採用をさらに強化しています。その結果、このドライバーは製品ポートフォリオを再形成し、競争を激化させており、グローバルおよび地域のプレーヤーの両方が、地域全体の新興需要ポケットを取り込むために乳製品フリーの処方、プロバイオティクス、強化オプションへの投資を行っています。

コールドチェーンの分断が市场浸透を制约

东南アジアでは、适切な冷蔵物流の欠如が依然として重大な课题であり、特にラストマイル配送において温度変动がプロバイオティクスの品质と生存率に影响を与えています。インドネシアでは、乳製品原材料の80%が输入されていますが、コールドストレージ容量が需要に追いついていません^{[3]インドネシア农业省。「酪農部門の統計と政策。」、Pertanian.go.id}。その結果、メーカーはジャワ島とバリ島に流通努力を集中させており、東部の州は十分なサービスを受けられていません。同様に、ニュージーランドからの輸入に大きく依存しているタイの酪農部門は、モンスーンシーズン中にサプライチェーンの混乱に直面し、飲むヨーグルトメーカーの在庫補充に遅延をもたらしています。インドでは、コールドチェーンネットワークが腐敗しやすい食品生産のわずか4%しかカバーしていません。これに対処するため、Yakult Honsha Co., Ltd.は第2層都市での製品品質を維持するために、独自の冷蔵トラック車両と直接店舗配送システムに投資しています。これらの物流上の制約は、特に常温代替品（UHT牛乳や常温保存ヨーグルト）が本来冷蔵飲むヨーグルト製品に属するはずの市場シェアを獲得している地域において、CAGRを0.9パーセントポイント低下させています。

规制コンプライアンスの复雑さが市场参入コストを上昇させる

アジア太平洋地域では、食品安全基準とプロバイオティクスラベリング要件の违いが、特に中小メーカーや新规参入者にとって重大なコンプライアンス上の课题を生み出しています。インドでは、食品安全基準局がプロバイオティクスの表示を赏味期限安定性试験によって里付けることを要求しています。これらの试験は、製品の有効期限において1グラムあたり最低1,000万颁贵鲍を确认する必要があり、认定された研究所からの検証が必要で、製品バリアントごとに约5万米ドルのコストがかかります^{[2]贵厂厂础滨。「プロバイオティクス製品の食品安全基準。」、蹿蝉蝉补颈.驳辞惫.颈苍}。インドネシアでは、すべての乳製品がハラール認証を取得する必要があり、施設監査と原材料のトレーサビリティが伴います。このプロセスは製品発売を6?12ヶ月遅らせることが多いです。同様に、2024年、韩国の食品医薬品安全処は栄養成分表示に関するより厳格な規則を導入し、免疫サポートの主張に臨床的証拠を要求しました。この変更は、強力な研究開発能力を持つYakult Honsha Co., Ltd.やMeiji Holdings Co., Ltd.などの確立された企業に有利に働く一方、地域の競合他社を不利な立場に置いています。これらの規制上のハードルはCAGRを0.6パーセントポイント低下させています。しかし、ASEAN経済共同体の枠組みの下での調和努力により、中期的にコンプライアンス上の課題が徐々に緩和されることが期待されています。

*当社の予测では、推进要因および抑制要因の影响を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影响予测は、ベースライン成长、构成効果、および変数间の相互作用を反映しています。

セグメント分析

2025年、乳製品ベースの飲むヨーグルトが74.62%のシェアで市場を支配しており、確立されたサプライチェーン、消費者の親しみやすさ、牛乳基質とのプロバイオティクス株の適合性によって強化されています。乳製品ベース部門のリーダーであるYili GroupのAmbrosialブランドは、2024年に42億米ドルの売上を記録しました。その成功は、冷蔵なしで賞味期限を延長する常温処理技術の採用から生まれました。このイノベーションは、堅固なコールドチェーンインフラが不足していることが多い中国の下位層都市への浸透において極めて重要でした。2024年、Mengniuが寧夏に新設したデジタル化工場は自動化の力を示しました。自動発酵モニタリングと予知保全アルゴリズムにより、工場は労働生産性の20倍という驚異的な向上とエネルギー消費の43%削減を誇りました。この動きは、業界の既存プレーヤーが規模の経済を活用して乳製品ベースの市場シェアを強化する方法を示しています。

今後、非乳製品代替品は2026年から2031年にかけて7.69%の堅調なCAGRで拡大する見込みです。この成長は主に、東アジア人口における70%?90%と推定される乳糖不耐症の高い有病率と、若い消費者の環境持続可能性への関心の高まりに起因しています。2024年3月、Bored Cowは発酵由来の乳タンパク質とココナッツクリームおよびプロバイオティクスを組み合わせた飲むヨーグルト代替品を発表しました。アジア太平洋市場を視野に入れ、同社は流通の準備を進めています。モナッシュ大学はルピナスとオーツ麦からプロバイオティクスで発酵させた新しいヨーグルトを開発しました。この製品は7日間の冷蔵安定性を誇るだけでなく、乳製品と比較して優れた栄養密度と低い飽和脂肪を提供し、オーストラリアのフレキシタリアン消費者にとって魅力的な選択肢となっています。変化する市場環境の明確な兆候として、Megmilk Snow Brandは2024年に植物性セグメントに参入しました。この動きは、確立された乳製品大手が非乳製品オプションを直接競合としてではなく、ポートフォリオへの価値ある追加として見るようになっているという広範なトレンドを示しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

2025年、フレーバーありの飲むヨーグルトが71.12%の支配的な市場シェアを保持しており、多様な味への強い消費者需要を反映しています。メーカーは果物エッセンス、甘味料、フレーバー化合物を組み込むことでプロバイオティクスの酸味を効果的にマスクしました。中国では、海河乳業が2024年にコリアンダーやアボカドなどのユニークなフレーバーでZ世代の消費者をターゲットにしました。同社は香河ボボショップ、天津博物館、徳雲社と提携して、ソーシャルメディアで大きな注目を集めた限定版リリースを作成しました。Yakult Indiaは2024年にマンゴーフレーバーのバリアントを発売し、地元の果物の嗜好を活用して50%の売上増加を目指しました。これは、地元の味に合わせたフレーバーの適応が、文化的に多様な地域での市場成長を加速させる方法を示しています。

フレーバーなしの飲むヨーグルトは、2026年から2031年にかけて7.29%のCAGRで成長すると予測されており、透明な原材料リストを持つ最小限に加工された製品を好むクリーンラベル支持者からの需要の増加によって推進されています。2024年、韩国の消費者はゼロシュガーおよび低糖飲料への強い嗜好を示し、添加糖の代わりに乳製品の自然な甘みに依存するフレーバーなしヨーグルトへの需要を高めました。CJ CheilJedang Corp.によるアルロース（ショ糖の70%の甘さを持ち、血糖への影響が最小限の低カロリー甘味料）の生産は、クリーンラベル基準を満たしながら味を維持するフレーバーなしヨーグルトの開発を支援しています。日本では、高齢化する人口がフレーバーの楽しみよりも機能的な効果を優先しています。Morinaga Milk Industry Co., Ltd.が2024年3月にザクロとマスカットフレーバーで発売したビフィダスヨーグルト骨密度ドリンクは、甘さを強調するのではなく、50歳以上の女性のビフィドバクテリアレベルとカルシウム吸収の改善に焦点を当て、彼女たちの特定の健康ニーズに対応しています。

2025年、ボトルが市場の40.67%という支配的なシェアを獲得し、確立された製造基盤を活用し、規模でのコスト効率を達成し、世代を超えた深く根付いた消費者の信頼を享受しています。Yakult Honsha Co., Ltd.の象徴的な65ミリリットルボトルは、数十年にわたる定番として、2024年に世界中で1日約4,000万食を提供しました。そのコンパクトな円筒形デザインは冷蔵庫スペースを最適化するだけでなく、宅配を効率化します。MengniuのヨーイCドリンキングヨーグルトは、ツイストオフキャップ付きの250ミリリットルPETボトルに入っており、酸素バリアコーティングによってプロバイオティクスの生存率を確保しながら、片手での外出先での消費を可能にしています。Yiliの2024年にツイストキャップ技術でデビューしたINIKINレディトゥドリンクティーは、ボトルのイノベーションが乳製品大手のポートフォリオにおいてヨーグルトから他の機能性飲料へと広がっている様子を示しています。

2026年から2031年にかけて、シングルサーブカップは8.34%の堅調なCAGRで拡大する見込みです。この成長は、都市化、職場での消費の急増、リサイクル可能なフォーマットが中心となる持続可能性への推進によって促進されています。2025年3月に発売されたHuhtamaakiのプロデイリーカップは、プラスチック含有量が10%未満のシングルコートペーパーボードデザインを誇っています。これらのカップは、拡大生産者責任の義務により多素材包装にペナルティを課す規制が存在するヨーロッパ?アジア?オセアニア市場を戦略的に対象としています。2024年、韩国のGS25コンビニエンスストアはCJ CheilJedang Corp.のヨアジョン飲むヨーグルト（シングルサーブカップ入り）を週20万個という驚異的な数量で販売しました。この成功は、購買時点での通勤者の衝動買い傾向を活用しました。Liquiboxは2024年6月、バッグインボックスフォーマット用のセルフシーリングキャップを発表しました。このイノベーションはフードサービス事業者に対応し、フォーマットが小売チャネルの周辺にとどまっている中でも、ポーションコントロールと包装廃棄物の最小化を強調しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

2025年、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売にわたるオフトレードチャネルが84.54%という印象的な市場シェアを獲得し、飲むヨーグルトが日用食料品として認識されていることを示しています。インドネシアでは、コンビニエンスストアの市場は二極構造に支配されており、インドマレットが23,000店舗、アルファマートが19,000店舗を誇っています。この広大なネットワークはオフトレード販売に比類のない流通密度を提供しています。特に、両チェーンはプロバイオティクス飲料を目立つように展示するために冷蔵セクションを拡大しています。一方、中国では、EコマースのTmallとJD.comがMengniuのYO!FINE DIARYの直接消費者向け販売の道を開きました。この戦略は従来の流通業者のマージンを回避するだけでなく、サブスクリプションバンドルを導入し、顧客生涯価値を大幅に向上させています。

予測によると、カフェ、クイックサービスレストラン、企業食堂、ホテルなどのオントレード会場は、2026年から2031年にかけて7.78%のCAGR成長を見せるとされています。この急増は、フードサービス事業者がウェルネス中心のメニューや飲料ペアリングにプロバイオティクス飲料をますます組み込んでいることに起因しています。ブランドオントレードコンセプトの可能性を示す証拠として、Yakult Honsha Co., Ltd.の日本のゴホンマルカフェは2024年に1日2万個のアイスクリームを販売し、このような会場がオフトレードの購買意向に影響を与える能力を示しました。マレーシアでは、Farm Freshが2024年にジョムチャヨーグルトソフトサーブをデビューさせ、飲むヨーグルトとお茶のフレーバーを巧みに融合させました。この動きは、インスタグラム映えする機能的なトリートを求めるカフェ好きのミレニアル世代をターゲットにしています。Nestle S.A.は中国の著名なミルクティーチェーンである茶顔悦色と提携し、2024年により健康的な飲むヨーグルトベースの飲料を展開しました。このパートナーシップは、4,000店舗以上の広大なネットワークを活用し、Z世代の間でプロバイオティクスの消費を標準化することを目指しています。

地域分析

中国の饮むヨーグルト市场

2025年、中国は37.36%の市場シェアを占め、伊利集団（Yili Group）と蒙牛乳業（Mengniu Dairy）が常温ヨーグルトおよびチルドヨーグルト分野で市場を牽引した。伊利集団は企業価値116億米ドルを誇り、5年連続で世界トップの乳製品ブランドの地位を維持し、アンブロシアル（Ambrosial）ヨーグルトは42億米ドルを超える売上を記録した。光明乳業（Bright Dairy）は中国東部地域でトップシェアを確保する一方、海河乳業（Haihe Dairy）や蓝海乳业（Blue Sea Dairy）などの中小メーカーは、コリアンダやアボカドといった独自フレーバーやコラボレーション施策によってZ世代の獲得を目指した。君楽宝（Junlebao）は2023年に1,600店舗以上を展開するチェーン「More Yogurt」の株式30%を取得し、流通および小売マージンの最適化を目的とした垂直統合戦略への注力を示した。2024年7月、中国国家衛生健康委員会は森永乳業（Morinaga）のビフィドバクテリウム?インファンティスM-63を乳幼児食品への使用として承認した。これは2016年のM-16V、2022年のBB536に続く3番目のプロバイオティクス菌株の承認であり、機能性成分における革新の重要性を示すものである。

韩国の饮むヨーグルト市场

韩国は2026年から2031年にかけて7.35%のCAGRで成長すると予測されており、高タンパク?低糖質製品への需要がその成長を後押ししている。2024年、CJ CheilJedangの飲むヨーグルト「Yo-A-Jeong」はGS25コンビニエンスストアを通じて週20万個を販売し、全国5万店舗以上のコンビニネットワークを活用した。2024年までに消費者の73%がゼロシュガーおよび低糖質オプションを好むようになり、メーカー各社はCJ、大象（Daesang）、三養（Samyang）製造する低カロリー甘味料アルロースの使用を進めた。発酵乳市場は2025年にプラス成長が見込まれており、飲むタイプの製品がスプーンで食べるヨーグルトに対してシェアを拡大している。延世乳業（Yonsei Dairy）は2023年12月にPurmilの全州ヨーグルト製造施設を取得し、生産拠点をアサン工場に移転して2024年第2四半期に操業を開始した。これは中堅メーカー間の業界再編の動向を反映している。

アジア太平洋地域の饮むヨーグルト市场（その他）

オーストラリア、タイ、シンガポール、およびその他のアジア太平洋地域は成長機会を提供している。2024年、Fonterraはオーストラリアの消費者向け事業の売却を開始し、Royal FrieslandCampina N.V.が潜在的な買収候補として浮上しており、原材料?フードサービス分野へのシフトを示している。Chobani Australiaは2024年にプラスチック包装を50%削減し、より厳格なリサイクル規制への対応を進めた。2023年、Fonterraはタイの7-Elevenストアを通じてAnchor Actif-FiberおよびAnchor Beauteを一人前カップ形式で販売し、機能性の訴求を図った。タイを拠点とするYogurutoは2024年にフィリピン、ミャンマー、インドネシア、シンガポール、マレーシアへ展開し、飲料と食事代替を組み合わせたカスタマイズ可能な飲むヨーグルトボウルを提供した。Yo-Chiは2025年8月にシンガポールに初の海外店舗をオープンし、健康志向の高所得者層をターゲットとしてフローズンヨーグルトへの需要を検証している。

规制环境

発酵乳やプロバイオティクス饮用ヨーグルトに関する规制要件は、アジア太平洋地域全体で国ごとに异なっており、表示、効能表示、输入市场アクセスに関するコンプライアンスコストを押し上げている。インドでは赏味期限中の安定性データが求められ、インド食品安全基準局（贵厂厂础滨）は赏味期限终了时点で1グラムあたり少なくとも1,000万颁贵鲍の検証を要求しており、これは认定ラボによる検証が必要で、製品バリエーションごとに约50,000米ドルの费用がかかることがある。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは生乳（国内集乳に加え、一部市場では輸入粉乳への依存）、プロバイオティクス培養菌と原材料、包装から始まり、その後、乳業加工業者における発酵?充填工程、さらに近代小売、コンビニエンスストア、eコマースのフルフィルメントネットワークへのコールドチェーン流通へと続く。大手既存企業は、供給の安定性と品質の一貫性を確保するため上流工程と製造を垂直統合しており、同時にプロセス管理、自動化、デジタルQAへの投資も進めている。その一例が、モンニュ（Mengniu）のデジタル化されたニンシア工場で、自動発酵モニタリングと予知保全を活用し、労働生産性の向上とエネルギー消費の削減を実現した。下流工程では、コールドチェーンの断片化が市場参入経路の決定を左右する主要なボトルネックとなっており、これによりブランドは主要都市回廊での自社管理型冷蔵配送、あるいはより長い流通時間に耐えられる製品?プロセス革新のいずれかへと押しやられている。業界の投資動向は、国内乳供給と統合生産プラットフォームの強化に向けた並行的な取り組みを浮き彫りにしており、その例としてF&Nのマレーシア?ゲマスにおける統合酪農場プロジェクト「AgriValley」があり、2025年4月には試験導入牛群165頭の到着が報告された。また2025年11月に発表されたNutifoodとViPlus Dairyの合弁事業では、Nutifoodがベトナムのザライ省とオーストラリアにわたる農場?製造能力の拡大に4億6,000万米ドルを投じることを表明している。需要面では、利便性主導の流通密度（例えばインドネシアのIndomaretやAlfamartのネットワーク）や中国の大手eコマースプラットフォーム（TmallやJD.com）が、シングルサーブ飲用ヨーグルト、サブスクリプション、プレミアム機能性商品の拡大に中心的な役割を果たしている。

市场机会と将来展望

アジア太平洋地域における非乳製品?乳糖対応飲用ヨーグルトには依然として空白地帯が存在する。東アジアでは乳糖不耐症の割合が高く（多くの場合70%から90%の範囲が引用される）、一方で乳製品ベースの商品は2025年に地域収益の74.62%を占めている。このギャップは、植物性配合（大豆、ココナッツ、オーツ麦、より新しいタンパク質アプローチ）や、消化耐性を改善する乳製品イノベーションを通じて埋められつつあり、日本や韩国などの市場における同地域の機能性表示文化の急速な進展がこれを後押ししている。臨床的に位置づけられた機能性に対して消費者が対価を支払う製品主導の証拠としては、日本のヤクルト1000（1本あたり1,000億CFU）や、明治が2025年3月に発売した「Wスキンケアヨーグルト」があり、これは紫外線対策と肌の保湿を訴求し、臨床試験による裏付けを伴って位置づけられている。運用面で最も実行可能な機会は、コールドチェーン依存を軽減する常温保存または賞味期限延長（ESL）型プロバイオティクス飲用ヨーグルト技術?包装を通じて、トップ層の都市部コールドチェーン回廊を超えたアクセス拡大を図ることであり、これはTmallおよびJD.comにおけるモンニュの「YO!FINE DIARY」の消費者直販アプローチによって補完されている。サステナビリティに連動した包装の変化も、シングルサーブカップやリサイクル可能なソリューションに空白地帯を生み出しており、Huhtamakiの「ProDairy」単層コートカップ（2025年3月）がその例であり、日本やオーストラリアなどの市場における包装規制の厳格化と拡大生産者責任の動向に沿ったものとなっている。