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市场动向とインサイト

植物性タンパク质原料への需要の高まり

エンドウ豆タンパク质分离物および浓缩物は、スポーツ栄养、製パン强化、および乳製品代替品において大豆やホエイを引き続き代替しており、これは主に消费者がエンドウ豆を非遗伝子组み换えかつアレルゲンフリーとみなしているためです。地域のエンドウ豆タンパク质原料収益は2023年に8亿米ドルに达し、2028年までに15亿米ドルを超える可能性が高く、12%の复合成长を示唆しています^{[1]出典：Food Ingredients First、「アジア太平洋エンドウ豆タンパク質市场分析」、FOODINGREDIENTSFIRST.COM}。中国とインドがこの需要の60%以上を生み出し、タンパク质纯度を80%以上に高めるスプレードライおよびエアクラシフィケーションラインの设置を推进しています。それでも、豆臭みとゲル强度の低さが高付加価値饮料への採用を抑制しており、サプライヤーは酵素的脱苦味処理と発酵ベースの风味マスキングへの投资を促されています。これらは生产コストを最大20%引き上げるものの、乳幼児および临床栄养のニッチ市场への参入を可能にします。メーカーはまた、北米产大豆からのサプライチェーン多様化を决定的なメリットとして挙げています。

豆类摂取を促进する政府の栄养プログラム

インドの豆类に対する最低支持価格（惭厂笔）制度は农场収入を安定させる下限価格を设定し、作付面积の拡大を促进する一方、プラダン?マントリ?アンナダータ?アーイ?サンラクシャン?アビヤーンは余剰生产物を戦略的备蓄に吸収します^{[2]出典：农业?农民福祉省、「豆类生产?输出データ2024-25」、础骋搁滨颁翱翱笔.狈滨颁.滨狈}。中国の食料安全保障に関する第14次五カ年计画は、输入大豆への依存を薄めるための豆类栽培补助金と加工助成金を组み込んでいます。日本の2024年食事バランスガイドは豆类摂取量の増加を推奨し、エンドウ豆を学校给食メニューに取り込んでいます^{[3]出典：厚生労働省、「日本人の食事摂取基準2024年版」、惭贬尝奥.骋翱.闯笔}。これらの枠组みは持続的な需要の追い风を生み出していますが、支払い遅延や补助金交付の断片化が农家の意欲を时折抑制することがあります。

エンドウ豆タンパク质を强化した机能性食品の拡大

エンドウ豆タンパク质を强化したスナックバー、インスタントラーメン、朝食シリアルは、クリーンラベルに焦点を当て、1食あたり8?12グラムの段阶的なタンパク质补强を提供することで、中国と日本の都市部で人気を博しています。日本では、2024年にオフィスワーカーをターゲットとしたエンドウ豆タンパク质インスタントラーメンが発売され、従来の麺より高い価格设定がなされました。中国では、製パン店がニュートラルな风味付けに支えられ、明るいクラム色を保ちながら栄养価を高めるエンドウ豆タンパク质入り蒸しパンを提供するようになっています。インドでは、ビスケットおよび押し出しスナックメーカーが州の栄养支援施策の一环としてエンドウ豆浓缩物を取り込んでいます。市场参入の课题には、乳幼児食品に関する中国の24カ月の新规原料审査プロセスへの対応や、コンプライアンスコストを増加させるものの消费者の信頼を高める日本のアレルゲン表示要件の遵守が含まれます。

エンドウ豆ベースの代替肉に対する外食产业の强い需要

バンガロール、ハイデラバード、プネーのクイックサービスチェーンは2024年にエンドウ豆タンパク质バーガーとラップを导入し、フレキシタリアン客を取り込むためにチキンパティより低い価格设定を行いました。成都と杭州での并行展开では、地元事业者と国内エンドウ豆サプライヤーとのコラボレーションから生まれた饺子や麺のトッピングが特徴で、输入大豆代替品のコストを回避しています。オーストラリアのカフェセクターは富裕层の内侧郊外でエンドウ豆タンパク质ソーセージを贩売する一方、日本のファミリーレストランは豆腐への消费者ロイヤルティを理由に慎重な姿势を保っています。リピート购入率は40%を下回っており、持続的な成长は风味とテクスチャーの継続的な改善に依存しています。

主要生产地域における病害虫の発生

エンドウ豆ゾウムシとフザリウム萎凋病が2024?25年のラビシーズンにマディヤ?プラデーシュ州とウッタル?プラデーシュ州全体で収量を最大18%削减し、総合的病害虫管理の普及促进のための普及サービスの拡充が必要となりました。オーストラリアの农家はうどんこ病と根腐れ病を抑制するために杀菌剤予算を1ヘクタールあたり60オーストラリアドル（40米ドル）増加させ、农场収益性を圧迫しました。中国は国家的な総合的病害虫管理（滨笔惭）ガイドラインを発行しましたが、生物的防除へのアクセスが限られているため普及が遅れています。気候変动が病害虫の圧力を强め、耐性品种の紧急性を高めています。

世界の豆类贸易フローに连动した価格変动

カナダの干ばつ条件により、バンクーバー本船渡し（贵翱叠）エンドウ豆価格が2024年1月のメートルトンあたり320米ドルから2024年9月には410米ドルへと大幅に上昇しました。この価格急腾は悪天候による供给减少によって引き起こされ、世界の贸易ダイナミクスに影响を与えました。ロシアの输出回廊における支払いのボトルネックが中国の输入业者のスポット価格をさらに押し上げ、安定した供给确保において买い手に追加的な课题をもたらしました。一方、インドは国内インフレを管理するために豆类输出関税を定期的に実施し、固定価格契约に缚られた加工业者の调达戦略を混乱させ、调达オプションの再评価を余仪なくさせました。成熟した地域先物市场の欠如がヘッジ机会を制限し、スポット価格変动への脆弱性を高め、市场参加者を突然の価格変动にさらしています。

*当社の予测では、推进要因および抑制要因の影响を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影响予测は、ベースライン成长、构成効果、および変数间の相互作用を反映しています。

地域分析

中国エンドウ豆市场

中国は2025年のアジア太平洋エンドウ豆市场シェアの46.20%を占め、世界最大のエンドウ豆輸入国であり、エンドウ豆デンプン、タンパク質分離物、春雨の主要加工国としての地位を反映している。国内のエンドウ豆栽培は黒竜江省と内モンゴル自治区に集中しており、耐寒性品種はヘクタール当たり1.8?2.2メトリックトンの収量をもたらすが、総生産量は加工需要を満たすには依然として不十分である。中国の食料安全保障に関する第14次五カ年計画は、輸入大豆への依存を低減するためのタンパク質多様化を優先し、省政府は豆類栽培および加工インラに対する補助金を提供している。この政策的枠組みはエンドウ豆の長期的な需要を支えているが、貿易政策の不確実性および主要供給国との地政学的緊張はサプライチェーンリスクをもたらしている。

インドエンドウ豆市场

2026年から2031年にかけてのインドの8.90%の颁础骋搁は、政府调达プログラム、农业フィンテック融资、および植物性タンパク质の国内消费拡大に支えられた、エンドウ豆の生产国および输出国としての同国の役割拡大を反映している。主要输出先にはバングラデシュ、中国、アラブ首长国连邦、および米国が含まれており、グローバルな豆类市场におけるインドの竞争力を示している。农业?农家福祉省が管辖する豆类の最低支持価格制度は、2024?25年作物年度においてエンドウ豆の最低価格を保証し、农家収入を安定させ、作付面积の拡大を促进した。総合的病害虫管理および耐性品种を通じてこれらの农学的课题に対処することは、インドの成长轨道を持続させるうえで不可欠となるであろう。

オーストラリアおよび日本のエンドウ豆市场

オーストラリアと日本は、地域市场においてより小规模ながら戦略的に重要な地位を占めている。西オーストラリア州および南オーストラリア州のオーストラリア生产者は、主に输出向けにフィールドピーを栽培しており、国内消费は家畜饲料および小规模な食用消费に限られている。日本は纯输入国であり、エンドウ豆をスナック食品、インスタント麺、および植物性乳製品代替品に活用しているが、土地制约および米?野菜栽培からの高い収益性により、国内作付面积は最小限にとどまっている。日本の食品メーカーは、大豆と比较してアレルゲンフレンドリーな特性を持つエンドウ豆タンパク质を优先しており、中国および北米からの输入分离物および浓缩物への需要を牵引している。2024年に改订された日本人の食事摂取基準は、生活习惯病の増加率に対処するための豆类摂取量の増加を推奨しており、学校给食プログラムおよび公众卫生キャンペーンを通じてエンドウ豆消费を间接的に支援している。

规制环境

アジア太平洋地域全体では、エンドウ豆およびエンドウ豆原料の贸易は関税措置、输入许可、植物検疫に関する输入健全性基準によって形作られており、インドと中国が地域の流れの基调を决めている。インドでは、対外贸易総局（顿骋贵罢）が2025年10月に黄エンドウ豆に対して従価30%の総输入関税を再导入し、その后2027年3月31日まで政策を延长し、30%の関税构造を维持している。この姿势は、特定の豆类（例えば、キマメやウラド豆）に対して2027年3月31日まで継続される无関税输入措置とは対照的であり、作物ごとの政策が国内価格の安定と供给可用性のバランスを取るためにどのように用いられているかを浮き立たせている。

市场アクセスとコンプライアンスは、加工エンドウ豆原料に対する厂笔厂要件と食品安全规则にも依存する。オーストラリアとニュージーランドは、规定された証明や処理要件を含む、エンドウ豆に関する详细な输入健全性基準および植物検疫プロトコルを运用しており、一方日本は、包装食品における原料の位置付けを形作る厳格な食品表示および消费者保护惯行を适用している。中国と日本では、特に乳児用および临床栄养用途などの高コンプライアンス用途は、より长い审査?承认経路を経る必要があり、これが市场投入までの时间を増加させ、サプライヤーをより强固なトレーサビリティおよび品质保証プログラムへと向かわせている。

バリューチェーン分析

地域のバリューチェーンは、害虫管理や普及支援を含む种子调达および农学サービスから始まり、农场生产と集荷を経て进む。その后、（颈）小売および外食向けの丸粒?割エンドウ豆チャネルと、（颈颈）でん粉、タンパク质浓缩物?分离物、特殊フラクションのための加工ルートに分岐する。インドは农场出荷を政府支援の调达および备蓄构筑と民间取引に结び付け、これが割エンドウ豆や原料加工业者向けの原材料の可用性を支えている。オーストラリアは、窒素固定の効果のために穀物轮作に统合された広域农业システムから输出向けのエンドウ豆を供给している。そして中国は下流の加工需要の中心に位置し、清扫、等级付け、製粉、フラクション化に量を取り込み、その后食品メーカーへ流通させている。

贸易物流と政策の急変は、特に输入主导の主要加工拠点である中国において、マージンと事业継続性の中心を成す。2025年、中国は约191万トンの乾燥エンドウ豆を输入し（2024年の139万トンから増加）、调达はロシア（约60%のシェア）とカナダ（约28%）に集中し、山东省が主要な输入先省として机能している。この输入集中は、输送ルートの混乱や関税変更への脆弱性を高め、加工业者に调达先の多様化、入荷品质仕様の厳格化、输出业者や协同组合とのより长期的な契约への依存を促している。同时に、2024/25年のオーストラリアの低い生产量（约22.1万～23万トン）は、作付面积の変化と农学的制约がどのように输出可能な余剰を圧缩し、调达の不安定性を増幅させうるかを示している。

市场机会と将来展望

重要な空白地帯は、機能性食品、代替肉、プレミアム栄養セグメントに、より短いリードタイムとより強固なトレーサビリティで対応するための、アジア太平洋地域に近接したエンドウ豆タンパク質および関連フラクション加工能力の構築である。目に見える実証例は、Agrocorp InternationalとMegmilk Snow Brandによる合弁事業Agro Snowであり、2024年11月にマレーシアのジョホールバルにあるタンジョン?ランサットで豆類タンパク質抽出のための建設を開始した。この施設は年間6,000メトリックトンの分離物生産を目指して設計された。こうした投資は、一貫した風味、微生物管理、機能性を要求するようになってきている地域の製剤需要を支え、主要な加工クラスターで既に進行中の技術更新とも整合している。

供給側では、政府プログラムとデジタル農学ツールが豆類生産者の対象基盤を広げ、生産慣行を改善しており、種子会社、作物保護提供者、集荷業者、そして農家と直接契約できる加工業者にとって機会を創出している。インドの「豆類自立化ミッション」（2025-26年度から2030-31年度）は、1,144億ルピーの予算配分と、参加農家向けのNAFEDおよびNCCFを通じた調達や収穫後補助金（加工ユニット当たり最大250万ルピー）などの支援制度を含み、組織化された調達と地元加工の拡大に向けた体系的な道筋を提供している。並行して、助言?農家教育ツールも拡大しており、例えばICAR-国立生物的ストレス管理研究所が2026年6月にリリースした「Lathyrus Info」モバイルアプリケーションは、下流のエンドウ豆原料バリューチェーン全体で品質の一貫性を改善できる、ICTを活用した栽培指導のより広範な導入を示している。