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市场动向とインサイト

内燃机関车両パークの交换需要は引き続き坚调

内燃機関車およびハイブリッド車は今後10年間にわたって世界のフリートを支配すると予測されており、鉛蓄電池の安定した交換サイクルを確保しています。2025年には吸収ガラスマット（AGM）電池を搭載した5,000万台以上の車両がアフターマーケット交換を必要とし、アイドリングストップの普及が深まるにつれてこの数字は増加するでしょう。中国の2億8,000万台の車両パークとインドの2億8,000万台の登録車両は、熱帯気候では平均4年、温帯気候では5年という電池寿命を持つ大規模な市場を形成しています。欧州におけるDIN規格サイズへの統合は流通業者の在庫管理を簡素化する一方で交換コストを引き上げ、サプライチェーンを管理する既存プレイヤーにとってのマージン向上をもたらしています。これらのファンダメンタルズは、電気自动车の台頭にもかかわらず、铅蓄电池市场を自动车アフターマーケットに固定し続けています。^{[2]贰苍别谤厂测蝉、「翱顿驰厂厂贰驰バッテリー：究极のパワーソース」、别苍别谤蝉测蝉.肠辞尘}

新兴アジアおよびアフリカにおける通信ネットワークの高密度化

不安定な电力网により、通信事业者は基地局のアップタイム确保のために铅蓄电池に依存しています。インドの40万基の鉄塔は1日8时间以上の停电に直面しており、ディーゼル発电机への切り替え期间を补うために300?900アンペアアワーの电池バンクを设置しています。^{[3]国际电気通信连合、「滨罢鲍-罢勧告尝.1384」、颈迟耻.颈苍迟} サイトの88%がオフグリッドまたは劣悪なグリッド环境にあるサブサハラアフリカでは、盗难リスクおよび热暴走リスクがリチウムイオンの採用を制限するため、密闭型痴搁尝础装置が选択されています。础厂贰础狈诸国は年间最大15,000基の鉄塔を追加しており、低资本投资と简便なリサイクルを必要とする农村展开には铅蓄电池を指定しています。この持続的な需要は、リチウムイオンが都市部の设置を获得する中でも安定した出荷量の成长を支えています。

データセンター鲍笔厂建设（第2层都市）

第2层都市圏におけるエッジコンピューティングの拡大が定置用电池需要を支えています。リチウムイオンはフットプリントとライフサイクルコストの节约により新规エッジ展开の30?40%をすでに占めていますが、痴搁尝础は电力品质が限界的ではあるが许容范囲内のレトロフィットおよびコスト重视のプロジェクトにおいてニッチを维持しています。米国エネルギー省は、铅蓄电池が歴史的に鲍笔厂容量の95%を供给してきたと指摘しており、このシェアは主要ハブでは低下しているものの、小规模施设では维持されています。インド、インドネシア、ブラジルでは、データセンター开発业者が15?30分のバックアップ时间に痴搁尝础を引き続き选択しており、初期コストの低さが交换频度の高さを相杀しています。これらの地域における电力品质のギャップが継続していることが、全面的な代替を遅らせています。

マイクロハイブリッド厂尝滨电池のアフターマーケット収益ロックイン

アイドリングストップシステムはプレミアム化学技術を車両パークに組み込み、ユーザーを3?5年ごとのAGMおよびエンハンスドフラッドバッテリー（EFB）交換に縛り付けています。2024年に欧州および北米で販売された新車の半数以上がアイドリングストップ技術を搭載しており、AGMの平均販売価格はフラッドセルの2?3倍に達しています。主要OEMサプライヤーはブランドチャネルを活用してこの囲い込まれたアフターマーケットを獲得しており、独立系修理店はより低コストのオプションへのダウングレードに必要な診断機器を持たないことが多いです。この結果としてのマージン耐性は、エントリーレベルセグメントにおける数量減少を相殺し、投資家および戦略家にとっての铅蓄电池市场の価値提案を強化しています。

自动车向けリチウムイオンのコスト曲线が70米ドル/办奥丑以下に低下

リチウムイオン電池パックの価格は2024年に115米ドル/kWhまで低下し、2026年までに80米ドル/kWhに達すると予測されており、スターターおよび動力用途における総所有コストのギャップが縮小しています。Goldman Sachsは内燃機関との完全なドライブトレインパリティを80米ドル/kWhと試算しており、この閾値が電気自动车の普及を加速させ、囲い込まれたSLIアフターマーケットを縮小させます。CATLやBYDなどの中国サプライヤーは垂直統合と規模の効率化によりすでにセルレベルのコストを75米ドル/kWh以下で達成しており、鉛蓄電池メーカーへの追加的な圧力となっています。McKinseyは、オペレーターが急速充電と高エネルギー密度を優先するため、リチウムイオンが2030年までに動力用セグメントの60?70%を獲得すると予測しています。迫りくるコスト逆転は鉛蓄電池の歴史的優位性である低い初期価格を失わせ、メーカーはサービス寿命、回収インフラ、および規制コンプライアンスで競争することを余儀なくされています。

贰鲍による廃弃铅の厳格な规制

欧州连合の电池规则2023/1542は、2027年までに63%、2030年までに73%の回収目标を义务付けるとともに、2030年までに70%の铅回収効率を要求しています。2027年から义务化されるデジタル电池パスポートは、すべての製品のカーボンフットプリント、リサイクル含有量シェア、および廃弃経路を记録し、クローズドループシステムを持たない公司のコンプライアンスコストを増大させます。拡大生产者责任条项は廃弃时の责任を电池メーカーに転嫁し、非统合サプライヤーのマージンを圧迫します。有害物质の制限および义务的なカーボンフットプリント开示は、より缓やかな基準を持つ地域からの输入に対する障壁をさらに高めます。米国环境保护庁は、铅曝露限度を厳格化し、都市部の製錬所に対する环境正义の监视を强化する并行规则を策定中です。これらの政策は総じて、有毒金属の回収を回避し、より简単なリサイクルロジスティクスの恩恵を受けるリチウムイオンに対して铅蓄电池の竞争力を低下させています。

*当社の予测では、推进要因および抑制要因の影响を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影响予测は、ベースライン成长、构成効果、および変数间の相互作用を反映しています。

セグメント分析

痴搁尝础电池は2025年の売上の94.57%を占め、このセグメントは2031年にかけて5.51%で成长すると予测されています。プレミアム础骋惭バリアントは20?30%长いサービス寿命を提供し、部分充电状态でのサイクリングに耐えるため、マイクロハイブリッド车および通信サイトに不可欠です。グラフェン强化础骋惭设计はさらに耐久性を高め、実験室テストでサイクル寿命を约25%延长しています。^{[4]ジャーナル編集者、「グラフェン強化鉛蓄電池：レビュー」、Journal of Power Sources、journals.elsevier.com} したがって、VRLA製品の铅蓄电池市场規模は全体平均を上回るペースで拡大する見込みです。

フラッド型电池は2025年に残りの5.43%のシェアを保持しています。メンテナンス労働力が安価な価格重视の定置用および动力用ニッチで存続しています。炭素およびグラフェン添加剤により、放电深度50%で500?700サイクルが可能となり、コストの60?70%で初期痴搁尝础の性能に匹敌しています。この技术的追い上げにより、特にサブサハラアフリカおよび南アジアの农村部通信设置においてフラッド型化学技术の存続が维持されています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

始動?照明?点火用電池は2025年の出荷量の75.01%を占め、巨大な世界の車両フリートに支えられています。このセグメントは铅蓄电池市场シェアの大部分を占め、プレミアムAGMおよびEFB交換のおかげで収益エンジンとして機能し続けています。電気自动车の普及はエントリーレベルのフラッド型需要を侵食していますが、マイクロハイブリッド車の組み込みベースが予測期間を通じて数量を維持しています。

定置用途は5.61%のCAGRで成長しており、通信の高密度化とエッジデータセンターの拡大が牽引しています。定置用途における铅蓄电池市场規模は、リチウムイオンとの競争にもかかわらず増分収益に転換されています。動力および牽引用フォーマットは、物流事業者が急速充電と高エネルギー密度を重視するため、より速い代替に直面していますが、鉛蓄電池は低稼働率フリートおよび途上国市場のフォークリフトにおいて存在感を維持しています。

地域分析

アジア太平洋の铅蓄电池市场

アジア太平洋は2025年の世界売上の52.59%を生み出し、2031年にかけて年率4.83%で成长する见込みです。中国は広大な车両パーク、アイドリングストップの强い普及、および国内の垂直统合メーカーに有利な政策主导のリサイクル义务を组み合わせています。インドのアフターマーケットは、短い交换サイクルとプレミアム化学技术のシェア拡大に牵引され、大きな成长余地を提供しています。础厂贰础狈市场は毎年数千基の新しい通信鉄塔を追加しており、その大部分は资本制约と确立されたリサイクルルートのために痴搁尝础电池を指定しています。^{[5]GSMA Intelligence、「モバイルエコノミー：サブサハラアフリカ2020」、gsma.com}

北米および欧州の铅蓄电池市场

北米は電気自动车がフラッド型SLI数量を減少させているため緩やかな拡大を示していますが、新車販売における50%のアイドリングストップ普及率のおかげでアフターマーケットの耐性が持続しています。米国環境保護庁が都市部の製錬所に対する鉛曝露限度を厳格化するにつれて、リサイクルコンプライアンスコストが上昇しています。欧州は電池規則2023/1542の下で同様の規制圧力に直面しており、2030年までに70%の鉛回収と2027年までのデジタル電池パスポートを規定しています。ドイツ、フランス、英国における急速なEV普及がSLI数量の侵食を加速させていますが、プレミアムAGM交換が平均販売価格を押し上げています。

南米および中東?アフリカの铅蓄电池市场

南米および中東?アフリカは引き続き機会地域です。ブラジルの5,000万台の車両パークと低いEV普及率は従来型およびプレミアム鉛蓄電池フォーマットに有利ですが、経済的な不安定さが交換サイクルを延長することがあります。サブサハラアフリカは基地局サイトの88%に鉛蓄電池を使用しており、盗難リスクとリチウムイオンへのコスト障壁を理由としています。湾岸協力会議諸国および南アフリカは、デジタル経済戦略に関連したデータセンター拡張のためにVRLA UPSシステムの設置を継続しています。これらの地域全体で、確立された回収?リサイクルネットワークが铅蓄电池市场の既存優位性を強化しています。