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Tendências e Insights de Mercado

Agravamento de Surtos de Lesmas e Caracóis Durante os Ciclos ?midos de El Ni?o

Os eventos da Oscila??o Sul El Ni?o elevam a umidade do solo, prolongam os períodos de alimenta??o e empurram as popula??es de gastrópodes além dos limites históricos. Ensaios de campo realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária documentaram maior incidência de moluscos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O resíduo do plantio direto amplifica o efeito ao adicionar abrigo e matéria org?nica, levando os produtores a realizar aplica??es preventivas de iscas que elevam a demanda basal por moluscicidas. As fazendas do Cerrado brasileiro agora programam duas aplica??es adicionais de pellets por safra para proteger as culturas hortícolas de matura??o precoce. Tendências semelhantes surgem nos vales andinos da Col?mbia, onde filmes de orvalho persistentes permitem que as lesmas se alimentem durante a noite, mesmo nos meses tradicionalmente secos. A volatilidade climática contínua mantém este impulsionador como prioridade para agr?nomos e distribuidores.

Incentivos Governamentais para Café, Cana-de-A?úcar e Horticultura Sustentáveis

O Plano Safra e os programas ABC Plus do Brasil subsidiam os custos de moluscicidas quando os produtores adotam iscas de menor toxicidade que atendem aos códigos de resíduos org?nicos e de exporta??o. A Federa??o Nacional dos Cafeicultores da Col?mbia oferece reembolsos paralelos que já converteram um ter?o dos hectares registrados para o fosfato de ferro. O programa concede reembolso de até 30% dos custos de moluscicidas quando s?o utilizados distribuidores guiados por GPS, estimulando a ado??o de pellets de taxa variável. A Argentina ampliou seu código tributário de agricultura sustentável em 2025 para creditar planos de gest?o de resistência a moluscicidas, elevando indiretamente a demanda por iscas de modo duplo. Esses incentivos financeiros deslocam as decis?es de compra das op??es de menor custo para formula??es mais seguras que passam nas auditorias de resíduos. O Peru canaliza apoio semelhante por meio de cooperativas voltadas para compradores europeus que exigem transparência no uso de pesticidas. As iniciativas também favorecem pacotes de manejo integrado de pragas que combinam moluscicidas com bioestimulantes, aumentando o potencial de venda cruzada para os fornecedores.

Transi??o para o Cultivo Protegido Agravando a Press?o de Moluscos

A área de estufas e túneis altos na Col?mbia ultrapassou 10.000-15.000 hectares até 2025 e continua a se expandir no Chile e no Peru. Esses sistemas fechados retêm umidade e calor, permitindo que as lesmas se reproduzam duas a três vezes mais rápido em compara??o com campos abertos. Em resposta, os gestores de culturas aumentaram a frequência de aplica??o de iscas e adotaram formula??es premium projetadas para resistir ao respingo da irriga??o. Programas de cofinanciamento governamental que apoiam a constru??o de casas plásticas devem impulsionar uma expans?o adicional até 2029, aumentando o uso de moluscicidas. Os formuladores também est?o desenvolvendo gr?nulos resistentes à chuva adaptados a esses microclimas, contribuindo para os avan?os tecnológicos no mercado. 

Revestimentos de Sementes Biotecnológicos Aumentando a Sobrevivência de Caracóis Juvenis

Revestimentos de sementes projetados para reter umidade e melhorar o vigor das sementes criaram inadvertidamente microhabitats favoráveis para gastrópodes juvenis. Testes laboratoriais em parcelas de soja mostraram um aumento nas popula??es de caracóis juvenis quando sementes revestidas foram utilizadas, em compara??o com controles n?o revestidos. Essa maior taxa de sobrevivência no início da esta??o exige aplica??es de iscas mais precoces e, em alguns casos, múltiplas aplica??es dentro do mesmo ciclo de cultivo. ? medida que a ado??o de revestimentos de próxima gera??o avan?a gradualmente, espera-se que o impacto de longo prazo influencie as taxas de crescimento. Atualmente, os formuladores n?o integraram químicas repelentes com revestimentos de sementes, destacando uma lacuna de inova??o existente no mercado. 

Endurecimento dos Limites de Resíduos de Metaldeído na América do Sul

Em 2025, a Agência Nacional de Vigil?ncia Sanitária (ANVISA) do Brasil alinhou os limites máximos de resíduos (LMRs) com os padr?es europeus, exigindo que os produtores reduzissem as taxas de aplica??o no campo ou migrassem para o fosfato férrico para produtos destinados à exporta??o. A ANVISA introduziu atualiza??es significativas nas regulamenta??es de resíduos de pesticidas e desinfetantes, incluindo LMRs revisados, intervalos de pré-colheita e usos autorizados, por meio da Instru??o Normativa n? 371, publicada em 5 de junho de 2025. Na Argentina, o Servi?o Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (SENASA) implementou zonas de amortecimento e restri??es de horário, complicando o uso de metaldeído durante as esta??es chuvosas. As auditorias de conformidade frequentemente coincidem com os períodos de pico de colheita, aumentando os riscos econ?micos, pois viola??es de resíduos podem levar à suspens?o de remessas. A conformidade imediata exige a retirada de estoques n?o conformes pelos distribuidores, deixando os produtores a escolher entre maiores riscos de danos às culturas ou custos mais elevados associados à migra??o para o fosfato férrico. Os distribuidores relataram uma queda de 15% nos volumes de metaldeído nas regi?es onde café e frutas vermelhas s?o predominantes. Consequentemente, as mudan?as regulatórias est?o desacelerando a ado??o de químicas legadas, apesar de suas vantagens de custo.

Pre?o Premium Elevado do Ingrediente Ativo Fosfato de Ferro

Os pellets de fosfato de ferro s?o duas a três vezes mais caros por quilograma de ingrediente ativo em compara??o com o metaldeído, principalmente porque a produ??o de fosfato férrico é menos escalável e há menos fornecedores competindo. A sensibilidade ao pre?o é particularmente significativa na produ??o de milho e trigo, onde os gastos com moluscicidas competem com os or?amentos de fungicidas e fertilizantes. As flutua??es cambiais agravam ainda mais a diferen?a de custo; as importa??es de fosfato férrico precificadas em euros tornam-se mais caras quando as moedas locais se enfraquecem, levando os agricultores a adiar a ado??o desses produtos. Em regi?es como o Nordeste do Brasil e o Noroeste da Argentina, onde as margens de lucro s?o estreitas, os agricultores continuam optando pelo metaldeído mais barato, apesar das preocupa??es com resíduos. A capacidade de fabrica??o local permanece limitada, mesmo com investimentos recentes, resultando em lenta realiza??o de economias de escala. Consequentemente, os tetos de pre?o restringem a ado??o generalizada de pellets de fosfato de ferro fora dos mercados hortícolas de alto valor. 

*Nossas previs?es tratam os impactos dos impulsionadores e restri??es como direcionais, e n?o aditivos. As previs?es de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composi??o e as intera??es entre variáveis.

Análise de Segmentos do Mercado de Moluscicidas da América do Sul

Os tratamentos foliares representaram 53,6% do tamanho do mercado de moluscicidas na América do Sul em 2025, pois os distribuidores de trator conseguem cobrir rapidamente amplas áreas de soja e milho. O segmento também está projetado para registrar o crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,3% de 2026 a 2031. Os produtores preferem fileiras em faixas quando os pre?os do fosfato de ferro pressionam, reduzindo o uso ativo em até metade enquanto mantêm a eficácia. O controle de caracóis aquáticos em canais de irriga??o permanece limitado, mas estratégico para regi?es que combatem a esquistossomose, coordenado por ministérios da saúde em vez de cooperativas agrícolas. Instala??es industriais e jardins residenciais combinam-se para um submercado varejista de baixo volume atendido por embalagens de consumo de 500 gramas.

Os consultores agron?micos sul-americanos recomendam duas a três passagens de aplica??o a lan?o durante o pico de eclos?o de lesmas, sincronizadas com as previs?es de chuva. As tecnologias de aplica??o de precis?o, incluindo mapas de satélite de taxa variável, est?o emergindo, mas ainda s?o caras para a maioria dos operadores de culturas em fileiras. A participa??o do mercado de moluscicidas na América do Sul para métodos de aplica??o a lan?o dificilmente cairá em breve, pois as frotas de equipamentos já est?o otimizadas para a distribui??o de pellets e gr?nulos. No entanto, os usuários de estufas aplicam líquidos por meio de linhas de gotejamento para reduzir resíduos no piso e manter curtos os intervalos de reentrada dos trabalhadores.

Leguminosas e oleaginosas representaram 45,7% do tamanho do mercado de moluscicidas na América do Sul em 2025, impulsionadas pela posi??o do Brasil e da Argentina como o segundo e terceiro maiores exportadores mundiais de soja. No entanto, os or?amentos subsidiados de manejo integrado de pragas permitem ganhos em café, cana-de-a?úcar e horticultura, aumentando o volume de mercado. Os túneis hortícolas no Chile e na Col?mbia produzem frutas vermelhas e hortali?as de qualidade premium que devem chegar sem defeitos à América do Norte e à Europa, refor?ando o uso profilático. Gr?os e cereais ganham tra??o moderada à medida que o plantio direto se expande, mas permanecem em segundo plano em termos de valor.

A cobertura de subsídios reduz o custo líquido do fosfato de ferro em até um quarto, incentivando os produtores a adotá-lo apesar dos pre?os de tabela premium. As penalidades de exporta??o por danos visíveis criam um argumento econ?mico claro: um palete de frutas vermelhas rejeitado custa mais do que o gasto com moluscicidas em toda uma safra. O tamanho do mercado de moluscicidas na América do Sul para culturas comerciais está previsto para ser o de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,9% de 2026 a 2031, se os envelopes de subsídios forem renovados. As plantas ornamentais, em grande parte as flores de corte da Col?mbia, formam um segmento pequeno, mas com elasticidade de pre?o, que opta por iscas de especifica??o mais elevada para consistência visual.

Análise Geográfica

Mercado de Moluscicidas do Brasil

O Brasil deteve uma participa??o de receita de 48,2% em 2025 e deve alcan?ar o crescimento mais rápido, com um CAGR de 8,6% de 2026 a 2031, impulsionado pelo extenso cultivo de soja em regi?es-chave. Melhorias de produtividade foram observadas com o uso de iscas de fosfato de ferro em substitui??o ao metaldeído no cultivo de soja em plantio direto^{[1]Fonte: Servicio Agrícola y Ganadero, "Resolu??o 243 Exenta," SAG Chile, sag.gob.cl}. Medidas regulatórias para redu??o de resíduos incentivaram os distribuidores a comercializar produtos de maior qualidade, ampliando a estrutura de pre?os em dois níveis. O lan?amento de novos produtos adaptados a essas condi??es fortaleceu ainda mais a posi??o do Brasil no mercado.

Mercado de Moluscicidas da Argentina

A Argentina ocupa o segundo lugar em gastos de mercado, com crescimento apoiado pela simplifica??o regulatória que reduz os prazos de lan?amento de produtos. Isso atraiu mais marcas estrangeiras, aumentando a concorrência e potencialmente reduzindo os pre?os. Janelas de plantio mais úmidas associadas à variabilidade climática devem aumentar a frequência de aplica??es de iscas nas rota??es soja-trigo, embora o uso permane?a inferior ao do Brasil.

Mercado de Moluscicidas da América do Sul

Chile e Col?mbia representam o próximo nível do mercado, impulsionados pela horticultura voltada à exporta??o sob cultivo protegido. No Chile, novas regulamenta??es que exigem medidas de seguran?a para abelhas e padr?es de aplicadores certificados est?o incentivando a ado??o de solu??es à base de fosfato de ferro. Na Col?mbia, o cultivo em estufas em altitudes elevadas, onde as baixas temperaturas noturnas promovem condensa??o e atividade de lesmas, está impulsionando a demanda por aplica??es de iscas. Mercados menores como a Bolívia enfatizam formula??es de baixa toxicidade para cumprir as regulamenta??es comunitárias de qualidade da água, aumentando a demanda por produtos de fosfato férrico. Embora as redes de distribui??o permane?am fragmentadas, as plataformas de comércio digital melhoram a acessibilidade dos produtos em áreas rurais.

Panorama regulatório

No Brasil, os moluscicidas s?o regulados pelo sistema federal de controle de agrotóxicos, que utiliza uma avalia??o tripartite pré-comercializa??o envolvendo a ANVISA para toxicologia, o IBAMA para risco ambiental e o MAPA para eficácia agron?mica e aprova??es de uso sob a Lei 14.785/2023. Nesse quadro, a ANVISA atualizou os requisitos de resíduos de agrotóxicos e desinfetantes por meio da Instru??o Normativa n? 371 (5 de junho de 2025), tornando mais rígidos os limites máximos de resíduos e as condi??es de uso para cadeias de fornecimento voltadas à exporta??o. A mudan?a também acelerou a reformula??o e o deslocamento de portfólio para longe de químicos com maior risco de resíduo, como o metaldeído.

Na Argentina, a SENASA é a autoridade central para o registro de produtos de prote??o de plantas por meio do Registro Nacional de Produtos Fitossanitários, com registro e comercializa??o regidos por normas nacionais, incluindo a exigência de registro de longa data prevista na Resolu??o 350/99. A moderniza??o regulatória continuou com a Resolu??o 458/2025 da SENASA, que introduziu um registro nacional único de agroquímicos e determinou o alinhamento da rotulagem com a 9? edi??o do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) da ONU. As atualiza??es elevam os requisitos de conformidade em rela??o a rótulos, dados de seguran?a e responsabilidade dos distribuidores em toda a regi?o.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor come?a com os ingredientes ativos técnicos, notadamente o metaldeído e o fosfato férrico, obtidos por meio de importa??es e fornecedores regionais. Esses ativos s?o ent?o formulados e misturados localmente em pellets, granulados e formatos líquidos projetados para condi??es de campo úmidas e cultivo protegido. No Brasil, o desenvolvimento de produtos e o planejamento de comercializa??o s?o moldados pelo caminho de aprova??o de três agências (MAPA, IBAMA e ANVISA) sob a Lei 14.785/2023, o que afeta os prazos para introdu??o de novos ativos, expans?o de rótulos e atualiza??o de formula??es à medida que as considera??es sobre resíduos e organismos n?o-alvo se tornam mais rígidas.

O caminho até o mercado depende de uma distribui??o fragmentada, incluindo redes de insumos agrícolas ligadas a cooperativas, revendedores rurais e grandes distribuidores com amplo alcance de última milha, além de um comércio paralelo que contribui para a circula??o de produtos falsificados e n?o registrados em áreas de fronteira. O uso na fazenda ocorre principalmente por meio de distribuidores terrestres para iscas granuladas, com alguma aplica??o aérea onde disponível, e a demanda acompanha cada vez mais os programas de conformidade e rastreabilidade de exporta??o que favorecem iscas de menor toxicidade em horticultura de alto valor e culturas comerciais.