麻豆视频

Tend锚ncias e Insights de Mercado

Agravamento de Surtos de Lesmas e Carac贸is Durante os Ciclos 脷midos de El Ni帽o

Os eventos da Oscila莽茫o Sul El Ni帽o elevam a umidade do solo, prolongam os per铆odos de alimenta莽茫o e empurram as popula莽玫es de gastr贸podes al茅m dos limites hist贸ricos. Ensaios de campo realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu谩ria documentaram maior incid锚ncia de moluscos no Paran谩, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O res铆duo do plantio direto amplifica o efeito ao adicionar abrigo e mat茅ria org芒nica, levando os produtores a realizar aplica莽玫es preventivas de iscas que elevam a demanda basal por moluscicidas. As fazendas do Cerrado brasileiro agora programam duas aplica莽玫es adicionais de pellets por safra para proteger as culturas hort铆colas de matura莽茫o precoce. Tend锚ncias semelhantes surgem nos vales andinos da Col么mbia, onde filmes de orvalho persistentes permitem que as lesmas se alimentem durante a noite, mesmo nos meses tradicionalmente secos. A volatilidade clim谩tica cont铆nua mant茅m este impulsionador como prioridade para agr么nomos e distribuidores.

Incentivos Governamentais para Caf茅, Cana-de-A莽煤car e Horticultura Sustent谩veis

O Plano Safra e os programas ABC Plus do Brasil subsidiam os custos de moluscicidas quando os produtores adotam iscas de menor toxicidade que atendem aos c贸digos de res铆duos org芒nicos e de exporta莽茫o. A Federa莽茫o Nacional dos Cafeicultores da Col么mbia oferece reembolsos paralelos que j谩 converteram um ter莽o dos hectares registrados para o fosfato de ferro. O programa concede reembolso de at茅 30% dos custos de moluscicidas quando s茫o utilizados distribuidores guiados por GPS, estimulando a ado莽茫o de pellets de taxa vari谩vel. A Argentina ampliou seu c贸digo tribut谩rio de agricultura sustent谩vel em 2025 para creditar planos de gest茫o de resist锚ncia a moluscicidas, elevando indiretamente a demanda por iscas de modo duplo. Esses incentivos financeiros deslocam as decis玫es de compra das op莽玫es de menor custo para formula莽玫es mais seguras que passam nas auditorias de res铆duos. O Peru canaliza apoio semelhante por meio de cooperativas voltadas para compradores europeus que exigem transpar锚ncia no uso de pesticidas. As iniciativas tamb茅m favorecem pacotes de manejo integrado de pragas que combinam moluscicidas com bioestimulantes, aumentando o potencial de venda cruzada para os fornecedores.

Transi莽茫o para o Cultivo Protegido Agravando a Press茫o de Moluscos

A 谩rea de estufas e t煤neis altos na Col么mbia ultrapassou 10.000-15.000 hectares at茅 2025 e continua a se expandir no Chile e no Peru. Esses sistemas fechados ret锚m umidade e calor, permitindo que as lesmas se reproduzam duas a tr锚s vezes mais r谩pido em compara莽茫o com campos abertos. Em resposta, os gestores de culturas aumentaram a frequ锚ncia de aplica莽茫o de iscas e adotaram formula莽玫es premium projetadas para resistir ao respingo da irriga莽茫o. Programas de cofinanciamento governamental que apoiam a constru莽茫o de casas pl谩sticas devem impulsionar uma expans茫o adicional at茅 2029, aumentando o uso de moluscicidas. Os formuladores tamb茅m est茫o desenvolvendo gr芒nulos resistentes 脿 chuva adaptados a esses microclimas, contribuindo para os avan莽os tecnol贸gicos no mercado. 

Revestimentos de Sementes Biotecnol贸gicos Aumentando a Sobreviv锚ncia de Carac贸is Juvenis

Revestimentos de sementes projetados para reter umidade e melhorar o vigor das sementes criaram inadvertidamente microhabitats favor谩veis para gastr贸podes juvenis. Testes laboratoriais em parcelas de soja mostraram um aumento nas popula莽玫es de carac贸is juvenis quando sementes revestidas foram utilizadas, em compara莽茫o com controles n茫o revestidos. Essa maior taxa de sobreviv锚ncia no in铆cio da esta莽茫o exige aplica莽玫es de iscas mais precoces e, em alguns casos, m煤ltiplas aplica莽玫es dentro do mesmo ciclo de cultivo. 脌 medida que a ado莽茫o de revestimentos de pr贸xima gera莽茫o avan莽a gradualmente, espera-se que o impacto de longo prazo influencie as taxas de crescimento. Atualmente, os formuladores n茫o integraram qu铆micas repelentes com revestimentos de sementes, destacando uma lacuna de inova莽茫o existente no mercado. 

Endurecimento dos Limites de Res铆duos de Metalde铆do na Am茅rica do Sul

Em 2025, a Ag锚ncia Nacional de Vigil芒ncia Sanit谩ria (ANVISA) do Brasil alinhou os limites m谩ximos de res铆duos (LMRs) com os padr玫es europeus, exigindo que os produtores reduzissem as taxas de aplica莽茫o no campo ou migrassem para o fosfato f茅rrico para produtos destinados 脿 exporta莽茫o. A ANVISA introduziu atualiza莽玫es significativas nas regulamenta莽玫es de res铆duos de pesticidas e desinfetantes, incluindo LMRs revisados, intervalos de pr茅-colheita e usos autorizados, por meio da Instru莽茫o Normativa n潞 371, publicada em 5 de junho de 2025. Na Argentina, o Servi莽o Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (SENASA) implementou zonas de amortecimento e restri莽玫es de hor谩rio, complicando o uso de metalde铆do durante as esta莽玫es chuvosas. As auditorias de conformidade frequentemente coincidem com os per铆odos de pico de colheita, aumentando os riscos econ么micos, pois viola莽玫es de res铆duos podem levar 脿 suspens茫o de remessas. A conformidade imediata exige a retirada de estoques n茫o conformes pelos distribuidores, deixando os produtores a escolher entre maiores riscos de danos 脿s culturas ou custos mais elevados associados 脿 migra莽茫o para o fosfato f茅rrico. Os distribuidores relataram uma queda de 15% nos volumes de metalde铆do nas regi玫es onde caf茅 e frutas vermelhas s茫o predominantes. Consequentemente, as mudan莽as regulat贸rias est茫o desacelerando a ado莽茫o de qu铆micas legadas, apesar de suas vantagens de custo.

Pre莽o Premium Elevado do Ingrediente Ativo Fosfato de Ferro

Os pellets de fosfato de ferro s茫o duas a tr锚s vezes mais caros por quilograma de ingrediente ativo em compara莽茫o com o metalde铆do, principalmente porque a produ莽茫o de fosfato f茅rrico 茅 menos escal谩vel e h谩 menos fornecedores competindo. A sensibilidade ao pre莽o 茅 particularmente significativa na produ莽茫o de milho e trigo, onde os gastos com moluscicidas competem com os or莽amentos de fungicidas e fertilizantes. As flutua莽玫es cambiais agravam ainda mais a diferen莽a de custo; as importa莽玫es de fosfato f茅rrico precificadas em euros tornam-se mais caras quando as moedas locais se enfraquecem, levando os agricultores a adiar a ado莽茫o desses produtos. Em regi玫es como o Nordeste do Brasil e o Noroeste da Argentina, onde as margens de lucro s茫o estreitas, os agricultores continuam optando pelo metalde铆do mais barato, apesar das preocupa莽玫es com res铆duos. A capacidade de fabrica莽茫o local permanece limitada, mesmo com investimentos recentes, resultando em lenta realiza莽茫o de economias de escala. Consequentemente, os tetos de pre莽o restringem a ado莽茫o generalizada de pellets de fosfato de ferro fora dos mercados hort铆colas de alto valor. 

*Nossas previs玫es tratam os impactos dos impulsionadores e restri莽玫es como direcionais, e n茫o aditivos. As previs玫es de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composi莽茫o e as intera莽玫es entre vari谩veis.

An谩lise de Segmentos do Mercado de Moluscicidas da Am茅rica do Sul

Os tratamentos foliares representaram 53,6% do tamanho do mercado de moluscicidas na Am茅rica do Sul em 2025, pois os distribuidores de trator conseguem cobrir rapidamente amplas 谩reas de soja e milho. O segmento tamb茅m est谩 projetado para registrar o crescimento mais r谩pido, com um CAGR de 6,3% de 2026 a 2031. Os produtores preferem fileiras em faixas quando os pre莽os do fosfato de ferro pressionam, reduzindo o uso ativo em at茅 metade enquanto mant锚m a efic谩cia. O controle de carac贸is aqu谩ticos em canais de irriga莽茫o permanece limitado, mas estrat茅gico para regi玫es que combatem a esquistossomose, coordenado por minist茅rios da sa煤de em vez de cooperativas agr铆colas. Instala莽玫es industriais e jardins residenciais combinam-se para um submercado varejista de baixo volume atendido por embalagens de consumo de 500 gramas.

Os consultores agron么micos sul-americanos recomendam duas a tr锚s passagens de aplica莽茫o a lan莽o durante o pico de eclos茫o de lesmas, sincronizadas com as previs玫es de chuva. As tecnologias de aplica莽茫o de precis茫o, incluindo mapas de sat茅lite de taxa vari谩vel, est茫o emergindo, mas ainda s茫o caras para a maioria dos operadores de culturas em fileiras. A participa莽茫o do mercado de moluscicidas na Am茅rica do Sul para m茅todos de aplica莽茫o a lan莽o dificilmente cair谩 em breve, pois as frotas de equipamentos j谩 est茫o otimizadas para a distribui莽茫o de pellets e gr芒nulos. No entanto, os usu谩rios de estufas aplicam l铆quidos por meio de linhas de gotejamento para reduzir res铆duos no piso e manter curtos os intervalos de reentrada dos trabalhadores.

Leguminosas e oleaginosas representaram 45,7% do tamanho do mercado de moluscicidas na Am茅rica do Sul em 2025, impulsionadas pela posi莽茫o do Brasil e da Argentina como o segundo e terceiro maiores exportadores mundiais de soja. No entanto, os or莽amentos subsidiados de manejo integrado de pragas permitem ganhos em caf茅, cana-de-a莽煤car e horticultura, aumentando o volume de mercado. Os t煤neis hort铆colas no Chile e na Col么mbia produzem frutas vermelhas e hortali莽as de qualidade premium que devem chegar sem defeitos 脿 Am茅rica do Norte e 脿 Europa, refor莽ando o uso profil谩tico. Gr茫os e cereais ganham tra莽茫o moderada 脿 medida que o plantio direto se expande, mas permanecem em segundo plano em termos de valor.

A cobertura de subs铆dios reduz o custo l铆quido do fosfato de ferro em at茅 um quarto, incentivando os produtores a adot谩-lo apesar dos pre莽os de tabela premium. As penalidades de exporta莽茫o por danos vis铆veis criam um argumento econ么mico claro: um palete de frutas vermelhas rejeitado custa mais do que o gasto com moluscicidas em toda uma safra. O tamanho do mercado de moluscicidas na Am茅rica do Sul para culturas comerciais est谩 previsto para ser o de crescimento mais r谩pido, com um CAGR de 6,9% de 2026 a 2031, se os envelopes de subs铆dios forem renovados. As plantas ornamentais, em grande parte as flores de corte da Col么mbia, formam um segmento pequeno, mas com elasticidade de pre莽o, que opta por iscas de especifica莽茫o mais elevada para consist锚ncia visual.

An谩lise Geogr谩fica

Mercado de Moluscicidas do Brasil

O Brasil deteve uma participa莽茫o de receita de 48,2% em 2025 e deve alcan莽ar o crescimento mais r谩pido, com um CAGR de 8,6% de 2026 a 2031, impulsionado pelo extenso cultivo de soja em regi玫es-chave. Melhorias de produtividade foram observadas com o uso de iscas de fosfato de ferro em substitui莽茫o ao metalde铆do no cultivo de soja em plantio direto^{[1]Fonte: Servicio Agr铆cola y Ganadero, "Resolu莽茫o 243 Exenta," SAG Chile, sag.gob.cl}. Medidas regulat贸rias para redu莽茫o de res铆duos incentivaram os distribuidores a comercializar produtos de maior qualidade, ampliando a estrutura de pre莽os em dois n铆veis. O lan莽amento de novos produtos adaptados a essas condi莽玫es fortaleceu ainda mais a posi莽茫o do Brasil no mercado.

Mercado de Moluscicidas da Argentina

A Argentina ocupa o segundo lugar em gastos de mercado, com crescimento apoiado pela simplifica莽茫o regulat贸ria que reduz os prazos de lan莽amento de produtos. Isso atraiu mais marcas estrangeiras, aumentando a concorr锚ncia e potencialmente reduzindo os pre莽os. Janelas de plantio mais 煤midas associadas 脿 variabilidade clim谩tica devem aumentar a frequ锚ncia de aplica莽玫es de iscas nas rota莽玫es soja-trigo, embora o uso permane莽a inferior ao do Brasil.

Mercado de Moluscicidas da Am茅rica do Sul

Chile e Col么mbia representam o pr贸ximo n铆vel do mercado, impulsionados pela horticultura voltada 脿 exporta莽茫o sob cultivo protegido. No Chile, novas regulamenta莽玫es que exigem medidas de seguran莽a para abelhas e padr玫es de aplicadores certificados est茫o incentivando a ado莽茫o de solu莽玫es 脿 base de fosfato de ferro. Na Col么mbia, o cultivo em estufas em altitudes elevadas, onde as baixas temperaturas noturnas promovem condensa莽茫o e atividade de lesmas, est谩 impulsionando a demanda por aplica莽玫es de iscas. Mercados menores como a Bol铆via enfatizam formula莽玫es de baixa toxicidade para cumprir as regulamenta莽玫es comunit谩rias de qualidade da 谩gua, aumentando a demanda por produtos de fosfato f茅rrico. Embora as redes de distribui莽茫o permane莽am fragmentadas, as plataformas de com茅rcio digital melhoram a acessibilidade dos produtos em 谩reas rurais.

Panorama regulat贸rio

No Brasil, os moluscicidas s茫o regulados pelo sistema federal de controle de agrot贸xicos, que utiliza uma avalia莽茫o tripartite pr茅-comercializa莽茫o envolvendo a ANVISA para toxicologia, o IBAMA para risco ambiental e o MAPA para efic谩cia agron么mica e aprova莽玫es de uso sob a Lei 14.785/2023. Nesse quadro, a ANVISA atualizou os requisitos de res铆duos de agrot贸xicos e desinfetantes por meio da Instru莽茫o Normativa n潞 371 (5 de junho de 2025), tornando mais r铆gidos os limites m谩ximos de res铆duos e as condi莽玫es de uso para cadeias de fornecimento voltadas 脿 exporta莽茫o. A mudan莽a tamb茅m acelerou a reformula莽茫o e o deslocamento de portf贸lio para longe de qu铆micos com maior risco de res铆duo, como o metalde铆do.

Na Argentina, a SENASA 茅 a autoridade central para o registro de produtos de prote莽茫o de plantas por meio do Registro Nacional de Produtos Fitossanit谩rios, com registro e comercializa莽茫o regidos por normas nacionais, incluindo a exig锚ncia de registro de longa data prevista na Resolu莽茫o 350/99. A moderniza莽茫o regulat贸ria continuou com a Resolu莽茫o 458/2025 da SENASA, que introduziu um registro nacional 煤nico de agroqu铆micos e determinou o alinhamento da rotulagem com a 9陋 edi莽茫o do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) da ONU. As atualiza莽玫es elevam os requisitos de conformidade em rela莽茫o a r贸tulos, dados de seguran莽a e responsabilidade dos distribuidores em toda a regi茫o.

An谩lise da cadeia de valor

A cadeia de valor come莽a com os ingredientes ativos t茅cnicos, notadamente o metalde铆do e o fosfato f茅rrico, obtidos por meio de importa莽玫es e fornecedores regionais. Esses ativos s茫o ent茫o formulados e misturados localmente em pellets, granulados e formatos l铆quidos projetados para condi莽玫es de campo 煤midas e cultivo protegido. No Brasil, o desenvolvimento de produtos e o planejamento de comercializa莽茫o s茫o moldados pelo caminho de aprova莽茫o de tr锚s ag锚ncias (MAPA, IBAMA e ANVISA) sob a Lei 14.785/2023, o que afeta os prazos para introdu莽茫o de novos ativos, expans茫o de r贸tulos e atualiza莽茫o de formula莽玫es 脿 medida que as considera莽玫es sobre res铆duos e organismos n茫o-alvo se tornam mais r铆gidas.

O caminho at茅 o mercado depende de uma distribui莽茫o fragmentada, incluindo redes de insumos agr铆colas ligadas a cooperativas, revendedores rurais e grandes distribuidores com amplo alcance de 煤ltima milha, al茅m de um com茅rcio paralelo que contribui para a circula莽茫o de produtos falsificados e n茫o registrados em 谩reas de fronteira. O uso na fazenda ocorre principalmente por meio de distribuidores terrestres para iscas granuladas, com alguma aplica莽茫o a茅rea onde dispon铆vel, e a demanda acompanha cada vez mais os programas de conformidade e rastreabilidade de exporta莽茫o que favorecem iscas de menor toxicidade em horticultura de alto valor e culturas comerciais.