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Tendências e Perspectivas do Mercado de Gest?o de Resíduos da América do Sul

Implementa??o da Responsabilidade Estendida do Produtor no Brasil, Chile e Col?mbia

O Decreto 12.688 do Brasil obriga a recupera??o de 32% das embalagens plásticas até 2026 e exige 22% de conteúdo reciclado, compelindo os proprietários de marcas a financiar sistemas de logística reversa.^{[1]Governo Brasileiro, "Decreto 12.688/2024," gov.br} A Lei 20.920 do Chile está em plena opera??o desde 2023, enquanto a Resolu??o 1407 da Col?mbia ainda está construindo organiza??es de responsabilidade do produtor, deixando uma lacuna de integra??o de dois anos. Os players regionais que conseguem navegar por múltiplos regimes de conformidade desfrutam de vantagens de pioneirismo em contratos de triagem. O programa de investimento público do Brasil alocou USD 126 milh?es para formalizar cooperativas de catadores, reduzindo conflitos de acesso a rotas. O impacto de médio prazo da REP decorre do intervalo entre a arrecada??o de taxas e a implanta??o de infraestrutura.

Investimento Estrangeiro Pós-COP30 em Infraestrutura de Economia Circular

O papel de Belém como sede da COP30 desbloqueou uma doa??o de USD 10 milh?es do Global Methane Hub para uma usina municipal de compostagem, ilustrando como a diplomacia climática redireciona recursos financeiros para ativos de resíduos. O Eco Invest Brasil mobilizou USD 13,5 bilh?es para digestores anaeróbicos e instala??es de recupera??o de materiais, complementados por um compromisso de USD 432 milh?es do BNDES para projetos em S?o Paulo. Os novos investidores favorecem o biometano, que também gera certificados de descarboniza??o CBIO, embora as oscila??es nos pre?os dos certificados após os inadimplementos de 2023 injetem incerteza. Com um ciclo de constru??o típico de 2 a 4 anos, esses recursos se traduzem em crescimento de capacidade em meados da década nos estados amaz?nicos do Brasil e nos mercados andinos adjacentes.

Proibi??es de Descarte de Org?nicos Urbanos em Aterros Estimulando Compostagem e Resíduos para Energia

Cidades como S?o Paulo, Belém e Curitiba promulgaram mandatos de desvio de org?nicos, for?ando os planejadores municipais a adquirir capacidade de compostagem ou contratar digestores anaeróbicos privados. A HAM Chile e a Lipigas inauguraram a primeira usina de bio-GNL da América do Sul em 2025, convertendo org?nicos da indústria suinícola em biometano liquefeito. A Natura e a Ultragaz seguiram com uma unidade de biometano instalada no local que fornece 45% da energia da fábrica. Como as proibi??es entram em vigor na assinatura da portaria, os pedidos de caminh?es e equipamentos s?o realizados em poucos meses, conferindo ao impulsionador um efeito de curto prazo, embora os projetos de resíduos para energia necessitem de três anos de licenciamento.

Metas Corporativas de Zero Resíduos na Minera??o e no Agronegócio

A Codelco recuperou 49,4% dos resíduos n?o perigosos em 2024, incluindo 5.835 toneladas de pneus, enquanto a Vale reprocessou 12,7 milh?es de toneladas de rejeitos para obten??o de materiais comercializáveis. O escrutínio dos investidores e regras mais rígidas para barragens de rejeitos incentivam programas semelhantes no cintur?o do cobre chileno e em Minas Gerais. O projeto piloto da Anglo American no Brasil converte resíduos de minera??o em blocos de pavimenta??o, sinalizando aplica??es circulares comercializáveis. Os exportadores do agronegócio est?o adicionando digestores para cumprir empréstimos vinculados a critérios ESG. As reformas e os contratos de compra de energia projetam o benefício para o horizonte de longo prazo.

Redes Informais de Coleta Consolidadas

Os catadores informais gerenciam 40% dos resíduos de Lima, perturbando as rotas planejadas e reduzindo as cargas dos transportadores contratados.^{[2]PNUMA, "Setor Informal de Resíduos na América Latina," unep.org} Os 15.000 catadores de Bogotá gozam de direitos de acesso protegidos por decis?o judicial, complicando as negocia??es tarifárias e as métricas de qualidade de servi?o. O Brasil destinou USD 126 milh?es para integrar cooperativas, mas a ades?o difere: S?o Paulo assinou contratos plurianuais, enquanto os grupos baseados em favelas do Rio de Janeiro permanecem fora dos circuitos de REP. A restri??o pesa sobre o mercado até que os acordos cooperativos, a capacita??o e as melhorias nos padr?es de contêineres amadure?am, processo que normalmente leva de 30 a 36 meses.

Austeridade Fiscal Limitando o CAPEX Municipal

Os tetos de servi?o da dívida da Argentina congelaram os or?amentos de eletrifica??o de frotas em 2024 e adiaram o fechamento de aterros para o próximo ciclo fiscal. Os estados do Nordeste do Brasil, onde o PIB per capita é 40% inferior ao do Sudeste, têm dificuldade em atender aos requisitos de cofinanciamento dos empréstimos do BNDES, retardando a constru??o de aterros sanitários. As cidades secundárias do Peru carecem de receita tributária para novas esta??es de transferência, for?ando a dependência de caminh?es a diesel desatualizados que sofrem 20% de tempo de inatividade. Como os congelamentos de CAPEX interrompem imediatamente os pedidos de equipamentos, o impacto negativo emerge no curto prazo, embora as leis de REP financiadas pelos produtores em Buenos Aires compensem parcialmente a restri??o ao transferir os custos para os proprietários de marcas.

*Nossas previs?es tratam os impactos dos impulsionadores e restri??es como direcionais, e n?o aditivos. As previs?es de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composi??o e as intera??es entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Fonte: Domin?ncia Residencial Encontra Acelera??o Comercial

Os geradores residenciais contribuíram com 55,39% da participa??o do Mercado de Gest?o de Resíduos da América do Sul em 2025, à medida que metrópoles densamente povoadas como S?o Paulo, Buenos Aires e Bogotá preencheram as rotas de coleta domiciliar com resíduos sólidos municipais. Os fluxos comerciais, no entanto, est?o a caminho de um CAGR de 6,19% até 2031, o mais elevado entre as fontes, impulsionados pela densifica??o do varejo e dos escritórios em Medellín, Curitiba e Guayaquil e pelos mandatos de segrega??o agora incorporados nos contratos de loca??o de estabelecimentos comerciais. Os hubs logísticos de REP dentro de supermercados e shopping centers est?o canalizando papel?o e plásticos diretamente para as organiza??es de responsabilidade do produtor, reduzindo as dist?ncias de transporte e aumentando os pre?os dos fardos em até 15%. Os players industriais adicionam volume de forma mais gradual à medida que a minera??o e o agronegócio adotam metas de ciclo fechado; a Vale, por exemplo, recuperou 12,7 milh?es de toneladas de material de resíduo com valor agregado em 2024.

A ascens?o acelerada do segmento comercial recalibra o cálculo do tamanho do Mercado de Gest?o de Resíduos da América do Sul para os transportadores que priorizaram por muito tempo a densidade residencial porta a porta. Os contratos de franquia em cidades de segundo nível est?o sendo relicitados com pontua??es mais altas para veículos de coleta com separa??o na fonte e quiosques de devolu??o no ponto de venda. Como os catadores informais historicamente controlavam o papel?o em torno de feiras livres, os novos concessionários est?o pagando cooperativas para fornecer fardos aos triadores de REP, um sinal precoce de coexistência. Os locais de minera??o no cintur?o de cobre chileno e em Minas Gerais, no Brasil, cada vez mais licitam recicladores especializados para pneus inservíveis e tambores de reagentes, refor?ando um fluxo de receita de nível industrial que carrega margens acima da média e protege contra a press?o das taxas de aterro.

Por Tipo de Servi?o: A Reciclagem Avan?a sobre a Lideran?a Histórica da Disposi??o

A disposi??o e o tratamento preservaram uma fatia de 48,49% da participa??o do Mercado de Gest?o de Resíduos da América do Sul em 2025, ancorados por mais de 3.000 aterros sanitários ativos que ainda aceitam org?nicos apesar das proibi??es iminentes. No entanto, a reciclagem e a recupera??o de recursos est?o alinhadas para um CAGR de 6,29%, o mais rápido do setor, à medida que os recursos de REP desbloqueiam atualiza??es de linhas de triagem e corredores de baterias em todo o Tri?ngulo do Lítio. A coleta e o transporte, o servi?o de entrada, est?o se tornando mais inteligentes: o UTM Leste de S?o Paulo empregará despacho por inteligência artificial e triadores ópticos para elevar os rendimentos de recupera??o para 87% a partir dos atuais 32% da cidade. Os operadores de aterros sanitários protegem-se contra a perda de tonelagem extraindo biogás; o CTR Paulínia da Estre bombeia 5,5 MW para a rede elétrica, amortecendo a compress?o das taxas de disposi??o.

Os projetos de reciclagem s?o agora de grande porte: a planta de reciclagem de baterias da Ascend Elements, de 1 bilh?o de USD na Argentina, processará 30.000 toneladas de células usadas anualmente, suficiente para fornecer material catódico para 250.000 novos pacotes de veículos elétricos. Plantas de bio-GNL, como a unidade HAM Chile de 2025, convertem org?nicos em combustível, garantindo contratos de compra com frotas de longa dist?ncia que buscam descarbonizar. Os servi?os de consultoria e auditoria, embora ainda de nicho, crescem à medida que os municípios buscam a certifica??o ISO 14001 para esta??es de transferência a fim de garantir financiamento multilateral. A expans?o do tamanho do Mercado de Gest?o de Resíduos da América do Sul neste segmento depende da rapidez com que os formuladores de políticas internalizam as externalidades nas tarifas de aterro, direcionando os fluxos de resíduos para canais de recupera??o de margens mais elevadas.

Por Tipo de Resíduo: Resíduos Eletr?nicos Superam os Resíduos Sólidos Urbanos

Os resíduos sólidos municipais mantiveram uma participa??o de 57,63% da tonelagem total em 2025, mas a fra??o de eletr?nicos está avan?ando a um CAGR de 5,08%, impulsionada pela rotatividade de smartphones e pelos programas de renova??o de eletrodomésticos. A Lei 20.920 do Chile e a Lei de REP de Buenos Aires 6.407 de 2024 da Argentina obrigam os produtores a financiar pontos de coleta em shoppings, lojas de eletr?nicos e depósitos municipais, criando matéria-prima previsível para os recicladores. Como as placas de circuito impresso contêm até 7.000 USD em metais preciosos por tonelada, os refinadores no Atacama e em Jujuy fazem lances agressivos, apoiando pagamentos de recupera??o mais elevados.

Os resíduos médicos crescem em linha com a expans?o hospitalar; a aquisi??o da Serquip pela Veolia em 2025 adicionou dois incineradores específicos para saúde que atendem às normas atualizadas de dioxinas. As embalagens plásticas, embora sejam um subconjunto dos resíduos sólidos municipais, s?o rastreadas separadamente porque a meta de recupera??o de 32% do Brasil para 2026 a torna um teste de conformidade. Os resíduos agrícolas permanecem um gigante inexplorado: o digestor in situ da Natura mostra que os processadores de commodities podem reduzir os custos de energia em 20% ao valorizar cascas e baga?o. Em termos líquidos, a din?mica do tamanho do Mercado de Gest?o de Resíduos da América do Sul está se inclinando para fluxos de resíduos especializados onde a press?o regulatória e os pre?os das commodities se intersectam.

Análise Geográfica

O Brasil reteve 47,19% da participa??o do Mercado de Gest?o de Resíduos da América do Sul em 2025, impulsionado pelos EcoParques financiados pelo BNDES em S?o Paulo e no Rio de Janeiro e pela série de aquisi??es da Veolia que elevou seu volume nacional gerenciado para além de 5 milh?es de toneladas anuais.^{[3]CADE, "Decis?o de Fus?o n? 00254/2025 – Veolia," cade.gov.br} As grandes concess?es urbanas estipulam controle biométrico de ponto para as equipes de caminh?es, incentivando a ado??o de tecnologia que se dissemina para os contratantes regionais. O plano de desvio de org?nicos de S?o Paulo, promulgado em 2025, por si só tem proje??o de redirecionar 3.600 toneladas por dia dos aterros sanitários até 2028, catalisando sindicatos privados de compostagem.

A Col?mbia, embora menor, é a que avan?a mais rapidamente, com um CAGR de 5,15% esperado até 2031. A decis?o T-291 do Tribunal Constitucional exige que Bogotá integre mais de 15.000 catadores informais em rotas formais, garantindo direitos sobre os materiais e estimulando o investimento cooperativo em enfardadeiras e pontes de pesagem. A Resolu??o 1407 introduz taxas de REP para embalagens que tiveram média de 22 USD por tonelada nas fases piloto, financiando novas instala??es de recupera??o de materiais em Medellín e Cali. Como a receita de REP é depositada em fundos fiduciários, os credores concedem dívida de projeto mais barata, acelerando os cronogramas de infraestrutura em compara??o com os municípios dependentes de subsídios em outros lugares.

O aperto fiscal da Argentina reduziu os or?amentos de capital municipal, mas a lei de REP de Buenos Aires transfere os custos para os proprietários de marcas e estabelece sobretaxas de aterro que sobem para 34 USD por tonelada até 2028, o dobro da média atual. O Chile se beneficia de um regime de REP já maduro; a MetroRail de Santiago assinou um acordo de cinco anos para comprar combustível derivado de resíduos, criando certeza a jusante para os operadores de instala??es de recupera??o de materiais. O Decreto Supremo 016-2024-MINAM do Peru obriga os aterros sanitários de cidades secundárias a instalar tratamento de lixiviado até 2027, mas a conformidade de curto prazo depende do cofinanciamento de bancos de desenvolvimento. Nas na??es menores dos Andes e do Cone Sul, os fundos estrangeiros pós-COP30 est?o selecionando oportunidades de biometano e reciclagem de baterias, tecendo gradualmente uma cadeia de valor regional que eleva o tamanho do Mercado de Gest?o de Resíduos da América do Sul acima da soma de suas partes nacionais.