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Analyse des segments

En 2025, la confiserie chocolatée détenait une part de marché dominante de 66,96 %. Cependant, la confiserie sucrée devrait cro?tre à un TCAC de 5,80 % jusqu'en 2031, dépassant la croissance du chocolat. Cette résurgence est portée par les gommes fonctionnelles, les bonbons durs en portions contr?lées et les formats nostalgiques. Avant la mise en ?uvre complète des restrictions de placement HFSS, les volumes de confiseries sucrées au Royaume-Uni ont augmenté de 3,7 % en 2025, les fabricants ayant pré-chargé les circuits de distribution avec des formats cadeaux conformes et des assortiments miniatures, selon l'Office national des statistiques du Royaume-Uni^{[1]Source : ? ?valuation de l'impact des réglementations HFSS au Royaume-Uni ?, Office national des statistiques, ons.gov.uk}. Si la gomme à m?cher a traditionnellement dominé en volume, elle fait face à des défis en Europe occidentale mais prospère dans les marchés d'Europe centrale et orientale avec des lancements comme Extra Mints, Orbit Drops et Hubba Bubba Mix and Match en France, en Allemagne et en Pologne. Pour contrer le déclin de la consommation des jeunes dans les marchés matures, la catégorie des gommes se tourne vers des variantes sans sucre avec du xylitol et des bienfaits dentaires. Pendant ce temps, d'autres segments comme les barres protéinées, les toffees et les nougats adoptent la premiumisation, avec des producteurs artisanaux mettant l'accent sur les ingrédients naturels et le contr?le des portions pour rivaliser avec la domination du chocolat.

La part de marché de 66,96 % du chocolat reflète des habitudes de consommation bien ancrées. En Allemagne, la consommation de chocolat par habitant atteint 11,9 kg par an, tandis qu'en France, la consommation de chocolat noir a augmenté. Les variantes saisonnières et les formats fourrés soutiennent les volumes de chocolat au lait et blanc, tandis que le chocolat noir attire les consommateurs soucieux de leur santé gr?ce à ses bienfaits antioxydants et sa teneur réduite en sucre. La croissance plus rapide de la confiserie sucrée reflète en partie une correction après des années d'innovation centrée sur le chocolat. Les marques de gommes lancent des variantes fonctionnelles enrichies en vitamines, collagène et fibres pour séduire les acheteurs axés sur le bien-être. Les fabricants qui avaient surinvesti dans le chocolat au cours des années 2010 se diversifient désormais dans la confiserie sucrée pour se couvrir contre la volatilité des prix du cacao et exploiter des segments à croissance plus rapide.

En 2025, la confiserie grande consommation dominait avec une part de marché de 77,74 %. Cependant, le segment premium est en hausse, avec un TCAC de 6,13 % jusqu'en 2031, porté par les préférences des consommateurs pour le cacao d'origine unique, l'artisanat artisanal et les cha?nes d'approvisionnement transparentes. Des recherches de la Citoyenneté européenne par investissement montrent que 59 % des consommateurs européens per?oivent le chocolat à ? histoire unique ? comme premium, tandis que 75 % associent les revendications d'origine unique à la durabilité. Les marques premium comme Lindt et Neuhaus s'appuient sur l'innovation en matière de saveurs et les partenariats culinaires, justifiant des prix 30 à 50 % supérieurs à leurs homologues grand public. Le p?le chocolatier belge maintient un positionnement premium pour des marques comme Godiva et Pierre Marcolini, commandant 50 à 60 EUR pour des ballotins festifs. Au Royaume-Uni, où 59 % des consommateurs préfèrent les options premium, la demande d'approvisionnement éthique et d'ingrédients à étiquette propre pousse les acteurs grand public à introduire des gammes de milieu de gamme.

La confiserie grande consommation prospère gr?ce aux achats impulsifs, aux promotions saisonnières et aux marques distributeurs. En Allemagne, Aldi et Lidl stimulent les volumes grand public avec des chocolats de marque propre dont les prix sont 20 à 40 % inférieurs aux options de marque. L'expansion de la distribution espagnole, avec 244 nouveaux magasins début 2025, amplifie la disponibilité des produits grande consommation via les discounters^{[2]Source : ? Expansion du commerce de proximité en Espagne ?, Département américain de l'Agriculture, usda.gov}. La consommation annuelle de chocolat par habitant en France de 12,5 kg couvre les segments grande consommation et premium, avec des supermarchés proposant Lindt, Milka et des artisans chocolatiers. La croissance premium reflète l'expansion des marges à mesure que les fabricants se tournent vers des références à plus haute valeur ajoutée pour compenser la volatilité des prix du cacao et les co?ts de conformité. Les canaux en ligne favorisent les chocolats premium, avec des ventes de commerce électronique portées par des coffrets d'abonnement, des éditions limitées et des plateformes directes au consommateur contournant les pressions sur les marges de la distribution traditionnelle.

En 2025, les dérivés du cacao et du chocolat détenaient 78,82 % de la part de marché. Cependant, les ingrédients à base de plantes devraient cro?tre à un solide TCAC de 6,78 % jusqu'en 2031, portés par les régimes flexitariens, l'intolérance au lactose et les préoccupations environnementales. Nestlé a lancé son KitKat V à base de lait de riz en 2024, tandis que Ferrero a introduit Nutella à base de plantes, élaboré avec des pois chiches et du sirop de riz, en janvier 2025. Lindt est entré sur le marché avec sa tablette premium au lait d'avoine et ses Truffes au lait d'avoine en 2024. Barry Callebaut innove avec son chocolat M_lk et ses partenariats avec ChoViva, une alternative sans cacao élaborée à partir d'avoine et de graines de tournesol. Les consommateurs d'Europe occidentale, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas, sont à la pointe de l'adoption, avec 63 % recherchant une plus grande transparence sur les origines et les ingrédients.

Le segment des confiseries sans sucre et à faible teneur en sucre est également en expansion, porté par les consommateurs soucieux de leur santé et les taxes sur le sucre. Le marché des édulcorants naturels en Europe est en croissance, la confiserie étant une application clé aux c?tés des céréales de petit-déjeuner et des produits laitiers. La France et l'Italie sont en tête dans les formulations à la stévia et les importations de gommes naturelles, soutenues par des entreprises comme MANE et Aromata Group. Le segment sans sucre en Espagne est en croissance, avec des marques comme Trapa reformulant leurs références pour répondre aux réglementations sanitaires et aux tendances bien-être. Si les dérivés du cacao dominent en raison des préférences gustatives et de l'infrastructure de la cha?ne d'approvisionnement, le TCAC de 6,78 % pour les ingrédients à base de plantes signale un changement. Les fabricants qui excellent dans le lait d'avoine, la p?te d'amande et les alternatives sans cacao sont bien positionnés pour la croissance à mesure que la distribution au détail s'étend et que les co?ts des ingrédients diminuent avec l'échelle.

En 2025, les supermarchés et hypermarchés commandaient une part de 42,57 % du marché. Cependant, les boutiques de vente au détail en ligne tracent une voie différente, se développant à un solide TCAC de 7,36 % jusqu'en 2031, dépassant tous les autres canaux de distribution. Cette hausse n'est pas seulement un vestige de la pandémie ; c'est un témoignage de l'évolution de la dynamique de la logistique du dernier kilomètre, de l'essor des coffrets d'abonnement et des approches directes au consommateur qui contournent la distribution traditionnelle. Le commerce électronique en Allemagne dépasse ses homologues hors ligne, contraignant les acteurs établis à renforcer leurs infrastructures numériques. Pendant ce temps, la Pologne se distingue comme un marché de premier plan : un tiers de ses utilisateurs en ligne effectuent leurs achats sur des plateformes internationales, offrant aux marques de niche un ancrage au-delà des limites de la distribution conventionnelle. Dans l'ensemble de l'UE-27, le paysage du commerce électronique B2C est florissant, avec l'alimentation et les boissons en tête des achats en ligne. Dans un mouvement stratégique, Ferrero s'est associé à Deliverti pour lancer une boutique en ligne dédiée en vente directe au consommateur, soulignant comment les géants mondiaux s'adaptent aux pressions sur les marges des détaillants en prenant le contr?le économique total.

Les commerces de proximité jouent un r?le essentiel dans les achats impulsifs, comme en témoigne la constatation de Cloetta que 80 % des choix de confiseries en Europe du Nord se font à la caisse. La stratégie de distribution agressive de l'Espagne est évidente avec 244 nouvelles ouvertures de magasins début 2025, étroitement liées aux partenariats avec des applications de livraison rapide. Les points de vente spécialisés, des chocolatiers aux détaillants de boutique, maintiennent un positionnement premium pour des marques comme Neuhaus et Lindt, s'appuyant sur des sélections soigneusement choisies et des expériences en magasin uniques pour commander des prix plus élevés. Si des canaux comme les distributeurs automatiques, les stations-service et le commerce de voyage détiennent encore une part, ils font face à des défis liés aux alternatives numériques et aux changements de tendances de mobilité post-pandémie. L'enseignement clé est l'importance de l'intégration omnicanale : les marques qui harmonisent l'exploration en ligne avec les expériences en magasin, les services de click-and-collect et les offres d'abonnement sont bien positionnées pour dominer à mesure que les comportements des consommateurs évoluent.

Analyse géographique

Marché de la Confiserie au Royaume-Uni et en Allemagne

En 2025, le Royaume-Uni détenait 31,43 % de la part de marché, porté par une consommation par habitant élevée, de fortes traditions de cadeaux et un réseau de distribution mature comprenant des supermarchés, des commerces de proximité et des chocolatiers spécialisés. Si le marché de la confiserie au Royaume-Uni est en croissance, le chocolat représentant une part majeure de la catégorie, le quatrième trimestre 2024 a enregistré un recul des dépenses des consommateurs en produits alimentaires et boissons en raison des pressions liées au co?t de la vie, entra?nant une montée en puissance du déclassement vers des produits moins chers et de la pénétration des marques de distributeurs. Les réglementations relatives aux produits à haute teneur en matières grasses, en sucre et en sel (HFSS), qui restreignent le placement promotionnel des produits de confiserie, ont paradoxalement stimulé les formats cadeaux de 4 % en volume en 2025, les fabricants ayant réorienté leur assortiment de références vers des coffrets premium exemptés de ces restrictions. Les volumes de confiseries sucrées ont également progressé avant la mise en ?uvre complète des règles HFSS, témoignant de la résilience de la catégorie et d'une stratégie de préchargement de la part des fabricants. En Allemagne, premier hub européen de fabrication de chocolat, la croissance est tirée par la hausse des prix du cacao plut?t que par une expansion des volumes. Avec une consommation par habitant de 11,9 kg par an, les canaux du commerce en ligne se développent, tandis que les discounters captent la croissance hors ligne, mettant en évidence un marché où le prix et la praticité priment de plus en plus sur la fidélité à la marque. Les marques leaders incluent Lindt, Milka, Kinder, Haribo et Ritter Sport, avec une pénétration des marques de distributeurs s'intensifiant à travers les offres en marque propre d'Aldi et Lidl.

Marché de la Confiserie en Espagne et en France

L'Espagne est le marché à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 6,16 % jusqu'en 2031. Cette croissance est soutenue par une augmentation de 25 % en glissement annuel de l'expansion de la distribution, marquée par l'ouverture de 244 nouveaux points de vente au cours des quatre premiers mois de 2025^{[3]Source : ? Rapport sur les infrastructures de distribution espagnoles ?, Département de l'agriculture des ?tats-Unis, usda.gov} . La consommation de chocolat par habitant en Espagne, de 3,1 kg par an, reste inférieure à la moyenne européenne de 5 kg, indiquant un potentiel de croissance en volume significatif à mesure que la densité des points de vente s'améliore et que les consommateurs soucieux de leur santé adoptent le chocolat noir et les variantes sans sucre. Le pays se classe comme le septième importateur européen de cacao et le quatrième broyeur, avec une capacité de transformation nationale soutenant à la fois les fabricants orientés vers l'exportation et les marques locales. La France, troisième broyeur de cacao en Europe avec une capacité annuelle de 150 000 tonnes, présente un profil de consommation unique. La consommation de chocolat noir est en hausse, reflétant un palais mature qui valorise la complexité et l'intensité en cacao. Avec une consommation par habitant de 12,5 kg par an sur les segments grand public et premium, Paris se distingue comme un hub mondial pour les chocolatiers artisanaux et les traditions de p?tisserie, soutenant la demande de pralines en bo?te et de ballotins.

Marchés Européens au Sens Large

L'Italie, la Belgique et les Pays-Bas maintiennent une croissance régulière, la production de chocolat en vrac belge renfor?ant son r?le de hub de transformation et d'exportation. Le marché suédois fait preuve d'une relative inélasticité, Cloetta indiquant que les formats vrac à la pièce représentent 30 % des ventes de confiserie et que 80 % des décisions d'achat se prennent sur le lieu de vente. En Pologne, le chiffre d'affaires de la confiserie est prévu en hausse, un internaute sur trois effectuant des achats auprès de boutiques internationales, permettant ainsi aux marques de niche de contourner les barrières traditionnelles de la distribution. Les exportations polonaises de chocolats fourrés sont en progression, tandis qu'une forte augmentation des importations de beurre de cacao signale une capacité de fabrication en expansion. Le reste de l'Europe, comprenant des marchés plus petits tels que l'Irlande, l'Autriche et les pays d'Europe de l'Est, contribue collectivement à une part significative mais ne dispose pas de l'envergure ni des infrastructures des leaders d'Europe occidentale.