Taille et Part du March¨¦ des Deux-Roues en Nouvelle-Z¨¦lande

Taille du March¨¦ des Deux-Roues en Nouvelle-Z¨¦lande
Image ? Âé¶¹ÊÓÆµ. La r¨¦utilisation n¨¦cessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du March¨¦ des Deux-Roues en Nouvelle-Z¨¦lande par Âé¶¹ÊÓÆµ

La taille du march¨¦ des deux-roues en Nouvelle-Z¨¦lande devrait passer de 43,47 millions USD en 2025 ¨¤ 44,94 millions USD en 2026 et est pr¨¦vue pour atteindre 53,12 millions USD d'ici 2031, ¨¤ un CAGR de 3,39 % sur la p¨¦riode 2026-2031. L'expansion est r¨¦guli¨¨re plut?t que rapide, car le march¨¦ passe d'une phase de croissance pr¨¦coce ¨¤ une maturit¨¦ mesur¨¦e, ¨¤ mesure que les r¨¦glementations se resserrent, que les incitations ¨¤ l'achat reculent et que les acheteurs ¨¦valuent plus attentivement le co?t total de possession. Les produits ¨¤ combustion interne dominent encore, mais la transition ¨¦lectrique est en cours, les acheteurs de flottes poursuivant des objectifs de durabilit¨¦ et le mix ¨¦lectrique largement renouvelable du pays soutenant un transport ¨¤ faible ¨¦mission de carbone. La congestion urbaine ¨¤ Auckland et Wellington, l'¨¦volution des modes de vie des consommateurs qui favorisent la mobilit¨¦ personnelle compacte, et l'am¨¦lioration des canaux de vente num¨¦riques contribuent tous ¨¤ maintenir la demande sur une trajectoire ascendante. Dans le m¨ºme temps, la suppression du programme Clean Car Discount fin 2023 et l'introduction des redevances d'utilisation des routes (RUC) pour les v¨¦hicules ¨¦lectriques de forte puissance en avril 2024 freinent l'¨¦lectrification ¨¤ court terme, tandis que le syst¨¨me de permis progressif strict ralentit l'adoption par les nouveaux conducteurs parmi les jeunes motocyclistes.

Principaux Enseignements du Rapport

  • Par type de v¨¦hicule, les motos ont domin¨¦ avec une part de revenus de 57,13 % en 2025, tandis que les scooters devraient enregistrer la croissance la plus rapide avec un CAGR de 28,26 % jusqu'en 2031.
  •  Par technologie, les moteurs ¨¤ combustion interne repr¨¦sentaient 78,42 % des ventes de 2025, tandis que les groupes motopropulseurs ¨¦lectriques devraient cro?tre ¨¤ un CAGR de 34,69 % jusqu'en 2031.
  • Par transmission, les bo?tes de vitesses manuelles ont domin¨¦, avec une part de 71,87 % en 2025, mais les unit¨¦s automatiques/CVT sont pr¨ºtes pour un CAGR de 22,93 % sur la p¨¦riode de pr¨¦vision.
  • Par type de carburant, l'essence a conserv¨¦ une part de 80,08 % en 2025, tandis que les alternatives ¨¦lectriques devraient cro?tre au m¨ºme CAGR de 34,69 % jusqu'en 2031.
  • Par canal de distribution, les concessionnaires hors ligne ont captur¨¦ 84,31 % des revenus de 2025, tandis que les plateformes en ligne sont en bonne voie pour un CAGR de 25,38 % sur 2026-2031.
  • Par utilisateur final, les conducteurs particuliers repr¨¦sentaient 69,76 % des revenus de 2025, tandis que le segment commercial/flottes devrait se d¨¦velopper ¨¤ un CAGR de 30,14 % au cours de la m¨ºme p¨¦riode.
  • Par g¨¦ographie, l'?le du Nord d¨¦tenait une part de 73,52 % en 2025, et l'?le du Sud devrait afficher la croissance la plus rapide, d¨¦passant le CAGR de 9,58 % de l'?le du Nord jusqu'en 2031.

Note : La taille du march¨¦ et les pr¨¦visions figurant dans ce rapport sont g¨¦n¨¦r¨¦es ¨¤ l'aide du cadre d'estimation exclusif de Âé¶¹ÊÓÆµ, mis ¨¤ jour avec les derni¨¨res donn¨¦es et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des Segments

Par Type de V¨¦hicule : Les Motos d'Aventure de Moyenne Cylindr¨¦e Assurent la Dominance des Motos

En 2025, les motos repr¨¦sentaient 57,13 % du chiffre d'affaires total. Cependant, les scooters devraient conna?tre une croissance robuste ¨¤ un CAGR de 28,26 % jusqu'en 2031. Cette tendance met en ¨¦vidence un changement de pr¨¦f¨¦rence parmi les navetteurs urbains, qui privil¨¦gient d¨¦sormais la facilit¨¦ d'utilisation et de rangement par rapport aux m¨¦triques de performance traditionnelles. La CFMOTO 450MT s'est impos¨¦e comme le leader en 2025, dominant le segment d'aventure de moyenne cylindr¨¦e en offrant des prix comp¨¦titifs et des capacit¨¦s tout-terrain comparables. Triumph s'appr¨ºte ¨¤ lancer ses mod¨¨les Thruxton 400 et Tracker 400 en 2026, ciblant les acheteurs d'entr¨¦e de gamme avec un accent sur l'accessibilit¨¦ et la performance. Bien que les cyclomoteurs occupent une position de niche, contraints par les restrictions de permis et une gamme de mod¨¨les limit¨¦e, ils sont pr¨ºts pour une croissance modeste. Leur attrait r¨¦side dans les faibles co?ts de fonctionnement et les exemptions des pr¨¦l¨¨vements ACC plus ¨¦lev¨¦s, les rendant attrayants pour les conducteurs urbains soucieux de leur budget.

La mont¨¦e en popularit¨¦ des scooters peut ¨ºtre attribu¨¦e ¨¤ l'adoption g¨¦n¨¦ralis¨¦e des transmissions automatiques et CVT. Ces syst¨¨mes ¨¦liminent le besoin d'actionner l'embrayage, rendant les scooters particuli¨¨rement attrayants pour les conducteurs vieillissants et les primo-acheteurs. Le NAVi de Honda illustre le segment d'entr¨¦e de gamme, tandis que l'expansion par Yamaha de la technologie semi-automatique vers des mod¨¨les haut de gamme signale une tendance des changements automatis¨¦s vers le haut de gamme. Bien que les marques Vespa et Aprilia de Piaggio soient pr¨¦sentes en Nouvelle-Z¨¦lande, l'absence de chiffres de ventes locaux divulgu¨¦s sugg¨¨re une p¨¦n¨¦tration modeste par rapport aux concurrents japonais ¨¦tablis. Les facteurs r¨¦glementaires influencent ¨¦galement la segmentation par type de v¨¦hicule. Par exemple, les pr¨¦l¨¨vements ACC imposent des p¨¦nalit¨¦s plus lourdes sur les motos ¨¤ plus grande cylindr¨¦e que sur les scooters ou les cyclomoteurs. Cela cr¨¦e une incitation financi¨¨re pour les acheteurs urbains ¨¤ passer de mod¨¨les plus grands ¨¤ des scooters de moins de 300cc, qui offrent des performances suffisantes pour les d¨¦placements en ville tout en engendrant des frais annuels moins ¨¦lev¨¦s.

Part du March¨¦ des Deux-Roues en Nouvelle-Z¨¦lande par Type de V¨¦hicule, 2025
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Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles ¨¤ l'achat du rapport

Par Technologie : Les Moteurs ¨¤ Combustion Interne Maintiennent leur Part, l'?lectrique Cro?t ¨¤ Partir d'une Base Minimale

En 2025, les moteurs ¨¤ combustion interne repr¨¦sentaient 78,42 % du chiffre d'affaires, mais les groupes motopropulseurs ¨¦lectriques devraient cro?tre ¨¤ un CAGR robuste de 34,69 % jusqu'en 2031. Cette mont¨¦e est aliment¨¦e par les mandats d'¨¦lectrification des flottes et les exemptions de redevances d'utilisation des routes, qui ¨¦largissent l'¨¦cart du co?t total de possession. Dans le domaine des moteurs ¨¤ combustion interne, les sous-segments 126-180cc et 181-250cc sont en t¨ºte. Cette tendance refl¨¨te l'affinit¨¦ de la Nouvelle-Z¨¦lande pour les motos approuv¨¦es pour les apprentis et les motos d'aventure de petite cylindr¨¦e, notamment celles dont le prix est inf¨¦rieur ¨¤ 11 000 NZD. Les mod¨¨les r¨¦pondant ¨¤ cette demande ancrent la cat¨¦gorie LAMS. Pendant ce temps, la niche de performance, bien que confront¨¦e ¨¤ des pr¨¦l¨¨vements ACC croissants, est desservie par des mod¨¨les ¨¤ plus grande cylindr¨¦e. Le segment de moins de 100cc, compos¨¦ principalement de cyclomoteurs et de scooters d'entr¨¦e de gamme, reste marginal. En revanche, les tranches 501-800cc et 801-1600cc attirent les amateurs de tourisme et de cruiser, qui valorisent les performances sur autoroute plut?t que la maniabilit¨¦ urbaine.

Les v¨¦hicules ¨¦lectriques gagnent du terrain, notamment dans les segments de moins de 4 kW et de 4 ¨¤ 7 kW. Ici, les v¨¦los utilitaires et les mod¨¨les tout-terrain font leur marque. Cependant, les cat¨¦gories de 7 ¨¤ 15 kW et de plus de 15 kW sont ¨¤ la tra?ne, frein¨¦es par une p¨¦nurie de mod¨¨les et des co?ts initiaux ¨¦lev¨¦s. Des mod¨¨les de navetteurs urbains haut de gamme et des tout-terrain ¨¦conomiques repr¨¦sentent le spectre. Pourtant, les deux n¨¦gligent le segment des navetteurs grand public, traditionnellement domin¨¦ par les scooters ¨¤ moteur ¨¤ combustion interne. Attendues en 2026, de nouvelles gammes ¨¦lectriques pourraient combler ce vide, bien que leurs prix et sp¨¦cifications restent confidentiels. Le paysage des v¨¦hicules ¨¦lectriques est ¨¦galement fa?onn¨¦ par la dynamique des infrastructures de recharge, qui desservent les navetteurs interurbains ¨¤ Auckland et Wellington gr?ce au dense r¨¦seau de recharge public. Bien que les mod¨¨les ¨¦lectriques offrant une autonomie de plus de 150 km puissent efficacement desservir les navetteurs interurbains ¨¤ Auckland et Wellington, gr?ce au dense r¨¦seau de recharge public, ils sont insuffisants pour les circuits dans l'?le du Sud. Cette limitation persiste jusqu'¨¤ ce que les r¨¦seaux de chargeurs rapides s'¨¦tendent au-del¨¤ des autoroutes principales.

Par Transmission : La Manuelle Domine, l'Automatique/CVT Gagne des Parts en Milieu Urbain

En 2025, les transmissions manuelles repr¨¦sentaient 71,87 % du chiffre d'affaires, mais les variantes automatiques et CVT devraient progresser ¨¤ un CAGR de 22,93 % jusqu'en 2031. Ce changement est largement port¨¦ par les navetteurs urbains et les conducteurs plus ?g¨¦s qui privil¨¦gient la simplicit¨¦ d'utilisation par rapport au contr?le traditionnel de l'embrayage. L'introduction par Yamaha de la technologie semi-automatique sur ses mod¨¨les illustre cette tendance. Ce syst¨¨me innovant conserve la bo?te de vitesses manuelle tout en automatisant l'actionnement de l'embrayage, permettant aux conducteurs de profiter de l'essence du changement de vitesse traditionnel sans la contrainte des arr¨ºts et des d¨¦marrages fr¨¦quents. Honda, reconnaissant la tendance, a ¨¦tendu sa technologie automatique ¨¤ plusieurs mod¨¨les. Cette d¨¦marche cible les conducteurs qui appr¨¦cient le contr?le manuel sur les routes ouvertes mais recherchent la commodit¨¦ de l'automatisation en milieu urbain. Les segments d'entr¨¦e de gamme sont domin¨¦s par les scooters CVT, o¨´ l'attrait de la simplicit¨¦ et des faibles co?ts de maintenance ¨¦clipse l'avantage de performance des bo?tes de vitesses manuelles.

Les choix de transmission sont ¨¦galement influenc¨¦s par les stipulations du permis de conduire. En Nouvelle-Z¨¦lande, le programme de motos approuv¨¦es pour les apprentis limite les nouveaux conducteurs aux motos avec des rapports puissance/poids inf¨¦rieurs ¨¤ 150 kW par tonne. Cette r¨¦glementation favorise les motos manuelles de petite cylindr¨¦e, jug¨¦es meilleures pour le d¨¦veloppement des comp¨¦tences. Pourtant, ¨¤ mesure que l'?ge moyen des nouvelles immatriculations a r¨¦guli¨¨rement augment¨¦ au cours de la derni¨¨re d¨¦cennie, on observe une hausse notable de la demande pour les options automatiques et CVT. Cela est particuli¨¨rement vrai parmi les conducteurs qui reprennent la moto et qui privil¨¦gient d¨¦sormais la commodit¨¦ par rapport ¨¤ l'exp¨¦rience motocycliste traditionnelle. Bien que les gammes de motocross restent fermement dans le camp manuel, cela met en ¨¦vidence la pr¨¦f¨¦rence continue des segments tout-terrain et de performance pour le contr?le m¨¦canique direct. En perspective, il est ¨¦vident que la division des transmissions perdurera. Les manuelles domineront probablement les motos de plus de 400cc, tandis que les options automatiques et CVT m¨¨neront dans les ventes de scooters et les motos de moins de 300cc.

Par Type de Carburant : L'Essence en T¨ºte, l'?lectrique Cro?t via l'Adoption par les Flottes

En 2025, l'essence repr¨¦sentait 80,08 % du chiffre d'affaires, mais les v¨¦hicules ¨¦lectriques devraient cro?tre ¨¤ un CAGR robuste de 34,69 % jusqu'en 2031. Cette croissance refl¨¨te la segmentation technologique et est propuls¨¦e par des catalyseurs similaires, notamment les mandats d'¨¦lectrification des flottes, les exemptions de redevances d'utilisation des routes et une infrastructure de recharge en expansion. Pendant ce temps, le GNC/GPL peine ¨¤ gagner du terrain, frein¨¦ par un manque d'infrastructure de ravitaillement et une offre de mod¨¨les limit¨¦e. Notamment, aucun grand ¨¦quipementier en Nouvelle-Z¨¦lande ne propose de deux-roues GNC/GPL d'usine, et les conversions aftermarket font face ¨¤ des d¨¦fis principalement en raison d'exigences strictes de certification de s¨¦curit¨¦. Par cons¨¦quent, la segmentation par type de carburant se r¨¦duit ¨¤ une comparaison entre l'essence et l'¨¦lectrique, le rythme de la transition d¨¦pendant de facteurs tels que la parit¨¦ des co?ts initiaux, la densit¨¦ du r¨¦seau de recharge et les incitations r¨¦glementaires.

Les entit¨¦s commerciales m¨¨nent le virage vers l'¨¦lectrification, tirant parti de la recharge centralis¨¦e et des cycles d'utilisation coh¨¦rents pour r¨¦pondre ¨¤ l'anxi¨¦t¨¦ li¨¦e ¨¤ l'autonomie qui dissuade souvent les consommateurs particuliers. L'¨¦lectrification des flottes prend de l'ampleur au-del¨¤ des fronti¨¨res de la Nouvelle-Z¨¦lande. Cependant, les vuln¨¦rabilit¨¦s financi¨¨res auxquelles font face les sp¨¦cialistes des deux-roues ¨¦lectriques, notamment ceux qui ne b¨¦n¨¦ficient pas de l'¨¦chelle et de la diversification dont jouissent les ¨¦quipementiers ¨¦tablis, restent une pr¨¦occupation. Du c?t¨¦ des particuliers, les consommateurs restent attach¨¦s ¨¤ l'essence. La tranche de prix inf¨¦rieure ¨¤ 11 000 NZD, qui a domin¨¦ les immatriculations de 2025, est largement occup¨¦e par des mod¨¨les ¨¤ moteur ¨¤ combustion interne. En revanche, les concurrents ¨¦lectriques ¨¤ des prix similaires sont limit¨¦s aux usages tout-terrain ou ¨¤ faible vitesse. Le biais en faveur de l'essence dans la segmentation par type de carburant devrait persister jusqu'¨¤ ce que les ¨¦quipementiers grand public d¨¦voilent des mod¨¨les de navetteurs ¨¦lectriques dont le prix est inf¨¦rieur ¨¤ 15 000 NZD, avec une autonomie de plus de 150 km. Cependant, cette ¨¦tape semble peu probable avant 2027-2028.

Par Canal de Distribution : Les Concessionnaires Hors Ligne Maintiennent le Contr?le, le Num¨¦rique Gagne en Transparence

En 2025, les concessionnaires hors ligne repr¨¦sentaient 84,31 % du chiffre d'affaires total. Cependant, les plateformes en ligne devraient se d¨¦velopper ¨¤ un CAGR robuste de 25,38 % jusqu'en 2031. Cette croissance est port¨¦e par des avantages tels que la transparence des prix, la livraison ¨¤ l'¨¦chelle nationale et la capacit¨¦ ¨¤ naviguer dans le paysage fragment¨¦ des concessionnaires de Nouvelle-Z¨¦lande. Les petits d¨¦taillants sont de plus en plus capables d'acc¨¦der ¨¤ un public national sans les frais g¨¦n¨¦raux li¨¦s au maintien de plusieurs showrooms. Les plateformes en ligne jouent un r?le central dans les transactions de motos d'occasion, notamment dans le segment inf¨¦rieur ¨¤ 5 000 NZD, o¨´ les acheteurs privil¨¦gient l'accessibilit¨¦ financi¨¨re par rapport ¨¤ la couverture de garantie. Les concessionnaires physiques restent essentiels pour les essais, le financement et le service apr¨¨s-vente. Ces services g¨¦n¨¨rent des marges 2,3 fois sup¨¦rieures ¨¤ celles des ventes de v¨¦hicules, renfor?ant la rentabilit¨¦ des concessionnaires.

Les mandats de franchise des ¨¦quipementiers influencent ¨¦galement la segmentation des canaux de distribution. En 2025, face ¨¤ la faiblesse des ventes, certaines marques ont assoupli leurs contraintes de franchise exclusive, permettant aux showrooms multi-marques de se diversifier. Cela souligne que les marques premium investissent toujours dans le commerce physique, m¨ºme si la tendance num¨¦rique prend de l'ampleur. Bien que les plateformes en ligne excellent dans la d¨¦couverte des prix et l'agr¨¦gation des stocks, elles peinent ¨¤ reproduire l'exp¨¦rience d'essai et la facilit¨¦ de financement que les concessionnaires physiques offrent. Cet ¨¦cart est particuli¨¨rement prononc¨¦ pour les primo-acheteurs qui recherchent une assistance pratique. En perspective, la division des canaux devrait se poursuivre : les plateformes en ligne devraient de plus en plus dominer les ventes de motos d'occasion et attirer les acheteurs soucieux des prix. En revanche, les concessionnaires hors ligne devraient maintenir leur avance dans les ventes de motos neuves d¨¦passant 15 000 NZD, o¨´ des services tels que le financement, les reprises et le support apr¨¨s-vente influencent fortement les d¨¦cisions d'achat.

Part du March¨¦ des Deux-Roues en Nouvelle-Z¨¦lande par Canal de Distribution, 2025
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Par Utilisateur Final : Le Segment Personnel se Contracte, le Commercial/Flottes se D¨¦veloppe

En 2025, l'usage personnel repr¨¦sentait 69,76 % du chiffre d'affaires total. Cependant, le segment commercial/flottes devrait progresser ¨¤ un CAGR de 30,14 % jusqu'en 2031. Cette croissance est largement attribu¨¦e aux mandats d'¨¦lectrification et aux avantages du co?t total de possession qui favorisent de plus en plus les op¨¦rateurs de flottes centralis¨¦es par rapport aux consommateurs individuels. La transition vers les flottes ¨¦lectriques a stimul¨¦ la demande de deux-roues ¨¦lectriques ax¨¦s sur l'utilit¨¦, les op¨¦rateurs d¨¦ployant une gamme de v¨¦hicules ¨¦lectriques pour am¨¦liorer l'efficacit¨¦ op¨¦rationnelle. Les mod¨¨les d'abonnement et les conceptions de batteries ¨¦changeables sont exploit¨¦s pour minimiser les temps d'arr¨ºt et r¨¦duire les d¨¦penses d'exploitation. Les entit¨¦s commerciales adoptent des solutions ¨¦lectriques ¨¤ un rythme plus rapide que les consommateurs particuliers, car les op¨¦rateurs de flottes b¨¦n¨¦ficient de contrats pluriannuels et d'infrastructures de recharge centralis¨¦es.

D'autre part, les immatriculations ¨¤ usage personnel ont enregistr¨¦ une baisse de 7 % d'une ann¨¦e sur l'autre jusqu'en ao?t 2025. Ce d¨¦clin peut ¨ºtre attribu¨¦ aux difficult¨¦s ¨¦conomiques et aux d¨¦penses discr¨¦tionnaires diff¨¦r¨¦es, entra?n¨¦es par des taux d'int¨¦r¨ºt ¨¦lev¨¦s et des pressions sur le co?t de la vie. Le segment de l'usage personnel pr¨¦sente ses propres nuances, les navetteurs urbains favorisant les scooters et les mod¨¨les automatiques/CVT pour leur facilit¨¦ d'utilisation. En revanche, les amateurs d'aventure pr¨¦f¨¨rent les motos de moyenne cylindr¨¦e pour leurs escapades du week-end et leurs aventures tout-terrain. Les locations li¨¦es au tourisme repr¨¦sentent une niche sp¨¦cialis¨¦e mais lucrative, bien que le secteur touristique ne se soit pas encore pleinement r¨¦tabli, le nombre de visiteurs internationaux ¨¦tant encore inf¨¦rieur aux niveaux d'avant la pand¨¦mie. Ce d¨¦ficit a rendu les entreprises de location de plus en plus d¨¦pendantes des conducteurs locaux, qui optent g¨¦n¨¦ralement pour des trajets plus courts et moins rentables. En perspective, la segmentation du march¨¦ devrait rester distincte. Le secteur commercial/flottes devrait mener le virage vers les v¨¦hicules ¨¦lectriques et stimuler la croissance des volumes. Dans le m¨ºme temps, la reprise du segment de l'usage personnel d¨¦pendra d'une stabilisation ¨¦conomique plus large et de la disponibilit¨¦ de mod¨¨les ¨¦lectriques comp¨¦titifs qui correspondent aux moteurs ¨¤ combustion interne traditionnels en termes de co?t et d'autonomie.

Analyse G¨¦ographique

En 2025, l'?le du Nord commande une part de march¨¦ dominante de 73,52 %, aliment¨¦e par la dense population d'Auckland de 1,7 million d'habitants et la main-d'?uvre gouvernementale concentr¨¦e de Wellington, qui g¨¦n¨¨rent toutes deux une demande significative de navettes urbaines. Les r¨¦seaux de concessionnaires ¨¦tablis de la r¨¦gion, la robuste infrastructure de service et les pi¨¨ces facilement disponibles renforcent la croissance du march¨¦ dans toutes les cat¨¦gories de v¨¦hicules. Auckland faisant face ¨¤ un co?t annuel projet¨¦ de congestion de 2,6 milliards USD d'ici 2026, l'attrait des deux-roues s'intensifie ¨¤ mesure que les navetteurs cherchent ¨¤ se lib¨¦rer de la d¨¦pendance ¨¤ la voiture. Compte tenu de la configuration compacte de Wellington et de la concentration des emplois gouvernementaux, les scooters et les motos plus petites sont des choix privil¨¦gi¨¦s pour la mobilit¨¦ urbaine.

De plus, l'accent mis par la r¨¦gion sur la durabilit¨¦ et l'efficacit¨¦ op¨¦rationnelle, comme le souligne la flotte de plus de 400 v¨¦hicules de livraison ¨¦lectriques de NZ Post, illustre la pouss¨¦e des entreprises vers l'adoption des v¨¦hicules ¨¦lectriques. Pendant ce temps, l'?le du Sud est sur une trajectoire de croissance plus rapide, affichant un CAGR de 9,58 % jusqu'en 2030. Cette mont¨¦e est largement attribu¨¦e ¨¤ un rebond du tourisme d'aventure et ¨¤ une culture de conduite r¨¦cr¨¦ative en plein essor, avec des amateurs explorant tout, des routes c?ti¨¨res aux cols de montagne et aux pistes de campagne. Les op¨¦rateurs touristiques locaux capitalisent sur cette tendance, proposant des circuits guid¨¦s ¨¤ moto dont les prix varient entre 11 200 USD et 23 738 USD, attirant ¨¤ la fois les touristes internationaux et les amateurs locaux.

Des r¨¦gions comme Queenstown et Central Otago r¨¦coltent les fruits de ce boom du tourisme d'aventure. Les op¨¦rateurs de ces zones accordent la priorit¨¦ ¨¤ la formation ¨¤ la s¨¦curit¨¦ et ¨¤ la familiarisation avec les r¨¨gles de circulation locales, notamment compte tenu des d¨¦fis pos¨¦s par les routes ¨¦troites et sinueuses. La faible densit¨¦ de population de l'?le du Sud pr¨¦sente des opportunit¨¦s uniques, notamment pour les motos tout-terrain et d'aventure, qui peuvent capitaliser sur la g¨¦ographie diversifi¨¦e de la r¨¦gion. Bien que les op¨¦rations d'UBCO ¨¤ Christchurch aient r¨¦cemment fait face ¨¤ une mise sous s¨¦questre, elles ont mis en lumi¨¨re le potentiel de l'?le du Sud dans la fabrication et l'innovation de v¨¦hicules ¨¦lectriques, m¨ºme si les d¨¦fis de la cha?ne d'approvisionnement planent sur les perspectives de d¨¦veloppement imm¨¦diates.

Paysage Concurrentiel

Le march¨¦ des deux-roues en Nouvelle-Z¨¦lande en 2025 est rest¨¦ fragment¨¦, aucun ¨¦quipementier ne d¨¦tenant une position dominante. Le principal acteur repr¨¦sentait moins de 6 % du volume total du march¨¦. Les fabricants japonais tels que Yamaha, Honda, Suzuki et Kawasaki ont continu¨¦ ¨¤ offrir une large gamme de produits, notamment des scooters, des motos approuv¨¦es pour les apprentis et des motos sport premium. Malgr¨¦ leurs vastes portefeuilles, ces entreprises n'ont pas divulgu¨¦ de chiffres de ventes sp¨¦cifiques ¨¤ la Nouvelle-Z¨¦lande, sugg¨¦rant une p¨¦n¨¦tration limit¨¦e du march¨¦ par rapport ¨¤ leurs op¨¦rations mondiales. Les marques premium europ¨¦ennes, notamment Triumph, KTM, BMW Motorrad et Harley-Davidson, se sont concentr¨¦es sur des segments de niche. Triumph a introduit de nouveaux mod¨¨les et lanc¨¦ des options d'entr¨¦e de gamme ¨¤ prix comp¨¦titifs, tandis que KTM a r¨¦pondu aux amateurs de tout-terrain avec sa gamme de motocross. BMW Motorrad s'est d¨¦velopp¨¦ dans des showrooms multi-marques, signalant un virage vers une infrastructure de vente au d¨¦tail partag¨¦e face ¨¤ la faiblesse des ventes.

Des opportunit¨¦s ¨¦mergent sur le march¨¦ sous la forme de navetteurs ¨¦lectriques abordables dont le prix est inf¨¦rieur ¨¤ 15 000 NZD avec une autonomie d¨¦passant 150 kilom¨¨tres, ainsi que de motos ¨¤ transmission automatis¨¦e con?ues pour les conducteurs vieillissants. Le pivot d'UBCO vers les march¨¦s B2B en 2025 met en ¨¦vidence les d¨¦fis financiers auxquels font face les sp¨¦cialistes de l'¨¦lectrique. Cependant, son contrat avec Australia Post et les discussions en cours avec DX Mail d¨¦montrent le potentiel de l'¨¦lectrification des flottes comme voie de croissance. Les d¨¦p?ts de brevets de CFMoto pour un cruiser 550CL-C avec un moteur 526cc d¨¦livrant 52 bhp et des conceptions de motos sport ¨¦lectriques avec des batteries amovibles et des ch?ssis innovants refl¨¨tent les efforts strat¨¦giques des ¨¦quipementiers chinois pour d¨¦fier les acteurs ¨¦tablis dans les segments des moteurs ¨¤ combustion interne et des v¨¦hicules ¨¦lectriques. Les fabricants ¨¦tablis exploitent ¨¦galement l'automatisation pour fid¨¦liser les conducteurs vieillissants. La technologie semi-automatique Y-AMT de Yamaha et l'E-Clutch de Honda, d¨¦sormais disponibles sur plusieurs mod¨¨les dont la CB1000 Hornet SP, illustrent cette tendance.

La conformit¨¦ r¨¦glementaire et les cadres de permis fa?onnent la dynamique concurrentielle du march¨¦. La mise en ?uvre des normes d'¨¦missions Euro 4m, obligatoires ¨¤ partir d'avril 2025, et le cadre de permis LAMS de la Nouvelle-Z¨¦lande favorisent les ¨¦quipementiers disposant de portefeuilles de produits diversifi¨¦s comprenant des mod¨¨les approuv¨¦s pour les apprentis, de moyenne cylindr¨¦e et premium. Ces r¨¦glementations devraient stimuler l'innovation et le d¨¦veloppement de produits, notamment dans les segments desservant les consommateurs soucieux de l'environnement et les nouveaux conducteurs. La nature fragment¨¦e du march¨¦, combin¨¦e ¨¤ l'¨¦volution des pr¨¦f¨¦rences des consommateurs et aux exigences r¨¦glementaires, pr¨¦sente ¨¤ la fois des d¨¦fis et des opportunit¨¦s pour les ¨¦quipementiers. Les entreprises capables de s'adapter ¨¤ ces dynamiques et d'offrir une large gamme de produits sont susceptibles de renforcer leurs positions sur le march¨¦ des deux-roues en Nouvelle-Z¨¦lande.

Leaders du Secteur des Deux-Roues en Nouvelle-Z¨¦lande

  1. Yamaha Motor Co.

  2. Honda Motor Co.

  3. Suzuki Motor Corp.

  4. Kawasaki Heavy Industries

  5. KTM AG

  6. *Avis de non-responsabilit¨¦ : les principaux acteurs sont tri¨¦s sans ordre particulier
Concentration du March¨¦ des Deux-Roues en Nouvelle-Z¨¦lande
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D¨¦veloppements R¨¦cents du Secteur

  • Mars 2025 : ? la suite de son effondrement financier, UBCO, bas¨¦e en Nouvelle-Z¨¦lande, a restructur¨¦ ses op¨¦rations. L'entreprise a adopt¨¦ un mod¨¨le commercial rationalis¨¦, mettant l'accent sur les partenariats de distribution et les solutions de flottes plut?t que sur la fabrication directe. La strat¨¦gie r¨¦vis¨¦e se concentre sur les offres de v¨¦los utilitaires phares d'UBCO et les conceptions de produits am¨¦lior¨¦es, tirant parti de partenariats externes pour ¨¦largir sa pr¨¦sence sur le march¨¦.
  • Juin 2024 : En juin 2024, BSA Motorcycles, l'embl¨¦matique marque britannique, a annonc¨¦ son retour sur le march¨¦ n¨¦o-z¨¦landais apr¨¨s des d¨¦cennies d'absence. Relanc¨¦e sous Classic Legends, une filiale du groupe Mahindra, BSA pr¨¦voit de r¨¦introduire sa gamme d'inspiration r¨¦tro, en commen?ant par la Gold Star 650. Ce d¨¦veloppement s'aligne sur la demande croissante de motos de style patrimonial, qui combinent des designs classiques avec une ing¨¦nierie moderne. Le retour de BSA met en ¨¦vidence un int¨¦r¨ºt croissant pour la culture motocycliste vintage au sein du march¨¦ des deux-roues en Nouvelle-Z¨¦lande.

Table des mati¨¨res du rapport sur l'industrie march¨¦ des deux-roues en nouvelle-z¨¦lande

1. Introduction

  • 1.1 Hypoth¨¨ses de l'?tude et D¨¦finition du March¨¦
  • 1.2 Port¨¦e de l'?tude

2. M¨¦thodologie de Recherche

3. R¨¦sum¨¦ Ex¨¦cutif

4. Paysage du March¨¦

  • 4.1 Aper?u du March¨¦
  • 4.2 Moteurs du March¨¦
    • 4.2.1 Aggravation de la Congestion Urbaine et P¨¦nurie de Stationnement
    • 4.2.2 Hausse des Prix de l'Essence et Navetteurs Sensibles aux Co?ts
    • 4.2.3 D¨¦veloppement de la Culture de la Conduite R¨¦cr¨¦ative Tout-Terrain
    • 4.2.4 Subventions Gouvernementales pour les Deux-Roues ?lectriques
    • 4.2.5 ?lectrification des Flottes d'Entreprises
    • 4.2.6 Demande de Tourisme d'Aventure sur les Sentiers Hors des Sentiers Battus de l'?le du Sud
  • 4.3 Freins du March¨¦
    • 4.3.1 Syst¨¨me de Permis de Conduire Progressif Strict et R¨¨gles de S¨¦curit¨¦
    • 4.3.2 Co?t Total de Possession Comp¨¦titif des Micro-Voitures
    • 4.3.3 Primes d'Assurance ?lev¨¦es pour les Conducteurs de Moins de 25 Ans
    • 4.3.4 Capacit¨¦ Limit¨¦e d'Assemblage Local de Batteries
  • 4.4 Analyse de la Valeur et de la Cha?ne d'Approvisionnement
  • 4.5 Paysage R¨¦glementaire
  • 4.6 Perspectives Technologiques
  • 4.7 Les Cinq Forces de Porter
    • 4.7.1 Pouvoir de N¨¦gociation des Acheteurs
    • 4.7.2 Pouvoir de N¨¦gociation des Fournisseurs
    • 4.7.3 Menace des Nouveaux Entrants
    • 4.7.4 Menace des Substituts
    • 4.7.5 Degr¨¦ de Rivalit¨¦

5. Pr¨¦visions de Taille et de Croissance du March¨¦ (Valeur (USD) et Volume (Unit¨¦s))

  • 5.1 Par Type de V¨¦hicule
    • 5.1.1 Scooters
    • 5.1.2 Cyclomoteurs
    • 5.1.3 Motos
  • 5.2 Par Technologie
    • 5.2.1 Combustion Interne (CI)
    • 5.2.1.1 Moins de 100 cc
    • 5.2.1.2 100 ¨¤ 125 cc
    • 5.2.1.3 126 ¨¤ 180 cc
    • 5.2.1.4 181 ¨¤ 250 cc
    • 5.2.1.5 251 ¨¤ 500 cc
    • 5.2.1.6 501 ¨¤ 800 cc
    • 5.2.1.7 801 ¨¤ 1 600 cc
    • 5.2.1.8 Plus de 1 600 cc
    • 5.2.2 ?lectrique
    • 5.2.2.1 Moins de 4 kW
    • 5.2.2.2 4 ¨¤ 7 kW
    • 5.2.2.3 7 ¨¤ 15 kW
    • 5.2.2.4 Plus de 15 kW
  • 5.3 Par Transmission
    • 5.3.1 Manuelle
    • 5.3.2 Automatique/CVT
  • 5.4 Par Type de Carburant
    • 5.4.1 Essence
    • 5.4.2 ?lectrique
    • 5.4.3 GNC/GPL
  • 5.5 Par Canal de Distribution
    • 5.5.1 Concessionnaires Hors Ligne
    • 5.5.2 Plateformes en Ligne
  • 5.6 Par Utilisateur Final
    • 5.6.1 Personnel
    • 5.6.2 Commercial/Flotte
  • 5.7 Par G¨¦ographie
    • 5.7.1 ?le du Nord
    • 5.7.2 ?le du Sud

6. Paysage Concurrentiel

  • 6.1 Concentration du March¨¦
  • 6.2 Mouvements Strat¨¦giques
  • 6.3 Analyse des Parts de March¨¦
  • 6.4 Profils d'Entreprises (Comprend un aper?u au niveau mondial, un aper?u au niveau du march¨¦, les segments principaux, les donn¨¦es financi¨¨res disponibles, les informations strat¨¦giques, le classement/la part de march¨¦ pour les entreprises cl¨¦s, les produits et services, et les d¨¦veloppements r¨¦cents)
    • 6.4.1 Yamaha Motor Co.
    • 6.4.2 Honda Motor Co.
    • 6.4.3 Suzuki Motor Corp.
    • 6.4.4 Kawasaki Heavy Industries
    • 6.4.5 KTM AG
    • 6.4.6 Triumph Motorcycles
    • 6.4.7 Harley-Davidson Inc.
    • 6.4.8 BMW Motorrad
    • 6.4.9 Piaggio (Vespa and Aprilia)
    • 6.4.10 Royal Enfield
    • 6.4.11 CF Moto
    • 6.4.12 Kymco
    • 6.4.13 NIU Technologies
    • 6.4.14 Vmoto SOCO
    • 6.4.15 UBCO Ltd (NZ)
    • 6.4.16 Stark Future
    • 6.4.17 Zero Motorcycles
    • 6.4.18 Lifan Motors
    • 6.4.19 Bajaj Auto
    • 6.4.20 TVS Motor Co.

7. Opportunit¨¦s du March¨¦ et Perspectives d'Avenir

  • 7.1 ?valuation des Espaces Blancs et des Besoins Non Satisfaits

Port¨¦e du Rapport sur le March¨¦ des Deux-Roues en Nouvelle-Z¨¦lande

Par Type de V¨¦hicule
Scooters
Cyclomoteurs
Motos
Par Technologie
Combustion Interne (CI)Moins de 100 cc
100 ¨¤ 125 cc
126 ¨¤ 180 cc
181 ¨¤ 250 cc
251 ¨¤ 500 cc
501 ¨¤ 800 cc
801 ¨¤ 1 600 cc
Plus de 1 600 cc
?lectriqueMoins de 4 kW
4 ¨¤ 7 kW
7 ¨¤ 15 kW
Plus de 15 kW
Par Transmission
Manuelle
Automatique/CVT
Par Type de Carburant
Essence
?lectrique
GNC/GPL
Par Canal de Distribution
Concessionnaires Hors Ligne
Plateformes en Ligne
Par Utilisateur Final
Personnel
Commercial/Flotte
Par G¨¦ographie
?le du Nord
?le du Sud
Par Type de V¨¦hiculeScooters
Cyclomoteurs
Motos
Par TechnologieCombustion Interne (CI)Moins de 100 cc
100 ¨¤ 125 cc
126 ¨¤ 180 cc
181 ¨¤ 250 cc
251 ¨¤ 500 cc
501 ¨¤ 800 cc
801 ¨¤ 1 600 cc
Plus de 1 600 cc
?lectriqueMoins de 4 kW
4 ¨¤ 7 kW
7 ¨¤ 15 kW
Plus de 15 kW
Par TransmissionManuelle
Automatique/CVT
Par Type de CarburantEssence
?lectrique
GNC/GPL
Par Canal de DistributionConcessionnaires Hors Ligne
Plateformes en Ligne
Par Utilisateur FinalPersonnel
Commercial/Flotte
Par G¨¦ographie?le du Nord
?le du Sud

Questions Cl¨¦s R¨¦pondues dans le Rapport

Quelle est la valeur actuelle du march¨¦ des deux-roues en Nouvelle-Z¨¦lande ?

La taille du march¨¦ des deux-roues en Nouvelle-Z¨¦lande est de 43,47 millions USD en 2025.

? quelle vitesse le march¨¦ des deux-roues en Nouvelle-Z¨¦lande devrait-il cro?tre ?

Le march¨¦ devrait se d¨¦velopper ¨¤ un CAGR de 3,39 % entre 2026 et 2031.

Quel type de v¨¦hicule d¨¦tient la plus grande part en Nouvelle-Z¨¦lande ?

Les motos ont domin¨¦ avec une part de march¨¦ des deux-roues en Nouvelle-Z¨¦lande de 57,13 % en 2025.

Quel segment conna?t la croissance la plus rapide ?

Les scooters devraient afficher le CAGR le plus rapide de 28,26 % jusqu'en 2031.

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