Tamanho e Participa??o do Mercado de Hospitalidade do Vietn?

Tamanho do Mercado de Hospitalidade do Vietn?
Imagem ? Âé¶¹ÊÓÆµ. O reuso requer atribui??o conforme CC BY 4.0.

An¨¢lise do Mercado de Hospitalidade do Vietn? por Âé¶¹ÊÓÆµ

O tamanho do Mercado de Hospitalidade do Vietn? foi avaliado em USD 23,73 bilh?es em 2025 e estima-se que cres?a de USD 25,67 bilh?es em 2026 para atingir USD 38,01 bilh?es at¨¦ 2031, a um CAGR de 8,17% durante o per¨ªodo de previs?o (2026-2031).

A taxa de crescimento superou a m¨¦dia hist¨®rica de 7% at¨¦ 2024, indicando que as reformas na facilita??o de viagens e a conclus?o gradual da infraestrutura central est?o agora moldando a trajet¨®ria mais do que as oscila??es de demanda de curto ciclo. As chegadas internacionais dispararam em 2025, com o pa¨ªs estabelecendo um novo recorde hist¨®rico e obtendo reconhecimento entre os que mais crescem globalmente durante o primeiro semestre do ano. Mudan?as de pol¨ªtica ampliaram o conjunto de viajantes que podem entrar sem visto por estadias prolongadas e expandiram o acesso ao visto eletr?nico para visitas de maior dura??o, o que reduziu a fric??o para a demanda de longa dist?ncia proveniente da Europa e de outros mercados distantes. A disciplina de pre?os e as melhorias de produtos continuaram a sustentar o desempenho de receita, ¨¤ medida que os operadores se concentraram na gest?o de qualidade e ocupa??o em vez de descontos de tarifas.

Principais Conclus?es do Relat¨®rio

  • Por tipo, os hot¨¦is independentes lideraram com 69,88% da participa??o do mercado de hospitalidade do Vietn? em 2025, enquanto os hot¨¦is de rede t¨ºm previs?o de expans?o a um CAGR de 11,65% at¨¦ 2031.
  • Por classe de acomoda??o, o segmento m¨¦dio e m¨¦dio-superior representou 48,79% da participa??o do mercado de hospitalidade do Vietn? em 2025, e o luxo registrou o crescimento projetado mais r¨¢pido, com um CAGR de 13,35%.
  • Por canal de reserva, as OTAs controlaram 58,85% da participa??o do mercado de hospitalidade do Vietn? em 2025, e as reservas digitais diretas tiveram o maior crescimento projetado, com um CAGR de 14,36%.
  • Por geografia, o sul do Vietn? deteve 51,47% da participa??o do mercado de hospitalidade do Vietn? em 2025, enquanto a costa central e os planaltos registraram o crescimento projetado mais r¨¢pido, com um CAGR de 13,36%.

Nota: O tamanho do mercado e os n¨²meros de previs?o neste relat¨®rio s?o gerados usando a estrutura de estimativa propriet¨¢ria da Âé¶¹ÊÓÆµ, atualizada com os dados e percep??es mais recentes dispon¨ªveis em janeiro de 2026.

An¨¢lise de Segmentos

Por Tipo: Propriedades Independentes Mant¨ºm Participa??o, Redes Comandam o Pipeline

Os hot¨¦is independentes representaram 69,88% do invent¨¢rio e da demanda em 2025, apoiados por estruturas de propriedade em que fam¨ªlias e grupos locais controlam a maioria das propriedades e tomam decis?es sobre capex e opera??es com horizontes de longo prazo. As marcas de rede est?o crescendo mais rapidamente, com um CAGR projetado de 11,65% que reflete a mudan?a dos propriet¨¢rios em dire??o a contratos de gest?o para capturar tr¨¢fego de fidelidade, padr?es consistentes e mecanismos de gest?o de receita mais robustos. Os operadores internacionais expandiram assinaturas e inaugura??es ao longo de 2024 e 2025, o que aumentou sua presen?a nas classes m¨¦dias a de alto padr?o e trouxe capacidades de distribui??o global para n¨®s costeiros e urbanos. Os propriet¨¢rios descobriram que os contratos de gest?o lhes permitem manter a propriedade dos ativos enquanto terceirizam as opera??es para especialistas, o que mant¨¦m a opcionalidade imobili¨¢ria intacta e eleva a experi¨ºncia do h¨®spede para corresponder ¨¤s ADRs crescentes. As parcerias de marca entre propriet¨¢rios dom¨¦sticos e gestores internacionais tornaram-se mais comuns e demonstram o valor das bandeiras de marca em formatos de resort e cidade tanto para ocupa??o quanto para desempenho de tarifas. A Accor anunciou novos projetos e continuou a expandir seu portf¨®lio nas cidades do norte, enquanto IHG e Marriott adicionaram marcas e propriedades em destinos que abrangem Han¨®i, Ha Long, Da Nang e o Delta do Mekong, refor?ando o posicionamento premium do mercado de hospitalidade do Vietn? nos pipelines regionais.

As redes est?o ganhando influ¨ºncia nas cidades de entrada, onde os volumes de viagens corporativas e MICE recompensam o reconhecimento de marca, e tamb¨¦m assinam novos resorts costeiros que exigem suporte de pr¨¦-abertura mais complexo e mecanismos de distribui??o maiores. Os operadores independentes mant¨ºm resili¨ºncia em locais rurais onde pousadas e hospedagens aproveitam o alcance das OTAs, mas sua posi??o urbana est¨¢ cada vez mais contestada por marcas multinacionais com ecossistemas de fidelidade. O mercado viu novas entradas de marcas, incluindo bandeiras boutique e lifestyle que visam capturar millennials dom¨¦sticos e viajantes globais que buscam experi¨ºncias com design diferenciado a pre?os acess¨ªveis. A tecnologia de distribui??o e a precifica??o orientada por dados s?o agora requisitos b¨¢sicos para o desempenho competitivo nas principais cidades, o que eleva o padr?o para os independentes. ? medida que esse reequil¨ªbrio continua, as redes internacionais provavelmente consolidar?o sua presen?a nas categorias de alto padr?o, enquanto os hot¨¦is independentes continuam a dominar numericamente nos segmentos econ?mico e m¨¦dio. A inaugura??o do Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection pela Marriott no final de 2025 e o primeiro InterContinental da IHG em Ha Long ilustram como a expans?o de marcas se alinha com os corredores de demanda que sustentam as perspectivas do mercado de hospitalidade do Vietn? at¨¦ 2031.

Participa??o do Mercado de Hospitalidade do Vietn? por Tipo, 2025
Imagem ? Âé¶¹ÊÓÆµ. O reuso requer atribui??o conforme CC BY 4.0.

Por Classe de Acomoda??o: Segmento M¨¦dio como ?ncora, Luxo Supera

Os empreendimentos de m¨¦dio e m¨¦dio-superior porte detinham 48,79% de participa??o em 2025, refletindo forte demanda proveniente de pacotes tur¨ªsticos regionais e do viajante de renda m¨¦dia mais ampla, que valoriza localiza??o e consist¨ºncia. Essa faixa de hot¨¦is atende a fluxos de charter e padr?es de viagem familiar para Nha Trang e Da Nang, sustentando ocupa??o saud¨¢vel e mantendo as di¨¢rias m¨¦dias (ADR) dentro de uma faixa estreita e previs¨ªvel para operadores orientados a volume. O segmento de luxo ¨¦ o de crescimento mais r¨¢pido, com um CAGR projetado de 13,35%, ¨¤ medida que resid¨ºncias de marca e resorts de alto servi?o se expandem nos distritos centrais de Han¨®i e ao longo de s¨ªtios costeiros de patrim?nio hist¨®rico. Resid¨ºncias premium com gest?o de marca reconhecida registraram pontos de pre?o elevados e alta taxa de absor??o, refletindo confian?a no posicionamento de longo prazo dos distritos centrais e destinos adjacentes ¨¤ UNESCO. Uma s¨¦rie de inaugura??es em 2025 e 2026 nos segmentos superior de luxo e luxo confirma a inclina??o da oferta para atributos de servi?o premium, o que tamb¨¦m est¨¢ moldando as necessidades de m?o de obra e treinamento nesses segmentos. Esses movimentos sinalizam que o setor de hospitalidade no Vietn? ampliar¨¢ a presen?a do luxo, preservando uma s¨®lida base de m¨¦dio porte que ancora o volume.

Os formatos econ?micos e de baixo custo enfrentam custos salariais crescentes e exposi??o ¨¤s comiss?es de OTAs, o que aumenta o apelo da convers?o para apartamentos com servi?os em localiza??es urbanas com demanda consistente de 30 a 90 dias. A oferta de apartamentos com servi?os se expandiu em HCMC e Han¨®i ao longo de 2024, e as novas inaugura??es de 2026 adicionar?o escala em projetos de uso misto que combinam unidades hoteleiras e residenciais para maximizar o rendimento em diferentes per¨ªodos de estadia. O segmento de m¨¦dio porte permanece vital para viagens dom¨¦sticas em fam¨ªlia e curtas viagens de neg¨®cios, o que ajuda a sustentar a ocupa??o base ao longo das esta??es. O segmento de luxo continua a atrair segmentos diplom¨¢ticos, executivos corporativos e lazer de alto gasto, que impulsionam ADRs mais elevadas e receitas ancilares premium em spa, alimentos e bebidas (A&B) e experi¨ºncias. ? medida que o pipeline entrega mais vilas e resid¨ºncias de marca, os operadores provavelmente refinar¨¢ as estruturas de pool de aluguel que equilibram os retornos dos propriet¨¢rios com a gest?o de receita em n¨ªvel hoteleiro. Projetos de luxo em Han¨®i e Ha Long, juntamente com novos produtos na costa central, continuar?o a definir a fronteira premium do mercado de hospitalidade do Vietn? at¨¦ 2026 e al¨¦m.

Por Canal de Reserva: Dom¨ªnio das OTAs Encontra Rea??o do Digital Direto

As OTAs detiveram 58,85% das reservas em 2025, lideradas por plataformas estrangeiras que se beneficiam da alta penetra??o m¨®vel e ampla cobertura de invent¨¢rio em destinos urbanos e de resort. Os hot¨¦is relatam o canal digital direto como o de crescimento mais r¨¢pido, com um CAGR projetado de 14,36%, apoiado por sites aprimorados, mecanismos de reserva, integra??es de carteira digital e CRM para capturar h¨®spedes recorrentes e reduzir os custos de aquisi??o. A precifica??o din?mica e a libera??o de invent¨¢rio de ¨²ltima hora se alinham com as janelas de reserva dominantes de 0-7 e 15-30 dias, amplamente observadas nas reservas dom¨¦sticas e de entrada. O comportamento mobile-first agora define a jornada de convers?o, e os operadores que igualam a velocidade e clareza das OTAs nos canais diretos podem defender a paridade de tarifas enquanto capturam vantagens de dados. Os provedores de tecnologia relatam forte impulso na distribui??o direta em toda a ?sia e no Vietn?, indicando que o investimento sustentado deve continuar a gerar mudan?as incrementais de participa??o de volta para os canais controlados pelos hot¨¦is. As mesmas din?micas s?o vis¨ªveis nos benchmarks regionais do setor, apoiando a vis?o de que o mercado de hospitalidade do Vietn? est¨¢ entrando em uma fase de distribui??o mais equilibrada para operadores com pilhas diretas modernas.

As OTAs dom¨¦sticas e os players de meta est?o desenvolvendo ofertas adaptadas a viajantes sens¨ªveis ao pre?o, incluindo reembolsos instant?neos e cancelamentos sem taxa apoiados por carteiras eletr?nicas locais. As OTAs internacionais ainda dominam em participa??o absoluta, especialmente para viagens de entrada, mas enfrentam press?o de margem ¨¤ medida que a fidelidade e as promo??es permanecem necess¨¢rias para reter a aten??o. Os hot¨¦is est?o reduzindo a depend¨ºncia investindo em conte¨²do e marketing liderado por redes sociais que se vincula diretamente a p¨¢ginas de reserva com pacotes claros, taxas transparentes e condi??es flex¨ªveis. A demanda corporativa e de MICE se recuperou em Han¨®i e HCMC, e tem apoiado ADRs premium e reservas em bloco que se traduzem em melhor visibilidade de previs?o. Os atacadistas e agentes tradicionais permanecem relevantes em mercados como Jap?o e Taiwan, que t¨ºm segmentos de viajantes mais velhos, mas esses canais enfrentam eros?o gradual de participa??o ¨¤ medida que as reservas digitais continuam a se expandir entre as coortes mais jovens. ? medida que os operadores reequilibram a distribui??o, o mercado de hospitalidade do Vietn? est¨¢ posicionado para capturar mais cria??o de valor direto por meio da propriedade do h¨®spede e menor vazamento de comiss?es, particularmente entre marcas com ecossistemas de fidelidade robustos.

Participa??o do Mercado de Hospitalidade do Vietn? por Canal de Reserva, 2025
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An¨¢lise Geogr¨¢fica

O sul do Vietn? liderou o desempenho regional com 51,47% de participa??o na demanda de 2025, ancorado pela base corporativa de HCMC, longas estadias impulsionadas por expatriados e conex?es diretas em todo o Sudeste Asi¨¢tico que mant¨ºm as viagens de neg¨®cios est¨¢veis ao longo do ano. A ocupa??o de luxo em HCMC atingiu 83% em 2025, com ADR pr¨®xima a USD 180, uma combina??o que reflete tanto a demanda corporativa sustentada quanto as adi??es l¨ªquidas moderadas ¨¤ capacidade de alto padr?o. As receitas de turismo na cidade totalizaram 9,94 bilh?es de USD em 2025, o que ressalta a amplitude dos segmentos de visitantes que sustentam hospedagem e gastos ancilares. O pipeline moderado da regi?o at¨¦ 2026 ajudou a manter o poder de precifica??o intacto nos principais submercados, onde a demanda superou a nova oferta durante o ano. Essas din?micas confirmam que a regi?o sul det¨¦m a maior participa??o do mercado de hospitalidade do Vietn? e provavelmente continuar¨¢ a estabelecer a refer¨ºncia nacional para ADRs e ocupa??o.

A costa central e as regi?es montanhosas registraram a perspectiva de crescimento mais r¨¢pida do setor de hospitalidade do Vietn?, com um CAGR projetado de 13,36%, alinhado com grandes desenvolvimentos de uso misto e um pipeline costeiro que concentra a maioria dos novos quartos nos segmentos de m¨¦dio a luxo. As ADRs premium e a ocupa??o de Da Nang refletem uma distribui??o crescente de produtos de alto padr?o e superior de luxo, bem como vias expressas melhoradas que encurtam as rotas de Hue e Hoi An. Novos empreendimentos de luxo foram inaugurados em Ha Long e Nha Trang, frequentemente combinando hot¨¦is com vilas, o que atrai viajantes de alto gasto que buscam proximidade a s¨ªtios da UNESCO e comodidades ¨¤ beira-mar. A evolu??o da regi?o tamb¨¦m atrai mais marcas internacionais para operar resorts e resid¨ºncias, uma mudan?a que sustenta a integridade tarif¨¢ria e os padr?es de servi?o padronizados. ? medida que esses ativos entram em opera??o, a participa??o da regi?o central no mercado de hospitalidade do Vietn? crescer¨¢, mantendo forte volume de m¨¦dio porte proveniente de charter e viagens familiares.

O norte do Vietn? sustentou o momentum por meio de demanda impulsionada por eventos e expans?o de luxo liderada por marcas, com empreendimentos inaugurados ou programados pr¨®ximos a distritos emblem¨¢ticos no centro de Han¨®i. A ocupa??o e a ADR permanecem inferiores ¨¤s de HCMC em muitos segmentos, mas bandeiras premium se comprometeram com localiza??es centrais onde miss?es diplom¨¢ticas e escrit¨®rios corporativos se concentram. Ha Long e Hai Phong acrescentam ao mix premium do norte com novos empreendimentos de alto padr?o superior e grandes desenvolvimentos que aproveitam custos de terreno mais baixos e melhor acesso ¨¤s atra??es costeiras. As vias expressas continuam a aumentar a viabilidade de viagens de fim de semana da capital para destinos na costa norte e nas montanhas, o que sustenta uma s¨®lida base de lazer dom¨¦stico. O papel da regi?o no mercado de hospitalidade do Vietn? se expandir¨¢ junto com as inaugura??es de marcas e as melhorias no transporte, mesmo que o sul permane?a o maior contribuinte regional.

Panorama regulat¨®rio

A regula??o da hospitalidade no Vietn? ¨¦ liderada pelo Minist¨¦rio da Cultura, Esportes e Turismo (MOCST) e pela Administra??o Nacional de Turismo do Vietn? (VNAT). A Lei do Turismo n? 09/2017/QH14 e seu decreto de implementa??o 168/2017/ND-CP fornecem o arcabou?o central para as condi??es de neg¨®cios tur¨ªsticos e a gest?o de servi?os. A classifica??o hoteleira e as pr¨¢ticas de classifica??o por estrelas baseiam-se em normas nacionais, com a TCVN 4391:2015 amplamente referenciada como norma-base, enquanto um processo de revis?o para atualizar os crit¨¦rios de classifica??o hoteleira estava em andamento em outubro de 2025.

Circulares recentes continuam a formalizar as normas de administra??o e servi?os tur¨ªsticos. A Circular 04/2024/TT-BVHTTDL (em vigor desde 20 de agosto de 2024) alterou os requisitos relacionados aos certificados profissionais de ag¨ºncias de viagens e servi?os tur¨ªsticos. A Circular 15/2026/TT-BVHTTDL (emitida em 23 de junho de 2026, em vigor a partir de 15 de agosto de 2026) estabeleceu normas econ?micas e t¨¦cnicas para servi?os de promo??o e branding tur¨ªstico, moldando como as atividades tur¨ªsticas p¨²blicas ou vinculadas a programas s?o especificadas e contratadas.

An¨¢lise da cadeia de valor

A cria??o de valor na hospitalidade vietnamita come?a com a viabiliza??o do destino (acesso a¨¦reo, estradas/rodovias e ecossistemas de atra??es locais), passa pelo desenvolvimento e financiamento (acesso a terrenos, aprova??es, design e constru??o) e chega ¨¤s opera??es (contrata??o de gest?o e franquia, contrata??o e treinamento de pessoal, aquisi??es e manuten??o de ativos). A distribui??o ¨¦ dominada por canais digitais, com as OTAs representando 58,85% das reservas em 2025, enquanto as capacidades digitais diretas (mecanismos de reserva pela web, CRM e integra??es de carteiras digitais) est?o sendo fortalecidas para reduzir a perda de comiss?es e melhorar a propriedade dos dados dos h¨®spedes.

No lado da oferta, a propriedade permanece fragmentada, com aproximadamente 75% a 80% da oferta hoteleira descrita como independente ou de propriedade familiar em coment¨¢rios de mercado orientados para 2026. Essa estrutura aumenta a depend¨ºncia de operadores de marca para padr?es, gest?o de receita e distribui??o global. Os principais estrangulamentos est?o a montante e no meio da cadeia, e a Resolu??o 80 (maio de 2026) destacou a coordena??o institucional, a infraestrutura tur¨ªstica e os recursos humanos de alta qualidade como restri??es, alinhando-se com a escassez mais amplo de talentos gerenciais bil¨ªngues apontada no relat¨®rio. A plataformiza??o liderada por marcas tamb¨¦m est¨¢ estreitando as liga??es em toda a cadeia, ilustrada pela expans?o de uma parceria entre Sun Group e Accor que abrange quase 6.000 unidades (anunciada em julho de 2026), conectando grandes incorporadores e operadores internacionais ao planejamento de infraestrutura em n¨ªvel de destino.

Cen¨¢rio Competitivo

Os l¨ªderes dom¨¦sticos do setor de hospitalidade do Vietn? continuam a aproveitar estrat¨¦gias de integra??o vertical, ao mesmo tempo em que estabelecem parcerias com marcas globais por meio de contratos de gest?o para fortalecer o servi?o e a distribui??o. Os operadores internacionais diversificaram seus portf¨®lios em destinos urbanos e de resort em 2024 e 2025, adicionando marcas e empreendimentos que elevaram o padr?o de experi¨ºncia do h¨®spede e as pr¨¢ticas de gest?o de receita. Esses movimentos se alinham ao foco dos propriet¨¢rios no controle de ativos combinado com expertise operacional terceirizada, um modelo que agora ¨¦ comum no mercado de hospitalidade vietnamita. ? medida que a presen?a de marcas cresce nos segmentos de alto padr?o, os propriet¨¢rios independentes mant¨ºm escala nos segmentos econ?mico e de m¨¦dio porte, competindo com melhorias de qualidade e investimentos digitais direcionados.

A expans?o estrat¨¦gica continuou em ritmo acelerado entre os grupos globais, com uma s¨¦rie de assinaturas e inaugura??es de alto perfil. A Accor assinou um projeto de luxo em Hai Phong que inclui unidades hoteleiras e apartamentos com servi?os para capturar a demanda corporativa em um polo industrial em r¨¢pida expans?o. A IHG inaugurou novo invent¨¢rio de luxo em Ha Long e avan?ou projetos adicionais de alto padr?o na costa central para atender ¨¤ crescente demanda em destinos costeiros e adjacentes ¨¤ UNESCO. A Marriott expandiu ao longo do Mekong com uma inaugura??o no final de 2025 que introduziu um resort da cole??o Autograph em Can Tho, marcando tamb¨¦m um marco mais amplo para o portf¨®lio da ?sia-Pac¨ªfico do grupo fora da China. A Hyatt inaugurou seu primeiro empreendimento em Nha Trang em dezembro de 2025, adicionando invent¨¢rio ¨¤ beira-mar com capacidade para MICE voltada ao segmento de grupos regionais.[4] Hyatt Hotels Corporation, "Hyatt e Grupo Pi?ero Finalizam Joint Venture Estrat¨¦gica," Hyatt Hotels Corporation, newsroom.hyatt.com

A tecnologia e a estrat¨¦gia de distribui??o s?o agora centrais para a diferencia??o. Empreendimentos que implantam servi?os de concierge com intelig¨ºncia artificial (IA), sistemas de gest?o de energia com IoT e pagamentos integrados por carteira digital ganham participa??o em reservas diretas e reduzem os custos de aquisi??o em compara??o com a depend¨ºncia de intermedi¨¢rios. Os operadores tamb¨¦m aumentaram o investimento em conte¨²do e convers?o em redes sociais, o que permite paridade tarif¨¢ria e melhor monetiza??o de janelas de reserva de curto prazo. Iniciativas dom¨¦sticas em avia??o e desenvolvimento integrado de destinos est?o ampliando o acesso a¨¦reo e diversificando as ofertas de lazer em mercados selecionados. A??es em t¨ªtulos e mercados de capitais por parte dos principais operadores fortaleceram os balan?os patrimoniais para apoiar a execu??o do pipeline e programas de reforma em ativos-chave. Essas decis?es indicam coletivamente um foco em poder de precifica??o, profundidade de servi?o e alcance digital ¨¤ medida que o mercado de hospitalidade do Vietn? avan?a pelo horizonte de previs?o.

L¨ªderes do Setor de Hospitalidade do Vietn?

  1. Vinpearl

  2. Muong Thanh Hospitality

  3. Marriott International

  4. Accor

  5. InterContinental Hotels Group (IHG)

  6. *Isen??o de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem espec¨ªfica
Concentra??o do Mercado de Hospitalidade do Vietn?
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Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A oferta de marca e gest?o profissional tem um espa?o em branco claro nos formatos de estadia prolongada urbana e apart-hot¨¦is. Estadas mais longas viabilizadas por pol¨ªticas, incluindo o acesso a visto eletr?nico de 90 dias, al¨¦m da demanda sustentada em Ho Chi Minh e Han¨®i por itiner¨¢rios de 30 a 90 dias em segmentos corporativos, de expatriados e adjacentes ao trabalho remoto, sustenta essa oportunidade. O foco operacional est¨¢ em converter ou reposicionar ativos para layouts de estadia prolongada e fortalecer a aquisi??o digital direta, particularmente quando as OTAs ainda controlavam 58,85% das reservas em 2025 e os operadores est?o investindo em CRM e reservas voltadas para dispositivos m¨®veis para melhorar a capta??o de clientes recorrentes.

O desenvolvimento vinculado a destinos tamb¨¦m est¨¢ criando corredores invest¨ªveis onde hospitalidade, transporte e planejamento diretor est?o sendo coordenados. A Decis?o 509/QD-TTg (aprovada em 2024) estabeleceu um plano diretor do sistema nacional de turismo com grandes aloca??es de investimento para 2026-2030, enquanto o Programa Nacional de Desenvolvimento da Economia e Sociedade Digital (Decis?o 1033/QD-TTg, junho de 2026) incluiu a determina??o de que 70% dos estabelecimentos tur¨ªsticos utilizem plataformas digitais at¨¦ 2030, impulsionando a ado??o de dados padronizados e opera??es digitais. Os catalisadores de oferta no terreno incluem o in¨ªcio da fase operacional de um ecossistema de acomoda??o do Sun Group em Phu Quoc, com 2.000 quartos sendo inaugurados em 2026 como parte de um plano mais amplo de 17.400 quartos alinhado ¨¤ prepara??o para a APEC 2027, e o in¨ªcio da constru??o da rodovia expressa Ho Tram-Aeroporto Internacional de Long Thanh (julho de 2026), posicionada para encurtar o acesso e expandir as ¨¢reas de capta??o vi¨¢veis para resorts e a demanda de lazer de fim de semana.

Desenvolvimentos recentes do setor

  • Julho de 2026: A Accor e o Sun Group assinaram um acordo estrat¨¦gico para desenvolver mais de 5.300 unidades entre hot¨¦is, resorts e resid¨ºncias com servi?os em todo o Vietn?, incluindo destinos como Phu Quoc e Da Nang. O pipeline adiciona ainda mais variedade de marcas (incluindo conceitos de lifestyle e resid¨ºncias com servi?os) e aumenta a capacidade de execu??o de um grande incorporador nacional em parceria com um operador internacional. A parceria aumenta a press?o competitiva sobre propriet¨¢rios independentes em corredores de resorts, onde a distribui??o e os padr?es de marca est?o se tornando uma vantagem de aquisi??o e financiamento.
  • Abril de 2026: A IHG Hotels and Resorts firmou parceria com a Cangio Tourist City Corporation para introduzir as marcas InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn Express e Garner Hotel no empreendimento Vinhomes Green Paradise Can Gio, em Ho Chi Minh, totalizando mais de 1.000 quartos. Isso traz m¨²ltiplas marcas internacionais para um ¨²nico projeto urbano costeiro de planejamento diretor, refor?ando como empreendimentos integrados criam novos polos de demanda. A abordagem multimarca tamb¨¦m amplia a cobertura de faixas de pre?o, apoiando a utiliza??o durante todo o ano al¨¦m dos per¨ªodos de pico de lazer.
  • Maio de 2024: A IHG Hotels and Resorts anunciou um acordo para dois hot¨¦is em Quang Binh, estendendo sua presen?a para um destino emergente fora dos principais polos de acesso e praias. O acordo adiciona planejamento de capacidade de marca em uma prov¨ªncia que est¨¢ construindo relev?ncia tur¨ªstica, apoiando uma distribui??o geogr¨¢fica mais ampla da oferta liderada por redes. Isso tamb¨¦m reflete como operadores internacionais usam parceiros de desenvolvimento para entrar em localidades secund¨¢rias onde o invent¨¢rio independente historicamente predominou.

?ndice do relat¨®rio da ind¨²stria de mercado de hospitalidade do vietn?

1. Introdu??o

  • 1.1 Premissas do Estudo e Defini??o do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. Metodologia de Pesquisa

3. Sum¨¢rio Executivo

4. Cen¨¢rio de Mercado

  • 4.1 Vis?o Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 A expans?o do visto na chegada impulsiona a demanda de longa dist?ncia
    • 4.2.2 Viagens de lazer dom¨¦sticas resilientes e cultura de "trabalho remoto com viagem"
    • 4.2.3 Pipeline de hot¨¦is de alto padr?o financiados por IED em cidades costeiras de segundo n¨ªvel
    • 4.2.4 Vistos para n?mades digitais e modelos h¨ªbridos de co-living
    • 4.2.5 Guerras de fidelidade das OTAs reduzindo o custo de aquisi??o de clientes
    • 4.2.6 Retrofits de hot¨¦is inteligentes via subs¨ªdios de Cidade Verde e Inteligente
  • 4.3 Restri??es do Mercado
    • 4.3.1 Infla??o de materiais de constru??o comprimindo os ROIs dos projetos
    • 4.3.2 Escassez aguda de talentos gerenciais bil¨ªngues
    • 4.3.3 Licenciamento lento para resorts de uso misto com t¨ªtulo estratificado
    • 4.3.4 Alta depend¨ºncia da capacidade a¨¦rea chinesa/coreana
  • 4.4 An¨¢lise de Valor e Cadeia de Suprimentos
  • 4.5 Cen¨¢rio Regulat¨®rio
  • 4.6 Perspectivas Tecnol¨®gicas
  • 4.7 Cinco For?as de Porter
    • 4.7.1 Amea?a de Novos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.7.3 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.7.4 Amea?a de Substitutos
    • 4.7.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva
  • 4.8 An¨¢lise de Investimentos e IED
  • 4.9 An¨¢lise de Distribui??o Multicanal

5. Tamanho do Mercado e Previs?es de Crescimento (Valor, USD)

  • 5.1 Por Tipo
    • 5.1.1 Hot¨¦is de Rede
    • 5.1.2 Hot¨¦is Independentes
  • 5.2 Por Classe de Acomoda??o
    • 5.2.1 Luxo
    • 5.2.2 M¨¦dio e M¨¦dio-Superior
    • 5.2.3 Econ?mico e Popular
    • 5.2.4 Apartamentos com Servi?os
  • 5.3 Por Canal de Reserva
    • 5.3.1 Digital Direto
    • 5.3.2 OTAs
    • 5.3.3 Corporativo / MICE
    • 5.3.4 Atacadistas e Agentes Tradicionais
  • 5.4 Por Regi?o Geogr¨¢fica
    • 5.4.1 Norte do Vietn? (Han¨®i e arredores)
    • 5.4.2 Costa Central e Planaltos
    • 5.4.3 Sul do Vietn? (HCMC e Mekong)

6. Cen¨¢rio Competitivo

  • 6.1 Concentra??o de Mercado
  • 6.2 Movimentos Estrat¨¦gicos
  • 6.3 An¨¢lise de Participa??o de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Vis?o Geral em N¨ªvel Global, Vis?o Geral em N¨ªvel de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando dispon¨ªveis, Informa??es Estrat¨¦gicas, Classifica??o/Participa??o de Mercado para as principais empresas, Produtos e Servi?os, e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Vinpearl
    • 6.4.2 Muong Thanh Hospitality
    • 6.4.3 Accor
    • 6.4.4 InterContinental Hotels Group (IHG)
    • 6.4.5 Marriott International
    • 6.4.6 Saigontourist
    • 6.4.7 Fusion Hotel Group
    • 6.4.8 Lodgis Hospitality
    • 6.4.9 Wyndham Hotels & Resorts
    • 6.4.10 Hilton
    • 6.4.11 Hyatt Hotels
    • 6.4.12 Best Western
    • 6.4.13 Radisson Hotel Group
    • 6.4.14 Sun Hospitality Group
    • 6.4.15 Diamond Bay Resort & Spa
    • 6.4.16 A25 Hotel Group
    • 6.4.17 H&K Hospitality
    • 6.4.18 Ascott
    • 6.4.19 Six Senses
    • 6.4.20 Novotel (Accor)

7. Oportunidades de Mercado e Perspectivas Futuras

  • 7.1 Apartamentos com Servi?os de Marca em Principais Centros Urbanos
  • 7.2 Resorts Ecol¨®gicos de Luxo e Sustent¨¢veis em Prov¨ªncias Costeiras Emergentes

Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relat¨®rio

Defini??o e abrang¨ºncia do mercado

Para este estudo, o mercado abrange as receitas geradas por estadias pagas em todo o setor de acomoda??o do Vietn?, contabilizadas na oferta de hot¨¦is e acomoda??es com servi?os e nas reservas vinculadas a essas estadias, medidas em valor em USD.

Exclus?es de escopo: exclu¨ªmos viagens a¨¦reas, passeios, atra??es e receitas exclusivamente de restaurantes que n?o fazem parte das estadias de hospedagem.

Vis?o geral da segmenta??o

  • Por Tipo
    • Hot¨¦is de Rede
    • Hot¨¦is Independentes
  • Por Classe de Acomoda??o
    • Luxo
    • M¨¦dio e M¨¦dio-Superior
    • Econ?mico e Popular
    • Apartamentos com Servi?os
  • Por Canal de Reserva
    • Digital Direto
    • OTAs
    • Corporativo / MICE
    • Atacadistas e Agentes Tradicionais
  • Por Regi?o Geogr¨¢fica
    • Norte do Vietn? (Han¨®i e arredores)
    • Costa Central e Planaltos
    • Sul do Vietn? (HCMC e Mekong)

Fontes de dados, dimensionamento de mercado e valida??o

Pesquisa documental

O trabalho documental come?ou com sinais p¨²blicos de turismo e demanda macroecon?mica, de modo que o modelo de dimensionamento est¨¢ ancorado em volumes realistas de viagens e estadias no Vietn?. Referenciamos fontes como comunicados da Administra??o Nacional de Turismo do Vietn?, conjuntos de dados do Escrit¨®rio Geral de Estat¨ªsticas do Vietn?, indicadores tur¨ªsticos da UNWTO, s¨¦ries macroecon?micas do Banco Mundial e resumos de com¨¦rcio da Alf?ndega do Vietn? como proxies de gastos relacionados a viagens, e depois cruzamos esses sinais com atualiza??es confi¨¢veis de imprensa e associa??es.

No lado da oferta, revisamos relat¨®rios anuais de empresas, apresenta??es a investidores e an¨²ncios de propriedades para acompanhar acr¨¦scimos de quartos, reposicionamento e dire??o de pre?os por categoria. Quando necess¨¢rio, foram utilizadas assinaturas pagas focadas em dados financeiros e intelig¨ºncia empresarial, not¨ªcias e finan?as, e bancos de dados de patentes para cruzar informa??es sobre presen?a empresarial e eventos-chave da linha do tempo. Essas fontes de pesquisa documental n?o s?o exaustivas, e outros documentos p¨²blicos tamb¨¦m foram utilizados para coleta, valida??o e esclarecimento de dados.

Entrevistas e pesquisas prim¨¢rias

O trabalho prim¨¢rio foi utilizado para confirmar o que os indicadores documentais n?o conseguiam mostrar com clareza, especialmente a divis?o entre oferta de redes e independente, as oscila??es t¨ªpicas de ocupa??o por esta??o e como as tarifas de quartos est?o sendo redefinidas ap¨®s choques de demanda. Conversamos com operadores de acomoda??o, participantes de canais de reserva, consultores imobili¨¢rios e planejadores de viagens corporativas nos principais corredores de viagem, e as contribui??es dos entrevistados foram utilizadas para refinar premissas e resolver lacunas antes da finaliza??o dos totais.

Distribui??o dos respondentes do trabalho de campo de pesquisa prim¨¢ria

Tipo de empresaCargo do respondente
N¨ªvel superior: 31% CXOs: 15%
N¨ªvel m¨¦dio: 49% L¨ªderes funcionais/de unidade: 33%
Participantes menores: 20% Gerentes: 52%

Dimensionamento e previs?o de mercado

O dimensionamento come?a com uma constru??o top-down, na qual o pool de demanda ¨¦ reconstru¨ªdo a partir das tend¨ºncias de viagens de entrada e dom¨¦sticas e depois traduzido em di¨¢rias, ocupa??o e tarifa m¨¦dia di¨¢ria (ADR) por categoria de acomoda??o. Como a ADR no Vietn? pode mudar rapidamente com a infla??o, as taxas de c?mbio e os ciclos de eventos locais, os valores em USD foram derivados usando um cronograma cambial consistente e depois verificados em rela??o aos pre?os observados em cidades-chave e ¨¢reas de resorts.

Para manter os totais realistas, corroboramos os resultados com aproxima??es seletivas bottom-up, incluindo contagens amostradas de propriedades por regi?o, acr¨¦scimos de capacidade e uma verifica??o simples de ADR x di¨¢rias ocupadas para categorias representativas. As entradas mais relevantes neste mercado incluem acr¨¦scimos e fechamentos de oferta de quartos, sazonalidade de ocupa??o (picos de feriados versus meses de baixa temporada), progress?o de ADR por categoria, deslocamento da participa??o em dire??o ¨¤s reservas digitais, e intensidade de viagens corporativas e MICE em grandes centros urbanos. As previs?es se apoiam em an¨¢lises de cen¨¢rios sustentadas por vis?es de especialistas sobre o crescimento do turismo, novos pipelines de quartos e disciplina de pre?os, e o modelo ¨¦ ent?o ajustado onde uma vari¨¢vel rompe a rela??o hist¨®rica.

Valida??o de dados e ciclo de atualiza??o

A valida??o ¨¦ feita comparando os resultados do modelo com sinais independentes de viagem, como chegadas de visitantes, coment¨¢rios sobre desempenho hoteleiro e mudan?as observadas na oferta de quartos e no posicionamento de tarifas. Quando uma vari?ncia ¨¦ identificada, as premissas s?o revisitadas, e um acompanhamento ¨¦ acionado com os respondentes mais relevantes para que o ajuste n?o seja mero palpite.

Antes da aprova??o final, a constru??o passa por m¨²ltiplas revis?es de analistas, com verifica??es focadas na consist¨ºncia das unidades, no momento da convers?o cambial e na sanidade do crescimento ano a ano. Os relat¨®rios s?o atualizados anualmente, e atualiza??es intermedi¨¢rias s?o feitas quando eventos materiais alteram a demanda ou a oferta, seguidas de uma revis?o final pr¨¦-entrega para que os clientes recebam a vis?o mais atualizada.

Dimensionamento do mercado de hospitalidade do Vietn? da Âé¶¹ÊÓÆµ em compara??o com outras estimativas publicadas

Os n¨²meros publicados para a hospitalidade no Vietn? podem parecer muito diferentes entre si porque os autores frequentemente contabilizam partes distintas da economia de estadias, escolhem anos-base diferentes e aplicam cronogramas cambiais diferentes ao converter pre?os locais para USD. As diferen?as tamb¨¦m aparecem quando a ADR e a ocupa??o s?o assumidas a partir de tend¨ºncias macroecon?micas amplas, em vez de serem testadas em rela??o ao feedback dos operadores.

Em nossa abordagem baseada em atualiza??es cont¨ªnuas, as verifica??es mais relevantes s?o o momento da convers?o da taxa de c?mbio, como a ADR ¨¦ escalonada por categoria e se a sazonalidade de ocupa??o ¨¦ mantida intacta de ano a ano, e ¨¦ por isso que a Âé¶¹ÊÓÆµ relata um valor mais alto ao usar 2025 como ano-base e validar as redefini??es de pre?os com dados atuais de canais e operadores.

Compara??o de refer¨ºncia

FonteTamanho do mercadoLacunas na metodologia de pesquisa
Âé¶¹ÊÓÆµ 25,67 bilh?es de USD (2026)
Editora do Setor A 6,19 bilh?es de USD (2024)Utiliza um ano-base anterior e um conjunto de defini??es mais amplo que parece subestimar a receita em USD por estadia ao aplicar crescimento agressivo multianual sem demonstrar claramente as etapas de valida??o de ADR e ocupa??o para o Vietn?.
Resumo de Consultoria B 6,13 bilh?es de USD (2024)Ancora o mercado em 2024 e combina tipos de hospedagem com transpar¨ºncia limitada sobre o momento cambial e a progress?o de ADR por categoria, o que pode comprimir o valor quando as tarifas est?o mudando e a oferta est¨¢ sendo atualizada.

A diferen?a vem principalmente da escolha do ano-base e da mec?nica por tr¨¢s da ADR, da ocupa??o e da convers?o para USD, que podem alterar o valor rapidamente em um mercado de viagens sens¨ªvel a pre?os. Ao manter essas entradas expl¨ªcitas e reverificadas quando novos sinais surgem, chegamos a um n¨²mero mais f¨¢cil de rastrear at¨¦ o comportamento real de demanda, capacidade e precifica??o.

Principais Perguntas Respondidas no Relat¨®rio

Qual ¨¦ o tamanho e as perspectivas de crescimento do mercado de hospitalidade do Vietn? at¨¦ 2031?

O tamanho do mercado de hospitalidade do Vietn? foi de USD 25,67 bilh?es em 2026 e est¨¢ projetado para atingir USD 38,01 bilh?es at¨¦ 2031 a um CAGR de 8,17%, refletindo o crescimento impulsionado por pol¨ªticas e a crescente demanda de longa dist?ncia.

Quais segmentos lideram e crescem mais rapidamente em tipo, classe, canal e regi?o?

Os hot¨¦is independentes lideraram com 69,88% de participa??o em 2025, enquanto as redes registraram o crescimento mais r¨¢pido; o segmento m¨¦dio e m¨¦dio-superior deteve 48,79% de participa??o, enquanto o luxo cresceu mais rapidamente; as OTAs detiveram 58,85% de participa??o, enquanto o digital direto cresceu mais rapidamente; o sul liderou com 51,47% de participa??o, enquanto a costa central e os planaltos s?o os de crescimento mais r¨¢pido.

Quais mudan?as de pol¨ªtica mais influenciam o mercado de hospitalidade do Vietn? em 2026?

As isen??es de visto foram ampliadas para 24 pa¨ªses com estadias de 45 dias e acesso mais amplo ao visto eletr?nico de 90 dias, o que reduziu a fric??o nas viagens e prolongou as estadias, especialmente da Europa, ?ndia e R¨²ssia.

Como os canais de reserva est?o mudando para os hot¨¦is no Vietn??

As OTAs permanecem dominantes, mas o digital direto est¨¢ crescendo mais rapidamente devido a chatbots com IA, integra??es de carteira digital e convers?o liderada por redes sociais, o que reduz os custos de aquisi??o e melhora a propriedade dos dados dos h¨®spedes para os operadores.

Onde est?o concentradas as novas inaugura??es de alto padr?o e luxo?

As inaugura??es de alto padr?o e luxo est?o concentradas ao longo da costa central e em centros do norte como Ha Long e Han¨®i, com projetos not¨¢veis de 2025 e 2026 sob marcas globais ampliando a oferta nos principais destinos.

Quais riscos poderiam moderar o crescimento do mercado de hospitalidade do Vietn??

Os elevados custos de insumos de constru??o, a escassez de talentos gerenciais com lacunas lingu¨ªsticas, o licenciamento lento para resorts de uso misto e a concentra??o do transporte a¨¦reo de entrada proveniente da China e da Coreia do Sul s?o os principais ventos contr¨¢rios que moldam o risco de curto prazo.

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