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Tendencias e Información del Mercado

Creciente Convergencia de OT y TI en Operaciones de Agua

Los sistemas de agua que antes dependían de la separación de los entornos empresariales ahora envían telemetría a redes corporativas y paneles de control SCADA basados en la nube, lo que cambia la forma en que los operadores priorizan el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos. Fortinet encontró que el 52% de las organizaciones colocaron la seguridad OT bajo el CISO o CSO en 2025, frente al 16% en 2022, lo que muestra un claro cambio de gobernanza en los entornos industriales conectados. Ese cambio es importante porque las empresas de servicios públicos ya no pueden tratar la protección OT como un problema de ingeniería separado cuando los datos operativos, el acceso remoto y los sistemas empresariales están cada vez más vinculados.^{[1]Fortinet y WaterISAC, "Informe sobre el Estado de la Tecnología Operativa y la Ciberseguridad 2025," WaterISAC, waterisac.org} El mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos se beneficia de este cambio porque las herramientas de descubrimiento pasivo de activos, inspección de protocolos y detección de anomalías se vuelven necesarias una vez que los modelos de aislamiento más antiguos se debilitan. Los proveedores que conectan la visibilidad OT con los centros de operaciones de seguridad empresarial están, por tanto, mejorando su posición en las decisiones de adquisición en el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos.

Escalada de la Presión de Ransomware sobre las Empresas de Servicios de Agua

El ransomware se ha convertido en un impulsor de crecimiento directo para el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos, ya que los ataques a entornos industriales y municipales ahora crean simultáneamente interrupciones en el servicio, la facturación y la recuperación. Dragos reportó 3.300 ataques de ransomware dirigidos a organizaciones industriales en 2025, con el sector del agua permaneciendo entre los sectores verticales persistentemente atacados. Honeywell también declaró que los ataques de ransomware dirigidos a operadores industriales aumentaron un 46% en el primer trimestre de 2025, lo que reforzó la necesidad de una detección y respuesta más rápidas en toda la infraestructura esencial. El efecto práctico es que incluso los ataques centrados en sistemas empresariales pueden interrumpir el servicio al cliente, las funciones de pago y la continuidad operativa manual sin que el atacante necesite una profunda experiencia en OT. Esa realidad está ampliando el alcance direccionable del mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos porque cada entorno de servicios públicos conectado ahora necesita una mayor resiliencia tanto en las capas de TI como de OT.

Expansión de Medidores Inteligentes e Infraestructura de Monitoreo Remoto

La proliferación de la medición inteligente y el monitoreo remoto está ampliando el número de endpoints conectados que las empresas de servicios públicos deben proteger, lo que está abriendo otra capa de demanda duradera en el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos. El marco de la Directiva de Equipos de Radio de la UE entró en vigor el 1 de agosto de 2025 y exige que la mayoría de los medidores inteligentes habilitados para radio cumplan con los requisitos de ciberseguridad establecidos en la norma EN 18031. A principios de 2026, la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades publicó el CVE-2025-63624, una falla crítica de inyección SQL en una plataforma de monitoreo de medidores de agua inteligentes IoT que permitía la ejecución remota de código sin autenticación.^{[2]Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades y MITRE, "CVE-2025-63624, Falla de Inyección SQL en Plataforma de Medidores de Agua Inteligentes IoT," Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades, nvd.nist.gov} Los grandes programas de medición municipal en Asia también están aumentando el número de dispositivos de campo, pasarelas y sistemas de cabecera que se sitúan entre los datos de los clientes y los flujos de trabajo operativos. A medida que estas arquitecturas escalan, el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos se beneficia porque un sistema de cabecera comprometido puede exponer tanto la información de facturación como los parámetros operativos en el mismo evento.

Gasto en Modernización de Seguridad Impulsado por el Cumplimiento Normativo

La presión regulatoria está acortando los ciclos de compra y convirtiendo más gasto en ciberseguridad en un elemento obligatorio en el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos. El ciclo de cumplimiento de la AWIA 2025-2026 de la EPA exige que los sistemas de agua comunitarios que sirven a poblaciones superiores a 3.301 habitantes certifiquen la finalización de evaluaciones de riesgos y resiliencia en plazos escalonados a lo largo de 2025 y 2026. En Europa, la Directiva NIS2 clasifica el agua y las aguas residuales como entidades esenciales e impone notificación de incidentes en 24 horas, obligaciones de seguridad en la cadena de suministro y responsabilidad de la dirección por incumplimiento. El Estado de Nueva York a?adió otra capa en julio de 2025 con regulaciones de ciberseguridad propuestas para sistemas de agua y aguas residuales y un programa de subvenciones SECURE de 2,5 millones USD. Como resultado, el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos está recompensando a los proveedores que pueden producir evidencia de auditoría, documentación de flujos de trabajo e informes integrados, en lugar de solo alertas técnicas. Esto también está fortaleciendo la demanda de plataformas que vinculan los controles cibernéticos con los procesos de gobernanza y gestión de riesgos de una manera que las empresas de servicios públicos puedan defender durante las revisiones y los ciclos de certificación.

Restricciones Presupuestarias entre Peque?as Empresas de Servicios Públicos Rurales

La presión presupuestaria sigue siendo la barrera de adopción más persistente para el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos, ya que muchos sistemas peque?os aún tienen dificultades para financiar una arquitectura de seguridad moderna al ritmo al que crecen las amenazas. El Servicio de Investigación del Congreso se?aló que la reintroducida Ley de Ciberseguridad para Sistemas de Agua Rurales de 2025 propone 32,5 millones USD por a?o hasta el a?o fiscal 2030 para el programa de asistencia técnica itinerante del USDA, incluidos 7,5 millones USD anuales dedicados a asistencia técnica en ciberseguridad. Ese apoyo es significativo, pero también muestra que una gran parte de los operadores más peque?os aún necesitan ayuda externa antes de poder absorber herramientas más avanzadas o contratos de servicio. Los modelos de servicios compartidos y gestionados pueden reducir los costos con el tiempo, pero aún están en desarrollo y no han cerrado completamente la brecha de protección en el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos. Hasta que esos modelos escalen más, es probable que las empresas de servicios públicos más peque?as sigan centradas en el cumplimiento mínimo, controles selectivos y ciclos de actualización más lentos.

Complejidad de Integración de SCADA Heredado y OT

Los entornos SCADA y OT heredados continúan ralentizando el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos porque muchas empresas de servicios públicos aún operan activos dise?ados para largas vidas útiles y seguridad nativa limitada. La infraestructura hídrica a menudo depende de PLCs y RTUs construidos para 10 a 25 a?os de operación, y muchos aún utilizan protocolos como Modbus y DNP3 que no fueron dise?ados con autenticación o cifrado modernos en mente. El testimonio ante el Senado presentado en febrero de 2026 identificó el SCADA heredado accesible a través de herramientas de acceso remoto obsoletas y credenciales compartidas o predeterminadas como una debilidad sistémica definitoria en el sector. En la práctica, los proyectos de digitalización a menudo a?aden nuevo acceso remoto a arquitecturas antiguas antes de que se lleve a cabo un redise?o completo, lo que facilita la propagación de compromisos entre las capas de TI y OT. Por eso el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos todavía favorece los enfoques de monitoreo pasivo y sin agentes que pueden trabajar en torno a activos envejecidos sin cambios disruptivos en el firmware del dispositivo o las operaciones de la planta.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El segmento de soluciones mantuvo el 62,48% de la participación del mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos en 2025, lo que reflejó el énfasis anterior del sector en controles fundamentales como el monitoreo de redes, la detección de intrusiones y el descubrimiento de activos. Ese patrón de compra muestra que muchas empresas de servicios públicos primero abordaron la visibilidad básica y la segmentación antes de pasar a modelos operativos más avanzados. Se proyecta que los servicios crecerán a una CAGR del 20,12% de 2026 a 2031, porque las empresas de servicios públicos reconocen cada vez más que las herramientas por sí solas no ofrecen protección si la experiencia en OT es escasa. Esta es una se?al clara de que el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos está pasando de la adquisición inicial de productos hacia un soporte operativo sostenido.

Los servicios gestionados se están volviendo más relevantes a medida que emergen modelos de servicios compartidos para operadores más peque?os y a medida que las empresas de servicios públicos más grandes buscan monitoreo continuo fuera de los patrones normales de dotación de personal de la planta. Los servicios profesionales también se están beneficiando de las obligaciones de cumplimiento europeas porque las empresas de servicios públicos deben documentar la gestión de riesgos específica de OT, los procesos de informes y gobernanza bajo NIS2. Las plataformas entregadas en la nube, como Claroty xDome, están reduciendo la fricción en la implementación y apoyando una recopilación de evidencia más rápida, lo que hace que la participación en servicios sea más fácil de justificar en la industria de ciberseguridad para agua y servicios públicos. Para el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos, esto favorece las ofertas agrupadas que combinan software, monitoreo continuo, soporte de respuesta y flujos de trabajo de cumplimiento, en lugar de ventas de licencias únicas.

La seguridad de redes mantuvo la mayor participación del 34,29% en 2025 porque la segmentación entre entornos de TI y OT sigue siendo uno de los controles más importantes que las empresas de servicios públicos pueden implementar contra el movimiento lateral y el compromiso remoto. Esta posición de liderazgo también muestra cuánta atención sigue prestando el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos a la separación de las redes de procesos críticos de la exposición empresarial más amplia. Se proyecta que la seguridad en la nube se expandirá a la CAGR más rápida del 22,81% hasta 2031, a medida que las empresas de servicios públicos adopten funciones de soporte SCADA basadas en la nube, paneles de control remotos y sistemas de cabecera AMI. En paralelo, la seguridad de aplicaciones y sistemas de control, la seguridad de identidad y acceso, y el monitoreo de seguridad están ganando terreno porque las empresas de servicios públicos están reforzando el acceso remoto, el uso de cuentas privilegiadas y la visibilidad de eventos.

Las herramientas de gobernanza, riesgo y cumplimiento se están convirtiendo en una categoría de compra más visible dentro del mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos a medida que la preparación para auditorías se convierte en parte de las operaciones de seguridad diarias. La expansión de la Suite de Ciberseguridad OT de Honeywell en junio de 2026 a?adió automatización de gobernanza y cumplimiento impulsada por IA destinada a reducir el tiempo de recopilación de evidencia de semanas a horas.^{[3]Honeywell International Inc., "Honeywell Fortalece la Suite de Ciberseguridad OT para la Resiliencia contra la Próxima Generación de Amenazas Cibernéticas Industriales," Honeywell, honeywell.com} La norma IEC 62443 también está dando forma a cómo los compradores evalúan la protección de los sistemas de control y la idoneidad de los proveedores, especialmente donde las adquisiciones ahora vinculan la seguridad técnica con las expectativas formales de cumplimiento. Como resultado, el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos está yendo más allá de la defensa perimetral y hacia una cobertura de control más amplia que conecta la prevención, la detección, los informes y la gobernanza.

La implementación local retuvo el 58,36% de la participación en 2025 porque muchos entornos de tratamiento y control de misión crítica aún requieren operación local y no pueden depender completamente de la conectividad externa. Esa base instalada sigue siendo importante en el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos porque la respuesta de baja latencia y la continuidad operativa siguen siendo decisivas en los entornos de planta. Se proyecta que la implementación en la nube crecerá a una CAGR del 21,42% hasta 2031, lo que refleja una mayor comodidad con el uso de infraestructura en la nube para informes, análisis y tareas de gestión no en tiempo real. El resultado práctico no es un desplazamiento total, sino un patrón híbrido más amplio en el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos.

Los modelos híbridos se están convirtiendo en el compromiso más viable porque las empresas de servicios públicos pueden mantener el monitoreo OT en tiempo real cerca del activo mientras trasladan la inteligencia de amenazas, la gestión de evidencias y las funciones administrativas a la nube. Las obligaciones europeas de NIS2 y los enfoques nacionales de infraestructura crítica continúan ralentizando un cambio puro a la nube donde los requisitos de manejo de datos, residencia y responsabilidad siguen siendo estrictos. La guía revisada del sector de 闯补辫ó苍 también muestra que las empresas de servicios públicos en 础蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞 están formalizando sus expectativas de control cibernético a medida que se expande la infraestructura hídrica digital. En este contexto, el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos favorece cada vez más a los proveedores que pueden operar de manera eficiente en entornos locales, en la nube e híbridos sin imponer una arquitectura única a cada empresa de servicios públicos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Las plantas de tratamiento de agua mantuvieron la mayor participación de aplicación del 38,68% en 2025 porque siguen siendo los nodos operativos de mayor criticidad en el sector. Cualquier manipulación de la dosificación química, los ajustes de filtración o los controles de tratamiento puede crear consecuencias inmediatas para la salud pública y el servicio, por lo que estos sitios continúan anclando el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos. Se proyecta que los centros de monitoreo y control remoto crecerán a la CAGR más rápida del 20,54% hasta 2031, a medida que las empresas de servicios públicos conecten más sensores distribuidos, endpoints de telemetría e interfaces de supervisión. Los sistemas de distribución de agua y los sistemas de gestión de aguas residuales también permanecen en grandes grupos de demanda porque sus activos conectados se extienden sobre amplias huellas operativas. La infraestructura de medición inteligente de agua y la infraestructura de estaciones de bombeo y embalses están ganando importancia a medida que la adopción de IoT a nivel de campo aumenta el número de posibles puntos de entrada fuera de los perímetros tradicionales de las plantas.

El desarrollo académico y tecnológico ahora se está extendiendo más profundamente en estos entornos distribuidos, lo que apoya la expansión a largo plazo en el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos. Scientific Reports publicó en 2026 un estudio sobre arquitectura de detección de anomalías habilitada por blockchain para sistemas ciberfísicos de distribución de agua, que destacó el creciente interés en la seguridad de activos hídricos remotos y distribuidos.^{[4]Scientific Reports, "Arquitectura IIoT Segura con Detección de Anomalías Habilitada por Blockchain para Sistemas Ciberfísicos de Distribución de Agua," Nature, nature.com} Esa dirección apoya la visión de que la industria de ciberseguridad para agua y servicios públicos ya no está centrada únicamente en las pasarelas de las plantas o los controles perimetrales. Se está ampliando hacia una visibilidad continua en nodos de tratamiento, redes de distribución, telemetría remota e infraestructura de campo conectada.

Análisis Geográfico

Mercado de Ciberseguridad para Agua y Servicios Públicos en las Américas

América del Norte concentró el 38,25% de la cuota del mercado global de ciberseguridad para agua y servicios públicos en 2025, lo que mantuvo a la región en el liderazgo en términos de ingresos y madurez regulatoria. El ciclo de cumplimiento de la AWIA de la EPA para 2025-2026 impulsó plazos escalonados de evaluación de riesgos y resiliencia en miles de sistemas comunitarios de agua a lo largo de 2025 y hasta mediados de 2026. Nueva York a?adió otra capa en julio de 2025 al proponer regulaciones de ciberseguridad para el sector hídrico y lanzar un programa de subvenciones SECURE por valor de 2,5 millones de USD. Dragos también confirmó en su revisión anual de 2026 que el sector del agua seguía siendo un objetivo persistente, lo que respalda la urgencia continua en el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos de América del Norte. América del Sur sigue siendo un contribuyente menor, pero Brasil y Argentina están registrando mayor interés a medida que los programas de gestión digital del agua amplían las redes de servicios públicos conectados.

Mercado de Ciberseguridad para Agua y Servicios Públicos en Europa

Europa fue la segunda base regional más grande en el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos, con Alemania, el Reino Unido y Francia liderando la adopción. La NIS2 convirtió la ciberseguridad de un programa discrecional en un requisito legal para las entidades de agua y aguas residuales mediante notificación de incidentes, obligaciones en la cadena de suministro y responsabilidad de la dirección. La cuarta edición del B3S WA de Alemania recibió la aprobación de idoneidad del BSI en septiembre de 2024 y ofrece una vía específica para el sector a más de 6.000 servicios públicos.^{[5]DVGW e.V., "IT-Sicherheit, Branchenspezifischer Sicherheitsstandard Wasser/Abwasser (B3S WA)," DVGW, dvgw.de} Los esfuerzos de defensa colectiva, como CyberSec@Wasser, también están fortaleciendo la capacidad de apoyo compartido en todo el mercado regional de ciberseguridad para agua y servicios públicos.

Mercado de Ciberseguridad para Agua y Servicios Públicos en APAC y MEA

Se proyecta que 础蝉颈补-笔补肠í蹿颈肠辞 se expanda a una CAGR del 23,87% hasta 2031, convirtiéndola en la región de mayor crecimiento en el mercado de ciberseguridad para agua y servicios públicos. 闯补辫ó苍 revisó su guía de seguridad de la información para el sector hídrico en marzo de 2025, lo que reflejó un entorno de cumplimiento más formal para los sistemas de control de instalaciones. Los grandes programas de medición automatizada y ciudades inteligentes están aumentando el número de puntos finales de servicios públicos conectados en los principales mercados asiáticos, lo que está ampliando la demanda futura de monitoreo, segmentación y protección de puntos finales. El modelo de agua digital de Singapur y los programas más amplios de automatización de servicios públicos en la región también están elevando las expectativas de una arquitectura operativa resiliente. Oriente Medio y ?frica siguen siendo mercados más peque?os en la actualidad, pero los programas de protección de infraestructuras del GCC están impulsando la demanda, mientras que muchos sistemas africanos aún enfrentan limitaciones más amplias de infraestructura y financiamiento que ralentizan una adopción más rápida.