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Tendencias e Información del Mercado

Escalada de las Amenazas Cibernéticas de Estados-Nación Dirigidas a la Infraestructura Gubernamental

Los grupos de amenazas persistentes avanzadas intensificaron sus operaciones durante 2025, con el 47% de las intrusiones en infraestructuras críticas atribuidas a actores estatales. Incidentes como la campa?a Salt Typhoon, que comprometió las telecomunicaciones en 14 naciones, subrayan el giro del espionaje hacia el preposicionamiento para la disrupción. Los gobiernos están incorporando por ello la monitorización continua y los principios de asumir la brecha en las adquisiciones, elevando la demanda de plataformas de detección y respuesta extendidas que combinan telemetría de TI, tecnología operacional y la nube. El ransomware dirigido a municipios aumentó un 34% interanual en Europa, reforzando la urgencia de operaciones de seguridad unificadas incluso para peque?os organismos públicos.^{[1]Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, "Informe sobre el Panorama de Amenazas 2025," ENISA.EUROPA.EU}

Proliferación de Mandatos de Seguridad de Confianza Cero y Centrados en la Identidad

Para mediados de 2026, todas las agencias civiles de los Estados Unidos deberán implementar autenticación multifactor resistente al phishing, mientras que el Reino Unido exige que los departamentos centrales se adhieran a los esquemas de confianza cero antes de marzo de 2025. El resultado es una reasignación de presupuestos desde los cortafuegos perimetrales hacia la gobernanza de identidades, los controles de privilegios y los perímetros definidos por software. Okta reportó un aumento del 41% en la incorporación de clientes del sector público en el ejercicio fiscal 2025, reflejando un cambio en las adquisiciones que favorece a los proveedores con capacidades de acceso sin contrase?a y basado en políticas. Sin embargo, los mainframes heredados complican el proceso, ya que el 58% de las agencias de los Estados Unidos citan obstáculos de integración.

Aumento de la Migración Gubernamental a la Nube y Adopción de Entornos Híbridos

FedRAMP enumera 312 ofertas de servicios en la nube autorizadas a enero de 2026, un 17% más desde 2024, lo que refleja la aceptación de que la infraestructura elástica puede parchear y escalar más rápido que los centros de datos tradicionales.^{[2]Administración General de Servicios de los Estados Unidos, "Mercado FedRAMP," FEDRAMP.GOV}El modelo híbrido sigue siendo dominante porque las agencias equilibran cargas de trabajo clasificadas, de nube soberana y comerciales, lo que genera desafíos de federación de identidades y pasarelas de API. La política del Reino Unido ahora exige dise?os nativos en la nube para todos los nuevos servicios, con migración completa prevista para 2027, mientras que Alemania y 闯补辫ó苍 imponen la residencia de datos en la región, lo que impulsa las cargas de trabajo hacia proveedores controlados a nivel nacional.

Introducción de Objetivos de Rendimiento en Ciberseguridad y Programas de Financiamiento

Los Objetivos de Rendimiento en Ciberseguridad de la CISA y el Programa de Subvenciones de Ciberseguridad Estatal y Local distribuyen USD 3 mil millones solo en 2025, desbloqueando proyectos para municipios sin experiencia interna. El Programa Europa Digital ya ha liberado EUR 580 millones (USD 638 millones) para centros de competencia, y Australia destina AUD 1,3 mil millones (USD 885 millones) para la mejora de los gobiernos subnacionales. Aunque los requisitos de cofinanciación competitiva obstaculizan a algunas jurisdicciones, la marea de financiamiento está elevando la penetración de la detección y respuesta gestionadas y los modelos de Centros de Operaciones de Seguridad compartidos.

Escasez Crónica de Profesionales de Ciberseguridad con Habilitación de Seguridad

Se estima que 700.000 puestos con habilitación de seguridad permanecieron vacantes en todo el mundo en 2025, inflando los costos laborales entre un 18% y un 22% para los roles que requieren verificación de alto secreto.^{[3](ISC)?, "Estudio sobre la Fuerza Laboral en Ciberseguridad 2025," ISC2.ORG} El procesamiento de habilitaciones de seguridad en los Estados Unidos promedia 287 días, retrasando el despliegue de programas, mientras que el Reino Unido cita un déficit de 14.200 personas. Los contratistas ofrecen personal con habilitación en contratos flexibles, pero esa concentración a?ade riesgo en la cadena de suministro si un solo proveedor se sobreextiende.

Sistemas Heredados Fragmentados que Obstaculizan la Implementación de Confianza Cero

La dependencia de mainframes persiste en el 63% de las agencias federales de los Estados Unidos, obstaculizando los objetivos de microsegmentación y autenticación continua. Las plataformas de planificación de recursos empresariales municipales tienen en promedio más de 15 a?os de antigüedad, y el 38% del gasto en TI del gobierno central del Reino Unido mantiene sistemas heredados, consumiendo presupuestos que podrían financiar la modernización. Existen estrategias de superposición, pero introducen complejidad que tensiona aún más el escaso talento con habilitación de seguridad.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Las soluciones representaron el 63,38% de la participación del mercado de ciberseguridad para el gobierno y el sector público en 2025, pero se proyecta que los servicios profesionales y gestionados superen la expansión general con una CAGR del 13,23%. La gestión de identidades y accesos sigue siendo la familia de soluciones de más rápido crecimiento a medida que los mandatos de autenticación resistente al phishing se vuelven universales. La demanda de servicios se intensifica porque las agencias enfrentan la integración de confianza cero, DevSecOps y arquitecturas de detección extendida en entornos mixtos de sistemas heredados y la nube. Booz Allen Hamilton, Accenture y SAIC reportan ganancias de ingresos de dos dígitos en el sector público a medida que los gobiernos federales y regionales externalizan la creación de hojas de ruta, el soporte de FedRAMP y las operaciones de Centros de Operaciones de Seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La seguridad de aplicaciones, la nube, los datos, la red y los puntos finales continúan formando el núcleo de la plataforma, aunque los módulos de cuantificación de riesgos y los controles de la cadena de suministro de software ahora se incorporan de forma predeterminada.

El aumento del gasto en servicios también refleja la escasez de talento. Los municipios adoptan la detección y respuesta gestionadas cuando la dotación de personal interno no logra satisfacer los objetivos de monitorización continua. CrowdStrike Falcon Complete, Palo Alto Networks Cortex XSIAM y las instalaciones del Centro de Operaciones de Seguridad Global de Leidos ilustran los giros de los proveedores hacia contratos basados en resultados. A medida que las superposiciones de confianza cero maduran, los proyectos pasan de un endurecimiento puntual a contratos de mejora continua, impulsando aún más la trayectoria de los servicios dentro del mercado de ciberseguridad para el gobierno y el sector público.

La infraestructura local retuvo el 58,36% del gasto de 2025, aunque se proyecta que las suscripciones en la nube crezcan a una CAGR del 13,24%, elevando gradualmente su participación en el tama?o del mercado de ciberseguridad para el gobierno y el sector público. FedRAMP High se ha expandido a 47 ofertas de servicios en la nube, eliminando una fricción significativa en las adquisiciones para las cargas de trabajo altamente sensibles de los Estados Unidos. Vías de acreditación similares en el Reino Unido, 颁补苍补诲á y Australia replican la plantilla, mientras que Alemania, Francia y 闯补辫ó苍 insertan cláusulas de soberanía que requieren la propiedad de entidades de la Unión Europea o nacionales. Como resultado, los proveedores regionales y los principales contratistas de defensa compiten cada vez más contra los hiperescaladores de los Estados Unidos por las cargas de trabajo estratégicas.

El modelo híbrido sigue siendo la arquitectura predominante porque ciertas aplicaciones clasificadas o sensibles a la latencia residirán en las instalaciones gubernamentales en el futuro previsible. Los marcos de gobernanza multinube ahora reciben prioridad presupuestaria para evitar la dependencia de un único proveedor, y el 38% de las agencias de los Estados Unidos ya orquestan cargas de trabajo en dos o más nubes comerciales. El resultado es una superficie de ataque ampliada que abarca pasarelas de API, intermediarios de identidad y redes entre nubes, lo que aumenta la demanda de soluciones holísticas de gestión de postura dentro del mercado de ciberseguridad para el gobierno y el sector público.

La banca, los servicios financieros y los seguros absorbieron el 23,67% de la demanda de 2025, reflejando impulsores de cumplimiento como la Ley de Resiliencia Operacional Digital de la Unión Europea. Sin embargo, se prevé que la salud crezca más rápido con una CAGR del 14,12% porque los incidentes de ransomware contra hospitales públicos se duplicaron de 2024 a 2025. La interrupción de la atención crítica para la vida obliga a una inversión rápida en segmentación de redes, protección de puntos finales y copias de seguridad inmutables. La energía y los servicios públicos asignan presupuestos crecientes a la seguridad de los sistemas de control industrial, mientras que el sector aeroespacial, militar y de defensa paga precios premium por soluciones con aislamiento físico de red y acceso exclusivo con habilitación de seguridad.

Las entidades de comercio minorista, comercio electrónico y logística administrada por el Estado también aumentan el gasto al procesar datos de pago. La manufactura industrial se ve impulsada por las implicaciones en la cadena de suministro de la Certificación del Modelo de Madurez de Ciberseguridad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que requiere 110 prácticas para 2026. En conjunto, estos sectores verticales refuerzan un mercado de ciberseguridad para el gobierno y el sector público diverso en casos de uso.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Las grandes entidades aún generaron el 70,53% de los desembolsos de 2025, aunque las peque?as y medianas empresas están cerrando la brecha con una CAGR del 12,86%, respaldadas por Centros de Operaciones de Seguridad compartidos, intercambios de inteligencia sobre amenazas y contratos de detección gestionada. Veintiocho estados de los Estados Unidos ahora patrocinan Centros de Operaciones de Seguridad estatales que agregan telemetría municipal, mientras que el Centro Nacional de Coordinación Cibernética de India comparte fuentes seleccionadas con las autoridades locales. Los precios por suscripción de Zscaler, CrowdStrike y Okta eliminan los grandes compromisos de capital y aceleran la adopción por parte de las peque?as y medianas empresas dentro del mercado de ciberseguridad para el gobierno y el sector público.

Los grandes departamentos continúan liderando en términos de dólares absolutos porque deben proteger redes clasificadas, amplios entornos de TI y tecnología operacional. Programas como la iniciativa de Diagnóstico y Mitigación Continuos de los Estados Unidos ahora cubren 4,2 millones de puntos finales federales, subrayando los requisitos de escala que solo las plataformas de nivel empresarial satisfacen. Sin embargo, la ola de servicios lleva capacidades avanzadas incluso al condado o distrito escolar más peque?o que antes no podía costear las herramientas empresariales.

Análisis Geográfico

Mercado de Ciberseguridad para el Gobierno y el Sector Público en América del Norte

América del Norte concentró el 34,81% de los ingresos globales en 2025, impulsada por el presupuesto de ciberseguridad de 13,2 mil millones de USD de la Rama Ejecutiva Civil Federal de los Estados Unidos para el ejercicio fiscal 2026, un incremento del 12% respecto al ejercicio fiscal 2025.^{[4]La Casa Blanca, "Presupuesto del Gobierno de los EE. UU. para el ejercicio fiscal 2026," WHITEHOUSE.GOV} El fondo de subvenciones de 3 mil millones de USD de la CISA para 2025 orienta el comportamiento de compra en estados y condados, mientras que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 颁补苍补诲á, dotada con 1,9 mil millones de CAD (1,4 mil millones de USD), dirige inversiones comparables hacia la infraestructura provincial. La escasez de personal cualificado sigue siendo aguda, concentrando el poder de negociación en los proveedores capaces de suministrar talento con habilitación de seguridad a escala.

Mercado de Ciberseguridad para el Gobierno y el Sector Público en Asia-Pacífico

Asia Pacífico es el mercado de mayor expansión, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 13,48% hasta 2031. India destina 23.000 crore de INR (2,76 mil millones de USD) al refuerzo de la infraestructura pública digital, y el mandato de nube soberana de 闯补辫ó苍 exige la migración total de las cargas de trabajo centrales antes de 2027. Australia invierte 9,9 mil millones de AUD (6,73 mil millones de USD, utilizando el promedio de 0,68 USD/AUD de 2025) durante el período 2023-2030, combinando prioridades nacionales y subnacionales. El programa de tecnología operacional de Singapur, dotado con 1 mil millones de SGD (740 millones de USD), refuerza las defensas de infraestructuras críticas. La fragmentación de las normas de contratación y una brecha de competencias de 1,2 millones de profesionales moderan el ritmo, pero no desvían el impulso dentro del mercado de ciberseguridad para el gobierno y el sector público.

Mercado de Ciberseguridad para el Gobierno y el Sector Público en EMEA y América del Sur

La trayectoria de Europa se acelera bajo la Directiva NIS2 y un presupuesto de Europa Digital de 1,9 mil millones de EUR (2,10 mil millones de USD al promedio de 1,11 USD/EUR de 2025). El marco de nube soberana de Alemania y las certificaciones SecNumCloud de Francia reconfiguran los catálogos de proveedores a medida que se endurecen las normas de residencia de datos de la UE. El Reino Unido exige la implantación de arquitecturas de confianza cero en toda la administración pública, garantizando un crecimiento sostenido a pesar de las restricciones fiscales. Oriente Medio y ?frica invierten a través de estrategias nacionales como el plan de 2,5 mil millones de AED (680 millones de USD al promedio de 0,27 USD/AED de 2025) de los Emiratos ?rabes Unidos, mientras que América del Sur se rezaga, con Brasil destinando 1,8 mil millones de BRL (360 millones de USD al promedio de 0,20 USD/BRL de 2025) esencialmente a organismos federales.